中国建筑业发展现状及展望

1、中投顾问提示：2006年，中国建筑业总产值达到40975.5亿元，比上年增长18.59%；利润总额达1071亿元，比2005年同期增长18%。2007年，建筑业总产值为50018.62亿元，比2006年同期增长20.4%，实现利润总额1561.1亿元，比2006年增长30.9%；2008年1-9月，建筑业总产值达到37552亿元，同比增长22.8%，全国建筑业企业实现利润总额835亿元，同比增长26.8%。如此高速的行业利润增长在近几年行业持续高景气中也实属罕见。 一、 中国建筑业进入健康、快速发展轨道1、宏观环境向好拉动建筑业高增长20001年以以来，我我国宏观观经济步步入新一一轮景气气周期

2、，与与建筑业业密切相相关的全全社会固固定资产产投资（FFAI）总总额增速速持续在在15%以上的的高位运运行，220033至20006年年全社会会固定资资产投资资增速更更是达到到了244%以上上。建筑筑和安装装工程固固定资产产投资总总额基本本与全社社会固定定资产投投资总额额走势相相似，近近几年增增速也维维持在225%。由于我我国全社社会固定定资产投投资总额额基本决决定了建建筑工程程的市场场规模，近近年来FFAI持持续高位位，导致致建筑业业总产值值及利润润总额增增速也在在20%的高位位波动。220066年，中中国建筑筑业总产产值达到到409975.5亿元元，比上上年增长长18.59%；利润润总额达

3、达10771亿元元，比220055年同期期增长118%。220077年，建建筑业总总产值为为500018.62亿亿元，比比20006年同同期增长长20.4%，实实现利润润总额115611.1亿亿元，比比20006年增增长300.9%；20008年年1-99月，建建筑业总总产值达达到3775522亿元，同同比增长长22.8%，全全国建筑筑业企业业实现利利润总额额8355亿元，同同比增长长26.8%。如如此高速速的行业业利润增增长在近近几年行行业持续续高景气气中也实实属罕见见。 2、建建筑业市市场健康康发展（1）法法制建设设日益完完善近年来来，国家家建设部部按照建建筑法和和行政政许可法法的规规定，

4、对对从事建建筑活动动的企业业个人执执业资格格管理制制度进行行了逐步步完善。特特别是从从20005年以以来，建建设部起起草和修修订完成成了勘察察设计、建建筑施工工、建设设监理、招招标代理理机构，以以及注册册监理工工程师、注注册建造造师等企企业及个个人执业业资质（资资格）管管理规定定，下放放了一部部分企业业资质审审批权限限，规范范了审批批行为，提提高了审审批效率率。与此此同时，根根据全国国人大在在建筑筑法执执法检查查中反映映出的问问题，国国家有关关部门启启动了建建筑法的的修订工工作，全全力打造造一个日日渐成熟熟的建筑筑市场。（2）市市场秩序序日益规规范近几年年来，建建设部通通过对建建筑市场场招投标

5、标环节中中的违规规问题，工工程承包包中的转转包、违违法分包包、资质质挂靠、不不执行工工程建设设强制性性标准问问题，以以及拖欠欠工程款款等问题题的专项项治理，建建筑市场场秩序得得到进一一步好转转，招标标投标制制度得到到普遍执执行。（3）建建筑诚信信日益普普遍20004年以以来，我我国确定定了建筑筑市场信信用体系系建设的的整体目目标，印印发了指指导意见见，启动动了长三三角和环环渤海区区域诚信信体系建建设试点点工作。20007年初初，建设设部印发发了建建筑市场场诚信行行为信息息管理办办法，公公布了1175条条建筑筑市场各各方主体体不良行行为记录录认定标标准，全全国建筑筑市场信信用体系系建设取取得了突

6、突破性进进展，880%的的省级建建设行政政主管部部门都建建立了“失失信单位位名录”，将将失信企企业信息息向社会会公开，实实现了“一一地受罚罚，处处处受制”的的市场监监控环境境。二、220077年建筑筑业的发发展回顾顾1、总总体情况况20007年我我国全社社会固定定资产投投资13372339亿元元，比220066年增长长24.8%，加加快0.9个百百分点；20007年房房地产开开发投资资252280亿亿元，比比20006年增增长300.2%，加快快8.44个百分分点。这这两大因因素推动动建筑业业的增长长。20007年，全全国建筑筑业企业业（指具具有资质质等级的的总承包包和专业业承包建建筑业企企业

7、，不不含劳务务分包建建筑业企企业，下下同）完完成建筑筑业总产产值5000188.622亿元，比比20006年同同期增长长20.4%；房屋建建筑施工工面积44732287.39万万平方米米，比220066年同期期增长115.44%；签签订的合合同额为为802274.18亿亿元，比比20006年同同期增长长19.5%。到到20007年底底，我国国共有建建筑业企企业5992566家，比比20006年同同期下降降1.55%；平平均人数数为36649.91万万人，比比20006年同同期增长长15.8%；劳动生生产率达达13770411元，比比20006年同同期增长长4%。2、主主要特点点（1）各各地区建

8、建筑业发发展差异异较大20007年，全全国建筑筑业发展展最快的的地区仍仍然是浙浙江、江江苏、山山东、广广东、北北京和上上海。其其中，浙浙江、江江苏两个个省建筑筑业总产产值在660000亿元以以上，两两省建筑筑业总产产值占全全国建筑筑业总产产值的227%，超超过全国国建筑业业总产值值的1/4；山山东、广广东两个个省超过过30000亿元元，北京京、上海海两市为为25000多亿亿元。浙浙江、江江苏、山山东、广广东、北北京和上上海这六六个省市市建筑业业总产值值占全国国建筑业业总产值值的500%。建筑业业总产值值最高的的省份主主要集中中在珠三三角地区区、 HYPERLINK /reports/20060

9、79changsanjiao.htm 长三三角地区区和环渤渤海地区区，其余余则是中中西部地地区经济济发展最最快的省省份。海海南和西西藏地区区建筑业业总产值值不足百百亿元。从20000年年以来，浙浙江、江江苏、山山东、广广东、北北京和上上海这六六省市始始终排在在前六位位。其中中，前两两位始终终是浙江江和江苏苏，第三三、第四四位始终终是山东东和广东东，第五五、第六六位始终终是北京京和上海海。近年年来，第第一、第第二位完完成的建建筑业总总产值与与第三、第第四位建建筑业总总产值距距离逐渐渐拉大。浙浙江、江江苏的建建筑业总总产值之之和已是是山东、广广东的建建筑业总总产值之之和的两两倍以上上，还有有继续拉

10、拉大的趋趋势。（2）建建筑市场场分布相相对集中中将固定定资产投投资地区区和建筑筑业总产产值地区区分布进进行对比比，并从从高向低低排序，分分布和排排序都比比较相似似，热点点地区基基本都是是长三角角地区、珠珠三角地地区、环环渤海地地区、沿沿江地区区以及京京广铁路路沿线地地区。20007年，固固定资产产投资最最高的四四个省份份也是建建筑业总总产值最最高的省省份。其其中，山山东、江江苏固定定资产投投资都超超过1000000亿元，广广东、浙浙江为770000多亿元元。这四四个省的的固定资资产投资资占全国国固定资资产总投投资的11/3，建建筑业总总产值占占全国建建筑业总总产值的的40%。而河南南、安徽徽、

11、内蒙蒙古和河河北等地地固定资资产投资资规模较较大，当当地的建建筑力量量处于快快速增长长阶段，是是建筑业业发展较较具潜力力的地区区。（3）建建筑业企企业数量量减少，从从业人数数稳定增增长，产产业集中中度有所所上升到20007年年底，全全国建筑筑业企业业为5992566个，比比20006年同同期减少少1.55%，这这是建筑筑业企业业连续两两年增长长速度放放缓后，首首次出现现企业数数量减少少。20007年建建筑业国国有企业业数量由由20006年的的81443个减减少到220077年的778555个，同同比下降降3.55%，下下降速度度快于全全国建筑筑业企业业减少的的速度。20007年，我我国建筑筑业

12、计算算劳动生生产率的的平均人人数为336499.911万人，比比20006年同同期增长长15.8%；从业人人数为330855.399万人，比比20006年同同期增长长7.22%，从从业人数数稳定增增长。国有建建筑业企企业从业业人数继继续增长长，达到到7100.5万万人，增增速为33.5%，增速速不足全全国建筑筑业从业业人数增增长率77.2%的一半半。20004年以以来建筑筑业企业业数量一一直低速速增长，甚甚至是负负增长，但但建筑业业从业人人数一直直以7%左右的的速度稳稳定增长长。这表表明建筑筑业企业业近年来来在结构构上有所所调整，大大中型企企业发展展较快，产产业集中中度有所所上升。（4）建建筑

13、市场场更为开开放，跨跨省施工工强者更更强20007年，我我国各地地跨省完完成建筑筑业总产产值1332244.244亿元，占占全国建建筑业总总产值的的26.44%，说明明超过11/4的的建筑业业总产值值是跨省省完成的的。跨省完完成建筑筑业总产产值最高高的是浙浙江和江江苏，超超过20000亿亿元，分分别达到到28883.117亿元元、21169.98亿亿元。浙浙江跨省省完成的的建筑业业总产值值占本省省建筑业业总产值值的422.5%，江苏苏占1/3，北北京和上上海跨省省完成建建筑业总总产值分分别为9942.06亿亿元和6624.1亿元元。这四四个省市市跨省完完成的建建筑业产产值占各各省、自自治区、直

14、直辖市跨跨省完成成建筑业业产值总总和的550%。三、220088年建筑筑业发展展分析1、220088年国际际金融市市场动荡荡，尚未未对我国国建筑业业造成明明显影响响20008年99月美国国金融界界出现了了历史上上少有的的大动荡荡，继而而对国际际金融市市场产生生了影响响，这势势必造成成全球建建筑业风风险增加加。就承承包工程程项目而而言，利利率风险险与汇率率风险同同时存在在。20008年在在国际大大背景下下，中国国不可避避免地受受到国际际金融危危机的影影响，增增加了经经济发展展的不确确定因素素，但截截至到220088年100月底，我我国建筑筑业仍保保持了稳稳定的增增长。220088年前三三季度，我

15、我国建筑筑业完成成总产值值375552亿亿元，同同比增长长22.8%，全全国建筑筑业企业业实现利利润总额额8355亿元，同同比增长长26.8%；20008年11-100月份，我我国对外外承包工工程营业业额达到到4299.2亿亿美元，同同比增长长46.4%；新签合合同额8816.5亿美美元，同同比增长长57.9%。金金融危机机似乎尚尚未对中中国建筑筑企业在在国内及及海外的的经营造造成明显显的负面面影响。但是相相信，国国际金融融危机对对我国建建筑业的的冲击只只是还没没有大面面积开始始，我国国40%的GDDP靠的的是出口口，金融融危机已已经影响响到我国国的出口口，珠江江三角洲洲一带的的外贸订订单出现

16、现骤减，考考虑到滞滞后性，金金融危机机给建筑筑业带来来的影响响也是深深远的，此此轮金融融危机直直接导致致房价开开始下降降，直接接影响了了全球建建筑业和和相关行行业的投投资增长长，而消消费者的的需求也也逐渐萎萎缩，削削减了国国内经济济增长率率，因此此对待投投资周期期性较强强的建筑筑行业，应应当逐步步增加趋趋势性、战战略性投投资比例例，另外外我国建建筑商今今后在海海外承接接新项目目需要更更加谨慎慎。危机机面前，总总是危险险与机遇遇并存。我我国建筑筑商也可可以考虑虑适时转转型，以以规避风风险，从从而变危危机为机机遇。2、房房地产市市场量价价齐跌，但但基本面面向好，带带动建筑筑业发展展20008年我我

17、国房地地产行业业的多项项数据不不容乐观观，全国国房地产产市场多多数出现现量价齐齐跌的局局面。11-8月月份，全全国有220个省省市的住住房销售售量处于于下降的的态势。虽虽然20008年年房地产产行业发发展放缓缓，但房房地产开开发投资资未受影影响，同同时也带带动了建建筑业的的发展。220088年1-8月，全全国完成成房地产产开发投投资1884300亿元，同同比增长长29.1%；住宅完完成投资资133385亿亿元，增增长311.7%。外界界担心的的房地产产市场波波动可能能带来的的投资下下滑现象象并未立立刻出现现。此外外，由于于建筑业业增加值值是经济济未来发发展的先先行指标标之一，跟跟随建筑筑业发展

18、展的投资资和生产产增长需需求也将将逐步释释放。20008年下下半年以以来，在在国内国国际因素素共同作作用下，除除少数起起步较晚晚的地区区仍然保保持稳定定外，我我国大部部分地区区房地产产市场已已先后步步入调整整与转型型期。尽尽管楼市市运行方方向已经经发生了了改变，但但我国房房地产市市场的基基本面还还是好的的。3、220088年我国国建筑业业加大基基础设施施建设投投资自20008年年初以来来，铁路路累计投投资增速速与当月月投资增增速呈现现急剧上上升的态态势，我我国铁路路投资进进入加速速阶段。220088年1-9月我我国铁路路完成固固定资产产投资221177亿元，比比上年同同期增加加7422亿元，增

19、增幅为554；基本建建设投资资完成116999亿元，比比上年同同期增加加7066亿元，增增长711.1。20008年110月，金金融危机机对中国国的影响响已经开开始影响响到实体体经济。中中国的电电力、煤煤炭、钢钢铁需求求都在锐锐减。220088年100月211日，国国务院常常务会议议研究了了加强 HYPERLINK /dm/dm020jichusheshi.htm 基基础设施施建设，核核准了公公路、机机场、核核电站、抽抽水蓄能能电站等等一批基基础设施施建设项项目。截至220088年100月311日，国国务院批批复的铁铁路投资资额已经经达到22万亿元元人民币币，规模模远超过过第十一一个五年年规划

20、铁铁路建设设预算的的1.225万亿亿元。大大规模铁铁路建设设的推进进，成为为了“拉拉动内需需的龙头头”。并并且20008年年10月月底铁道道部表示示全年将将争取超超额完成成5000亿元基基建投资资，第四四季度约约为1,5000亿元，预预计全年年将达到到3,5500亿亿元，220099年计划划完成铁铁路 HYPERLINK /dm/dm020jichusheshi.htm 基建建投资达达到6,0000亿元，未未来三年年我国铁铁路计划划投资规规模将超超过3.5万亿亿元。20008年111月55日，国国务院召召开常务务会议，研研究部署署了进一一步扩大大内需促促进经济济平稳较较快增长长的十项项措施，明

21、明确提出出要加快快铁路、公公路和机机场等重重大基础础设施建建设，重重点建设设一批客客运专线线、煤运运通道项项目和西西部干线线铁路，完完善高速速公路网网，加快快南水北北调等重重大水利利工程建建设。截至220100年底，用用于扩大大内需各各项政策策的总投投入将高高达4万万亿元。按按照这些些政策，投投资与消消费的作作用将成成为未来来两年，拉拉动经济济增长的的主要“马马达”，也也将成为为我国抵抵御全球球经济衰衰退的利利器。四、预预计未来来我国建建筑业仍仍将保持持持续增增长1、利利好因素素为未来来建筑业业发展创创造空间间（1）固固定资产产投资仍仍将保持持较高水水平。我国固固定资产产投资仍仍然发挥挥着拉动

22、动GDPP的主力力作用。220088年1-8月份份全国城城镇固定定资产完完成8.49万万亿元，同同比增长长27.4%，11-9月月同比增增长277%。在在当前经经济增速速放缓的的背景下下，我国国发展的的实际投投资持续续增长的的潜力仍仍然很大大。即国国家有足足够的资资金保证证。我国国外汇储储备达到到1.99万亿美美元，银银行储蓄蓄稳步上上升，存存款余额额高达220万亿亿元，外外贸盈利利不断增增加，再再加上财财政收入入的增长长：20008年年9月底底财政收收入比220077年同期期增收11万亿元元，增长长25.8%，应应该说国国力大大大增强。这这四大块块保证了了国家投投资所需需资金，这这就给未未来

23、建筑筑业的发发展创造造了很大大空间。（2）建建筑业在在西部和和东北地地区市场场有上升升空间20008年以以来，东东部地区区房地产产市场普普遍不景景气，另另外，奥奥运会以以后北京京城区建建筑市场场要受到到很大影影响，由由于国际际大气候候等原因因，广东东等南方方市场也也可能有有所萎缩缩。但在在这样的的背景之之下，仍仍然出现现了20008年年1-88月份全全国房地地产投资资高达11.844万亿元元，同比比增长229.11%这个个不可思思议的数数字。实实际上，东东部地区区由于经经济发达达，近几几年房地地产市场场过热、房房价虚高高，房价价理性下下调是必必然的。在在西部和和东北地地区，由由于原来来房价基基

24、数比较较低，所所以仍然然有上升升空间，建建筑业也也有进一一步发展展的有利利趋势。（3）外外资从一一线城市市向二线线城市转转移，为为建筑企企业带来来商机中国的的北京、上上海、无无锡、杭杭州、重重庆和武武汉等都都是跨国国大企业业较为活活跃的城城市。现现在这些些城市除除了工业业产品价价格上涨涨以外，地地价也在在上涨，所所以外商商更愿意意转移到到中国的的二线城城市去。实实际上许许多外资资企业采采取的策策略是把把区域总总部设在在北京、上上海等重重要城市市，而把把工厂、加加工基地地设在成成本较低低的二线线城市。原原因很简简单：一一是地价价低，二二是人工工工资低低，三是是税收优优惠。由由此可见见我国建建筑企

25、业业也要采采取“一一手抓一一线，一一手开辟辟二线”的的策略，一一线市场场的机遇遇不能放放过，同同时密切切关注二二线城市市建筑市市场动向向，外企企将其工工厂、加加工基地地向二线线城市转转移，必必须建造造厂房、办办公楼和和宿舍，对对建筑企企业来说说都是商商机。（4）灾灾后重建建市场巨巨大汶川地地震后各各地援建建的活动动板房毕毕竟是过过渡性的的，四川川省在今今后几年年要新建建4500万套房房屋和数数千所医医疗机构构，所需需资金巨巨大。我我国将通通过多种种渠道筹筹集约11万亿元元资金用用于灾后后重建资金金有保证证，灾后后重建市市场将成成为整个个建筑行行业关注注的重点点。（5）城城市化进进程的加加快未来

26、中中国城市市化率将将提高到到76%以上，城城市对整整个国民民经济的的贡献率率将达到到95%以上。都都市圈、城城市群、城城市带和和中心城城市的发发展预示示了我国国城市化化进程的的高速起起飞，也也为建筑筑业带来来更广阔阔的市场场。我国当当前城乡乡之间的的差距还还是相当当大。党党中央提提出建设设社会主主义新农农村是非非常必要要的，要要达到新新农村的的要求，就就有许多多建筑项项目要完完成，从从产业发发展、基基础设施施建设，到到医疗、卫卫生、教教育、文文化、社社会保障障等项目目建设，很很多都离离不开建建筑业。这这些“农农”头项项目，总总量需118万亿亿元资金金，尽管管目前还还有大量量缺口，但但随着国国家

27、政策策的落实实，中央央财政，地地方财政政及各类类社会资资金都向向建设新新农村注注入的话话，建筑筑业企业业完全有有可能大大有作为为。2、220099年建筑筑业总产产值将超超过7000000亿元固定资资产投资资的600%由建建筑安装装工程贡贡献，而而安装工工程的660%-70%直接转转化为建建筑业总总产值。因因此，未未来固定定资产投投资规模模及增速速直接决决定着建建筑行业业的需求求水平。20009年我我国固定定资产投投资增速速将出现现一定下下降，但但并非全全面下滑滑，预计计20009年城城镇固定定资产投投资增速速达到221%。20008年下下半年以以来，CCPI大大幅下降降、PPPI也在在20008年33季度达达到顶峰峰后逐