俄罗斯有色冶金工业概况及现状分析

1、俄罗斯有色冶金工业概况及现状分析发表时间：2009-12-04/12:45:44来源：中国国际招标网俄罗斯是有色金属矿产品的生产和出口大国，有色金属行业是俄国民经济的重要基础部门，其矿产品出口是俄重要外汇来源之一。俄政府对本国冶金行业的发展十分关注， 2007年7月俄工贸部制订 出2015 年前俄联邦冶金工业发展战略，但2008 年下半年席卷全球 金融经济危机使以出口为主导的俄有色冶金行业受到重创。今年以来，俄政府反危机措施在俄罗斯一些工业部门已经初见成 效，但是从目前俄有色冶金行业整体生产经营状况来看，俄政府有关扶 持措施的作用暂时还未显现出来。俄有色冶金行业企业尚未从世界经济 危机的阴霾中

2、走出来。一、俄罗斯有色金属矿产分布概况俄罗斯拥有丰富的有色金属矿产资源，许多矿种的储量居世界领先 地位。铜俄罗斯铜的探明储量为8350万吨，约占世界总储量的 10。俄铜 矿主要集中在诺里尔斯克、乌拉尔和后贝加尔三个地区。俄罗斯铜矿床 中铜的平均含量不高，平均在 1左右，多为综合性矿石，除铜而外， 还不同程度地含有镍、钴、铂族元素、金、锌等成分，综合经济价值较 高。矿石类型主要是含硫化物、铜、镍矿石，其40以上的探明储量集 中在诺里尔斯克矿区的 3 个铜镍矿床中，铜的平均含量介于0.5 -4.87之间。赤塔州的乌多坎大型含铜砂岩矿床探明铜储量占全俄铜 储量的 22.6%，平均含铜量为 1.56。

3、俄罗斯的铜基本自给有余，主要问题是富矿石日趋枯竭，采选难度 越来越大。铅俄罗斯铅的探明储量为920 万吨，居世界第三位。俄罗斯3 个最大 的铅矿床分别是克拉斯诺亚尔斯克边疆区的戈列夫矿床、布里亚特共和 国的奥泽尔矿床和霍洛德纳矿床。这3 个矿床的铅储量占俄总储量的 70以上。戈列夫铅锌矿床占俄探明总储量的 40以上，矿石较富，铅 的平均含量为 7。另外两个矿床是黄铁矿多金属矿床，由于矿石质量 较差，缺乏必要的基础设施和生态问题等原因，目前尚未开采。滨海边 疆区的尼古拉耶夫铅锌矿床规模不大，其储量仅占全国总储量的4%，铅 含量小于 3%，但其铅矿石产量却占全国总产量的50以上。俄罗斯铅加工产量不

4、大，尚不能自给，有 50的缺口。俄罗斯主要 从哈萨克斯坦进口铅精矿和精炼铅，以弥补国内的不足。锌俄罗斯锌的探明锌储量为4540 万吨，居世界首位，占全球总储量 的 15.3%。俄罗斯近一半的锌矿集中在布里亚特共和国。俄现有126 个 锌矿，其中8 个大型矿床就集中了俄罗斯三分之二的探明储量。俄罗斯现有的锌矿开采加工能力可充分满足其国内需要。俄主要开 采的锌矿石产自乌拉尔地区的铜锌矿床，其他地区的产量仅占10左 右。俄罗斯锌矿开采加工的主要问题是，铜锌矿石的选矿技术落后，效 率不高。铜锌矿石的综合利用系数总共为0.65-0.75，选矿过程中，锌 的回收率不超过 71%，选矿废物中的平均锌含量为0

5、.3-1.22。镍、钴俄罗斯现有镍储量1740万吨，居世界第一位，钴储量73 万吨，居 世界第三位。大部分镍、钴储量集中在诺里尔斯克、摩尔曼斯克州和乌 拉尔地区。诺里尔斯克地区的两个矿床蕴藏了俄罗斯镍储量的大约 70。这两个矿床的矿石品位高，即使在极地条件下，也能赢利开采， 其富矿石含镍 4%，含钴 0.1。俄罗斯镍和钴的开采量居世界第一位，矿石主要产自诺里尔斯克矿 区和摩尔曼斯克州。俄罗斯生产的镍和钴大部分用于出口。俄罗斯的镍 出口量居世界首位，钴出口量位居世界前10 名。铝俄罗斯的铝土矿的表内储量很大，超过 4 亿吨，但只有50左右可 赢利开采。目前有3 个矿山在开采铝土矿。俄罗斯的铝土矿

6、多为中低品位矿，硅系数介于3-12 之间（外国铝 土矿多在8-50 之间），矿石难以加工，须耗费大量电能。伊克萨是俄罗斯最大的铝土矿矿床，矿石品位较低，且含有较多铬、 硫和其他混入物，因此，在采出的矿石中，只有一半用来生产氧化铝， 其余的则用于有色冶金和黑色冶金等方面。俄罗斯氧化铝的自给率约为50%，其余依靠进口弥补。俄罗斯金属 铝的年产量约为3200 万吨，仅次于美国和中国，居世界第三位。俄罗 斯最大的 4 座炼铝厂均位于西伯利亚，产量占全国总产量的80左右。锡俄罗斯的锡储量约有35 万吨，与中国和巴西同属储量大国。俄罗 斯 95 以上的探明锡储量集中在远东地区。俄罗斯的易选砂锡矿仅占总 储

7、量的 12%,锡石平均含量为每立方米0.6 公斤，而印度尼西亚、马来西 亚和泰国的则100是易选砂矿，锡石含量高达每立方米2 公斤。在俄罗斯已探明的锡矿中，矿石的平均锡含量0.3%,而国外则 0.7。近些年来，锡的年产量一直徘徊在3480吨上下，需求量为5600 吨左右,缺口依靠进口弥补。俄罗斯锡矿采选加工企业面临的主要问题是：锡矿山不利的地理与 地质因素,矿山技术条件复杂,可赢利开采的锡储量所占比例不大,原 料质量低下,缺乏后备普查勘探对象,因此,缺乏投资吸引力。从各方 面情况看,今后仍将长期依靠进口,才能满足国内需要。钨俄罗斯钨的探明储量为220万吨,居世界领先地位。钨矿主要集中 在北高加

8、索、东西伯利亚和远东地区。几乎所有已探明的钨储量均产于 原生矿床,其综合性矿石同时含有钼、铜、铋、金、银等元素。大约三 分之一的钨储量是易选的黑钨矿矿石,三分之二是较难选的白钨矿矿 石。大部分钨矿石较贫，W03的平均含量只有0.15%，而加拿大、韩国、 玻利维亚、澳大利亚则为0. 8%-1. 2。随着俄国内金属加工、油气钻探和军工等产业的复苏,俄罗斯对钨 的需求量开始回升。目前,俄罗斯的钨矿石和钨精矿产量仅次于中国, 居世界第二位。俄罗斯钨矿开采的主要问题是,钨产量不能完全满足国内需求, 80的钨矿石产量集中在远东的滨海边疆区，而钨矿石加工企业却远在 俄罗斯的欧洲部分和乌拉尔地区，加工成本企业

9、承担的运输较高。钼俄罗斯钼储量为36 万吨，居世界第三位。几乎90的钼储量产于 原生单金属矿床，主要分布在东西伯利亚和北高加索地区的9 个钼矿床 中。矿石质量一般较差，钼的平均含量多V 0.1%。只有两个钼矿床正 在开采，但可以满足俄国内需要。目前，俄罗斯的钼产量只及1991 年 水平的 5%左右。 40%左右的钼原料用于出口。铌、钽俄罗斯铌储量为500万吨，排在巴西之后，居世界第二位，钽储量 居世界第一位。 65%以上的钽、钽矿石集中在东西伯利亚，摩尔曼斯克 州占 30%左右。俄罗斯的铌、钽矿床多为原生矿床，国外则主要是风化壳型疏松产 物。俄罗斯的铌、钽矿床多为综合性矿石，矿石品位低，约为0

10、.2%（巴 西多为2.5%），难以加工，每年需进口1000多吨铌、钽产品。二、俄罗斯有色冶金行业的生产情况及特点 世界金融危机给俄有色冶金行业带来的影响首先是有色金属价格 的急剧下降，从而使该行业整体生产规模的萎缩。2008 年 3-4 季度俄有色金属主要产品价格开始下跌，到2009年 1 月俄有色冶金行业生产出现大幅下降。今年一季度有色金属主要产品价 格在下降至最低点后开始逐步缓慢上升。据俄工业贸易部专家预测，今 年第四季度俄有色金属主要产品价格将有望超过2008 年第四季度的水 平。据俄罗斯统计署今年11 月 23 日公布的数据显示，2009年 1-10月 份俄罗斯铝产品产量与去年同期相比

11、下降8.8%，环比增长 3.9%。其中 1-10 月氧化铝产量同比下降10.9%。10 月份氧化铝产量同比下降7.7%，环比下降2.9%；铝板产量同比 下降 33.9%，环比下降8.2%；铅产量同比下降20.1%；锌产量同比下降 16.8%；镍产量同比下降4.4%；铜产量同比下降3.2%；钴产量同比下降 6.7%；钛产量同比下降 35.6%；镁产量同比下降 34%。2.俄罗斯有色冶金行业的特点生产的高度集中和垄断性。俄罗斯主要有色金属产品的90%由俄 罗斯铝业联合公司、诺里斯克镍业公司等6 家大型控股公司生产。有色冶金行业企业均以出口为导向。有色冶金行业是俄罗斯重 要的工业部门之一，其产值约占

12、俄国内生产总值的2.8%,占工业生产的 10.2%。有色冶金产品是俄罗斯主要出口商品之一。从出口创汇额来看 俄罗斯冶金行业业占全俄所有行业创汇额的17%，仅次于燃料动力综合 体，列第 2 位。有色冶金行业在吸引外商投资方面居俄罗斯各行业的第二位。三、今年1-9 月俄主要有色金属产品出口情况 从出口创汇额来看，俄罗斯黑色和有色冶金行业占全俄所有行业创 汇额的17%，仅次于燃料动力综合体，列第2 位。铜。据俄海关署统计，今年1-9 月份俄罗斯铜及其产品出口金额 为 16.35 亿美元，同比增长64.33%，达37.04 万吨。其中，对独联体以 外国家出口金额为16.3 亿美元，达 36.92 万吨

13、；对独联体国家出口金 额为 500 万美元，达 0.12 万吨。俄罗斯铜及其产品的出口商主要有诺里尔斯克金属进出口股份公 司、乌拉尔矿山冶炼联合控股有限责任公司、乌拉尔电冶铜业股份公司、 克什特姆电解铜厂股份公司、中乌拉尔炼铜厂股份公司等企业。全世界90 个国家约有1400家公司进口俄罗斯铜及其产品。俄罗斯 铜的主要购买国为瑞士、荷兰、德国和土耳其。铝。据俄海关署统计，今年1-9 月份俄罗斯铝出口金额为37.4 亿美元，同比下降35.63%，达 258.98 万吨。其中，对独联体以外国家 出口金额为37.12 亿美元，达257.12万吨；对独联体国家出口金额为 2790 万美元，达 1.86

14、万吨。俄罗斯铝产品出口到世界20 多个国家，主要为销往欧洲、日本、 韩国、东南亚以及北美市场。俄罗斯铝的主要出口商为俄罗斯铝业联合公司。3.镍。据俄海关署统计，今年1-9 月份俄罗斯镍出口额为23.58 亿 美元，同比下降43.19%，达17.45 万吨。其中，对独联体以外国家出口 金额为23.55 亿美元，达17.43 万吨；对独联体国家出口金额为310 万 美元，达 0.2 万吨。俄罗斯的镍及其产品出口到世界40多个国家，约200 家国外公司 进口俄罗斯生产的镍。俄罗斯镍的主要消费国是中国、瑞士、荷兰、英 国、芬兰、瑞典和韩国。俄罗斯镍的主要出口商为诺里斯克镍业公司。四、俄政府对有色冶金行

15、业的扶持政策及措施受俄政府的委托，2007年 7 月俄罗斯工业贸易部制订出2015年 前俄联邦冶金工业发展战略。该战略的主要内容有：对冶金行业进行 创新和现代化技术改造；提高行业效率，实现高效和环保生产，确保生 态安全、节约资源；提高金属产品国内市场的占有率，支持金属产品出 口，提高金属产品的竞争力；创造有利条件吸引投资；在俄国内外市场 保护俄罗斯企业；发展原料基地、提高冶金行业的科研效率和创新积极 性；提供人才保障等。2008年9 月份以来，全球金融危机对俄罗斯金融和实体经济的影响 凸显。面对世界金融经济危机给俄罗斯带来的经济困境，俄政府主管部 门无法按部就班地实施2015 年前俄联邦冶金工

16、业发展战略，如何有 选择性地扶持各生产行业和企业，保护本国各产业部门利益，提高本国 产品的竞争力，保护本国国内市场免受外国进口商品的冲击，使包括有 色冶金行业企业在内的俄实体经济尽早从世界危机的阴影下走出来成 为俄政府亟待解决的燃眉之急。俄政府对有色金属行业企业的具体扶持 主要有：1.提供国家财政支持俄政府设立了100 亿美元的政府企业救助专项基金，帮助企业解决 经营困难。去年10 月底,俄铝获得政府45 亿美元贷款,从而避免了其控 股 25% 的诺里斯克镍业公司被海外债权人收购的命运。据俄工贸部统计数据显示，2008 年俄罗斯对有色冶金行业固定资本 投资为950 卢布，是2007年的1.7

17、倍。2009年 1-9 月俄对该行业的投资为 586 亿卢布。2.取消主要有色金属产品出口关税2008 年世界金融危机爆发后的半年内国际有色金属市场行情骤降， 以出口为导向的俄罗斯有色冶金行业受到巨大冲击。作为全球最大的镍 生产企业诺里斯克镍业公司去年11 月向政府提出取消镍的出口关税的 建议和申请。该企业生产的镍和铜分别占俄镍和铜总产量的96%和 55%， 并主要用于出口。因此，在危机的背景下，关税问题对于这家俄罗斯有 色金属行业巨头来说起着决定性的作用。为保证民族工业可持续发展，促使本国镍和铜的生产厂家尽早恢复 生产，减少生产成本，提高俄罗斯有色金属产品在国际市场上的竞争力， 俄政府于今年

18、 1 月 21 日宣布，7 日后取消镍和阴极铜的出口关税（在此 之前，俄罗斯镍的出口关税为10%，阴极铜的出口关税税率是5%）。俄经济发展部长纳比乌林娜纳对政府的这一决定解释说，“政府之 所以支持取消关税是因为这些产品的世界市场价格都大幅下降了。如果 与高峰时期的价格相比的话，那么现在的价格几乎下降了三倍，而我们 有 90% 的镍是出口的”。按照俄联邦经济发展部估算，这一措施将为企 业节省3亿美元。但俄罗斯菲曼投资管理公司高级专家德米特里巴拉 诺夫认为，取消出口关税的主要优点是恢复外国消费者对俄罗斯产品的 兴趣，而因免除出口关税能让企业节省多少则是个未知数，因为这些金 属的价格总是虽国际市场的

19、需求变化的。取消个别有色金属产品进口关税俄罗斯政府今年4 月 7 日发布公告称，将取消废铜5%的进口关税， 时间为9 个月，以此增加其国内铜精炼厂原材料的供应。废铜进口零关 税政策在公布之日起一个月后生效。五、俄政府对有色冶金行业扶持措施的成效尚不明显 俄罗斯是世界最大的天然气、镍和铝的供应国。2008 年金融危机爆 发后，由于国际市场有色金属价格下跌和出口减少，使得近年来对俄经 济增长贡献巨大的有色冶金行业陷入重重困境。今年以来，俄政府反危 机措施在俄罗斯一些工业部门已经初见成效，但是从目前俄有色冶金行 业整体生产经营状况来看，俄政府有关扶持措施的作用暂时还未显现出 来。作为俄镍业和铝业龙头

20、老大的俄罗斯诺里斯克镍业公司、俄罗斯铝 业联合公司在2009年经营过程中仍然面临生产量和利润率下滑的问题。1、俄罗斯诺里斯克镍业公司经营现状 俄罗斯诺里斯克镍业公司今年10 月30 日称，该公司下调今年镍产 量预估至28.4 万吨，年初的预估为28.5万吨至30万吨。瑞士银行莫斯科代表处不久前发布的报告称，由于国际镍矿价格持 续下跌以及伦敦金融交易所金属库存量增多，俄罗斯诺里斯克镍业公司 可能会在2009 年面临利润减少的局面。2009年诺里尔斯克镍业公司的 收入预计会从去年总收入的144亿美元减少到113 亿美元，净利润可能 会从36 亿美元削减到9.1 亿美元，下降75%。2.俄罗斯铝业联

21、合公司经营现状据俄罗斯铝业联合公司2009年上半年度财报称,因受全球铝价低迷 以及需求疲软影响，今年上半年该集团铝产量与2008 年同期相比减少 10%,降至198 万吨,净亏损7.2亿美元。为降低生产成本,减少亏损,今 年 2 月份,俄铝宣布 2009 年电解铝减产 50 万吨,氧化铝减产 390 万吨, 公司裁员 5%,并暂时关闭旗下两处铝矿加工厂。除经营状况不佳外，当前俄罗斯铝业联合公司面临的主要困难还 有：(1)债务问题。由于铝价暴跌,加上卢布大幅贬值 35%以上,金融危机 爆发以来俄铝已背负 140 亿美元的巨额债务。其中俄铝共欠包括法国巴 黎银行、法国兴业银行等海外 8 家机构 7

22、4 亿美元的债务,另外 70 亿美 元债务则来自俄罗斯国内银行机构和金融寡头,其中,有 45 亿美元将于 今年年底到期。(2)意外电力事故造成的负面影响。今年8 月 17 日，俄罗斯西伯利 亚地区哈卡斯共和国境内的萨杨舒申斯克水电站在维修过程中变压 器发生爆炸，水电站墙体损毁，机房进水，并造成大量人员伤亡。俄罗 斯能源部长什马特科称，该电站的修复至少需要400 亿卢布(约合 130 亿美元)，将耗时四年。这座隶属俄罗斯水电公司的发电厂是全俄最大的水电站，也是俄罗 斯铝业联合公司旗下戈尔斯克和哈卡斯两座大型炼铝厂的重要动力供 应来源。这两座铝厂的年产量超过 80 万吨。事故发生后，俄罗斯铝业 联合公司表示,由于无法解决电力供应问题，这两座铝厂的产量将会被 迫减产 50 万吨。戈尔斯克和哈卡斯铝厂是俄罗斯铝业联合公司两家生产成本最低 的炼厂。根据俄铝整个集团的生产能力，完全可以加大旗下其它铝厂的 生产量来弥补西伯利亚两家铝厂的损失,但代价是公司多年来压低成 本、提高利润的心血将付诸流水。因此，萨扬-舒申斯克水电站事故的