2019-2020年中国养老产业发展白皮书

1、2019-2020中国养老 产业发展白皮书二一九年十月产业链全景图市场需求市场规模市场结构区域分布市场亮点目 录产业链全景图市场需求市场规模市场结构区域分布市场亮点第1章 概念界定及发展历程01 概念界定02 发展历程第2章 养老产业链分析01 产业体系全景图0203 主要环节分析第3章 市场发展及区域布局0102030405第4章 发展模式及难点分析01 进入模式02 经营模式03 商业模式04 难点突破点分析第5章 结论01 结论02 建议01World Health Organization2条规定老年人的年龄起点标准是是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例

2、60岁及以上老年人口占总人口比重超过7%（新标准），即意味着这个国家或地区处于康、幸福60岁以上的老人，面）规定World Health Organization2条规定老年人的年龄起点标准是是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例60岁及以上老年人口占总人口比重超过7%（新标准），即意味着这个国家或地区处于康、幸福60岁以上的老人，面）规定， 60周岁以上的人确定为老年。60周岁。即凡年满 60周岁的中10%（传统标向老年人的定义按照世界卫生组织（我国老年人权益保障法第华人民共和国公民都属于老年人。人口老龄化与老龄社会“人口老龄化”相应增长的动态过程。包括两方面含

3、义，一方面指老年人口相对增多，在总人口中所占比例不断上升的过程。第二个方面指社会人口结构呈现老年状态，进入老龄化社会。按照联合国的定义，当一个国家或地区准）， 65岁及以上老年人口占总人口比重超过老龄化社会。养老产业定义研究认为，养老产业指为生命长期健提供全方位养老产品和服务的产业。养老产业有广义和狭义之分，广义的养老产业指为个体提供生命保障的相关产业，养老产业不能单一归类于某一产业，而是涵盖了第一、第二、第三产业的综合性产业体系。狭义的养老产业指服务于居家老人、社区及养老机构，围绕医、康、 护、养等需求，为老年人提供衣、食、住、行、用、娱、医等物质精神文化多领域产品服务。本报告所研究的养老产

4、业，指狭义的养老产业。1950-2050 年全球老龄人口比例25%20% 2015 年，全球老60岁以12% 。预计到 2050 年全20亿人，占1950 1950-2050 年全球老龄人口比例25%20% 2015 年，全球老60岁以12% 。预计到 2050 年全20亿人，占1950 年）。这一阶段我国人口红利逐渐减少，人口老龄化发展迅速，2011 年的13.7% 发展到 2018 年的17.8% 。中国逐渐形成了“年）。这一阶段，养老产业的法规体系基本建立，养老产业相关标准基本确立，方年）。这一阶段，养老产业发展趋向成熟，整体进入平稳增长阶段，养老产业年）。这一阶段随着“计划生育”时期出

5、生人群的老去，老龄人口总数相对上21%15%10%5%0%2015 60岁以上9073 ”的养老12%8%2050E老龄化加剧推动全球养老产业加速发展19世纪后期，全球老龄化问题逐步显现，已成为当前的全球性难题。欧洲一些国家因较低的生育率而率先步入老龄化社会，法国成为全球第一个老龄化国家。龄人口数量迎来加速增长的新拐点，上老龄人口比例达到球老龄（ 60岁以上）人口将超过总人口比例为 20%，复合增长率为 2.4% 。我国养老产业发展的五个阶段萌芽期（2000-2010 年）。2000 年11月我国第五次人口普查数据显示， 65岁以上老年人口已达8827 万人，占总人口 7.1%，60岁以上人口

6、达 1.3亿人，占总人口 10.5% 。在这一阶段，养老产业开始初步发展，养老服务业开始萌芽，养老服务项目开始进行试点经营。受益于人口红利爆发影响，该阶段社会养老压力较小。快速发展期（ 2011-2020老年人口占总人口比从格局，养老政策体系也逐渐丰富。政策的引导和社会力量的参与，让养老服务和产品有效供给能力大幅提升、供给结构更加合理，养老服务政策法规体系、行业质量标准体系进一步完善。爆发期（2021-2030行业协会的约束基本形成，养老产业发展模式探索基本完成。养老产业向规模化、规范化、全面化向发展。成熟期（2031-2050也成为国民经济支柱产业之一。减速期（2051-2070一阶段减少，

7、产业增长可能出现减速。文件名称关于推进医疗卫生与养老服务相结合的指导意见“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划基本原则、发展目标和主要任务智慧健康养老产业发展行动计划（20172020关于应用全国养老机构业务管理系统加强养老机构发展监测的通知养老服务标准化体系建设指南2017年智慧健康养老应用试点示范名单个，智慧健康养老示范基地国务院办公厅关于促进“互联网医疗健康”发展的意见26家，关于公布第二批智慧健康养老应用试点示范名单的通告国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见扩大养老服务消费等关于开展第三批智慧健康养老应用试点示范的通知国家卫生健康委员会办公厅国务院关于实施健康中国行动的意见普惠

8、养老城企联动专项行动实施方案（2019 年修订版）关于进一步扩大养老服务供给进养老服务消费的实施意见解读加快推进医疗卫生与养老服务相结合明确“十三五”时期促进老龄事业发展和养老体系建设的指导思想、推动健康养老服务智慧化升级，提年）正式启用全国养老机构业务管理系统确定养老服务标准体系因素，并制成养老服务标准体系构成因素图包括智慧健康养老示范企业智慧健康养老示范街道（乡镇）19家+ 卫生现代化管理水平智慧健康养老示范街道（乡镇）个，智慧健康养老示范基地深化放管服改革、拓宽养老服务投资渠道、扩大养老服务就业创业、启动第三批智慧健康养老示范试点评选工作实施老年健康促进行动继续推动增加普惠养老服务有效供

9、给促消费发布单位卫生计生委、民政部、国家发展改革委等 9部门国务院工业和信息化部、民政部、升健康养老服务质量效率水平民政部民政部 、国家标准委53家，82 推进实施健康中国战略，提升医疗48 10家融国务院办公厅文件名称关于推进医疗卫生与养老服务相结合的指导意见“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划基本原则、发展目标和主要任务智慧健康养老产业发展行动计划（20172020关于应用全国养老机构业务管理系统加强养老机构发展监测的通知养老服务标准化体系建设指南2017年智慧健康养老应用试点示范名单个，智慧健康养老示范基地国务院办公厅关于促进“互联网医疗健康”发展的意见26家，关于公布第二批智慧

10、健康养老应用试点示范名单的通告国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见扩大养老服务消费等关于开展第三批智慧健康养老应用试点示范的通知国家卫生健康委员会办公厅国务院关于实施健康中国行动的意见普惠养老城企联动专项行动实施方案（2019 年修订版）关于进一步扩大养老服务供给进养老服务消费的实施意见解读加快推进医疗卫生与养老服务相结合明确“十三五”时期促进老龄事业发展和养老体系建设的指导思想、推动健康养老服务智慧化升级，提年）正式启用全国养老机构业务管理系统确定养老服务标准体系因素，并制成养老服务标准体系构成因素图包括智慧健康养老示范企业智慧健康养老示范街道（乡镇）19家+ 卫生现代化管理水平智慧健康养

11、老示范街道（乡镇）个，智慧健康养老示范基地深化放管服改革、拓宽养老服务投资渠道、扩大养老服务就业创业、启动第三批智慧健康养老示范试点评选工作实施老年健康促进行动继续推动增加普惠养老服务有效供给促消费发布单位卫生计生委、民政部、国家发展改革委等 9部门国务院工业和信息化部、民政部、升健康养老服务质量效率水平民政部民政部 、国家标准委53家，82 推进实施健康中国战略，提升医疗48 10家融国务院办公厅工业和信息化部办公厅民政部办公厅国务院国家发展改革委、民政部、国家卫生健康委扩大养老服务供给，促进养老服务国家卫生计生委工业和信息化部、民政部、国家卫生和计划生育委员会国务院办公厅工业和信息化部、民

12、政部、国家卫生健康委员会民政部政策支持推动国内养老产业快速发展近几年养老主要政策文件时间2015 .11 2017 .03 2017 .2 2017 .3 2017 .8 2017 .12 2018 .04 包括智慧健康养老示范企业2018 .12 2019 .04 2019 .06 2019 .07 2019 .08 2019 .09 02支撑产业体系养金融养老保险企业年金理财基金信托住房反向抵押洁服务等养老务助 餐 服务 助 浴服 务 助急 服 务助 医 服务 助 行服支撑产业体系养金融养老保险企业年金理财基金信托住房反向抵押洁服务等养老务助 餐 服务 助 浴服 务 助急 服 务助 医 服

13、务 助 行服 务 助老产养老公寓养老社区养老公共设施 养服老地批电力科建筑发零学技售交通术文化运研输教育养老产业为老年人提供产品和服务，划分为养老支柱产业和支撑产业。养老产业体系支柱产业体系养老用品发老年服装老年食品老年用药保健品可 穿 戴 设备康复辅具生活器具 养老产业是一个多元化的产业体系，产业辐射面广，直接涉及的有养老服务、养老用品、老年医疗、养老地产、养老金融业等。同时，还对上述产业的上下游产业如建筑、交通运输、科技、文化教育产生强大的拉动效应。服务品 品务消费可穿戴类产品服直营店服集自备完全自理能力医疗服务检测类设备务商场超市电商平台具备半自理能力护理服务提经销商社区不具备自理能力监

14、护类设备供机构咨询服务服务品 品务消费可穿戴类产品服直营店服集自备完全自理能力医疗服务检测类设备务商场超市电商平台具备半自理能力护理服务提经销商社区不具备自理能力监护类设备供机构咨询服务特殊膳食类文化服务产品产上游 产中游成老年人群体下游上游是养老产品和服务。上游产品服务提供商，以老年人为服务对象，根据老年人生理特点和生活需要，提供金融、地产、用品等产品和服务。未来养老产品和服务将呈现普惠化、个性化、智慧化三化发展趋势。中游是产品和服务的集成，通过直营店、商品超市、经销商、电商品台、社区、机构等形式触达消费者。企业在完成产品服务的生产后，需要建立自己的营销网络。除常见的营销渠道外，由于养老产业

15、具有一定社会性和公益性，社区和机构成为产品服务集成平台。社区作为平台，能够整合社区内各种服务资源，为老人提供助餐、助洁、助浴、助医等产品和服务；机构作为为老人提供集中居住和照料服务的机构，也是养老产品服务集成渠道之一。下游是接受服务的老年人群体。老年人群体大体可分为具备完全自理能力、具备半自理能力和不具备自理能力三大类，不同类别的老年人群具有显著的需求差异。下游的需求反馈是推动养老产业不断向前发展的原生动力之一。感、有的健外，在主要环节分析（1/3 ）感、有的健外，在上游是养老产业的核心环节养老产业上游承担着为整个产业链提供产品和服务的任务，涵盖老年食品、老年服装、老年可穿戴设备、保健品、药品

16、等产品，和助医、助食、助浴、助行、护理、精神关怀、老年娱乐等服务。产品和服务主体通过集成和引流，作用于老年人群，形成闭环。养老产品和服务的质量是养老产业发展质量的重要影响因素，因此，上游是养老产业最为核心的环节。当前养老产品和服务开发较为单一当前养老产品和服务更多聚焦于服务失能、半失能老人，开发各类床位建设及配套服务，忽视初老群体，导致了形式过于单调，而多个产品市场未被开发的问题。以旅游、社交、教育、康养需求相关的产品和服务为例，涉足供应商明显少于地产、金融、用品领域，发展尚不成熟。未来，面对消费升级的变化和健康需求的转型，更需要多样化、专业化、针对性的市场开发。智能产品不断革新新一代信息技术

17、的快速发展是养老产品革新的原生动力。智能传感技术、大数据技术、物联网技术的跨越式发展，使低功耗的智能健康养老终端、人性化交互的简洁应用平台以及高效的信息架构变成现实。未来，养老产品将向低功耗、微型化、智能传室内外精准定位等方向不断完善，突破现康生理检测、监测技术和分析技术。另5G技术的影响下，养老产品将向实时化、场景化、智能化、定制化等方向发展，进一步 满足老年人的需求。重点案例北京海淀区甘家口医养康指导中心式指上海智慧社区养老乌镇智慧健康养老综合服务平台采用日立公司开发的老年服务乌镇“互联网 +养老”管理。服务特点合，依托智能化服务系统与专业化服务团队开展自助健康检测、智能评估、全方位的指导

18、体验、个性化的康复理疗服务，为老解决方案，通过智慧健康养老云平台、智能健康检测系统、智能室内监护系统、智能环境监测系统，为住区老人提供实时、快交互系统，通过在老人家中安装智能居家照护设备、远程健康照护设备、 重点案例北京海淀区甘家口医养康指导中心式指上海智慧社区养老乌镇智慧健康养老综合服务平台采用日立公司开发的老年服务乌镇“互联网 +养老”管理。服务特点合，依托智能化服务系统与专业化服务团队开展自助健康检测、智能评估、全方位的指导体验、个性化的康复理疗服务，为老解决方案，通过智慧健康养老云平台、智能健康检测系统、智能室内监护系统、智能环境监测系统，为住区老人提供实时、快交互系统，通过在老人家中

19、安装智能居家照护设备、远程健康照护设备、 SOS呼叫跌到与报警定位等，实现对老人远程监控和年中游：养老产品服务的集成中游是传统营销渠道与养老驿站、日间照料中心、社区等平台对养老产品服务的集成。当前国内各地方基于本地健康养老需求、健康养老产业状况、信息技术发展及应用情况等，探索形成了形式多样的养老服务发展模式。除了老人直接进行直营店、网络、电话平台购买的行为外，还有基于互联网的综合服务模式、智能居家养老模式、社区街道医养护一体化模式。服务模式以“老年人健康生活指导管理”为核心，通过线上和线下相结社区街道医养护一体化模式人提供心理、营养、运动、环境、娱乐、资讯等健康生活方导。上海亲和源社区全面应用深圳壹零后公司的智慧健康养老住区智能居家养老模式捷、 高效、互联化、智能化的养老服务。基于互联网平台的智慧健康养老综合服务模式77岁，平均退休年龄强能阶段(60-70)弱能阶段(70-80)失能阶段77岁，平均退休年龄强能阶段(60-70)