省政府置换债券定向承销发行主承销协议

1、 PAGE 8 PAGE 7 编号：_20XX年XX省政府置换债券定向承销发行主承销协议甲方： 地址： 乙方：地址：第一章 总 则第一条 根据中华人民共和国合同法、财政部 中国人民银行 银监会关于20XX年采用定向承销方式发行地方政府债券有关事宜的通知（财库20XX102号）、财政部关于印发的通知（财库20XX64号）、财政部关于做好20XX年地方政府一般债券发行工作的通知（财库20XX68号）、财政部关于印发的通知（财库20XX83号）和财政部关于做好20XX年地方政府专项债券发行工作的通知（财库20XX85号），以及地方政府债券采用定向承销方式发行的其他规定，经甲乙双方平等协商，签订本协议

2、。第二条 甲方在中国境内发行，由乙方作为主承销商通过簿记建档方式参与20XX年XX省政府置换债券定向承销发行，其承销活动适用本协议。第二章 甲方权利和义务第三条 甲方权利：1与簿记管理人协商，确定20XX年XX省政府置换债券定向承销发行兑付办法及簿记建档规则。2根据20XX年XX省政府置换债券定向承销发行计划，确定每期债券的发行时间、发行数量、期限、付息方式以及发行费率等。3对乙方承销20XX年XX省政府定向承销发行的置换债券情况进行监督检查。4. 选择1家主承销商作为簿记管理人，负责簿记建档具体运行。第四条 甲方义务：1甲方在20XX年XX省政府置换债券定向承销发行通知中，应明确乙方作为20

3、XX年XX省政府置换债券定向承销发行主承销商的资格。2. 簿记建档结束后，及时向承销团成员披露20XX年XX省政府置换债券定向承销发行结果（包括债券发行量、期限、利率等）。3. 簿记建档结束后下一工作日，根据承销团成员实际配售额度，与承销团成员、原债务人等签订债权解除协议。4. 债权解除后下一工作日，通知登记托管机构按实际配售额度，确立承销团成员20XX年XX省政府定向承销发行的置换债券债权，并开始计息。5在债权解除协议签订后5个工作日内（含第5个工作日），向乙方支付发行费。发行费率按20XX年XX省政府置换债券定向承销发行兑付办法执行。6. 对20XX年XX省政府置换债券定向承销发行及还本付

4、息政策进行解释。7不迟于还本付息日前2个工作日，将中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“证券登记公司”）托管的XX省政府定向承销的置换债券还本付息资金划至中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“国债登记公司”）；不迟于还本付息日前1个工作日，将国债登记公司托管的XX省政府定向承销的置换债券还本付息资金划至国债登记公司账户。确保国债登记公司、证券登记公司能够按照约定及时足额将还本付息资金划至各XX省政府定向承销的置换债券持有人账户。第三章 乙方权利和义务第五条 乙方权利：1与甲方商定20XX年XX省政府置换债券定向承销发行承销协议的条款内容。2对20XX年XX省政府置换债券定向承销发行工作，包

5、括发行方式和管理办法等提出意见和建议。3通过甲方指定渠道获取地方经济运行、财政收支、债务情况和20XX年XX省政府置换债券定向承销发行等相关信息。4参加20XX年XX省政府置换债券定向承销发行簿记活动，按配售额度直接承销20XX年XX省政府定向承销的置换债券。5按照20XX年XX省政府置换债券定向承销发行兑付办法规定，获取XX省政府置换债券定向承销发行费。6可在其他相关业务宣传及合作中，使用“20XX年XX省政府置换债券定向承销发行主承销商”这一称谓。若为簿记管理人，可使用“20XX年XX省政府置换债券定向承销发行簿记管理人”这一称谓。7. 同甲方商议决定发行利率区间。第六条 乙方义务：1开通

6、与“财政部国债发行招投标系统的承销子系统”相联的专用通讯线路。2. 在国债登记公司或证券登记公司开立托管账户。3按照20XX年XX省政府置换债券定向承销发行簿记建档规则参加簿记建档活动，在合理价格区间内进行申购，单期申购额原则上满足单期XX省政府置换债券定向承销计划发行额定向置换债务中该承销团成员对应债务所占比例。4为甲方提供20XX年XX省政府定向承销的置换债券发债定价、登记托管等咨询服务。5遇有重大事项及时向甲方通报，并保证各项材料和信息的真实性。6. 簿记建档结束后下一工作日，根据乙方实际配售额度，与甲方、原债务人等签订债权解除协议。7. 配合簿记管理人的询价工作，及时、真实、准确地将申

7、购需求反馈给簿记管理人。第四章 违约责任第七条 除发生不可抗拒因素外，违约责任按以下各项执行：甲方违反本协议第四条第5款规定，未按时足额向承销团成员支付发行费，按逾期支付额和逾期天数，以当期XX省政府定向承销的置换债券票面利率的两倍折成日息向承销团成员支付违约金。违约金计算公式：违约金=逾期支付额（票面利率2当前计息年度实际天数）逾期天数。当前计息年度实际天数指自起息日起对月对日算一年所包括的实际天数。第八条 乙方违反本协议第六条第3款规定，甲方有权取消其以后年度XX省政府债券主承销商的申请资格。第五章 附 则第九条 本协议在有效期内，如遇国家有关地方政府置换债券定向承销发行、登记托管、流通转让及抵（质）押等政策发生变化，则以变化后的国家有关政策为准。第十条 对本协议的修改和解释，由甲乙双方以书面形式作出。如对本协议产生异议，由甲乙双方根据有关规定协商解决。第十一条 乙方可由在XX的省级（一级）分行签署本协议，并附总行委托在XX的省级（一级）分行签约的授权委托书。第十二条 本协议有效期为生效之日起至20X