红木市场调研报告

1、红木市场调研报告一、红木介绍根据国家标准，红木的范围确定为2科5属8类33个品种。5属是以树木学的属来命名的，8类则是以木材的商品名来命名的，红木是指这5属8类木料的心材，心材是指树木的中心、无生活细胞的部分。除此之外的木材制作的家具都不能称为红木家具。红木33个品种及产地见表1。表1、红木分类与产地科属类品种主产地豆科蝶形花亚科紫檀属紫檀木类檀香紫檀印度南部花梨木类越柬紫檀越南、柬埔寨、泰国安达曼紫檀印度安达曼群岛刺猬紫檀热带非洲印度紫檀印度、缅甸、中国南部大果紫檀缅甸、泰国、老挝囊状紫檀印度鸟足紫檀东南亚中南半岛黄檀属香枝木类降香黄檀海南黑酸木类刀状黑黄檀缅甸黑黄檀东南亚、云南阔叶黄檀印度

2、、印尼爪哇卢氏黑黄檀马达加斯加东非黑黄檀非洲东部巴西黑黄檀巴西亚马逊黄檀巴西伯利兹黄檀伯利兹红酸木类巴里黄檀热带亚洲赛州黄檀巴西交趾黄檀泰国、越南、柬埔寨绒毛黄檀巴西中美洲黄檀墨西哥奥氏黄檀缅甸、泰国、老挝微凹黄檀中美洲崖豆属鸡翅木类非洲崖豆木刚果盆地白花崖豆木缅甸、泰国苏木亚科铁刀木属铁刀木东南亚、云南、广东柿树科柿树属乌木类厚瓣乌木热带西非毛药乌木菲律宾蓬赛乌木菲律宾条纹乌木类苏拉威西乌木印尼亚苏拉威岛菲律宾乌木菲律宾台湾乌木斯里兰卡、菲律宾、台湾红木价值名贵，各有千秋，一般认为分为以下几等。表2：红木价值及其制成品（家具）品级排名排名品种品级第V黄花梨、紫檀木（尤其海南黄花梨、印度小叶紫

3、檀）绝版第二等黑酸枝、乌纹木、非洲紫檀木极品第三等红酸枝高档第四等其他酸枝木（东南亚黄、白酸枝，非洲、南美红酸枝）中档第五等东南亚花梨木、鸡翅木、豆科类的红檀木、南美及非洲白酸枝优良二、国内红木消费状况中国自明清起就有红木消费传统，其中主要的红木制品为家具、摆件与手串、其他工艺品。据估算，2016年国内红木制品生产与销售企业近15000家，年产值900亿元。产业集聚区产业主要集聚以下地区：北京及河北地区、江苏常熟及南通市、上海、浙江东阳、福建仙游、广东江门及大涌、山东淄川、云南瑞丽、广西凭祥、江西广丰。深圳观澜港口是国内最大的红木家具和原材料集散地。见下图。红木家具基地状况我国红木家具产业发达

4、，国内有20多个红木家具基地，北京、河北大城、江苏苏州、江苏常熟、江苏南通、浙江东阳、福建仙游、广东中山、广东江门、广东深圳、广东新会、广东台山、广西东兴、广西凭祥、上海、江苏海门、山东淄博等地，各地主打风格、用料偏爱各不相同，见下表。表3、国内各地家具基地款式与用料地区类型材质北京宫廷家具紫檀、黄花梨、红酸枝上海海派，中式古典，卧房红酸枝、花梨木浙江东阳仿古与实用结合花梨木福建仙游明清仿古黄花梨、紫檀、红酸枝广东中山仿古与实用结合酸枝、花梨、黑檀、红檀、鸡翅木广东新会明清仿古黄花梨广东台山明清仿古用料珍贵，以雕刻闻名广东江门仿古红酸木、花梨木广东深圳古典与实用结合河北大城宫廷家具紫檀、黄花梨

5、、红酸枝江苏苏州中式古典花梨木江苏常熟仿古与现代结合红酸枝江苏南通、海门古典与现代结合花梨木、红酸枝广西凭祥、东兴仿古与现代结合越南红酸枝山东淄博仿古与现代结合紫檀木、酸枝木、红檀木、鸡翅木云南西双版纳仿古酸枝木三、红木进口概况三、红木进口概况我国的红木原材主要依赖进口，进口红木消费占比达90%，有非洲、东南亚、中南美洲三个主要的进口渠道。原材料进口行情2016年我国累计进口红木91.01万立方米（以原木材积计，下同），同比微增0.64%；进口总额达9.39亿美元，约合人民币64.31亿元（以6.85的汇率计算，下同），同比下滑12.33%。其中，全年累计进口红木原木79.52万立方米，同比增

6、长7.10%；进口总额达8.12亿美元，约合人民币55.63亿元，同比下滑6.49%。进口均价为1021.33美元/立方米，同比下降12.68%。全年累计进口红木锯材8.09万立方米，同比减少28.98%；进口总额达1.27亿美元，约合人民币8.67亿元，同比下滑37.40%。进口均价为1564.93美元/立方米，同比下滑11.85%。简单对比2015年行情，红木整体进口量稳中有升，红木锯材交易下滑，红木原木逆势增长。进口来源地情况从红木资源进口来源地来看，非洲地区继续保持我国红木资源第一大来源地的地位，约占2016年我国红木进口总量的66%；“南洋”地区为第二大来源地，约占当年进口总量的33

7、%，中南美洲地区占1%左右。2016年我国从非洲地区进口红木达59.46万立方米，同比增长24.10%；进口额达4.15亿美元，约合人民币28.39亿元，同比增长24.63%；进口均价为697.07美元/立方米，同比上涨0.42%。从“南洋”地区进口红木的达30.79万立方米，同比减少27.58%；进口额为5.02亿美元，约合人民币34.37亿元，同比减少29.70%；进口均价为1629.78美元/立方米，同比下滑2.92%。从中美洲地区进口红木0.76万立方米，进口总额达0.16亿美元，约合人民币1.12亿元。受“南洋”地区红木资源锐减及出口国对红木贸易管制收紧的影响，2016年来自本地区的

8、红木贸易继续减少。而来自非洲地区的红木价格相对较低，更迎合当前市场消费群体的需求，从而继续推高本地区的红木交易量。随着全球红木资源开发政策的持续收紧，非洲地区将继续保持第一大来源地的位置，并扩大其市场占有率。进口企业国内红木进口目的港主要集中在上海港和广州港，进口企业集于浙江和广东。2017年4月国内进口红木原木前十企业见下表。表4、2017年4月进口红木原木前十企业排行榜，中商产业研究院排名企业名称金额（美元）1中山市奥柏进出口有限公司107780952莆田标准木业有限公司74799403深圳市永福禄贸易有限公司20707674西双版纳顺源边贸有限公司17890205杭州维士帆贸易有限公司1

9、7571026浙江东园进出口有限公司16474077广东万晟源贸易有限公司13220398苏州耀华供应链管理有限公司12707039杭州同善贸易有限公司124299010深圳市好顺兴红木交易有限公司1069231合计41508608四、红木市场行情分析近期红木价格行情表5、近期部分市场红木报价品名规格价格市场产地与品级大果紫檀2-3mX20-35cm、原木14500.0016500.00元/吨福建仙游缅甸老料奥氏黄檀2-3mX30cm以上、方材33000.0040000.00元/吨福建仙游柬埔寨、缅甸、老挝统货非洲崖豆木2-3.5mX40-60cm4450元/立方米广东鱼珠统材交趾黄檀1.8-

10、2.2mX25-40cm178000.00246000.00元/吨福建仙游老挝老料阔叶黄檀2-4mX20-50cm14000元/吨广东鱼珠统材刺猬紫檀1.5-3mX20-30cm5600元/吨广东鱼珠老料伯理兹黄檀20-3014200元/吨上海市场A级巴里黄檀2-4mX30cm以上、方材41000.0065000.00元/吨福建仙游柬埔寨、缅甸、老挝缅甸花梨木100-400mX直径20-40cm16000元/吨广东鱼珠缅甸越南香枝木根雕料840000.002730000.00元/吨福建仙游越南卢氏黑黄檀145公斤/根100000.00120000.00元/吨福建仙游马达加斯加老料檀香紫檀40公

11、斤/根以上900000.001000000.00元/吨福建仙游印度好料微凹黄檀1.8-2.5mX10-30cm、方材23500.0045000.00元/吨福建仙游巴拿马统货缅甸香枝木100-40mX20-40cm16000元/吨广东鱼珠缅甸印尼血龙自然长义自然宽3880元/吨广东鱼珠印尼鸟足紫檀2-2.5mX30-40cm23000元/吨河北大城老挝、精方越柬紫檀2-2.5m*20-30cm16000元/吨河北大城柬埔寨、方材染料紫檀2-2.5m*20-30cm10500元/吨河北大城赞比亚、去皮绒毛黄檀2m*30cm以上8000元/吨广东鱼珠南美洲，巴西老料苏拉威西乌木1.5-4m*10cm

12、24500元/吨广东鱼珠印尼、统材刀状黑黄檀1.5-3m*25-35cm17000元/吨广东鱼珠缅甸，印度老料印尼黑檀35500元/吨福建市场进口原木国际红木贸易政策近年来国际红木贸易政策持续收紧。2016年9月在南非召开的第17届CITES缔约国大会将刺猬紫檀，及所有黄檀属木材列入附录H管制，使得红木管制树种扩至18种，中国为缔约国之一，红木进口成本增加。随着国际红木贸易的扩展，近年来，各红木产地相继出台了各类限制红木资源开发与贸易的政策，尤其东南亚与非洲地区国家表现突出。2016年，老挝、缅甸、尼日利亚、莫桑比克、赞比亚、加纳、冈比亚等国相继出台严控红木出口、打击红木非法贸易的政策，部分产

13、地甚至加大对新进市场需求旺盛的非红木树种染料紫檀（俗称“血檀”）的出口管制。红木消费行情展望来自国内古典红木家具行业的资深人士认为，经过2015、2016年两年的观望，刚性需求已经开始抬头，市场基本已经触底。在这段盘整的时间，材料价格一直没有往下走，这从某种程度上也能说明，行业春天来临。随着原产国对原材料砍伐和出口贸易的收紧，而国内原有存量日渐消耗又缺乏补充，2017年，红木原材料的交易量和价格将会呈现出上涨的走势。近期红木市场行情和国内进口量则可印证这一观点。五、红木进口流程进口流程与外商签订贸易合同，货物装船；货物到港后提单换单；商检、报关；核价，核税(增值税率：原木13%，板材17，根据最惠国待遇进口关税为0)；交税放行，检疫、消毒；提货离港。单证装箱单(PACKINGLIST)；2)商业(INVOICE)；国外植检证(P