XXX保险分公司运营管理手册-单独成册

1、XXXX PAGE PAGE 76 / 69XXX 保险分公司营销管理手册XXX目录 HYPERLINK l _TOC_250011 一、分公司营销部部门工作标准3 HYPERLINK l _TOC_250010 人管室工作标准3 HYPERLINK l _TOC_250009 督导室工作标准4 HYPERLINK l _TOC_250008 企划室工作标准5 HYPERLINK l _TOC_250007 业管室工作标准6 HYPERLINK l _TOC_250006 二、分公司营销部部门岗位职责7 HYPERLINK l _TOC_250005 人管室职责说明书7督导室职责说明书12 H

2、YPERLINK l _TOC_250004 企划室职责说明书15 HYPERLINK l _TOC_250003 业管室职责说明书19三、分公司营销部各科室工作流程21人管室工作流程21 HYPERLINK l _TOC_250002 督导室工作流程29 HYPERLINK l _TOC_250001 企划室工作流程30 HYPERLINK l _TOC_250000 四、XXX保险分公司营销部管理流程34一、分公司营销部部门工作标准人管室工作标准项目项目标准规范人员管理、团队管理、团队引进流程严格把控人员、团队考核、提升考核通过率，制定标准化架构模型 岗位职责基本法、利润分享制度、人管政策

3、宣讲推动推动组织发展政策、评估监控执行过程、目标达成年度人力发展政策拟定、评估归档、保全月中上报、理赔月中追踪， 28罚时效考核管理时效：每季度中旬起每周至少三次考核预警追踪、每季度第二个月15 号前完成上季度考核操作佣金管理时效：3015确保佣金核算、考核操作、分析报告、预警追踪准确无误准确确保基本法、利润分享制度、人管政策宣讲推动准确无误操作标准人员管理、考核管理、佣金管理、团队管理、品质管理流程规范化规范严格按照具体工作流程操作并不断完善明确公司经营主题，年、季度、月度经营节奏和目标，根据公司经营节奏、及营销部工作安排，制定人管室周、月度工作目标及计划协同人管室各岗位分工明确、协同统一，

4、积极及时与总公司人管室、分公司营销部直属领导、分公司各部门沟通，确保人管室工作的正确、高效的达成并不断提升督导室工作标准项目项目标准根据全年经营目标，结合经营节奏、经营重点、团队现状，逐年、逐季度、逐月分解宣导经营目标（每月二十日）建立全分、市、县三级督导体系；监督营业单位会议经营、活动经营运行情况（每工作日），指导团队经营(每周五)经营活动的组织、过程管控、效果评估（每周一）岗位职责会议的协调、沟通、组织工作（每周一）结合企划及人力分析，定期完成督导报告（每月二十五日） 阶段性重大经营项目立项、组织实施、操作手册编写进行项目所需行销辅助品的开发、制作和效果评估营业单位反馈信息的推送要注重实效

5、性时效发现经营中的一些问题并给予及时解决，助力营业单位达成目标维护公司的各项政令，确保公司政令传达落实到营业单位各个层级规范确保各项政策执行到位，协助营业单位建立有效的执行系统操作标准宣导公司阶段性的工作重心和业务推动方案，统一思想，统一行动准确确保一切营销数据准确无误与分公司各部门及各营业单位进行工作合作时，以协作态度对待协同一切工作内容要做到综合性的后援支持企划室工作标准项目项目标准进行全年、阶段预算的测算、编制经营政策及方案的制定、宣导、推动荣誉体系建设、预警、评估岗位职责每月方案预警追踪、兑现及分析评估监控、评估各机构政策、方案（节点）根据全年经营节奏、经营重点，制定对应营销活动根据需

6、求行销辅助品设计开发保证政策、方案及时宣导至各分公司、营业部、团队时效保证月度方案兑现时效，十个工作日制作对应方案分析评估报告保证方案预警信息及方案分析报告及时准确准确保证行销辅助品开发及同行业企划投入信息收集的准确性操作标准完善峰会运作标准，加强荣誉体系建设，提高代理人荣誉感规范完善激励体系运作，从方案制定、宣导、预警、兑现、评估实现标准化明确公司经营主题，年、季度、月度经营节奏和目标，根据公司经营节奏开展岗位工作，促进业务目标完协同明确岗位职责，根据岗位职责功能，协调合作，保证工作顺利开展并针对工作中遇到了问题协同解决，为公司做出最大贡献业管室工作标准项目项目标准建立分公司完善的KPI 数

7、据体系；为会议经营、督导、机构提供准确及时数据支持；岗位职责人力、业务数据的审核、报送工作；制作（分、机构年度）数据库；下级机构对应岗位工作指导、支持；支持团队数据信息的推送要注重实效性时效审核、报送数据及时为会议经营、督导、机构提供的数据支持必须准确准确保监报送数据必须准确操作标准KPI规范完善体系运作，为领导和机构提供合理化建议实现标准化明确岗位职责，密切配合部门各科室岗位，保证完成工作，协同针对工作中遇到了问题协同解决，为公司做出最大贡献二、分公司营销部部门岗位职责人管室职责说明书岗位名称人管室主任岗位编号岗位名称人管室主任岗位编号部门名称营销部所属岗位序列直接上级岗位审核人营销部经理人

8、员管理岗、佣酬管理岗、团队管理岗、品质管理岗2019 年 2 月统筹安排代理人管理，测算、把控基本法、政策投产比，提供阶段性组织发展建议方案，促进队伍健康发展、裂变。职责与工作任务：规范代理人、团队管理流程，完善档案管理机制；基本法、人力发展政策宣讲、实施传承；组织发展政策推动，督导机构达成组织发展计划目标，并对执行过程进行评估监控；新筹团队引进计划拟定、实施；代理人执业证申请、管理，合规经营；分析同业代理人管理制度，提出制度改良建议提供季度性组织架构分析，指导队伍合理搭建架构，优化团队结构，并能提供针对性解决办法；工作协作关系：内部协调关系司人管处、营销部各科室、市公司人管外部协调关系 保险

9、中介行业协会、合作公司中介渠道任职资格：教育水平本科及以上学历专业知识、资格 备较强的分析思考能力工作经验备注：三年以上保险从业经验分公司营销部人员管理岗位说明书岗位名称人员管理岗岗位编号部门名称直接上级岗位营销部人管室主任市公司人管岗审核人岗位分析日期2019 年 2 月代理人信息操作与维护；档案管理；架构管理；基本法考核操作、评估；代理人福利保障操作。职责与工作任务：负责代理人入司、离司、信息变更维护；负责代理人执业证申请、管理及注销；建立健全档案管理制度，进行代理人档案管理，重点代理人执业证管理；根据基本法，进行代理人考核预警制作、考核操作；代理人组织架构关系调整、维护；负责代理人福利保

10、障计提上报；按时完成机构人力、架构分析报告；工作协作关系：内部协调关系 人管室各岗位、营销部其他岗位、总公司人管岗、地市机构人管岗外部协调关系 保险中介行业协会任职资格：教育水平专科及以上学历专业知识、资格 市场营销、人力资源、金融、保险、管理或经济类专业；有很强的责任心、耐心细致； 具备较强的分析思考能力工作经验验备注：营销部佣酬管理岗位说明书岗位名称佣酬管理岗岗位编号 部门名称营销部所属岗位序直接上级岗位人管室主任直接下级岗位市公司人管岗审核人岗位分析日期2019年2岗位定位人力政策拟定、实施、兑现、评估；佣金计提、发放；人力佣金收入分析评估。职责与工作任务：代理人基本法、人管政策宣导、执

11、行、传承；代理人佣金、人管政策核对、反馈；代理人佣金分析报告制作；根据佣金分析，定期针对团队发展提出合理化建议；工作协作关系：内部协调关系岗位、总公司人管岗、地市机构人管外部协调关系 保险中介行业协会任职资格：教育水平专科及以上学历专业知识、资格 工作经验验备注：分公司营销部团队管理岗位说明书岗位名称部门名称直接上级岗位团队管理岗营销部人管室主任岗位编号 直接下级岗位市公司人管岗审核人岗位分析日期2019年2月营业区信息操作、维护、档案管理、利益核算，机构、团队开设计划制定。职责与工作任务：营业区报备、档案管理、信息维护；营业区利益核算、兑现；营业区育成归属关系维护；根据基本法，进行营业区考核

12、预警制作、考核操作；指导新开设机构或团队了解、学习筹备相关政策及知识，协调筹备牵涉部门、岗位；根据年度发展计划提出机构开设或团队引进计划，制定筹备政策；工作协作关系：内部协调关系外部协调关系 保险中介行业协会任职资格：教育水平专科及以上学历专业知识、资格 市场营销、人力资源、金融、保险、管理或经济类专业；有很强的责任心、耐心细致；具备较强的分析思考能力。工作经验验备注：营销部品质管理岗位说明书岗位名称品质管理岗岗位编号 部门名称营销部所属岗位序直接上级岗位人管室主任直接下级岗位市公司人管岗审核人岗位分析日期2019年2岗位定位品质管理宣导、执行，促进团队合规、健康发展。职责与工作任务：机构内品

13、质问题答疑解惑；管控代理人品质指标，严重违规人员经公司总经理室审批后，以黑名单形式上报行业协会；品质管理阶段性评估，对机构提出改进建议。工作协作关系：内部协调关系岗位、总公司人管岗、地市机构人管外部协调关系保险中介行业协会任职资格：教育水平 工作经验备注：专科及以上学历强的分析思考能力一年以上保险从业经验2. 督导室责职责说明书营销部督导室主任岗位说明书岗位名称部门名称督导室主任营销部岗位编号 直接上级岗位审核人营销部经理督导岗2019 年 2 月管控、追踪机构业务进度，推动业务目标达成。职责与工作任务：根据分公司目标，结合经营节奏、经营重点，分解宣导经营目标；根据分公司经营节奏、营销方案、活

14、动，制定督导计划，达成预期效果；督导、把控营业单位活动、会议经营，阶段制作督导报告，为上级领导及机构经营提供合理化建议；根据经营节奏、营销方案，定期完成督导报告；工作协作关系：内部协调关系司督导处、营销部各科室、市公司督导外部协调关系保险中介行业协会、合作公司中介渠道任职资格：教育水平 工作经验备注：本科及以上学历强的分析思考能力三年以上保险从业经验营销部机构督导岗位说明书岗位名称机构督导岗岗位编号部门名称营销部所属岗位序列直接上级岗位督导室主任直接下级岗位市公司督导岗审核人岗位分析日期2019年2岗位定位业务进度追踪与分析；机构经营活动及会议的开展实施、效果评估。职责与工作任务： 经营活动的

15、追踪、后援支持，协助督导室主任进行经营活动的效果评估；协助督导室主任完成督导报告；工作协作关系：内部协调关系岗位、总公司相关岗、地市机构督导外部协调关系任职资格：教育水平专科及以上学历专业知识、资格 市场营销、人力资源、金融、保险、管理或经济类专业；有很强的责任心、耐心细致；具备较强的分析思考能力工作经验验备注：营销部项目督导岗位说明书岗位名称项目督导岗岗位编号部门名称营销部所属岗位序列直接上级岗位督导室主任直接下级岗位市公司督导审核人岗位分析日期2019年2月阶段性重大经营项目组织实施、后援支持、进度把控督导，针对性总结评估、效果分析。职责与工作任务： 专项经营活动的追踪、后援支持；项目推动

16、分析报告制作、总结评估、效果分析；项目推动、总结会议的组织与实施；工作协作关系：内部协调关系岗位、总公司相关岗、地市机构督导外部协调关系任职资格：教育水平专科及以上学历专业知识、资格 市场营销、人力资源、金融、保险、管理或经济类专业；有很强的责任心、耐心细致；具备较强的分析思考能力工作经验经验备注：3. 企划室职责说明书营销部企划室主任岗位说明书岗位名称部门名称直接上级岗位审核人企划室主任营销部营销部经理岗位编号 直接下级岗位企划岗、计划管理岗、销售支持岗岗位分析日期2019年2月根据分公司目标，制定阶段经营政策及方案，推动业务目标达成。职责与工作任务：及方案；进行分公司全年、阶段预算的测算、

17、编制；荣誉体系追踪、评估；监控、评估全省各级机构政策、方案；营销会议的组织、协调、安排工作；进行行销辅助品设计开发；定期完成企划方案分析报告；下级机构对应岗位指导、方案审批工作；指导、管理科室成员完成岗位工作；工作协作关系：内部协调关系司企划处、营销部各科室、市公司督导外部协调关系 保险中介行业协会、合作公司中介渠道任职资格：教育水平本科及以上学历专业知识、资格 备较强的分析思考能力工作经验备注：三年以上保险从业经验营销部企划岗位说明书岗位名称企划岗岗位编号部门名称营销部所属岗位序列直接上级岗位企划室主任直接下级岗位市公司督导审核人岗位分析日期2019年2月政策、方案、荣誉体系的实施追踪、兑现

18、、评估。职责与工作任务：宣导、推动经营政策及方案，并对政策、方案进行达成预警追踪、兑现；荣誉体系追踪、兑现；营销会议的组织与实施；协助企划室主任完成企划方案、政策、荣誉体系的分析报告，进行投产比分析、监控、效果评估；完成领导交办的其他工作。工作协作关系：内部协调关系岗位、总公司相关岗、地市机构督导外部协调关系任职资格：教育水平专科及以上学历专业知识、资格工作经验备注：市场营销、人力资源、金融、保险、管理或经济类专业；有很强的责任心、耐心细致；具备较强的分析思考能力一年以上保险从业经验营销部计划管理岗位说明书岗位名称计划管理岗岗位编号 部门名称营销部所属岗位序直接上级岗位企划室主任直接下级岗位市

19、公司督导岗审核人岗位分析日期2019年2岗位定位年度、阶段预算的测算、编制；预算执行进度把控、评估。职责与工作任务： 预算执行情况的分析、预警、评估；同业市场企划投入信息的收集、调研；工作协作关系：内部协调关系岗位、总公司相关岗、地市机构督导外部协调关系任职资格：教育水平专科及以上学历专业知识、资格 市场营销、人力资源、金融、保险、管理或经济类专业；有很强的责任心、耐心细致；具备较强的分析思考能力工作经验经验备注：营销部销售支持岗位说明书岗位名称销售支持岗岗位编号 部门名称营销部所属岗位序直接上级岗位企划室主任直接下级岗位市公司督导岗审核人岗位分析日期2019年2岗位定位行销辅助品合规管控、设

20、计开发。职责与工作任务： 1根据经营节奏、经营重点，在企划室主任指导下进行行销辅助品的开发制作；对地市及县级营业单位职场布置进行指导；协调合作公司中介渠道进行行销辅助品的开发，支持；工作协作关系：内部协调关系岗位、总公司相关岗、地市机构督导外部协调关系合作公司中介渠道任职资格：教育水平 工作经验备注：专科及以上学历市场营销、人力资源、金融、保险、管理或经济类专业；有很强的责任心、耐心细致；具备较强的分析思考能力一年以上保险从业经验4. 业管室职责说明书营销部业管室主任岗位说明书岗位名称业管室主任岗位编号部门名称营销部所属岗位序列直接上级岗位审核人营销部经理20192制作完善 KPI、数据，分析

21、分公司结果指标，为机构经营提供建议。职责与工作任务：建立分公司完善的KPI数据体系；化建议；为会议经营、督导、机构提供准确及时数据支持；制作（分、机构年度）数据库；工作协作关系：内部协调关系外部协调关系 保险中介行业协会、合作公司中介渠道任职资格：教育水平本科及以上学历专业知识、资格 市场营销、人力资源、金融、保险、管理或经济类专业；有很强的责任心、耐心细致；具备较强的分析思考能力工作经验验备注：营销部数据支持岗位说明书岗位名称部门名称数据支持岗营销部岗位编号 直接上级岗位审核人业管室主任20192数据支持，报表制作，分析分公司结果指标，为机构经营提供建议。职责与工作任务：准时、无误制作各类别

22、、各时间范围内制式报表；提供数据支持；根据经营节奏、经营重点，在业管室主任指导下开发符合分、市、县三级机构需求的制式报表模板；关键KPI预警追踪；人力、业务数据的制作、协助完成报送工作在业管室主任指导下分KPI数据；工作协作关系：内部协调关系岗位、总公司业管岗、地市机构督导外部协调关系保险中介行业协会任职资格：教育水平 工作经验备注：专科及以上学历强的分析思考能力一年以上保险从业经验三、分公司营销部各科室工作流程1.人管室工作流程分公司营销部代理人入司流程营业部市公司分公司培训部分公司营销部营业部整理新人入司资料、执业证申请资料提交至市公司人管岗提交执业证申请资料至分公司培训部新人上岗至少提前

23、2个工作日递交执业证申请资料营销部审核执业证资料，审核通过后申请执业证退回资料不合格， 退回人管岗在核心业务请司架构关系关键信息，审查是否有跨区域增员人管岗审核资料， 并在核心系统审核信息资料不合格， 退回人管岗通知营业部办理新契约录入， 整理入司资料市公司人管岗按照档案管理办法归档营业部、市公司、分公司主要审核把控资料为代理人身份证、银行卡、推荐人、司内、司外担保人信息；跨区域入司需要隶属归位申请表；定级主管职级需要职级申请表，面试表；引进新筹团队需要筹备协议、职级申请表、面试表、架构图确认表；新人办理入司要求：入司前申请办理执业证、当日入司新人必须保证当日有新契约保单录入； 3）如因不可抗

24、因素导致新人执业证资料无法按照流程规定递交，经分公司培训部、营销部申请批准后，入司当日可将执业证申请资料扫描至分公司营销部人管室审核，入职后1个工作日内将执业证申请资料递交至分公司。分公司营销部代理人离司流程营业部市公司分公司营销部营业部提交代理人离司申请表及相关资料至市公司人管审核资料并流转签字资料不齐全、退回人管岗整理资 系统操作离司申人管岗审核分公司人管岗审核资料，在核心业务系统操作离司资料审核以周为单位，每周五集中处理资料不合格、退回市公司人管岗通知营业部，并将离司资料整理归档离司审核后通知市公司人管岗离职申请流程关键点：1、市公司人管岗根据离职申请资料在核心业务系统做离职申请；2、分

25、公司人管岗待代理人离职申请月份佣金发放审核完后在核心业务系统作离职资料审核（申请月份次月固定15日前审核完毕）；营业部提供资料为代理人基本信息资料变更申请表、身份证复印件及更新相关资料复印件市公司以周为单位，每周四集中整理邮寄至分公司分公司营销部营业部提交信息表更申请表及相关资料至市公司市公司人管初审资料并流转签字递交至分公司营销部岗审核资料资料不齐全，退回资料不合规，退回每周五集中审核、处理分公司人管岗登陆核心系统进行信息更改维护,并通知市公司变更完成分公司人管岗整理归档变更申请资料分公司营销部执业证申请流程营业部市公司分公司培训部分公司营销部线上36个小时营业部组织新人岗前培训营业部整理培

26、训资料，执业证申请资料递交至市公司市公司人管岗复核资料，递交分公司培训部分公司培训部审核培训资料，审核通过后递交至营销部资料不通过，退回资料不通过，退回资料不通过， 退回5个工作日完分公司营销部代理人考核操作流程分公司营销部代理人考核操作流程营业部市公司分公司营销部总公司2月、5月、8月、11月1日开始核算人管岗核算基本法季度考核结果5个工作日完成营业部核对并公布考核结果市公司人管初核考核结果，发至营业部核对人管岗按照市公司拆分考核结果，发至市公司对应岗位核对有差异、反馈有差异，反馈人管岗打印考核结果，制表流转签字人管岗在核心业务系统调整考核结 果，报总公司营销部人管审核人管岗在核心业务系统审

27、核考核结果至少15个工作日15日前完成调整结果有异议，退回营业部打印并张贴办公职场公示解约通知书市公司人管岗提取基本法考核不达标清退人员名单下发解约通知书至营业部人管岗通知市公司人管岗核对考核后组织架构关系表代理人寿险佣金计提发放流程分公司续期部分公司营销部分公司财务部总公司营销日前结算上月首期、总公司财务部续期管理部核算寿险代理人续期佣营销部佣酬管理岗 核算首期基本法利供续期寿险首期、续期结工资算清单，发至营销部、续期部佣酬管理岗将组织 发展政策核算结果 递交至财务部复核核、并流传签字并流转签字佣酬岗将首期基本法实物企划方案加佣金合并纳税、现金方案做加款工资递交至营销部佣酬管理岗合并金管理岗

28、合并有异议、退回请款总公司财务部查看总公司营销部佣金审核结果，并流转审批有异议、退回有异议、退回每月固定日期发放佣金佣酬管理岗复核发放佣金前期佣金方法：以手工计算为主，核心业务系统为辅同步进行，双核，检验核心业务系统佣金计算精确性。复核通过后拨款至分公司财务部代理人品质管理操作流程市公司分公司运营部分公司营销部总经理室每月15日前市公司提供代理人违反品质管理办法情况说明至分公司每月15日前运营部相关岗提供代理人违反品质管理办法情况说明至营销部品质管理岗根据情况说明，于涉事机构进行情况核查15个品质管理岗结合工 作 总经理室审批日完成总经理室审批及人员报营销 知文件处罚分公司营销部新筹团队引进流

29、程新筹团队分公司营销部新筹团队引进流程新筹团队营业部市公司分公司营销部总经理室面试评定表 递交至营业部市公司面试通过后递交至分公司营销部分公司营销部人管审核资料递交营销部负责人面试资料、人员面试不合格， 退回退回退回退回相关培训制度交入职资料递交至市公司人管岗退回退回退回两份分公司营销部经理审批后递交总经理室审批1退回保留行考核督导室工作流程分公司营销部营销活动组织流程市公司分公司营销部分公司财务部分公司总经理室督导岗根据经营节主题、规划财务部审核预算费用费用审核不通过，退回总经理室审批审批不通过，调整告知相关活动要求理室、分公司各部门、各市公司活动结束，督导岗核对费用清单，提供费用报销手续，

30、提交财务费用报销财务部审核报销手续、票据资料、票据不合格，退回督导岗梳理活动流 程、效果评估，制作室、各市公司企划室工作流程分公司营销部激励方案制定流程市公司分公司营销部总经理室总公司营销部每月10日前市公司针对方案内容提出需求、建议企划岗结合预算，业务预估、制定方案费用、投产比测算总经理室审批审批不通过， 退回每月15日前分公司总经理室批复后，企划岗提交呈批件及方案内容至总公司营销部审批预算3万以上需报总公司审批， 3万以下需报备总公司总公司营销部企划岗流转审批审批不通过，退回每月22日前市公司宣导执行构分（总）公司营销部方案兑现流程市（分）公司分（总）公司营销部分（总）公司营销部方案兑现流

31、程市（分）公司分（总）公司营销部分（总）公司财务部分（总）公司人事行政部方案营销部每月25日前市（分）公司核对对有异议，反馈财务部复核签字有异议，反馈批退回兑现分（总）公司营销部会议组织流程分（总）公司营销部会议组织流程分（总）公司分（总）公司营销部分（总）公司财务部分（总）公司其它部门总经理室企划岗根据经营节奏、经营需要及总经理室安排，拟定会议主题、会议计划月度会每月15日前，其它会议、活动举办根据计划安排提前两周拟定费用费用审核不通过，退回月度会每月18日前，其它会议、活动举办根据计划安排提前10个工作日提交总经理室审批计划、主题、费用不通过， 调整会议召开前7个通知市公司通知相关参会人员

32、、告知相关会议要求各部门长通知部门相关参会人 议要求企划岗落实参会人数，与酒店沟通餐、住、会议场所按计划召开会议，与酒店沟通餐、住、会议场所，把控会议时间、环节会议结束，企划用清单，提供费现费用资料、票据不合格，退回企划岗整理会议纪要、会议资料发至总经理室、分公司各部门、各市公司分公司营销部行销辅助品制作流程市公司分公司营销部分公司营销部行销辅助品制作流程市公司分公司营销部分公司财务部分公司总经理室总公司合规部（人事行政部）意见批重点审核合规性资源、票据不合格，退回四、XXX 保险分公司营销部管理流程（一、目的（二、适用范围 （三营销部负责人（四、组织架构（五、岗位职责第一条 分公司营销部经理

33、岗位职责根据总公司及分公司战略要求和经营计划，制定、督导和落实全省寿险年度计划和营销策略；根据目标、规划和行动方案，编制年度机构及部门预算；制定部门阶段工作规划，梯队干部培养及工作考核；策划组织阶段性营销业务分析会议，保证营销政策和策略及时有效的上传下达；高效后援服务体系；根据分公司经营节奏、营销方案、活动，制定督导计划，达成预期效果；组织、落实分公司营销阶段会议；督导、把控营业单位活动、会议经营，阶段制作督导报告，为上级领导及机构经营提供合理化建议；总公司基本法、人力发展政策宣讲、执行和追踪；测算、把控基本法、政策投产比，保证队伍健康发展、裂变；新筹团队引进计划拟定、实施；定期制作佣金、人力

34、发展、队伍筹建分析报告；分析同业公司代理人管理制度，为总公司制度改良提出建议；进行分公司全年、阶段预算的测算、编制；营销活动设计（主体、节奏、工具、流程、督导；总、分公司营销方案、活动风险管控、总结评估；行业信息收集；制作（日、周、月、季、年）经营报表，KPI理化建议；为会议经营、督导、机构提供准确及时数据支持；制作全面（机构、营业单位）数据库。第二条 分公司营销部人管室主任岗位职责规范代理人、团队管理流程，完善档案管理机制；基本法、人力发展政策宣讲、实施传承；组织发展政策推动，督导机构达成组织发展计划目标，并对执行过程进行评估，监控；新筹团队引进计划拟定、实施；代理人执业证申请、管理，合规经

35、营；分析同业代理人管理制度，提出制度改良建议算监控成本，效果评估；供针对性解决办法；下级机构对应岗位工作指导、支持；指导、管理科室成员完成岗位工作；完成领导交办的其他工作。第三条 分公司营销部人员管理岗岗位职责负责代理人入司、离司、信息变更维护；负责代理人执业证申请、管理及注销；建立健全档案管理制度，进行代理人档案管理，重点代理人执业证管理；根据基本法，进行代理人考核预警制作、考核操作；代理人组织架构关系调整、维护；人力发展政策达成预警制作、督导、追踪达成进度；阶段性人力发展政策拟定、实施、兑现、效果评估；负责代理人福利保障计提上报；10.完成领导交办的其他工作。第四条 分公司营销部佣酬管理岗

36、岗位职责代理人基本法、人管政策宣导、执行、传承；代理人佣金、人管政策核对、反馈；代理人佣金分析报告制作；根据佣金分析，定期针对团队发展提出合理化建议；完成领导交办的其他工作。第五条 分公司营销部团队管理岗岗位职责营业区报备、档案管理、信息维护；营业区利益核算、兑现；营业区育成归属关系维护；根据基本法，进行营业区考核预警制作、考核操作；岗位；根据年度发展计划提出机构开设或团队引进计划，制定筹备政策；完成领导交办的其他工作。第六条 分公司营销部品质管理岗岗位职责分公司品质管理宣导、执行；品质管理案件的调查、处理；机构内品质问题答疑解惑；管控代理人品质指标，严重违规人员经公司总经理室审批后，以黑名单

37、形式上报行业协会；品质管理阶段性评估，对机构提出改进建议。完成领导交办的其他工作。人管室工作流程图（一、分公司营销部代理人入司流程分公司营销部代理人入司流程营业部市公司分公司培训部分公司营销部营业部整理新人入司资料、执业证申请资料提交至市公司人管岗提交执业证申请资料至分公司培训部新人上岗至少提前2个工作日递交执业证申请资料营销部审核执业证资料，审核通过后申请执业证退回资料不合格， 退回人管岗在核心业务请司架构关系关键信息，审查是否有跨区域增员人管岗审核资料， 并在核心系统审核信息资料不合格， 退回人管岗通知营业部办理新契约录入， 整理入司资料市公司人管岗按照档案管理办法归档1）营业部、市公司、

38、分公司主要审核把控资料为代理人身份证、银行卡、推荐人、司内、司外担保人信息；跨区域入司需要跨区域申请表；定级主管职级需要职级申请表，面试表；引进新筹团队需要筹备协议、职级申请表、面试表、架构图确认表； 2）新人办理入司要求：入司前申请办理执业证、当日入司新人必须保证当日有新契约保单录入；3）如因不可抗因素导致新人执业证资料无法按照流程规定递交，经分公司培训部、营销部申请批准后，入司当日可将执业证申请资料扫描至分公司营销部人管室审核，入职后1个工作日内将执业证申请资料递交至分公司。具体操作步骤：1（入司手册需完整填写公司人管岗；营业部重点把控资料为代理人身份证、银行卡、推荐人、内外担保人等信息，

39、职级申请表、面试表、架构图等；2、市公司人管岗提交执业证申请资料至分公司培训部，同时在核心业务系统办理入司申请；3、分公司培训部审核执业证申请资料，若申请资料不合格，退回至市公司重新提供，若申请资料合格，将申请资料递交至分公司营销部，分公司营销部再（素导致新人执业证资料无法按照流程规定递交，经分公司培训部、营销部申请批准后，入司当日可将执业证申请资料扫描至分公司营销部人管室审核， 1）4、市公司人管岗将入司申请信息录入系统后，提交申请资料并递交分公司营销部审核录入信息；5、分公司营销部人管岗审核资料并在核心业务系统审核信息（重点核对增员、组织架构关系等关键性信息及是否跨区域增员司，若资料合格，

40、分公司营销部人管岗通知市公司人管岗审核通过可生成代（1）6、市公司人管岗通知营业部办理新契约录入，整理入司纸质版资料按照档案管理办法归档。（二、分公司营销部代理人离司流程分公司营销部代理人离司流程营业部市公司分公司营销部营业部提交代理人离司申请表及相关资料至市公司人管审核资料并流转签字资料不齐全、退回人管岗整理资 系统操作离司申人管岗审核分公司人管岗审核资料，在核心业务系统操作离司资料审核以周为单位，每周五集中处理资料不合格、退回市公司人管岗通知营业部，并将离司资料整理归档离司审核后通知市公司人管岗离职申请流程关键点：1、市公司人管岗根据离职申请资料在核心业务系统做离职申请；2、分公司人管岗待

41、代理人离职申请月份佣金发放审核完后在核心业务系统作离职资料审核（申请月份次月固定15日前审核完毕）；具体操作步骤：1、营业部提交代理人离司申请表、身份证复印件等相关资料至市公司；210资料递交至分公司营销部；3（15；4、 市公司人管岗整理离司资料，归档。（三、分公司营销部代理人信息变更流程营业部提供资料为代理人基本信息资料变更申请表、身份证复印件及更新相关资料复印件营业部提供资料为代理人基本信息资料变更申请表、身份证复印件及更新相关资料复印件市公司以周为单位，每周四集中整理邮寄至分公司分公司营销部营业部提交信息表更申请表及相关资料至市公司市公司人管初审资料并流转签字递交至分公司营销部岗审核资

42、料资料不齐全，退回资料不合规，退回每周五集中审核、处理分公司人管岗登陆核心系统进行信息更改维护,并通知市公司变更完成分公司人管岗整理归档变更申请资料1市公司；2（资料以周为单位，每周四集中整理邮寄至分公司）3（每周五集中审核、处理）4、 分公司人管岗整理变更申请资料，归档。（四、分公司营销部执业证申请流程分公司营销部执业证申请流程营业部市公司分公司培训部分公司营销部线上36个小时营业部组织新人岗前培训市公司人管岗复核资料，递交分公司培训部分公司营销部审核执业证申请资料资料不通过，退回资料不通过，退回退回5个工作日完具体操作流程：1、营业部组织新人执业证申请岗前培训，需满足线上36个小时；2、营

43、业部整理培训岗前资料，执业证申请资料递交至市公司；3、资料递交至分公司培训部；4、分公司培训部审核培训资料若资料不完整退回至市公司若资料完整审核通过后递交至分公司营销部；5、分公司营销部审核执业证申请资料若资料不完整退回至市公司若料完整，向行业协会报备，办理执业证申请；6、分公司人管岗将执业证申请岗前培训资料归档将执业证信息导入核业务系统。（五、分公司营销部代理人考核操作流程分公司营销部代理人考核操作流程营业部市公司分公司营销部分公司营销部代理人考核操作流程营业部市公司分公司营销部总公司2月、5月、8月、11月1日开始核算人管岗核算基本法季度考核结果5个工作日完成营业部核对并公布考核结果市公司

44、人管初核考核结果，发至营业部核对人管岗按照市公司拆分考核结果，发至市公司对应岗位核对有差异、反馈有差异，反馈人管岗打印考核结果，制表流转签字人管岗在核心业务系统调整考核结 果，报总公司营销部人管审核人管岗在核心业务系统审核考核结果至少15个工作日15日前完成调整结果有异议，退回营业部打印并张贴办公职场公示解约通知书市公司人管岗提取基本法考核不达标清退人员名单下发解约通知书至营业部人管岗通知市公司人管岗核对考核后组织架构关系表1、 分公司营销部人管岗核（020508115对；2至市公司，市公司统一反馈至分公司，若无差异，将结果反馈分公司；3、 待各机构结果反馈无误后，分公司人管岗打印考核结果，制

45、表流转签字； 在核心业务系统调整考核结果，报总公司营销部人管岗审核；4、 总公司人管岗在核心业务系统审核考核结果，若有异议，退回至分公司， 若无异议，审核通过并通知分公司；5、分公司人管岗通知各市公司考核结果，并核对组织架构关系图；6、市公司提取基本法考核不达标清退人员名单下发解约通知书至营业部；7、营业部打印并张贴办公职场公示解约通知书（至少15个工作日。（六、总公司营销部代理人福利保障投保操作流程总公司营销部代理人福利保障投保流程图分公司总公司营销部总公司人事行政部总公司财务部保险公司投保、续保前一个月确定团险投保公司分公司人管岗核对投保清单投保、续保前，确定保险公司、整理经纪人投保清单，

46、 发至分公司核对资料不真实， 反馈分公司核对无误 后，整理投保资 料、填写投保申请表，递交至人事行政部申请盖章审核用印资料，在投保申请书、投保清单处盖章确定投保递交投保申请资料至保险公司保险公司审核资料、办理投保收到缴费资料后， 核对金额保险公司将发票、缴费通知书递交至总公司营销部5个工作成有异议，退回整理票据、缴费资料，填写请款申请递交至财务部财务部审核票据、资料，向保险公司支付保险费完成投保、承保流程审核不通过， 退回时效综合考虑是否继续续保，或者重新选择保险公司。2、投保所需代理人关键信息：姓名、身份证号、职级、生效时间具体操作步骤：1生效时间)2、 分公司人管岗核对投保清单，若有异议，

47、反馈至总公司营销部，做处理， 如无异议，规定时间内发聩至总公司营销部；3、 待各分公司核对无误后，总公司营销部整理投保资料，填写投保申请表， 递交至人事行政部申请盖章；4议在投保申请书，投保清单处盖章确定投保；5、总公司营销部人管岗递交投保资料至保险公司，联系保险公司审核资料；6、保险公司审核资料无误后办理投保并将发票缴费通知书发至总公司销部；7部；8保险费，完成投保；（七、总公司营销部代理人福利保障保全处理流程总公司营销部代理人福利保障保全处理流程分公司营销部总公司营销部保险公司保全处理日前3个工作日提取清单分公司营销部人员管理岗核对保全信息每月固定工作日提取代理人保全处理信息表，发至分公司

48、核对整理保全信息 表，发至保险公司对应保全处理岗保险公司处理保全信息人员管理岗核对在保人员清单5个工作日完成每月提交核对一次保全信息处理后， 将处理后经纪人在保人员清单发至人员管理岗保全处理有异议，反馈处理日左右；保全处理内容：代理人在保人数的增加、减少、职级变更引起的保险险种变化。变更引起的保费增加或者减少，多退少补原则，支持方式同投保流程中支付方式具体操作步骤：1、总公司营销部每月固定工作日提取代理人保全处理信息表发至分公司对；2理，如信息无误，反馈至总公司营销部信息无误；3司保全处理岗4全处理完毕。注：1、保全处理频次：月/次；处理日：与保险公司协商，一般为月中15日左右；保全处理内容：

49、代理人在保人数的增加、减少、职级变更引起的保险险种变化。2、保全保费结算：与保险公司协商，每半年/年结算一次，根据保全变更引起的保费增加或者减少，多退少补原则，支持方式同投保流程中支付方式（八、代理人寿险佣金计提发放流程代理人寿险佣金计提发放流程分公司续期部分公司营销部分公司财务部总公司营销日前结算上月首期、总公司财务部续期管理部核算寿险代理人续期佣营销部佣酬管理岗 核算首期基本法利供续期寿险首期、续期结工资算清单，发至营销部、续期部佣酬管理岗将组织 企划岗将核算结果发展政策核算结果 递交至财务部复核递交至财务部复核核、并流传签字并流转签字佣酬岗将首期基本法实物企划方案加佣金合并纳税、现金方案

50、做加款工资递交至营销部佣酬管理岗合并金管理岗合并有异议、退回请款总公司财务部查看总公司营销部佣金审核结果，并流转审批有异议、退回有异议、退回每月固定日期发放佣金佣酬管理岗复核发放佣金前期佣金方法：以手工计算为主，核心业务系统为辅同步进行，双核，检验核心业务系统佣金计算精确性。复核通过后拨款至分公司财务部具体操作步骤：1、 分公司财务部每月 25分公司续期部；2案财务审核无误后，发至分公司营销部佣酬岗；3、划方案、代理人管理扣款合并计算，将核算结果发至分公司财务部审核；4、认，递交至分公司营销部；5、分公司营销部佣酬管理岗流转签字向总公司营销部人管处提出佣金审核并递交资料至分公司财务部申请佣金发

51、放；6、总公司营销部佣酬管理岗复核佣金若有异议退回若无异议在核心务系统坐佣金审核处理；7、同时分公司财务部递交至总公司财务部复核佣金请款总公司财务部8、总公司财务部复核审批通过后拨款至分公司财务部分公司财务部放佣金（每月固定日期发放佣金。（九、代理人品质管理操作流程代理人品质管理操作流程市公司分公司运营部分公司营销部代理人品质管理操作流程市公司分公司运营部分公司营销部总经理室每月15日前市公司提供代理人违反品质管理办法情况说明至分公司每月15日前运营部相关岗提供代理人违反品质管理办法情况说明至营销部品质管理岗根据情况说明，于涉事机构进行情况核查个工作日完成品质管理岗结合核查结果，根据品质管理办

52、法， 制定处罚措施报总经理室审批总经理室审批品质管理岗将涉及人员报营销 知文件处罚1、 每月 15情况说明至分公司营销部；2、 分公司营销部品质管理岗根据情况说明，对机构进行核查；3文件；4酬管理岗（20，对涉及人员进行处罚。（十、分公司营销部新筹团队引进流程分公司营销部新筹团队引进流程新筹团队营业部市公司分公司营销部新筹团队引进流程新筹团队营业部市公司分公司营销部总经理室面试评定表 递交至营业部市公司面试通过后递交至分公司营销部分公司营销部人管审核资料递交营销部负责人面试资料、人员面试不合格， 退回退回退回总经理室面试退回相关培训制度交入职资料递交至市公司人管岗退回退回退回两份分公司营销部经

53、理审批后递交总经理室审批1总经理室审批退回保留行考核1、面试人员参加我公司组织创说会由推荐人填写面试评定表递交至营业部营业部负责人审核资料并进行面试若面试未通过不按照新筹团队标准 引进，若面试通过，将面试评定表递交至市公司，由市公司再次面试；2料递交至分公司营销部；3营销部组织安排学习公司文化，经营理念、基本法及利润分享制度；4入司资料；5料不合格，退回至下级机构，若资料合规，进行下步工作开展；6定级审核、归档，报备总公司营销部；7、 分公司营销部人管岗按照筹备政策进行考核、进度跟进、追踪达成。第六条 分公司营销部企划室主任岗位职责推动分公司经营政策及方案；进行分公司全年、阶段预算的测算、编制

54、；荣誉体系追踪、评估；监控、评估全省各级机构政策、方案；营销会议的组织、协调、安排工作；进行行销辅助品设计开发；定期完成企划方案分析报告；下级机构对应岗位指导、方案审批工作；10.完成领导交办的其他工作。第七条 分公司营销部企划室企划岗位职责宣导、推动经营政策及方案，并对政策、方案进行达成预警追踪、兑现；荣誉体系追踪、兑现；营销会议的组织与实施；协助企划室主任完成企划方案、政策、荣誉体系的分析报告，进行投产比分析、监控、效果评估；完成领导交办的其他工作。第八条 分公司营销部企划室计划管理岗位职责在企划室主任指导下进行全年、阶段预算的测算、编制；预算执行情况的分析、预警、评估；同业市场企划投入信

55、息的收集、调研；完成领导交办的其他工作。第九条 分公司营销部企划室销售支持岗位职责行销辅助品合规性宣导、管控；对地市及县级营业单位职场布置进行指导；协调合作公司中介渠道进行行销辅助品的开发，支持；完成领导交办的其他工作。企划室工作流程（十一、分公司营销部激励方案制定流程分公司营销部激励方案制定流程市公司分公司营销部总经理室总公司营销部每月10日前市公司针对方案内容提出需求、建议企划岗结合预算，业务预估、制定方案费用、投产比测算总经理室审批审批不通过， 退回每月15日前分公司总经理室批复后，企划岗提交呈批件及方案内容至总公司营销部审批预算3万以上需报总公司审批， 3万以下需报备总公司总公司营销部

56、企划岗流转审批审批不通过，退回每月22日前市公司宣导执行构具体操作步骤：1、分公司营销部企划岗根据经营节奏结合团队需求费用预算业务预估投产比测算，设定企划方案；2、 企划岗递交企划方案、费用、投产比测算至总经理室审批， 若总经理室（3，3备总公司）3、 总公司营销部企划岗流转报备审批，若审批不通过，退回，若审批通过， 通知分公司企划岗；4行。（十二、分（总）公司营销部方案兑现流程分（总）公司营销部方案兑现流程市（分）公司分（总）公司营销部分（总）公司财务部分（总）公司营销部方案兑现流程市（分）公司分（总）公司营销部分（总）公司财务部分（总）公司人事行政部方案财务部提供寿险首期财务结算数据至部每

57、日前市（分）公司核对对有异议，反馈财务部复核签字有异议，反馈批退回兑现1、每月25日前，财务部提供寿险首期财务结算数据至营销部企划岗；2、 营销部企划岗以财务数据为准，核算阶段、月度、季度、半年/全年企划通处理，若核对无误，反馈至企划岗做下一步工作；3（分管总、总经理；4采购协议；5合并纳税；6157、 企划岗整理方案批复件、采购协议、票据递交至财务划账；8商；9、 企划岗整理采购资料、签收表归档。（十三、分(总)公司营销部会议组织流程分（总）公司营销部会议组织流程分（总）公司营分（总）公司其它部分（总）公司销部分（总）公司财务部总经理室企划岗根据经营节 主题、会议计划月度会每月15日前，其它会议、活动举办根据计划安排提前两周拟定财务部审核预算费用费用审核不通过，退回月度会每月18日前，其它会议、活动举办根据计划安排提前10个工作日提交总经理室审批计划、主题、费用不通过， 调整会议召开前7个工作日下发会议通