中国HR SaaS行业洞察

1、中国HR SaaS行业洞察 20222激发科技与创新活力2022/9/29分析定义与分析方法分析方法千帆说明 千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法 模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速 了解市场。千帆分析领域全面、行业划分 细致、APP收录量高，助力企业洞察市场 地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、 投资公司、广告公司优选的大数据产品， 并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众 多企业，平安、华为等数字化转型企业， 工商银行、招商银行、华泰证券、银河证 券等金融机构，以及软银愿景基金等数百 家企业得到了验证。分析定义及分析范畴分析内容中的资料和数据来源于对行业公 开信息的分析、对业内资深人士

2、和相关企 业高管的深度访谈，以及易观分析师综合 以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用Analysys易观分析的产 业分析模型，并结合市场分析、行业分析 和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋 势和规律，以及厂商的发展现状。本分析内容主要分析对象是中国HR SaaS行业以及该行业主要玩家。本分析内容覆盖中国HR SaaS行业发展背景、竞争现状、典型案例以及未来发展趋势洞察等。中国HR SaaS行业概况中国HR SaaS趋势洞察CONTENTS01中国HR SaaS发展现状中国HR SaaS典型案例04中国HR SaaS行业概况01HR SaaS是云端部署、按需购买、开通即用的人力资源服务

3、平台， 是集合了软件技术和人力资源管理能力的管理工具HR SaaS的概念HR SaaS是一种新型软件应用模式HR SaaS服务商将应用软件统一部署在云端服务器上，客户可以按需购买， 并通过互联网获得服务商提供的服务让企业管理降本增效降低企业资金链压力关注全流程的简化进一步解放生产力加快企业数字化转型促进企业智能化管理提升企业管理效率提升HR工作能力提高人力资源工作效率增强员工数智化意识输出管理方法与理念输出人力资源全流程管理方法提供综合智能管理服务输出基于智能分析的管理方法提供数据可视化服务输出智能数据分析方法输出高效管理理念HR SaaS的价值13.219.326.336.

4、150.670.742.6%37.3%43.5%46.2%36.3%37.3%40.2%39.7%255030.0%751002015-2023年中国HR SaaS市场规模及增速市场规模（亿元）规模增速020152016201720182019202020212022E2023E数据来源：公开资料易观分析整理www.analysy 易观分析2022/9/29激发科技与创新活力5HR SaaS市场目前处于高速发展阶段，国产品牌逐渐崛起ABEIIIIIIIDIVVVIVIIVIIIFGH蓝色点表明当前所在位置2008肯耐珂萨成 立、2009年北森 向人才管理云计 算转型标志着人 力资源管理云时 代

5、的到来 市场启动期(2010-2015) 应用成熟期 高速发展期(2016-今) 探索期(2004-2009)市 场 认 可 度时间HR SaaS市场 AMC模型2004年6月国外线上数字化服务代 表厂商Saleforce成功上市2005年金蝶发 布EAS-HR标志着中国人力 资源管理生态 链的建立2010年，阿里云推出，标志着线上数字化人力资源 管理云平台技术开始成熟，该时期人力资源管理服 务主要服务于大中型企业2015年，薪人薪事、i人事等专门针对中小微企业的HR-SaaS平台如雨后春笋一般出现，标志着人力资源数字化服务开始进入小微企业服务市场2019-2020年，疫情促使小微企业 数字化

6、转型，大量中小微企业开始 使用HR-SaaS服务C2006年AWS推出云计 算服务，开启IaaS服 务元年，标志着传统 线下人力资源管理服 务模式开始走向没落www.analysy 易观分析2022/9/29激发科技与创新活力6政策驱动，加快企业数字化转型，推动人力资源数字化发展年份发布方政策内容2016年3月国家关注企业的数字化转型国务院第十二届全国人大四次会议审议的政府工作报告落实“互联网+”行动计划，通过人力资源数字化转型促进传统企业效率提升2019年4月层面推动人力资源管理数字化转型 国务院关于促进中小企业健康发展的指导意见鼓励大型企业及专业服务机构建设面向中 小企业的云服务平台202

7、1年3月国务院中华人民共和国国民经济和 社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要加快数字化转型，推动人力资源服务创新 发展2017年3月工信部云计算发展三年行动计划（2017-2019年）支持软件企业向云计算转型，丰富完善人 力资源管理等企业级SaaS服务部委人力资源数字化的发展方向是利用云服2018年7月 工信部推动企业上云实施指南（2018-2020年）明确了2020年全国新增上云企业100万家的目标务，实现人力资源管理升级层面企业利用人力资源管理数字化“上云”2020年4月国家发 改委、 中央网 信办关于推进“上云用数赋智” 行动 培育新经济发展实施方 案加快企业“上云用数赋智

8、”，鼓励平台企 业创新“轻量应用”“微服务”对提升效率有积极作用2021年2月国资委关于加快推进国有企业数字 化转型工作的通知系统明确国有企业数字化转型的基础、方 向、重点和举措2018年12月地方支持数字化服务产业发展 上海市 经济和 信息化委员会上海市关于促进云计算创新 发展培育信息产业新业态的实 施意见支持企业人力资源管理数字化云计算服务的发展，培育云计算服务骨干企业层面推动传统企业通过人力资源数字化转型2021年6月广东省 人民政 府广东省制造业数字化转型实 施方案（20212025年）推进有差异的人力资源管理数字化转型， 鼓励人力资源数字化服务机构为企业打造 系统集成的人力资源管理解

9、决方案2021年12月数据来源：公开资料易观分析整理湖北省 人民政 府湖北省制造业高质量发展“十四五”规划推动传统产业数字化转型，坚持先进制造 业与现代服务业的深度融合发展，通过人 力资源管理数字化，提升企业运营效率www.analysy 易观分析2022/9/29激发科技与创新活力7企业提升效率、灵活管理、数据打通的需求上升，呼唤通过HR SaaS提升企业人力资源管理能力效率提升需求灵活管理需求客户要求高效沟通、快速响应， 推动人力资源管理数字化企业内部高效管理、数据分析的 需求增加跨区域、跨国界的管理需求上升， 需要数字化技术提高效率外出办公、出差办公、居家办公 等灵活办公场景需求强烈，需

10、要 数字化企业转型用工灵活性增强，需要通过数字 化升级，提升人力资源管理的敏捷性、及时性产业数字化需求产业数字化规模逐年上升，产业 链数字化、信息化升级逐渐加快企业需要拥有可以对接的数字化 接口，打通上下游数据www.analysy 易观分析2022/9/29激发科技与创新活力8技术驱动、多元沟通、可拆分的云服务、可拓展的数字化生态， 推动HR SaaS服务企业技术数据驱动取代流程驱动 可实现企业管理效率提升可拆分的云服务模式 可降低企业前期投入成本多元沟通减少沟通阻碍 可推动企业协作效率提升基于云计算的开放式数字化 生态，可提供灵活拓展服务www.analysy 易观分析2022/9/29激

11、发科技与创新活力9中国HR SaaS发展现状02HR SaaS可以划分为工具型服务商和综合型服务商，工具型服务 商价格实惠，综合型服务商服务能力突出工具型 服务商综合型服务商提供管理工具针对单模块服务支持简单数据分析未形成数据闭环价格实惠中小微企业同时服务多环节提高企业综合管理能力输出管理方法和理念支持深入数据分析形成人力资源管理 数据闭环价格相对较高大中型企业政府部门服务数据价格客户www.analysy 易观分析2022/9/29激发科技与创新活力11HR SaaS行业品牌丰富，行业玩家之间的竞争激烈HR SaaS综合型服务商HR SaaS工具型服务商其他电信运营商硬件服务手机厂商上游HR

12、Sa a S咨询服务薪酬发放服务IaaS服务中游下游增值服务外包服务 易观分析 注：1、排名不分先后 2、该图仅梳理HR SaaS典型领域和平台，并非该赛道所有领域和平台2022/9/29www.analysy激发科技与创新活力12从市场影响力格局看，综合型服务商的市场影响力更强第三梯队多为工具型服务商侧重于提供单一环节的人力资源管理服务覆盖人力资源管理某一环节，实现单环节数字化第二梯队多为综合型服务商侧重于用人力资源管理能力向企业赋能覆盖部分人力资源管理环节，实现数据打通多为综合型服务商侧重于输出企业综合管理能力和理念覆盖人力资源管理全部链条，形成数据闭环第一梯队第二梯队第三梯队其他长尾HR

13、 SaaS平台注：1、按照HR-SaaS全网品牌影响力划分梯队，同一梯队排名不分先后 2、该图仅梳理HR-SaaS典型平台，并非该赛道所有平台HR SaaS品牌影响力格局第一梯队 易观分析2022/9/29激发科技与创新活力13产品特色方面，综合型服务商更加强调提高人力资源整体管理能 力，工具型服务商更重视单一模块的深度服务强调功能的齐全性倾向于按人力资源管理六模块划分的框架结构各模块功能齐全强调功能的专业性专注一个人力资源管理模块提供专业化服务赋能企业人力资源管理能力人力资源管理各模块功能齐全提高人力资源管理整体能力提供人力资源管理特定环节的专业化服务主要满足单一模块复杂的管理需求同时满足关

14、联模块的基础服务需求综合型服务商工具型服务商类型特征价值典例 易观分析2022/9/29激发科技与创新活力14宣传渠道方面，综合型服务商渠道更加丰富，工具型服务商更多 依靠自身渠道和合作推广类型营销渠道典型案例广告推广媒体推广 内容推广同时结合多种推广方式，主要使 用活动推广、客户拜访吸引大中 型客户通过广告推广、媒体推广、内容通过在在搜索引擎投放广告，提高用户搜索概率通过媒体报道平台获奖情况、融资情况，提高知名度通过自建视频网页，聘请专家主持线上座谈会、线上交流会，通过用户报名参与，获取潜在客户通过在知识类平台发布行业白皮书，引流用户到平台官网，通过用 户提供联系方式后下载，获取潜在客户通过

15、公众号、视频号传播人力资源管理相关知识，形成口碑发起人力资源管理相关论坛，通过活动推广产品商务线下拜访有合作潜力的客户，寻找合作机会与功能互补的HR SaaS服务商合作，提供能力支持，实现优势互补与协同办公服务商合作，提供联合解决方案与职介、社会化用工平台合作，提供人才测评等能力支持活动推广客户拜访合作推广推广形成口碑，吸引中小企业 由于客户主要是大中型企业，主 要采用客户拜访的下线推广模式同时使用知乎平台、微信公众号进行内容推广，形成品牌口碑 与CDP合作，整合考勤、薪酬、 排班等功能与一体，形成数字化 劳动力管理系统，进行合作推广与功能互补的HR SaaS服务商合作，实现捆绑营销发起人力资

16、源管理相关论坛，通过活动推广产品在平台官网提供行业白皮书、行业洞察报告等资料下载链接，通过用户登记个人联系方式后获取资源，获取更多潜在客户与提供人事模块服务为主的易路 合作，提供招聘模块功能支持通过发起社保线下论坛推广产品综合型服务商工具型服务商合作推广 活动推广 官网推广 易观分析2022/9/29激发科技与创新活力15中国HR SaaS典型案例03综合型服务商北森以人才管理技术为内核，以核心人力为基础，将人才管理的各个模块紧密集成在一起，形成一体化的HR SaaS及人才管理平台,为客户提 供云端HR软件、人才管理技术和平台的端到端整体解决方案。产品定位：一体化的HR SaaS及人才管 理平

17、台绩效人才组织构建D-Top模型，从人才、组织、 绩效三个方面切入，帮助企业实现 人力资源管理数字化聚焦中大型企业，提供一体化的人 力资源数字化服务，提供人才管理 能力数字化组织管理组织内流程管理内部员工体验数字化智能决策数字化人才管理外部人才供应链管理内部人才梯队建设数字化绩效管理组织目标与员 工目标同频招聘云测评云学习云调查云继任云人事云假勤云AI Family薪酬云绩效云AI FamilyPeople Anlyticswww.analysy 易观分析2022/9/29激发科技与创新活力17综合型服务商肯耐珂萨产品定位：一体化人力资本管理软件解 决方案提供商服务技术 内容采用“技术+内容+

18、服务”三位一 体的“KNX人力资本云服务架构”致力于打通企业人事管理、招聘管 理、人才管理到组织发展逐级提升 的四层产品闭环体系深耕人力资源管理业务场景，将数字技术与管理逻辑深度融合， 为企业提供“专业化+一体化+轻量化”的HCM闭环产品集群，满足企 业人力资本管理的多场景需求，赋能企业的数字化旅程，助力组织效能提升。员工体验管理平台人才管理云招聘管理云人事管理云PaaSX Galaxy PaaSUni-k AI大 数 据 平 台www.analysy 易观分析2022/9/29激发科技与创新活力18综合型服务商Moka产品定位：招聘人力一体化管理平台Moka重点发展智能化招聘管理系 统，在此

19、基础上业务逐渐延伸， 打通招聘到人力资源管理各环节， 实现数据和流程一体化Moka ATSMoka People致力于通过一流技术和服务赋能企业人才战略，帮助企业实现科学化的人才管理，让每个人的工作体验更美好；将优势模块拆分形成单独的产品，同时发展综合人力资源管理系统产品与招聘产品互补。入职假勤管理合同管理薪酬管理离职招聘需求发起HC人才库激活Moka People 人力资源管理系统入职管理组织管理员工管理Moka ATS多渠道获取简历 筛选简历面试管理 Offer管理 人才库www.analysy 易观分析2022/9/29激发科技与创新活力19工具型服务商谷露产品定位：招聘管理SaaS供应

20、商谷露同时兼顾猎头招聘管理工具 和企业招聘管理工具公司从猎头端的管理工具逐渐拓 展业务，覆盖到企业端形成从猎头到企业招聘管理闭环企业招聘 管理系统猎头招聘 管理系统帮助企业全方位管理招聘工作，从渠道、简历、协同、人才库、数据多管齐下，满足招聘的多样化需求；对内与猎头招聘管理系统互补，对外与易路HR-SaaS系统合作共赢。HR招聘 管理系统渠道管理简历管理流程管理数据报表渠道插件猎头管理批量上传简历查重智能解析内推管理简历检索邮件群发人才地图历史记录CRM管理跨部门协同移动端系统录用管理流程跟踪面试管理流程反馈报表自定义数据可视化报表模板趋势分析数据穿透横向对比猎头招聘 管理系统www.analysy 易观分析2022/9/29激发科技与创新活力20中国HR SaaS趋势洞察04HR SaaS的应用场景逐渐从核心人事场景向增