如何制定年度计划课件

1、如何制定年度经营计划如何制定年度计划课件详解年度经营计划是企业战略与战术的结合点本课程整合了宝洁、百事等多个世界知名企业的操作模 式系统的介绍了以战略规划指导战术规划，围绕关键问 题与机会制定市场计划的思想和执行方法。本方法经多次实践检验，是理论与实践相结合的重要管 理步骤之一。详解年度经营计划是企业战略与战术的结合点内 容 概 要 意义与概念计划的结构、制定原则与流程年度经营计划分步详解总结内 容 概 要 意义与概念第一章意义与概念第一章意义与概念详解年度经营计划的意义行业领袖战术：执行力、控制力、专业性战略：管理正规、组织进化详解年度经营计划的意义行业领袖战术：执行力、控制力、专业性年度经

2、营计划的目标寻找在环境/资源/能力限制条件下，取得相对竞争优势，达成经营目标的方法与路径。年度经营计划的目标寻找在环境/资源/能力限制条件下，取得相对计划的分类公司层面-战略发展规划品类层面-品类发展规划品牌层面-品牌发展规划年度层面-年度经营计划计划的分类公司层面-战略发展规划事件结构模型计划来源于系统目标,表达为项目集合系统计划项目任务活动复 杂 度重要性资 源 事件结构模型计划来源于系统目标,表达为项目集合系统计划项目任年 度 一个公司的财政年度 年度经营计划中所有工作都必须发生在本年度年 度 一个公司的财政年度经 营经营营销计划部门：市场 / 销售 / 研发内容：战略 / 品牌 / 渠

3、道 / 占有率 生产计划部门：生产 / 财务内容：产能 / 生产效率 /组织发展计划部门：人力 / 行政内容：员工满意度 / 组织存在的矛盾 经 营经营营销计划生产计划组织发展计划企 业农业化组织 作坊工业化组织 企业 企 业农业化组织 作坊年度经营计划的三大内容常规型项目改善型项目战略型项目为维持企业正常运营所要做的项目 关键字：稳定可靠 项目来源：全面项目化为了改善企业的某种现状、状态开展的项目 关键字：立竿见影 项目来源：营销价值链为企业未来的发展开展的项目 关键字：立足长远 项目来源：战略规划年度经营计划的三大内容常规型项目为维持企业正常运营所要做的项第二章计划的结构制定原则与流程第二

4、章职业经理人的计划能力 始终有明确的目标 预算未来的工作量 决定必须完成的工作量 决定如何完成工作 能找到问题的关键 能确定最佳时机 经常不断的督促计划的实施 利用一切方法使计划更切合实际职业经理人的计划能力 始终有明确的目标计划的结构战略目标计划目标问题分析与策略制定立项项目资源需求项目分解/执行时间计划监控计划风险评估与对策计划的结构战略目标制定计划的原则由上至下的制定模式战略品类品牌年度围绕目标目标方针方法以市场为导向市场分析问题解决方针整合资源市场部销售部技术部生产部制定计划的原则由上至下的制定模式年度经营计划管理流程资料准备组织流程监控管理流程年度经营计划管理流程资料准备计划前资料准

5、备战略规划年度品牌跟踪研究数据品牌指数/态度分组品牌联想过去一年渠道参数覆盖率终端表现渠道满意度过去一年各区域销售额及占有率数据过去一年各区域分类市场销售成本数据计划前资料准备战略规划年度经营计划制定流程 改善型+常规型改善型+常规型改善型+常规型战略型战略回顾各部门年度经营计划制定流程 改善型+常规型改善型+常规型改善型+常制定计划的组织流程品牌经理品牌经理销售总监市场总监人力总监财务总监研发总监生产总监品类经理行政总监制定计划的组织流程品牌经理品牌经理销售总监市场总监人力总监财年度计划分步详解结构与内容年度计划分步详解结构与内容第三章年度经营计划分步详解第三章步骤一项目启动会步骤一项目启动

6、会 年度经营计划的制定按照项目管理思想操作项目启动会启动时间：每年9月项目负责人：市场总监参会人员：各部门总监、副总经理、总经理会议内容：项目组对项目计划达成共识 年度经营计划的制定按照项目管理思想操作项目启动会启动时间：步骤二市场调研步骤二市场调研客户/消费者状态分析ADP 模型分析客户/消费者状态分析ADP 模型分析市场总需求分析市场容量与空间城市家庭年购买总量城市家庭年购买总额商业流通总额 应用的指标： 社会需求总量、潜在需求量市场总需求分析市场容量与空间 应用的指标： 社会需求总量、潜 营销的直接目的是促进消费者与企业达成交易并保 持稳定，通常情况下，影响交易的三大主要因素是： A：消

7、费者的态度 即消费者对产品的相对喜好程度愿意买； D：渠道/终端因素 即消费者获得产品的难易度买得到； P：价格因素 即消费者获取产品的代价买得起。目标的估算ADP模型 营销的直接目的是促进消费者与企业达成交易并保 A：消费者的这三大因素是相对独立的，但同时又分别对销量/市场占有率产生直接影响。因此我们建立了以下销售目标量化模型:S = （ADP）MS这三大因素是相对独立的，但同时又分别对销量/市S = （A知道品牌、在选择集合内且是首选品牌但没有尝试过产品的消费者不知道品牌的消费者知道品牌但不在选择集合内且没有尝试过产品的消费者知道品牌、在选择集合内但不是首选品牌且没有尝试过产品的消费者尝试

8、过产品但不在选择集合内的消费者尝试过产品且在选择集合内，但不是首选品牌的消费者尝试过产品、在选择集合内且是首选品牌的消费者A值-品牌评估模型G2组G3组G4组G6组G7组G5组G1组知道品牌、在选择集合内且是首选品牌但没有尝试过产品的消费者不组 别消费者分组主要存在的问题相应的市场策略加权值G1组* 不知道品牌媒体计划修改媒体计划K=0G2组* 知道品牌；* 但不在品牌选择集合内* 且没有尝试过测试产品概念的独特性品牌形象修改广告概念K=5G3组* 知道品牌和功能* 在品牌选择集合内* 但不是第一选择品牌* 且没有尝试过测试产品与竞争对手的差别有针对性的修改广告K=10G4组* 知道品牌和功能

9、* 在品牌选择集合内* 是第一选择品牌* 但没有尝试过测试产品产品的销售渠道促销产品价格加强促销、铺货等K=15G5组* 尝试过测试产品* 但不再选择品牌产品各方面因素，如质量、包装等改进产品K=50G6组* 尝试过测试产品* 再选择品牌* 但不是第一选择品牌与竞争对手的产品价值比改进产品价值加强品牌形象K=80G7组* 尝试过测试产品* 再选择品牌* 且是第一选择如何加强品牌的忠诚度维持并加深消费者忠诚原因K=100评估品牌表现主要应考虑哪些方面？ * 不知道品牌G2组* 知道品牌；G3组D值-渠道分析 分析终端覆盖出现的主要问题，与竞争对手的差异及原因 分析终端表现方面出现的主要问题，与竞

10、争对手的差异及原因 了解各级渠道的满意度，与竞争对手的差异及原因D值-渠道分析 分析终端覆盖出现的主要问题，与竞争对手的差异评估渠道表现主要应考虑哪些方面？ 评估渠道表现主要应考虑哪些方面？ P值-性价问题分析了解本品牌及主要竞争对手的性价状况找出影响销售的根本原因及面临的核心问题指出明年改善性价的工作方向P值-性价问题分析了解本品牌及主要竞争对手的性价状况影响P值的主要因素有哪些？ 影响P值的主要因素有哪些？ 步骤二节点输出 年度品牌、渠道、性价调研分析报告步骤二节点输出步骤三经营目标设定步骤三经营目标设定年度经营目标目标由整体战略规划指导制定目标应以量化方式表述营销目标通常分为以下几种：销

11、售额指标 利润指标 销售量指标 市场占有率年度经营目标目标由整体战略规划指导制定科学的制定目标目标是计划的核心目标是否合理主要基于战略与资源的限制科学的制定目标目标是计划的核心合理地制定量化的年度经营目标符合公司战略目标品类规划目标品牌规划目标年度经营目标的层级原则目标与公司资源现状基本匹配 与市场容量及其增长速度基本匹配 与对市场发展可能性的预测基本匹配 合理地制定量化的年度经营目标符合公司战略目标品类规划目标步骤三节点输出下一年度经营目标 （总经理签发的正式文件）步骤三节点输出 （总经理签发的正式文件）步骤四策略制定步骤四策略制定年度经营计划策略A值-宣传策略D值-渠道策略P值-性价策略年

12、度经营计划策略A值-宣传策略企业资源能力分析 资本能力 技术与生产能力 营销管理与执行能力 人力资源现状与能力企业资源能力分析 资本能力年度经营计划策略生成按照前面所总结的关键问题与资源情况，分别提供解决方针，提出本年度的策略，成为立项的基础。年度经营计划策略生成按照前面所总结的关键问题与资源情况，分别步骤四节点输出下一年度经营计划策略（市场部正式提出，总经理及各部门负责人签字）步骤四节点输出（市场部正式提出，总经理及各部门负责人签字）步骤五前端部门立项步骤五前端部门立项项目管理思想清晰的项目目标正确的项目流程可靠的关键技术项目管理思想清晰的项目目标立项原则 立项以实现营销目的为导向 围绕关键

13、问题与机会，突出重点 项目应落实到部门工作立项原则 立项以实现营销目的为导向立项与计划把策略落实成为项目，并确定项目目标、预算、时间等项目名称项目目标预算负责人项目时间计划市场类别项目一1. 1. 项目二1. 1. 项目三1. 1. 立项与计划把策略落实成为项目，并确定项目目标、预算、时间等项部门工作模型的应用部门工作模型的应用1. 帮助经销伙伴提高利润与销售额终端促销渠道促销管理提升2. 为经销伙伴提供必要的服务培训流程优化售后服务3. 高质量的终端陈列终端优化理货4. 争取终端支持终端培训/人员促销终端公关终端促销5. 拓展与稳定分销度招商深度分销6. 保证连续稳定的产品供应回款订单管理E

14、RP7. 支持与辅助市场部客户态度与生产 研发性价比的管理工作 D值常见立项1. 帮助经销伙伴提高利润与销售额4. 争取终端支持 D值 P值常见立项 P值常见立项步骤五节点输出前端部门立项列表（总经理及各部门负责人签字）步骤五节点输出（总经理及各部门负责人签字）步骤六需求传递步骤六前端部门根据策略及立项需要，分别向生产部传递生产需求，向财务部传递财务需求。上述所有部门，分别向人力资源部传递人力资源需求，向行政部传递行政需求。需求传递与后端部门立项前端部门根据策略及立项需要，分别向生产部传递生产需求，向财务传递需求应遵循哪些原则？ 需求传递应符合营销价值链流转过程所传递需求应符合下游部门职能需求

15、应具备量化的评估标准所传递需求应归档备案各部门不得拒绝上游部门所传递需求传递需求应遵循哪些原则？ 需求传递应符合营销价值链流转过程需求传递流转过程是怎样的？ 需求传递流转过程是怎样的？ 需求怎样才算量化清晰？ e.g.市场部生产部： 改进包装（） 全年包装到店破损率降低至0.1%（）e.g.销售部财务部： 加快经销商回款速度（） 收到申请材料后，X 个工作日内回款到位 （）需求怎样才算量化清晰？ e.g.市场部生产部：e.g.市场部人力资源部： 全员品牌意识培养（） *日期前，完成全员品牌意识培训，85%人员通过考核（）e.g.生产部行政部： 提升生产人员满意度（） *日期前，完成食堂就餐环境

16、改善，标准是：开饭前5分钟，食堂餐桌干净无杂物，地板干爽（）e.g.市场部人力资源部：e.g.市场部研发部： 改进产品质量（） 改进产品质量，标准是：在衣服不清洗的条件下，洗衣粉香味能持续3天（）e.g.研发部生产部： 降低生产成本（） *时间内，导入新的生产流程，标准是：90%生产人员通过新流程操作考核 （）e.g.市场部研发部：步骤六节点输出内部需求表（总经理及各部门负责人签字）步骤六节点输出（总经理及各部门负责人签字）步骤七后端部门立项步骤七后端部门立项立 项对前端部门需求进行分析，优先级排序落实成为项目，并确定项目目标、预算、时间等项目名称项目目标预算负责人项目时间计划XX项目项目一1

17、. 1. 项目二1. 1. 项目三1. 1. 立 项对前端部门需求进行分析，优先级排序项目名称项目目标预 e.g.基于市场部传递给人力资源部门的需求：*日期前，招聘市场研究员3人。 人力资源部门可根据此需求立项目：员工招聘项目，项目目标为： *日期前，招聘市场研究人员3人，通过试用期并上岗。 e.g.基于研发部传递给生产部的需求： *日期前，导入新的生产流程，标准是：90%生产人员通过新流程操作考核。 生产部可根据此需求立项： *日期前，导入新生产流程，标准是：1、90%生产人员通过新流程操作考核，2、流程运行3个月顺利。基于需求立项： e.g.基于市场部传递给人力资源部门的需求：*步骤七节点

18、输出后端部门立项列表（总经理及各部门负责人签字）步骤七节点输出（总经理及各部门负责人签字）步骤八年度预算步骤八年度预算预算估计应用STRATPORT模型营销活动分类营销流程分解估算宏观平均单位预算召开总监预算讨论会合计预算估计应用STRATPORT模型预算分配战略发展基金战略型项目基本预算常规型项目&改善型项目预算分配战略发展基金战略型项目项目名称资金需求技术需求人力资源需求其它（如公关等）备注XX部项目一 项目二 项目三 对每一项目做资源预算项目名称资金需求技术需求人力资源其它备注XX部项目一步骤八节点输出年度经营计划定稿（总经理及各部门负责人签字）步骤八节点输出（总经理及各部门负责人签字）步骤九宣 导步骤九宣 导时间排期(CPS)时间排期(CPS)年度经营计划监控总经办组织召开月度监控会议1、评审已完成项目2、审阅即将开始项目3、处理追加与变更项目检核项目违规情况项目归档1、检查项目资料2、项目归档签字1、公司制度2、项目管理制度月度项目检查1、检查正在进行项目2、检查已结束项目3、处理变更项目年度经营计划监控总经办组织召