招标采购管理流程KWG-PD-ZJ-02

1、招标采购管理流程编号：KWG-PD-ZJ-02版号：A/0页码：第26页 共26页招标采购管管理流程程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人流程图流程概况流程目的遵循公平、公公正、公公开的原原则，对对招标过过程实施施控制，选选择符合合公司业业务要求求的合格格供方。适用范围适用于开发发项目的的工程承承包商与与材料/设备供供货商的招标标采购。定义流程类别划划分：一、招标一般工程550万以以上进行行招标确确定单位位。重大工程进进行招标标单位确确定（包包括土建建、安装装、煤气气、智能能化、装装修、外外水、外外电、弱弱电、园园林、消消防、铝铝窗）。材料30万万以上进进行

2、招标标单位确确定。各类须招标标的设备备单位确确定。二、直接采采购一般工程550万以以下直接接采购单单位确定定。材料30万万以下直直接采购购单位确确定。流程主导及及参与部门造价采购部部（主导）、工程部部、设计计部、行行政公共共事务部部、集团团运营管管理部部门流程中承担担职责总裁审批定标结结果（工工程3000万以以上、重重大工程程和材料料1000万以上上、电梯、消消防设备备、空调调设备的的采购招招标）集团分管副副总裁审核定标结结果（工程3300万万以上、重重大工程程和材料料1000万以上上、电梯梯、消防防设备、空空调设备备的采购购招标）集团运营管管理部工程和材料料/设备备供方资资格审查查入围单单位

3、备案案招标文件备备案审核定标结结果（工工程3000万以以上、重重大工程程和材料料1000万以上上、电梯梯、消防防设备、空空调设备备的采购购招标）中标供方备备案直接采购工工程和材材料确定定单位的的备案审核供方评评价结果果的备案案片区总经理理审批定标结结果（工工程1000万3000万（含含）和材材料500万1000万（含含）以上上、大于于10万万营销供供应商、除电梯、消防设备、空调设备外的其他设备的采购招标）审核定标结结果（工工程3000万以以上、重重大工程程和材料料1000万以上上、除电电梯、消消防设备备、空调调设备外外的其他他设备的的采购招招标）城市公司总总经理审批招标文文件审批定标结结果（工

4、工程500万1100万万（含）和和材料330万50万万（含）以以上的采采购招标标）审核定标结结果（工工程1000万以以上、重重大工程程和材料料50万万以上、设设备的采采购招标标）直接采购工工程和材材料设备备确定单单位的审审批结果果审批供方评评价结果果城市公司招招标小组组推荐工程和和材料/设备供供方信息息工程和材料料/设备备供方资资格审查查参加工程和和材料/设备供供方考察察审批工程和和材料/设备供供方资格格审查入入围单位位审核招标文文件参加招标答答疑、开开标、评评标确定技术标标入围单单位商务标和经经济标的的评议，得得出初步步定标意意见，再再进行经经济谈判判给出定标意意见城市公司运运营管理理部审批

5、工程和和材料/设备招招标计划划项目负责人人审核工程和和材料/设备招招标计划划参加工程和和材料/设备供供方考察察城市公司分分管副总总审核工程和和材料/设备招招标计划划参加工程和和材料/设备供供方考察察审核工程和和材料/设备供供方资格格审查入入围单审核招标文文件审核直接采采购工程程、材料料设备单单位的确确定审核供方评评价结果果城市公司造造价采购购部编制工程和和材料/设备招招标计划划编制招标单单项计划划及发布布招标信信息收集和推荐荐工程与与材料/设备供供方资料料，并组组织资格格审查组织工程和和材料/设备供供方考察察，并推推荐入围围单位编制商务标标，并形形成招标标文件负责发标、组组织答疑疑、开标标、评

6、标标直接采购工工程、材材料设备备的价格格及资质质审核组织供方评评价工程部编制工程进进度计划划及编制制材料进进场计划划推荐工程/材料设设备供方方信息相关工作编制工程技技术标直接采购工工程提供供工程承承包商，直直接采购购材料设设备提供供材料设设备清单单参加供方评评价设计部推荐工程/材料设设备供方方信息相关工作编制材料设设备技术术标直接材料设设备提供供技术意意见参加供方评评价行政公共事事务部相关工作参加供方评评价客户服务部部参加供方评评价工作程序3.1招标标采购计计划确定定3.1.11工程部根根据项项目总体体计划要要求，编制工工程承包包商进场场计划和材料/设备进场计划提交造价采购部。3.1.22造价

7、材材料部根据工程程部提供供的工工程承包包商进场场计划和材料/设备进进场计划划，编制招招标总体体计划，根据据招标总体体计划编编制具体体操作招标单项项计划和和跟踪。3.1.33城市公公司分管管副总、项项目负责责人对招标总总体计划划中的采购购方式进进行审核核，由城市市公司运运营管理理部审批批：招标采购：50万元元以上工工程采购购、重大工工程（包包括土建建、安装装、煤气气、智能能化、装装修、外外水、外外电、弱弱电、园园林、消消防、铝铝窗）、30万元元以上材材料和须招标标的设备备采购；直接采购：50万以下工程程采购、30万元以下材料；3.2供方方信息收收集3.2.11发布招招标信息息：根据据工程和和材料

8、采采购计划划，资格审查查截止日日期155天前，造价采采购部安安排在政政府招标标办、公司内内网或以以其他方方式发布布招标公公告。招招标公告告应明确确招标项项目名称称、招标标范围、规规模、资资格审查查截止日日期、招招标要求求等信息息。3.2.22投标意意向单位位资料的收集：造价价采购部部组织相相关部门门通过招招标公告告、工程程和材料料信息库库、市场场查询等等方式收收集投标标意向单单位。应应保证投投标意向向单位的的数量不不少于三三家，收收集渠道道包括但但不限于于：集团内部工工程承包包商及材材料/设设备供应应商信息息库；网上搜寻；内部公告；招标小组及及人员推推荐；供方自行推推荐；同行推荐。3.2.33

9、造价采采购部应应要求工工程和材材料供方方提供以以下资料料的原件件及复印印件：公司简介；营业执照；资质证书；与招标业务务相关的的业绩资资料；税务登记证证；企业代码证证；代理证明文文件（可可选）；项目经理证证书（适适用于工工程招标标）。3.2.44由造价采采购部要要求供方方填写和和提交供供方资格格审查表表。3.3资格格审查3.3.11工程承承包商资资格审查查：由造价采采购部组组织招标标小组对对工程承承包商进进行资格格审查；材料供供应商资资格审查查：（针对需选选型定板板的材料料）对材材料供应应商进行行资格审查。3.3.22资格审审查分为为资格预预审和资资格后审审。资格格预审指指在开标标前对潜潜在投标

10、标单位进进行的资资格审查查；资格格后审指指开标后后对投标标单位进进行的资资格审查查。进行行资格预预审的，一一般不再再进行资资格后审审。对工程承包包商的资资格审查查必须包包括但不不限于以以下内容容：单位近3年年来的营营业额、注注册资金金、人力力资源结结构和状状况；供方工商营营业执照照、资质质等级状状况、安安全生产产许可证证；近3年来财财务资信信状况；近3年相关关项目的的业绩状状况。并并对其主主要业绩绩和工程现场场进行实实际考察，必必要时从从供方合合作商了了解供方方业绩情情况；单位技术力力量，资资源配备备状况等等；单位在建工工程、拟开工工项目、目前剩剩余能力力状况；项目负责人人的资质质状况、安安全

11、生产产许可证证；其它对材料/设设备供应应商的资资质审查查必须包包括但不不限于以以下内容容：单位近3年年来的营营业额、注注册资金金；财务资信状状况、营营业执照照及法人人代码证证；营业执照、税税务登记记证明；单位生产技技术能力力及设备备状况说说明；行业主管部部门颁发发的生产产许可证证、产品品鉴定证证书和有有关检测测报告；同类项目应应用业绩绩，必要要时对其其应用项项目进行行实地考考察和对对其合作作单位进进行评价价调查。3.3.33资格审审查后，由由招标小小组确定定是否需需要进行行考察。3.4供方方考察3.4.11对于集团团供方信信息库中中在合格供供方名录录下，及近近两年已已考察通通过的供供方（包包括

12、一年内已考察察通过但但未合作作过的供供方），不不需要进进行考察察。3.4.22造价采购购部制订订供方方考察评评价表，招标小组确定供方考察评价表的考察项目、权重、评分标准和考察人员名单。3.4.33考察小小组对供供方进行行资质条条件、业业绩、信信誉、技技术、资资金及工工程实例例考察，并并填写工程类/材料类供方考察评价表汇总到考察小组负责人（一般由造价采购部成员担任），由小组负责人做出综合评估。填写投标单位资格审批表提交城市公司分管副总审核，由招标小组审批。其中投标单位资格审批表应明确供方类别：合格供方：已经合合作过，且且经评审审合格的的供方。试用供方：已经考考察评审审通过，取取得投标标资格的的供

13、方。待用供方：未合作作、未考考察的供供方。不合格供方方：考察察不合格格及合作后经评价为不合合格的供供方。3.4.44造价采采购部对对推荐入围单位进进行评估估，确定定不少于于三家的的入围单单位名单单及相关关资料提提交城市市公司分分管副总总审核，由由招标小小组审批批确定发发标单位位，知会项项目负责责人、城城市公司司总经理理、片区区总经理理，交集团运运营管理理部备案案。3.4.55因业务务紧急，在在发标前前无法提提前考察察的供方方，由城城市公司司总经理理同意后后可先行行发标，在在定标前前，视回回标情况况决定是是否组织织考察。3.5招标标文件编编制和审审核3.5.11造价采购购部在具具备招标标条件的的

14、情况下下，启动动招标文文件编制制工作，向向下列部部门提出出配合编编制招标标文件要要求：工程招标须须由工程程部提供供技术标标书，技术术标要含含以下内内；工程的名称称、工程程的地点点、开工工时间、竣竣工时间间工程的概况况施工的质量量目标施工过程中中各个工工种的安安装要求求和技术术要求、关关键部位位的注意意事项提供施工图图纸、工工程量清清单由造造价采购购部的造造价部门门提供材料/设备备招标须须由设计计部提供供技术标标书，技术术标要含含以下内内：工程的名称称、工程程的地点点、工程程的概况况、材料料设备的的名称材料设备的的材质、规规格、技技术的要要求和用用户需求求书技术的响应应的表格格（需包包含材料料设

15、备型型号、配配置、品品牌、产产地、材材质使用用的寿命命、技术术性能）提供招标图图纸和材材料设备备清单3.5.22造价采采购部负负责编制制商务标标书，并并形成招招标文件件。招招标文件件应包包括但不不局限于于以下内内容：投标报价书书：是要要求投标标方按照照对投标标总价、付付款、工工期、担担保函、结结算原则则等的回回复要求求，为固固定格式式，要求求投标方方单独密密封；（商务标书内容）本次招标的的项目概概况：主主要是让让投标方方了解发发标项目目与公司司的关系系；（技技术标书书内容）本次招标的的范围和和内容（技技术标书书内容）：图纸范围要求、招标范围在图中的界定、上述范围内的具体工作内容；承包方式：标明

16、本本项目招招标采用用承包方方式；（商商务标书书内容）计价方式：工程量量清单招招标或总总价包干干、单价价包干、包包干总价价加固定定单价、其其他方式式等；（商务标书内容）材料、设备备要求（技技术标书书内容）：甲供材材料/设备清清单、甲控材材料/设备清清单、甲控材材料/设设备品牌牌范围名名单、材料/设备封样样、检验验及验收收要求；报价要求说说明（商务标书书内容）：总体报价要求及说明、主材的报价要求、甲方认质认价和甲供材料/设备取费办法（包括损耗率的报价要求）、投标报价中包括的各项费用的说明（包括利润、税收、有偿服务费、配合费、材料涨价风险、不可预见费等）、汇总方式；结算原则（商务标书内容）：承包范围

17、内的结算原则、设计变更结算原则、招标范围外结算原则（设计变更及现场签证）、主材认质认价/甲供的结算原则、乙供主材替换的结算原则等；付款方式；（商务务标书内内容）履约担保；（商务务标书内内容）质量等级审审核及验验收规范范；（技术标标书内容容）特殊部位的的检验及及验收（如有）；（技术标书内容）工期要求（技技术标书书内容）；投标资料要要求（技技术和商商务标书书内容）：商务投标书，包括法人证明书及法人委托书原件、营业执照及资质证书、主要工程业绩（同类型）、其他资料、投标报价书、报价清单、报价特别说明、单价分析表；技术投标书，包括管理组织架构、施工组织设计方案、质量保证措施、人员设备配置、工期安排、其他

18、；资料密封要要求；评标办法；招标时间安安排：包包括发标标、答疑疑、回标截止时间间；投标注意事事项：主主要对废废标和其其他情况况的说明；投标附件：图纸（含含设计变变更、审审图意见见）；报报价格式式和清单单；投标标报价书书；合同同文本。3.5.33招标文文件编制制完成后后，造价价采购部部负责填填写招招标文件件审批表表，审审核和审审批权限限：招标文件提提交给城城市公司司分管副副总审核核、招标标小组，由城市公公司总经经理审批批，交集团运运营管理理部备案案。3.5.44在报批过程程中涉及及到对招招标文件件有修修改的意意见时，由由造价采采购部修修改，提提交给城城市公司司分管副副总审核核，由城市公公司招标标

19、小组审审批，交集团运运营管理理部备案案，修改改后审批批的招招标文件件为正正式发标标文件。3.6发标标与答疑3.6.11造价采采购部负负责对入入围单位位进行发发标，并并组织招标标小组参参加工程程、材料/设备类类和合同同的招标答答疑或参参加材料料/设备备和合同同的招标答疑疑举行招标标答疑会会：需要时，造造价采购购部负责责办理收取取招标图图纸押金金及投标标保证金金手续的收取手续续，由财财务部负负责收取取。发标、答疑疑过程中中需要变更更的，造造价采购购部汇总总招标小小组意见见，在答答疑会后后由造价价采购部部组织编编制答答疑会记记录，经经相关答答疑人会会签、城市公公司分管管副总审审批后发发放给相相关投标

20、标单位签签收，答疑疑会记录录将作为招招标文件件的补充充文件。3.6.22工程类类招标项项目要求求提供投投标保证证金的，投标保保证金额额度最高高不超过过80万元元（人民民币），由由财务部收取，具具体金额额由招标标小组组组长根据据项目具具体情况况确定。开标后未中中标单位位的投标标保证金金，由造造价采购购部三天天内通知知财务部部免息退退还。 中标单位在在合同签签订后77天内，由造价采采购部通通知财务务部将投标保保证金自自动转为为履约保保证金（中中标单位位在中标标后不接接受中标标承诺主主要条件件的，不不退还投投标保证证金，取取消中标标资格）。3.6.33造价采采购部收收取标书书时，应应检查标标书是否否

21、有效密密封，标标书送达达时间是是否符合合招标文文件截标标时间要要求，并并填写签签收表。3.7开标标前准备备3.7.11工程材料料/设备备的供方投投标文件件技术标标采用暗暗标法投投标，技技术标内内容及封封面不得得有投标标单位名名称和任任何暗示示性标识识，否则则做废标标处理。3.7.22造价采采购部在在开标前前对投标标单位报报送的技技术标书书进行编编号，并并作好记记录。3.8开标标和评标3.8.11招标小小组（由由城市公公司总经经理任组组长、工工程招标标由城市市公司分分管工程程和造价价采购副副总任副副组长、材材料设备备招标由由城市公公司分管管设计副副总任副副组长，招标小小组成员员：由城城市公司司的

22、工程程部、设设计部、行行政公共共事务部部的人员员组成；城市公公司总经经理不参参加评标标时可授授权相关关人员主主持开标标和评标标工作）负责开标及评标工作，开评标应尽量缩小参加人员范围。3.8.22开标：开标参加人人员：招招标小组组组长、副副组长和成成员；根根据招标标项目实实际情况况，由招招标小组组组长决定定具体参参加人员员并签发发参加人人员名单单，由造价采采购部通通知。开标时，招招标小组组应填写写开标标记录表表，开开评标人人员签字字确认，开开标后，招标小组先进行技术评审确定技术入围单位，之后对入围单位进行商务、经济评审，得出初步定标意见，再进行经济谈判，确定定标意见。3.8.33评标、定定标方法

23、法公司根据不不同的招招标项目目，采用用以下三三种评标标、定标标方法，具具体评标标、定标标办法在在招标文文件中作出出规定：最低价法：该办法法适用于于同品牌牌、规格格、型号号的材料料和设备备采购项项目。该该类项目目根据谈谈判结果果，最低低价格者者为中标标单位；合理低价法法：该办办法适用用于功能、性能能相近，品品牌不同同的材料料和设备备采购项项目。工程技术含含量低、施施工难度度小、工工艺简单单、总造造价低的的工程类类施工项项目。综合评价法法：该办办法适用用于工程程类设备备较多、施施工复杂杂的建筑筑、安装装、大型型装修、监监理及其其他特殊殊需要的的项目。综综合评价价越高越越符合中中标条件件。综合评价权

24、权重分配配，在评评标前由由招标小小组讨论论确定，如如：经济标700%技术标300%商务标100%经济标评分分，如经济标得分分=700-（投投标报价价-投标标最低价价）/（投投标最低低价/770）A（最低标报报价为满满分700分）技术标采用用百分制制，由相相关评审审人员按按技术术标评分分表打打分，由由技术标标评审负负责人汇汇总采用用算术平平均法确确定最终终分值，并并将技技术标评评分表及及技术术标最终终分值汇汇总表报报招标小小组。技术标得分分=技术术标最终终分值*20%B商务标以考考察评分分为最终终得分，合合作过的的合格供供方的商务满分分。商务标得分分=商务务标最终终得分*10%C综合总分=A+B

25、B+C3.8.44在评标标过程中中，招标标小组若若发现某某投标单单位的报报价明显显低于其其他投标标单位的的报价，使使得其报报价可能能低于其其成本的的，应要要求该投投标单位位提供能能够达到到招标文文件要求求的工期期、质量量和技术术标准的的书面证证明。投投标单位位无法合合理说明明或不能能提供相相关证明明材料的的，该单单位标书书应作为为废标处处理，评评标报告告中应明明确写出出废标原原因。3.8经济济及技术术谈判3.8.11开标后后，需要要进一步步谈判的的招标项项目，招标小小组确定定谈判入入围单位位，谈判判入围单单位不得得少于33家。技技术标评评审负责责人须书书面提出出技术标标中存在在的问题题和公司司

26、的要求求，提交交招标小小组组长长。3.8.22招标小小组组长长对供方方经济报价价中价格格的合理理性进行行分析，是是否有不不合理报报价、是是否有不不平衡报报价及存存在的其其他问题题，并组组织会议议谈判。3.8.33谈判过过程中，由由技术标标评审负负责人或或其指定定的技术术、工程程人员负负责落实实解决技技术标中中的问题题，需要要时，招招标小组组通知相关关部门参加加谈判。3.8.44招标小小组组长长主持谈谈判，并并负责经经济标谈谈判，相相关人员员予以配配合3.8.55谈判过过程中应应形成谈谈判记录录，参参加谈判判人员签签字确认认。3.8.66招标小小组组长长根据招招标项目目及谈判判情况，决决定是否否

27、组织进进行后续续谈判。3.9定标标3.9.11招标小小组根据据谈判结结果，填填写招招标结果果审批表表和投投标情况况对比分分析表（作作为招标标采购的的附件），审核和审批权限：一般工程550万1000万（含含）和材材料300万550万由由招标小小组提供供定标意意见，由城市公公司总经经理审批批确定中中标单位位，知会项项目负责责人、片片区总经经理，交交集团运运营管理理部备案案。一般工程1100万万3000万（含含）和材材料500万1100万万（含）、大大于100万营销销承包商商、除电电梯、消消防设备备、空调调设备外外的其他他设备由由招标小小组提供供定标意意见，提提交城市市公司总总经理，由片区总经理审批

28、确定中标单位，知会项目负责人，交集团运营管理部备案。一般工程3300万万以上、重重大工程程和材料料设备1100万万以上、电电梯、消消防设备备、空调调设备由由招标小小组提供供定标意意见，提交城城市公司司总经理理、片区区总经理理、集团团运营管管理部、集集团分管管副总裁裁，由总裁审审批确定定中标单单位，知会项项目负责责人。3.9.22根据权权限城市市公司总总经理、片片区总经经理、总总裁应在在招标标结果审审批表上上签署明明确的意意见并签签名。3.10签签发中标标通知书书3.10.1造价价采购部部在定标标后5个个工作日日内向中中标单位位发放中中标通知知书，同同时知会会未中标标单位；中标单单位须向财务务部

29、缴纳纳社会会劳动保保险金或财务部根据合同约定在进度款中扣除。3.11直直接采购购工程3.11.1工程程50万万以下的的采购方方式采用用直接采采购。3.11.2造价价采购部部根据工程程部提供的的工程承承包商（须须含工商商营业执执照复印印件、税税务登记记证复印印件、施施工资质质证书复复印件、安安全生产产许可证证、管理理能力、经营状况、以往业绩等的有关资料），进行资格审核、工程量清单的数量和价格审核。3.11.3造价价采购部部的审核结结果，提提交城市市公司分分管副总总审核，城城市公司司总经理理审批确确定工程程承包商商，知会项项目负责责人、片片区总经经理，由由集团运运营管理理部备案案。3.12直直接采购购材料设设备3.12.1材料料30万万以下的的采购方方式采用用直接采采购。3.12.2造价价采购部部根据工工程部提提供的材材料材质质和规格格、材料料设备清清单，进进行询价价和技术术、经济济对比。3.12.3设计计部对材材料提供供技术意意见。3.1