2022年生物试剂行业研究报告

1、2022年生物试剂行业研究报告核心观点：生物试剂介绍：生物试剂是指有关生命科学研究的生物材料或有机化合物，以及临床诊断、医学研 究用的试剂。下游应用主要分为两大类：1）基础科研实验、生物药开发过程中的生物活性分析、 靶点发现、药物筛选等；2）体外诊断、疫苗、基因测序等产品研发生产过程中的原材料。生物试剂细分品种繁多，根据用途可划分为分子类、蛋白类和细胞类。1）分子类试剂：2020年市 场规模80亿元，国产占比29%，主要品种为酶，多应用于分子诊断、高通量测序和mRNA原材料 等；2）蛋白类试剂：2019年市场规模40亿元，主要产品为抗体和重组蛋白，多用于抗体药物、 细胞治疗和体外诊断原料等；3

2、）细胞类试剂：主要产品为培养基，2021年培养基市场规模26亿 元，国产占比34%。1.生物试剂行业介绍1.1.生物试剂的发展历程生命科学领域的发展经历了从组织到细胞、亚细胞和分子水平乃至系统生物学水平的不断深入过程。 作为生命科学的重要基础原料，生物试剂不可或缺地伴随着生命科学领域的发展。1.2.生物试剂产业链生物试剂是指有关生命科学研究的生物材料或有机化合物，以及临床诊断、医学研究用的试剂。生物试剂的中游客户主要分为科研客户和工业客户，下游应用主要分为两大类：1）基础科研实验、 生物药开发过程中的生物活性分析、靶点发现、药物筛选等（比如酶促反应实验、肿瘤靶点蛋白 等）；2）体外诊断、疫苗、

3、基因测序等产品研发生产过程中的原材料（比如分子诊断、mRNA疫 苗、NGS文库构建中的酶原料等）。1.3.生物试剂分类根据产品类型，生物试剂可以分为分子类试剂（酶、核酸、 载体等）、蛋白类试剂（重组蛋白、抗体等）、细胞类试剂 （细胞系、培养基、转染试剂等）。根据Frost & Sullivan数据，2019年我国生物试剂中分子类 占比51%，市场规模为69亿元左右，蛋白类占比29%，市 场规模为40亿元左右，细胞类占比20%，市场规模为27亿 元左右。1.4.生物试剂用户按生物试剂的用户类型划分，可以分为工业用户和科研机构用户两类。工业用户一般使用生物科研 试剂进行产品研发、检测或生产；科研机

4、构一般使用生物科研试剂进行教学或科研项目，对生物科 研试剂的检测效率、准确度和质量标准要求较高。2020年以生物科研试剂投入资金计算，全球生物试剂科研市场中科研机构用户占61.6%，工业用 户占38.4%；同期中国市场中，科研机构用户占比约67.3%，工业用户占比约32.7%。由于我国 科研机构用户较为分散，以Thermo Fisher、Takara、QIAGEN等国外企业为首的龙头企业已发展 多年，其试剂质量较高，已经得到市场的肯定，因此占据了中国生物试剂科研用户90%的市场份额。1.5.生物试剂市场规模根据FrostSullivan预测，全球生物试剂市场的整体规模在2015年为128亿美元

5、，并以7.29%的 年均复合增长率增长至2020年的182亿美元，预计于2025年达到272亿美元，2020-2025年期间 年均复合增长率为8.37%。相比国外，我国生物科研试剂行业发展较晚，但近年来保持着高速增长，市场规模从2015年的72 亿元以15.97%的年均复合增长率增长至2020年的151亿元，增速远高于同期全球生物科研试剂市 场，预计于2025年达到346亿元，2020-2025年期间年均复合增长率为18.04%。2.不同类型生物试剂规模及应用场景2.1.分子类试剂市场规模分子类生物试剂主要指核酸以及小分子进行的实验中所需的试剂类型，其中以各种分子生物学酶为 主。国内分子类科研

6、试剂市场保持快速增长态势。我国分子类生物试剂2016年市场规模43亿元，以 16.8%的年均复合增长率增长至2020年的80亿元，预计于2024年将达到124亿元，2020-2024年 期间预计年均复合增长率为11.6%。2.2.蛋白类试剂蛋白类生物科研试剂主要指蛋白质大分子实验中所需要的试剂类型，常见的蛋白类产品包括重组蛋 白和抗体等。 整体市场规模上看，2019年抗体市场规模为27亿元，占比67%，而重组蛋白为9亿元，占比21%。 抗体和重组蛋白产品合计占据蛋白类试剂市场的88%。2.3.细胞类试剂主要品种培养基细胞类试剂主要指围绕体外细胞进行的实验中所需的试剂，包括培养基、转染剂、以及专

7、用于细胞培养、转染、凋亡、裂解的单个产品或试剂盒等，其中培养基是细胞类试剂中占比最大的一类产品，主要用于供给细胞营养，其配方一般包含70-100种不同化学成分（包括糖类、氨基酸、维生素、无机盐、微量元素等等），开发技术壁垒较高。根据蛋白/多肽提取物等不确定成分的含量则可划分为含血清培养基、无血清培养基、无蛋白培养 基、确定化学成分培养基等。无血清培养基组分稳定，可大量生产，方便下游产物分离和纯化，市场占比达51.7%，目前无血清培养基尤其是化学成分确定培养基正在逐渐成为主流。3.生物试剂行业成长性分析3.1.生命科学研发投入持续增长生物科研试剂作为生命科学领域重要基础原料，随着生命科学研究资金

8、的不断投入，对生物试剂行 业具有较好的传导作用，带动行业规模的快速扩容。随着中国对生命科学领域的重视，以及科技创新体系建设的不断完善和提高，中国生命科学领域研 究资金投入持续增长，由2015年的434亿人民币增长至2020年的978亿人民币，年复合增长率为 17.6%，远高于全球生命科学领域研究资金投入增速，此外，我国在全球生命科学领域研究资金投 入比重也从2016年的6.0%增长至2020年的9.0%。3.2.科研端提升影响力，工业端注重产品力文献引用情况反应了公司产品在科研客户中的使用情况。国 内企业的文献引用量与国际龙头仍有较大差距，但近几年呈 较快提升趋势。在工业端，部分国产试剂的产品性能也已经达到了可以和进 口产品媲美的水平。比如百普赛斯的重组蛋白产品应用检测 数据优于进口产品、奥浦迈的培养基抗体表达量高于进口产 品等，随着国产品牌质量的提升，将加速终端市场的铺开。3.3.或将加速2020年爆发，相关的疫苗、检测及治疗药物研发需求激增，带动了上游相关生物试剂的 需求，也加