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文档简介

1、销售人员违规查处工作操作实务二O一一 年 九 月 四、违规查处注意事项一、违规查处管理基本制度三、违规查处工作注意事项二、县支公司违规查处工作流程课 程 大 纲 三、违规查处时效一、违规查处基本制度 实体制度:1、营销员违规行为处理规定（国寿人险发2006403号）2、团险销售人员违规行为处理规定（国寿人险发2009506号）3、银行保险客户经理销售行为考评处理规定（国寿人险发2009571号）4、银行保险理财经理销售行为考评处理规定（国寿人险发2009571号） 程序制度:1、保险营销员违规行为查处工作指引2、关于成立河北省分公司销售人员违规查处工作委员会的通知（国寿人险冀办 2010 18

2、9号）3、关于保险营销员违规行为查处工作指引的补充说明（国寿人险冀督察函20112号） 4、关于转发总公司关于下发保险营销员违规行为查处工作手册的 通知通知（国寿人险冀发20ll 271号) 5、关于规范新单问题件流转处理的通知县支公司违规查处工作流程1、接收涉嫌违规信息。来源：客服回访系统、预警系统、省转涉嫌违规会办单、省转半月涉嫌违规数据、客户投诉、业务问题件（核保、保全、理赔 ） 。2、做好信息登记。登记在“指引附表” 营销员涉嫌违规信息登记表（附件3）中。3、开展调查，留存轨迹。客户、业务员、其他旁证（人、系统、单证等），访谈形式可为录音、录像、调查访谈表等，详细可学习违规查处工作手册

3、。由询问双方亲笔签名确认，如被询问人拒绝签名或按手印的，调查人员应当在调查访谈表上加以说明，并由共同参与调查人员签字证明。 4、分公司根据调查情况做出处理意见，须由违规营销员在营销员违规行为处理决定书的送达回执上签名确认，涉及主管也需主管签收，如拒绝签收营销员违规行为处理决定书，送达人员应在送达回执上注明，并由违规人员所属主管或营业机构督察人员签字证明。5、对所有调查轨迹做好存档工作。 四、违规查处注意事项一、违规查处管理基本制度三、违规查处工作注意事项二、县支公司违规查处工作流程课 程 大 纲 三、违规查处时效查处工作时效分公司销售督察在收到涉嫌违规信息的3个工作日内，组织开展违规调查工作，各司部督察员收到分公司发送信息后应积极配合开展调查； 地市级销售督察部门对是否构成违规行为进行性质认定，原则上应在调查结束后3个工作日内完成。地市级分公司销售部门应在收到营销员违规行为处理决定书的3个工作日内，向违规营销员及其主管和所在营业单位发出处理通知。销售渠道部门在收到营销员违规行为处理决定书的20个工作日内，按照具体处理措施完成对违规营销员处理的具体实施。填写营销员违规处理执行情况表（附件7），在每月10日前反馈给本级销售督察部门 。 四、违规查处注意事项一、违规查处

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