2022-2023年旅游行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：陈俊泉2022-2023年旅游行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义“旅”是旅行，外出，即为了实现某一目的而在空间上从甲地到乙地的行进过程；“游”是外出游览、观光、娱乐，即为达到这些目的所作的旅行。二者合起来即旅游。所以，旅行偏重于行，旅游不但有“行”，且有观光、娱乐含义。旅游业一般要经历观光游、休闲游、度假游、体验高端游4个发展阶段。伴随着人均GDP上升，居民消费水平的提高，国内旅游业早已从观光游过渡到休闲游、度假游。受疫情影响下，短距离、高频次、亲自然、重家庭、微定制、小团游等成为国内旅游消费的显著特征。旅游行业定义20世纪70年代末,中国旅游业几乎从零升始依托国家外事接待开始小规模地接受外国旅游团的观光旅游,其主要自的是增加外汇储备,且对子从事旅游接待相关工作都有严格的管理制度,主要以事亚型管理为主。行业发展历程逐步起步阶段(1978-1991)随着社会主义市场经济体制的逐步完善,以市场为主导的民营经济开始焕发活力,这直接促进了国内旅游和出境旅游的繁荣。在此阶段,旅游业发展迅速。但作为一种新兴产业，此阶段中国旅游业的产业结构、维度还过于简单，存在延展性不足的问题。快速推进阶段(1992-2008)中国逐渐步入大众旅游时代。2008年经济危机的爆发使全球经济进入低迷期，消费需求粟降,中国经济面临着新考验,需要迎合消费来拉动经济发展,业态融合成为当期旅游业发展的重要特征。业态融合阶段(2009-2018)大众对于旅游的需要由物质浅层转向精神深层,民众越来越追求高质里旅游。随着中国人口老龄化进程加快,高争值群体数里增多，智慧旅游、康养旅游的需求将更加旺盛高质量发展阶段(2019年至今)产业链上游旅游行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，旅游行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游旅游行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于旅游企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游旅游行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《“十四五”旅游业发展规划》到2025年，旅游业发展水平不断提升，现代旅游业体系更加健全，旅游有效供给、优质供给、弹性供给更为丰富，大众旅游消费需求得到更好满足。展望2035年，旅游需求多元化、供给品质化、区域协调化、成果共享化特征更加明显，以国家文化公园、世界级旅游景区和度假区、国家级旅游休闲城市和街区、红色旅游融合发展示范区、乡村旅游重点村镇等为代表的优质旅游供给更加丰富，旅游业综合功能全面发挥，整体实力和竞争力大幅提升，基本建成世界旅游强国。《十四五”文化和旅游市场发展规划》到2025年文化和旅游市场监管机制进一步完善，市场主体活力进一步增强，服务质量进一步提升，市场治理能力进一步是高,文化市场综合执法改予深入推进,综合执法效能进一步增强,高标准现代文化和旅游市场体系基本建成《国民旅游休闲发展纲要（2022-2030年)优化全国年节和法定节假日时间分布格局、规划建设环城市休闲度假带、以社区为中心打造休闲生活圈、完善体闲服务设施、发展新兴休闲业态、实施旅游休闲高品质服务行动、开发数字化文旅消费新场景等一系列具体举措，将有助于进一步激发旅游休闲发展内生动力。国务院发改委、文化部等部门推动形成若干促进文化和旅游消费的经验模式,探索激发文化和旅游消费潜力的长效机制，培育壮大文化和旅游消费新业态新模式，促进文化和旅游消费高质量发展，助力形成强大国内市场。行业政治环境各地旅游休闲街区所在城区人民政府是省级、国家级旅游休闲街区创建责任王体，健全工作机制，加强统筹协调,整合相关资源,形成工作合力，切实提高旅游休闲街区建设、管理、服务水平。开展国家级旅游休闲街区创建。“十四五”期间，中国农业银行向中国美丽休闲乡村范围内各类经营主体提供人民币1000亿元意向性信用额度，优先保障中国美丽休闲乡村信贷需求。强化金融支持中国美丽休闲乡村措施。“十四五”时期，我国将全面进入大众旅游时代,人民群众旅游消费需求将从低层次向高品质和多样化转变，由注重观光向兼顾观光与休闲度假转变。到2025年，文化和旅游深度融合，建设一批富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区，打造—批文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区,红色旅游、乡村旅游等加快发展。展望2035年，基本建成世界旅游强国。《关于加强金融支持乡村休闲旅游业发展的通知》《“十四五”旅游业发展规划》《关于开展文化和旅游消费试点示范工作的通知》《关于开展旅游休闲街区有关工作的通知》旅游行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对旅游行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为旅游行业做了好的发展指引。行业政策支持旅游行业社会环境公路运输是物流运输行业中的重要组成部分，我国已成世界第一大公路运输市场。受高铁分流客源、私家车普及等因素影响，近年来，我国公路客运量及旅客周转量迅速下滑，2019年中国公路客运量为130亿人，旅客周转量为8857.08亿人公里，受疫情影响，2020年全国公路客运量下降至68.9亿人，同比下降47.02%，公路旅客周转量4641亿人公里，同比下降47.6%。2021年全年中国公路运输旅客周转量为3627.5亿人公里，同比下降28%;客运量减少至50.9亿人次，同比下降26.2%。据交通运输部数据，全国铁路旅客发送量完成26.12亿人,比上年增加08亿人,增长18.5%。其中，国家铁路25.33亿人,比上年增长16.9%。全国铁路旅客周转量完成9567.81亿人公里,比上年增加13062亿人公里,增长15.7%。其中,国家铁路9559.09亿人公里,比上年增长15.8%。行业社会环境行业社会环境我国人口众多，中老年人口占据较大比重，他们大多有稳定的收入，有充足的时间，同时也希望去了解外面的世界。目前青年人仍是我国旅游市场的主力军，他们对旅游有着旺盛的需求。据国家统计局数据显示，2021年末全国人口总数为141260万人，其中，0-15岁人口26302万人，占人口总数的18.6%;16-59岁的人口数量为88222万人，占比65%;60周岁及以上人口为26736万人，占比18.9%行业社会环境中国2020年GDP首次突破100万亿元大关。2021年虽然受到疫情、汛情等因素冲击，面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但中国经济展现了强大的韧性，GDP总量达1143670亿元，比上年增长8.1%。旅游业作为第三产业的主要支柱行业，是国民经济的重要组成部分，2020年后主要受疫情限制，旅游收入大幅下降,占GDP的比重也随之下滑，2021年国内旅游收入占GDP的比重为559%。第三章行业发展现状03行业现状2012至2019年国内旅游人次稳步增长，2020年受到新冠肺炎疫情限制，旅游总人次下降至28.79亿人次，同比减少51%，2021年回升至346亿人次，同比增长18%，用户出游意愿正在逐步恢复。2021年国内旅游总人次为346亿，其中，城镇居民242亿人次，同比增长14%；农村居民9.04亿人次，同比增长11%。行业现状据文旅部数据，2021年国内旅游收入（旅游总消费）约为92万亿元，较2020年增加0.69万亿元，同比增长31%，恢复到2019年的51%。2021年，城镇居民旅游消费达36万亿元，恢复至2019年同期的49.67%；农村居民旅游消费为0.55万亿元，恢复至2019年同期的56.46%。行业现状在消费升级和经济内循环大背景下，居民人均旅游消费不断提高。2021年全年国内人均旅游花费约为899.28元，同比增长16.2%，恢复至2019年同期的933%。2021年全年城镇居民人均每次旅游花费1009.57元，同比增长16%，恢复至2019年同期的95.01%；农村居民人均每次旅游花费6156元，同比增长15.66%，恢复至2019年同期的96.67%。01020304行业现状人均旅游消费情况在消费升级和经济内循环大背景下,居民人均旅游消费不断提高。2021年全年国内人均旅游花费约为899.28元，同比增长16.2%，恢复至2019年同期的933%。72021年全年城镇居民人均每次旅游花费1009.57元，同比增长16%，恢复至2019年同期的95.01%;农村居民人均每次旅游花费6156元，同比增长15.66%，恢复至2019年同期的96.67%。各个小长假国内旅游人次恢复2022年清明正处疫情最严峻时刻，且上海作为核心客源地人流流动近乎静止，对旅游行业的冲击显而易见，清明假期国内旅游人次、旅游收入、旅游人均消费的较疫情前恢复程度达2020年国庆假期以来新低。2022年端午假期旅游人次和旅游收入的恢复程度较清明和五一假期均有明显回升，不过仍不及2021年同期的恢复水平。在全国疫情形势持续向好的背景下，文旅部进一步对跨省旅游松绑，将跨省团队旅游“熔断”区域进一步精准到县（区）域，这使得端午假期，云南、贵州、海南、吉林、新疆等中远程目的地市场景气明显回暖。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一旅游应用领域广泛旅游行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。旅游行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。旅游行业产品质量有待提升制约旅游行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。旅游行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国旅游行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词2012至2021年，全国居民人均可支配收入从16510元增长至35128元,期间年均复合增速为8.75%。根据马斯洛的需求层次理论，当人们的生活水平达到—定程度时,他们会将自己的收入投入到满足更高层次需求的领域上去，作为满足人们目前需求的旅游业,无疑具有广阔的发展空间。人均可支配收入提高行业驱动因素1政策支持2021年旅游行业经历了“中高后低”的复苏受阻之路，国内散发疫情不断扰动行业的复苏进程，防疫管控力度从此前的渐进放松趋势转为敏捷收紧态势，相信随着各项防疫措施手段的有效实施，旅游行业终将迈入更高水平的新常态，复苏之路虽然曲折但依然持续，国内部分具备扩张成长潜力、经营管理能力较强、资源禀赋较为优质的景区龙头和旅游出行产业链资源强、用户粘性高的OTA龙头依然有望迎来景气拐点，成为后疫情时代在出行和服务业板块复苏的生力军。关键词关键词关键词关键词2020年，国家颁布《关于深化“互联网+旅游”推动旅游业高质量发展的意见》，强调技术赋能旅游业的发展，在5G技术支持下，深入推进旅游领域数字化、网络化、智能化转型升级，开展产业融合，通过“互联网+旅游”的产业融合，实现了在线旅游消费、景区智慧运营、智能导游导览、VR沉浸式旅游等，完成旅游产品品质、消费者体验和旅游管理效率的同步提升，推动旅游产业变革。在线旅游指“旅游消费者通过网络向旅游服务提供商预定旅游产品或服务，并通过网上支付或者线下付费，即各旅游主体可以通过网络进行产品营销或产品销售”。据统计，2021年中国在线旅游交易额达47万亿元，较2020年提升0.38万亿元，同比增长3旅游领域数字化、网络化、智能化转型升级行业驱动因素2商业应用领域不断拓展从应用领域来看，旅游行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域第四章行业前景趋势04ABC旅游行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，旅游行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，旅游行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，旅游行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于旅游行业的发展高端产品发展落后旅游行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3强化文旅融合文旅融合是中国旅游业高质量发展的新趋势、新路径。强化文旅融合，首先要发挥文旅融合政策优势。强化政府的引导和扶持作用，地方部门积极配合，各企业、旅游组织、旅游景区等加紧落实，不断增强旅游的文化教育功能，开发优质文化旅游产品，完善公共文旅融合服务体系，提高大众对文旅融合市场的参与度。其次，支持国家文化公园建设。结合文化强国建设目标，遵循国家文化公园建设原则，构建相应的公园管理体系，从组织、协调、财政、监督方面形成完整的运营与管理链条，将文化内涵与旅游体验巧妙融合。最后，构建新时代文化旅游产业体系。积极整合特色文化类旅游资源，加强文化基础服务设施建设，创新文化和旅游市场开发方式，形成博物馆、纪念馆、研学基地等多样化的文旅产业融合结构。坚持创新引领旅游业高质量发展要突出创新的核心地位，将旅游业态由粗放型向集约型发展方式转变。坚持创新引领，首先，创新旅游产品体系。基于旅游目的地资源优势，将游客需求、市场定位、当地民俗以及社会经济发展情况等进行综合考虑，深入挖掘旅游产品开发的特色内涵，并进行旅游产品创意与设计，开发创新性强的旅游产品。其次，培育新型旅游业态。转变旅游业发展方式，加强区域旅游和服务的资源整合，深入推进智慧旅游、文化旅游、健康旅游等新型旅游业态发展。最后，推进旅游产业模式创新。顺应人工智能和数字经济发展趋势，通过积极探索“旅游＋零售”“旅游＋直播”“旅游＋航空”等，促进旅游产业模式的效率提高、质量优化。提升品质供给旅游业高品质供给是赢得旅游者认可的关键。提升品质供给，首先，立足游客消费需求。从不同角度出发，充分考虑旅游者年龄、身体状况、群体特征和旅游偏好等因素，分析不同群体的需求导向效果，进而满足游客需求，为旅游者提供更加多元化、个性化、深层次的出游选择。其次，提升旅游供给水平。大力开发更具品质化、定制化的旅游产品，打造沉浸式的旅游体验目的地，不断提升旅游服务质量，提高旅游市场供给水平。行业建议行业发展趋势1复苏产生变局疫情改变了世界旅游经济延续多年的总体格局。以新兴经济体、亚太板块驱动旅游经济增长的格局已被打破，发达经济体、欧美板块的份额得以上升，旅游业更加依赖于城市，主要依托于城市间而不是国家间交换的旅游网络正在形成。复苏产生断层旅游业复苏不是按照原有路径的等比例扩张，不同的经济体和企业获得的复苏机遇和能力迥然不同，形成旅游业复苏中的条条断层线。发达国家和欠发达国家的断层在加深，头部企业和中小企业的差异在加剧，资本市场对先行修复产业和旅游业这类待修复产业的认知在分化，轻资产企业和重资产企业间的分层也在产生，盈亏的断层线、资本断层线面临再扩大。上述种种断层将对未来旅游业产生深远的影响。行业发展趋势2产业集中度提升世界旅游业的集中度在快速上升，旅游经济向公共医疗水平高的国家集中，旅游市场向国内和周边集中，产业资源向城市集中，旅游行为向近程集中，产业链的掌控力向旅游平台集中，行业主导的能力在加强，同时中下游的压力也在增加。趋势标题文化传播是旅游业发展的新亮点,旅游业第一层次的竞争是价格竞争，其次是质量竞争,最高层次是文化竞争。旅游行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。旅游行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼旅游行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为旅游行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此旅游行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。旅游行业发展前景趋势行业发展前景趋势旅游行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资风险目前我国具有代表性的旅行社包括一些“国字头”全国性旅行社:中旅旅行（包括港中旅、中旅、国旅、招商国旅等旅行社）、中青旅旅行社、中国康辉旅行社等；也包括出境游头部企业:众信旅游、凯撒旅业的旅行社业务；还有部分规模比较大的区域性旅行社:如神舟国旅、广之旅旅行社、陕西中旅、陕西海外、云南世博等。行业竞争格局目前我国具有代表性的旅行社包括一些“国字头”全国性旅行社:中旅旅行（包括港中旅、中旅、国旅、招商国旅等旅行社）、中青旅旅行社、中国康辉旅行社等；也包括出境游头部企业:众信旅游、凯撒旅业的旅行社业务；还有部分规模比较大的区域性旅行社:如神舟国旅、广之旅旅行社、陕西中旅、陕西海外、