2022-2023年智能电视行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：刘均瑜2022-2023年智能电视行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义智能电视，是基于Internet应用技术，具备开放式操作系统与芯片，拥有开放式应用平台，可实现双向人机交互功能，集影音、娱乐、数据等多种功能于一体，以满足用户多样化和个性化需求的电视产品。其目的是带给用户更便捷的体验，目前已经成为电视的潮流趋势。智能电视，是具有全开放式平台，搭载了操作系统，用户在欣赏普通电视内容的同时，可自行安装和卸载各类应用软件，持续对功能进行扩充和升级的新电视产品。智能电视能够不断给用户带来有别于，使用有线数字电视接收机（机顶盒）的、丰富的个性化体验智能电视有如下特征:(1)具备较强的硬件设备，包括高速处理器和一定的存储空间，用于应用程序的运行和存储；(2)搭载智能操作系统，用户可自行安装、运行和卸载软件、游戏等应用；(3)可以连接公共互联网；(4)具备多种方式的交互式应用，如新的人机交互方式、多屏互动、内容共享等。智能电视行业定义互联网概念逐渐形成，家电厂商开始了智能电视的探索，正式将互联网视听内容纳入政府监管体系,确保视听节目内容客管可控行业发展历程探索期2009年以前牌照商主导探索OTTTV运营模式，视频网站合法促进智能电视产业链形成牌照制度形成，颁发7张集成牌照，规定针对电视的互联网内容须以牌照商为出口发展期（2010-2012年）互联网企业、牌照商和终端商合作紧密，动作频繁，行业进入全面爆发时代，提出“牌照退出机制”、黑盒子”等问题,形成四部委联合“剑网行动:约谈牌照商,大范围整顿。加速期2013-2016年智能电视产业规范化，客厅大屏价值安现模式逐渤清晰，监管重心升至网络视听节目,总、局强调智能电视规运营合规投屏。规范期2017至今产业链上游智能电视行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，智能电视行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游智能电视行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于智能电视企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游智能电视行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《文化产业振兴规划》推进电影院线、数字电影院线的跨地区整合以及数字影院的建设和改造。支持国有出版发行企业以资本为纽带实行跨地区兼并重组。鼓励非公有资本进入文化创意.、影视制作、演艺娱乐、动漫等领域。支持优无选用拥有自主知识产权、产品质量水平高的文化设备及产品。《推进三网融合总体方案》“文化+”“互联网+”，促进结构优化升级促进转型升级。促进高新科技在演艺、娱乐、文化旅游、工艺美术等传统文化行业中的应用，推进传统文化行业在内容创作、传播方式和表现手段等方面创新，推动线上线下融合发展，提升传统文化行亚发展活力。推动优秀传统文化资源数字化进程，积极促进共亨和利用。《关于推进网络扶贫的实施方案(2018-2020年)》鼓励基础电信企业在贫困地区开展视频服务，通过交互式网络电视(IPTV)等方式，满足贫困群众多样化、多层次文化信息需求，促进文化信息、消费，提供各类扶贫资讯及应用国务院工信部国务院智能电视行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对智能电视行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为智能电视行业做了好的发展指引。行业政策支持智能电视行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境行业社会环境根据资料显示，中国智能电视用户近几年一直呈现上涨态势，2016年中国智能电视用户规模为34亿人，2021年，中国智能电视用户迎来了爆发性的增长，涨为10.83亿人，同比2020年增长231%。随着当下科技的快速发展，智能电视已然成为了家庭的生活最重要的家用电器，节目也不再单一，向着更加智能化的方向去发展，2021年中国智能电视激活用户规模为5.53亿户，同比2020年增长117%，增速十分迅速。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状2016年中国智能电视保有量为2亿台，2020年中国智能电视保有量为3亿台，同比2020年增长111%，近几年，中国智能电视保有量一直在增长，说明我国智能电视市场发展良好，市场规模正在扩大，行业处于成熟期。行业现状根据资料显示，近几年中国智能电视市场规模一直在增长，2017年中国智能电视市场规模为13296亿元，2021年中国智能电视市场规模增长为15201亿元，同比2020年增长93%，中国智能电视行业发展状况良好。2012年中国智能电视销量为1610万台，2021年中国智能电视销量为4325万台，由于收到全国疫情的影响，销量有所下降，同比2020年下降6.71%，随着中国疫情态势的放缓，中国智能电视销量将有所回升，总体态势呈现上升趋势。行业现状数据显示，2018年，全球智能电视销量达到57亿台，占全年电视总销量的67％。近年来我国智能电视快速发展，2018年我国智能电视销量超过5000万台，达到5856万台。从电视行业发展格局来看，2018年有线电视用户占据我国电视用户的最大比重，占比约为33%，其次是OTT用户，占比24%，IPTV用户占比23%。01020304行业现状中国智能电视市场占比从数据上看，中国智能电视是市场集中度较为分散，其中小米、海信占比第一，占比14%，占比第二的有海信和TCL，占比11%，索尼和夏普占比第二，占比8%，长虹占比7%，三星占比6%，康佳占比5%，海尔占比4%，其他占比12%。中国智能电视品牌关注度中国智能电视品牌关注度占比第一的为TCL，占比913，占比第二的为海信，占比907%，占比第三的为创维，占比9热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一智能电视应用领域广泛智能电视行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。智能电视行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。智能电视行业产品质量有待提升制约智能电视行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。智能电视行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国智能电视行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词智能电视产业处于快速增长时期，由于智能电视行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，智能电视市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展行业驱动因素1政策支持中国根据智能电视行业的发展出台了许多政策，国务院在2020年发布了《途径三网融合总体方案》，内容表示:推进“文化+”“互联网+”，促进结构优化升级促进转型升级。推动优秀传统文化资源数字化进程，积极促进共享和利用。关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2商业应用领域不断拓展从应用领域来看，智能电视行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域第四章行业前景趋势04ABC智能电视行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，智能电视行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，智能电视行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，智能电视行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于智能电视行业的发展高端产品发展落后智能电视行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范智能电视行业生产流程，并成立相关部门，对科研用智能电视行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证智能电视行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：智能电视行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土智能电视行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，智能电视行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为智能电视行业企业提供“净利差”的盈利模式，智能电视行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的智能电视行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土智能电视行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。智能电视行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1多样化的娱乐功能用户在点开娱乐菜单以后，就能享受广电网络为其提供的趣味性娱乐方式。例如，在目前看来，智能电视业务已经包含多样化的娱乐功能，其中涉及K歌、斗地主、推箱子、打麻将以及五子棋等。同时，用户还可以运用智能电视业务满足自身的K歌体验，从而全面创建家庭KTV的新模式。在绑定微信与邮箱的基础上，用户还能实现全方位地在线浏览或在线投票，以便全面拓宽自身现有的娱乐体验，或运用家居银行实现各类日常业务的办理。随着智能电视的发展，用户体验将大幅提升一方面，视频体验质量将进一步提高。当前高清晰度解码和显示正成为三网融合时代终端设备的基本能力，用户体验从标清走向高清时代。未来，三维显示技术将日趋成熟，用户体验质量将经历一次质的飞跃。而宽带网、CDN等基础设施的完善也将提升多媒体内容的传输性能，从而确保较高的QoS。另一方面，人机界面技术将有长足进步。虽然诸如手相识别等新的UI技术在智能电视上还未大规模采用，但随着产业重心向智能电视转移，适合Web和电视机的UI技术将在未来出现突破。行业发展趋势2智能电视或成智能家居控制重要入口结合传统厂商的硬件支持与互联网公司的内容制造，智能家居控制将集成与智能电视版面，无需在不同智能家居版面分别控制，通过智能电视的屏幕即可控制所有的智能家居，实现物联网与互联网结合，大大提高人民生活质量。智能电视硬件持续升级随着影视内容质量不断提高，消费者对电视的显示要求也越来越高。海内外各大版面厂商积极建立OLED屏生产线，OLED屏产量的增长将有利于OLED电视成本的下降，OLED智能电视将降价至大众接受范围。智能电视行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。智能电视行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼智能电视行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为智能电视行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此智能电视行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。智能电视行业发展前景趋势行业发展前景趋势智能电视行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资风险国产五大包括创维、海信