2022-2023年中央空调行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：周逸珮2022-2023年中央空调行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义中央空调，可通过应用不同技术实现更大的制冷量，广泛应用于大型场馆、酒店、轨道交通等商用场景以及个人住宅等家用场景。从制冷原理上看，中央空调与家用分体式空调并无本质差别。中央空调与家用分体式空调的最大差别在于制冷量:卧室、客厅几十平方米的适用面积与大型商超、写字楼相比明显不在同一量级。主流中央空调通常可以分为离心机、风冷螺杆机、水冷螺杆机、模块机、多联机、单元机、溴化锂、水地源热泵等多个机组类别。按照能源方式分类主要可以分为电制冷和热制冷，其中大部分中央空调类型为电制冷，溴化锂中央空调为热制冷，主要用于工业领域。电制冷中央空调中，离心机、风冷/水冷螺杆机和模块机以水为载冷剂，即通常意义上的“水机”，主要为商用，亦有部分小型户式冷水机为家用。多联机和单元机以氟为载冷剂，即通常意义上的“氟机”，在家用场景和中小型商用场景中应用广泛。多联机为变频一拖多机组，即一台室外机连接多台室内机，可以实现对多个房间温度的精准控制；单元机多指风管机和天花机，采用一台室外机连接一台室内机的形式，将室内机送出的冷热风通过风管输送到较远的地方。中央空调行业定义产业链上游中央空调行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，中央空调行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游中央空调行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于中央空调企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游中央空调行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《绿色高效制冷行动方案》在2017年基础上，到2022年我国家用空调、多联机等制冷产品的市场能效水平提升30%以上，绿色高效制冷产品市场占有率将提高20%，实现年节电约1000亿千瓦时。《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》在产品能效等级指标、产品能效限定值上变得更为“严格”,增加了低环境温度空气源多联式热泵(空调)机组的相关规定和测试方法。《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576-2019)|适用于采用电机驱动压缩机、室内机静压为0Pa(表压力)的单元式空气调节机、计算机和数据处理机房用单元式空气调节机、通讯基站用单元式空气调节机和恒温恒湿型单元式空气调节机。国务院国务院国务院中央空调行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对中央空调行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为中央空调行业做了好的发展指引。行业政策支持中央空调行业社会环境从个季度销量来看，2020年第一季度我国中央空调市场创下十多年来最大跌幅，环比下滑幅度达57%；2020年第二季度国内疫情防控形势总体趋于平稳，中央空调市场实现环比增长94%；第三季度我国中央空调市场呈快速增长趋势，增速达到2位数，环比增长117%；第四季度我国中央空调市场环比增长13%。受新冠疫情影响，2020年家装零售市场持续低迷，项目市场表现不佳。一、二线市场竞争白热化，三、四线市场依然疲软，与2019年同期相比，2020年我国中央空调市场整体销量下滑5.81%。行业社会环境行业社会环境传统中央空调行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为中央空调行业的消费主力。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状从中央空调市场规模来看，中央空调行业景气度高，过去10年除2015年及2020年外，其余年份均实现了正增长，据统计，2021年中国中央空调内销市场规模为1120.1亿元，同比增长27.0%，2016-2021年的年复合增速11%；行业2022年以来在疫情冲击、地产销售走弱等多重不利影响下仍实现较好增长，1-5月中央空调内销额440.4亿元，同比增长8%。中央空调根据其补充能源方式、制冷方式、外部热循环及冷媒方式等不同可分为多联机、单元机、离心机、模块机等多种类型，其中多联机中央空调是中央空调中占比最大的产品类型，是影响中央空调行业增长的主要力量。据统计，2021年中国多联机中央空调内销市场规模680亿元，同比增长36%，增速在各类中央空调中居首。行业现状从各类型中央空调历年来市场占比来看，多联机在中央空调整体市场中的占比持续提升。据统计，多联机中央空调2014内销占整体比重45%，2021年已提升至60.7%，较2020年提升1pct，22Q1进一步提升到63%。中央空调主要渠道可分为工程项目市场、家装零售市场、以及精装修市场，其中工程项目市场是中央空调市场出货的主要方向。据统计，2021年中国工程项目市场、家装零售市场、精装修市场的占比分别为63%、28.2%和10.5%。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一中央空调应用领域广泛中央空调行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。中央空调行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。中央空调行业产品质量有待提升制约中央空调行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。中央空调行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国中央空调行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词随着政府投资项目建设力度的不断加大，与之相关的产业配套项目将陆续跟进。此外，在国内疫情得到有效控制，国家加大对中小型企业支持力度的背景下，国内市场的投资环境将进一步向好。商业项目市场将逐步回暖行业驱动因素1政策支持“双碳”背景下多项政策对商用空调和冷冻冷藏领域提出更高要求，产业升级趋势下制冷元器件将迎来新的发展机遇。商用空调领域，2020年多项政策发布对多联机、单元机等中央空调细分品类能效等级提出更高要求，鼓励发展微通道换热器、电器膨胀阀等制冷空调领域高效节能关键零部件。关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2社区经济的潜力将会更大既有建筑及城镇老旧小区作为重要的存量，将有望成为中央空调行业发展的又一蓝海。随着一线城市二手房比例逐年攀升，二、三、四线城市进入存量房时代，重新装修、翻新、局部调整等需求逐渐产生，这将给家装市场带来新的增长点。此外，小区周边的餐饮、娱乐、卫生服务等基础设施也会随着小区改造的持续推进而得以发展。第四章行业前景趋势04ABC中央空调行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，中央空调行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，中央空调行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，中央空调行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于中央空调行业的发展高端产品发展落后中央空调行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3加强运行前的节能管理工作从中央空调的运行过程以及工作原理来看，为了加强节能技术在其中的应用效果，降低设备的能源消耗，有关人员需要加强运行前的节能管理工作，做好各方面的调查，并且记录下相关的数据。首先，工作人员应该对中央空调中的设备进行全面的调试和检测，包括压缩机、空调泵以及换热器等，明确它们的工作原理，由专业的技术人员根据这些设备的使用说明进行预先的管理工作，确定它们的零部件中没有存在故障问题，同时对相关的内容进行报告的编制，作为后续节能管理工作的主要依据。另外，在中央空调设备运行开始之前，工作人员还应该加强对于末端的节能管理，也就是与线路连接的方面，做好自动控制上的分析和管控工作，确定它们在工作中的主要状态，制定合理的节能运行管控策略。提升技术人员的综合素质在中央空调设备的节能运行管理中，工作人员有着非常重要的作用，他们是工作的主体，有关人员需要注意对于他们的技能培训工作。首先，可以对中央空调设备运行中的工作人员进行具体的分析，明确他们的主要工作内容以及职责，从而采取针对性的培训方法，加强在专业知识上的学习，通过考核的方式提高能力水平。另外，对于中央空调设备的维护技术人员来说，还应该具有一定的责任意识，不断的对于新内容和技术进行学习，将其与时代的发展有效的结合到一起。另外，为了加强在管理队伍上的建设，可以将奖惩措施应用到其中，提升工作人员的竞争意识，确保工作中的稳定性和连续性。创新现有的节能运行管理办法在中央空调设备的节能运行管理中，有关人员可以将一些现代化技术和信息技术应用到其中，创新现有的管理方法，提高节能效率和质量，真正达到预期的目的。首先，可以将控制系统以及相关的理论应用到其中，实现对于设备以及节能装置的有效控制，根据当前的环境实现对于频率等参数的自动调节，尽量避免能源的额外消耗。另外，可以将监控技术应用到其中，通过传感器的安装，实现对于空调设备运行状况的自动感应，及时发现其中存在的异常现象，并且通过线路或者通信的方式进行预警，传送到中心控制室，缩短问题处理的时间，还可以保证监控的完整性。随着近些年来物联网技术的发展，各种先进的，自带物联功能的设备纷纷推出，用户可在专业智能化公司的帮助下，实现自控系统与系统各种设备实现“云云连接”，在摆脱了传统有线连接要求同时更可利用云端大数据分析功能，更好的实现能源分析与管理，而设备厂家只需要开放API端口即可。行业建议行业发展趋势1中央空调与家用分体式空调相比在美观程度、空间节省、使用寿命、节能、舒适度、噪音、输送空气质量等方面具有得天独厚的优势，家用中央空调与传统家用分体式空调相比，虽仍存一定溢价，但价格已非常亲民，近年来中央空调价格的下行已经逐渐凸显家用中央空调的性价比。工程项目市场2021年工程项目市场、家装零售市场、精装修市场的占比分别为63%、28.2%和10.5%。工程项目市场是中央空调市场出货的主要方向，占比超过50%，家装零售和精装修市场占比接近50%。行业发展趋势2地产景气度影响中央空调行业景气度的主要因素之一，两者相关度较高，特别是多联机中央空调，由于其更多应用于住宅及小型商业设施，和地产相关度更高。基础投资建设将持续推进2021年是实施“十四五”规划的开局之年，随着投资力度的加大，一大批重点基础设施、科技攻关、产业升级、民生社会事业等项目将会陆续启动。由此可见，2021年中央空调市场将迎来扩容机遇。中央空调行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。中央空调行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼中央空调行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为中央空调行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此中央空调行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。中央空调行业发展前景趋势行业发展前景趋势中央空调行业投资风险服务更新速度不够，不