2022-2023年汽车上云行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：林维哲2022-2023年汽车上云行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势汽车云可承载自动驾驶车辆产生的海量数据，同时可助力车辆管理车载软硬件，随着自动驾驶汽车渗透率与市场规模的发展，其将驱动汽车云服务平台需求更高精度的地图为出行保驾护航可提高精地图更新效率，提供实时道路数据与车道级路况信息。提供车辆传感器数据存储与处理服务．赋能数据化驾驶场景。以整合海量驾驶数据的方式为开发者提供仿真平台。摘要页大厂进一步高筑壁垒结合云计算、Al、5G、网络安全、等各数字化技术的优势与特性将车企零散的数据进行统—管理与聚合，从而构建较高技术壁垒，其包括车联网、出行服务、SaaS平台、自动驾驶与私有云五大汽车云部分可实现车企搭建统一云平台与车企产业链互联互通。第一章行业发展概述01行业定义汽车行业是数字化技术关键应用场景，基于大数据、算法、5G通信等数字技术的云服务平台贯穿汽车行业的研发生产、销售、管理、服务等环节。云服务指将基于云平台的计算”能力以服务的形式提供给企业或公众,基于互联网云服务平台,可使其他用户在平台上使用基础服务、数据月服务、软件服务等。其中云服务的形式可分为laas、Paas以及Saas三种。汽车云服务指汽车主机厂可搭建自身云平台，将车联网系统在使用过程中产生的大量数据通过网络上传至云辑务器去处理与运行，从而实现本地无法实现的功能，如第三方数据接入,Web服务等。汽车云是车企赋能汽车移动出行与相关智能服务的数字化生态平台，其服务形式主要分为laaS、PaaS以及SaaS三种。汽车上云行业定义产业链上游汽车上云行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，汽车上云行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游汽车上云行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于汽车上云企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游汽车上云行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《国家车联网产业标准体系建设指南〔智能交通相关)》到2022年底，修订智能交通基础设施、交通信息辅助等领域智能交通急需标准20项以上，初步构建起支撑车联网应用和产业发展的标准体系，到2025年，制修订智能管理和服务、车路协同等领域智能交通关键标准20项以上，系统形成能够支撑车联网应用、满足交通运输管理和服务需求的《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》到2035年先进信息技术深度赋能交通基础设施，精准感知、精确分析、精细管理和精细服务能力全面提升，泛在感知设施、先进传输网络在交通运输行业深度覆盖，行业数据中心和网络安全体系基本建立，智能列车、自动驾驶汽车等逐步应用《关于推动5G加快发展的通知》促进"5G+车联网"协同发展。推动将车联网纳入国家新型信息基础设施建设工程，促进LTE-V2X规模部署。建设国家级车联网先导区，丰富应用场景，探索完善商业模式工信部、交通运输部通信部交通运输部实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展，车用无线通信网络(LTE-V2x等）实现区域覆盖，新一代车用无线通信网络(5G-V2X)在部分城市、高速公路逐步开展应用，高精度时空基准服务网络实现全覆盖行业政治环境到2025年力争实现综合交通运输大数据标准体系更加完善，基础设施、运载工具等成规模、成体系的大数据集基本建成。政务大数据有效支撑综合交通运输体系建设利用天数据分析评价道路客运、公共汽电车、出租汽车开展上云工作，需要上云企业、云平台服务商、云应用服务商、系统集成商、基础设施提供商及相关行业组织、第三方机构加强协作，共同推进实施。要联合云应用服务商、基础设施提供商等产业链相关方共同为上云企业提供技术支撑服务到2022年底，修订智能交通基础设施、交通信息辅助等领域智能交通急需标准20项以上，初步构建起支撑车联网应用和产业发展的标准体系，到2025年，制修订智能管理和服务、车路协同等领域智能交通关键标准20项以上，系统形成能够支撑车联网应用、满足交通运输管理和服务需求的标准体系《粤港澳大湾区发展规划纲要》《国家车联网产业标准体系建设指南〔智能交通相关)》《智能汽车创新发展战略》《推进综合交通运输大数据发展行动纲要(2020-2025年)》汽车上云行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对汽车上云行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为汽车上云行业做了好的发展指引。行业政策支持汽车上云行业社会环境随着中国车联网网用户规模与市场规模的不断发展，以及在嵌入式联网体系技术更新迭代的驱动下，中国配备联网技术的车辆销量保持增长趋势，其销量从2016年的555.3万辆增长至5859万辆，CAGR为23%。云平台作为车联网中人、车、路等数据汇聚与应用中心.可助力汽车制造商提高用户粘性与互动度，同时云技术可在车联网中衍生出车载娱乐产品与服务以及更具多样化的售后服务，因此云服务平台是车联网服务提升用户体验与B端价值的基础，中国车联网市场规模与智能互联汽车量的增长驱动汽车云服务平台发展。由于中国交通运输部、工信部等部门在2011-2019年期间发布多项关于要求车辆安装行驶记录定位装置的政策，以及在中国汽车工业协会于2015年首次定义智能网联汽车的背景下，中国车联网商用市场迎来发展良机。其用户规模与市场规模连续5年实现增长，其中2020年用户规模已达5,090万户。市场规模2016-2020年CAGR为53%。行业社会环境行业社会环境中国汽车云行业具备技术密集、行业准入资质壁垒高以及应用领域广泛等特点.据研究院数据报告，其行业尚处于发展初期，其交易量于2020年达1,180亿元，同时在中国自动驾驶与车联网的技术与市场发展带动汽车云服务平台需求增长的背景下:汽车云市场规模在未来连续5年将呈现稳定增长趋势。行业社会环境自2015年数字化转型热潮以来，中国汽车行业迎来智能化升级变革，其中自动驾驶领域在2015-2019年期间受到资本关注度较高，其投融资规模从2015年的40.9亿元增长至2019年的438.7亿元，CAGR为81%。截至2021年，中国L1、L2自动驾驶技术已较成熟，其技术正迈向L3阶段，随着资本持续向自动驾驶领域注入资金以及全球造车新势力的研发测试，全球与中国自动驾驶渗透率持续保持增长趋势，其中中国自动驾驶渗透率有望于2023年达30%。第三章行业发展现状03行业现状由于混合云可兼顾公有云扩容性强与私有云安全性强的优势，中国车企以采用混合云部署汽车云平台胆务为主，同时其未来将成为主流云架构。中国汽车云服务平台主要分为公有云、私有云和混合云，其中公有云主要面向于公众，以中小型客户为主且开放程度与弹性扩展程度较高,但其自主配置程度较低。而私有云相较于公有云更具备数据私密性高、深度开发性高的特点。其将公有云与私有云的优势结合的混合云可适应不同的平台需求,混合云的核必优努为仕框供私有云的安全性的同时保证公有云的开放性。从汽车行业来看,车企可通过混合云更灵活地选择制造、生产、销售、服务等环节中各部门工作负载的云服务模式,同时,混合云服务平台可提高车企的大规模量级的数据安全性与基础架构开放性,因此中国截至2021年超70%的车企选择结合了公有云与私有云优势的混合云部署架构,其次为公有云，占比达20%。在汽车主机厂与整车厂愈发重视自身数据安全性与产品扩容性的趋势下，未来混合云的比例在汽车云服务中将持续增长，且成为主流云架构。行业现状基于云计算领域中容器技术的汽车服务云平台，可助力车企解决数据整合问题与实现各系统间的互联互通,从而满足车企平台化部署需求。随着中国云计算市场规模与相关技术的不断发展，中国汽车行业借助云计算平台、物联网、容器与微服务等技术的耦合特性，其可解决数据整合问题,同时可将传统的数据互联互通问题进行IT容器化。因此汽车云服务平台可实现车企各环节中系统的互联互通性，同时可为各地区服务器间的信息共享提供基础。由于云计算服务在金融、零售、医疗以及教育等传统行业中应用加深，同时在宽带网络与容器技术持续更新迭代的背景下，预测中国云计算市场规模从2016年的538.4亿元增长至2023年的3,640亿元,CAGR为34%。行业现状中国汽车云市场规模的增长主要来源于下游车企的上云需求以及自动驾驶和车联网市场的发展，同时中国汽车数字化转型相关利好政策为汽车云行业提供发展基础。中国汽车云行业市场规模将于未来5年保持增长;中国汽车云行业具备技术密集、行业准入资质壁垒高以及应用领域广泛等特点,据研究院数据报告,其行业尚处于发展初期,其交易量于2020年达1,180亿元、但在未来连续5年将呈现稳定增长趋势。01020304行业现状中国云服务与汽车数字化转型利好政策提供增长基础中国工信部与公安部等相关部门于2021年联合印发《国家车联网产业标准体系建设指南》，明确提出在2025年形成车辆智能管理标准体系且满足车联网上路的周边环节支持,为车企上云提供发展基础。中国自动驾驶与车联网技术与市场发展带动汽车云服务平台需求增长汽车云服务平台的搭建是汽车自动驾驶与车联网等领域实现数据搭载、分析以及开发新服务的基础,自动驾驶与车联网领域的发展将驱动汽车云平台需求，同时随着其下游车企的上云需求,其市场规模有望于2025年达到2,396亿元。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一汽车上云应用领域广泛汽车上云行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。汽车上云行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。汽车上云行业产品质量有待提升制约汽车上云行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。汽车上云行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国汽车上云行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词云平台作为车联网中人、车、路等数据汇聚的中心，是车联网服务提升用户体验与B端价值的基础，其市场规模与车联网汽车数量的增长驱动汽车云平台发展车联网行业驱动因素1自动驾驶汽车云可承载自动驾驶车辆产生的海量数据，同时可助力车辆管理车载软硬件，随着自动驾驶汽车渗透率与市场规模的发展，其将驱动汽车云服务平台需求关键词关键词关键词关键词2018-2021年，中国工信部、交通运输部以及国家发改委等部门相继出台加速汽车智能化、车联网基础设施建设等政策，云平台作为实现车联网、自动驾驶以及汽车智能化的基础,将迎来发展良机利好政策不断出台行业驱动因素2大厂、资本加大投入华为云、腾讯云、阿里云等云计算厂商加大在自动驾驶、车联网上的布局。第四章行业前景趋势04ABC汽车产业链上下游涉及供应商较多，其产业价值链包括技术研发、生产制造、分销、零售、用户服务、二手车、电池回收等价值环节。同时各汽车品牌涉及多个车系产品，且各产品革新迭代速度较快,汽车价值链各环节与各汽车产品的更新变化可影响汽车云厂商的服务适配性，因此云服务厂商需按车企相关产品持续变化的需求进行云服务的升级配套，同时车企对云服务及时适配性要求较高。产品适配及时性行业发展问题由于车与平台之间的通信协议尚未做到完全统一且缺乏数据交互接口标准，导致部分云平台功能受限，从而影响跨品牌车辆与跨行业之间的数据互联互通以及阻碍车、路、云的协同。同时用于支撑车联网平台中车辆间的大规模联网开发数据技术体系需进行长期的数据处理模型推演，其为车辆自动驾驶提供数据支撑与决策的开发周期较长，制约云平台数据迁移效率。数据标准不统一由于车联网服务主要面向C端用户，车联网系统与车企内部系统存在频繁的数据交互历史，同时仍需点到点的专线进行数据传输，车联网系统中的专线如APN私有专线与云平台到车企各系统的点到点专线的复杂性较高。从网络构建方面来看,汽车云服务厂商需保证在路由、安全与性能规划等方面的设计统一性，因此为满足车联网系统的统一性与灵活性需求，其复杂的网络是汽车云厂商面临的挑战之一。车联网系统的高复杂性汽车上云行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3资源监控调度安全服务上云云服务分为lass、Paas和Saas，从汽车架构中的laas来看，其上云的部分包括资源调度、资源监控、系统管理、安全服务以及资源的结算与存储,云平台需将以上资源以数字库的形式上传至云端，以形成包括消息队列、任务调度系统的分布式的数据库文件系统，通过此种架构可助力汽车云平台形成不同的APP与软件，其功能包括司机安全监督、车辆调度、车辆维保以及费用核销、考核信息的接入。提高客户粘性首先是客户粘性，开发一个产品时需要硬件商提供详细硬件参数,而这些参数已被企业视为商业机密，将大量的数据和参数直接传输至设备的软件层面是极其困难的，一旦出现漏洞可能会影响产品的真实性，对信誉造成隐患。其次是专业资质，为保障信息通讯的运营稳定，国家对不同的环节实施具有准入的资质和授权。规模越大，等级越高，对服务商的资金水平提出更高的要求。供应商需不断提高自身能力才能打开市场。人才技术沉淀从企业考察的角度来看，由于汽车云服务行业具备技术密集型的特点，首先要考察企业经营与人才梯队的建设，同时要关注企业内的技术落地应用情况,包括其落地前是否做过大量的试验与测试。此外，企业不仅需具备技术优势,仍需对传统制造行业的沉淀经验,因为成熟的相关数据抓取是助力汽车上云的必要条件。行业建议行业发展趋势1更高精度的地图为出行保驾护航可提高精地图更新效率，提供实时道路数据与车道级路况信息。提供车辆传感器数据存储与处理服务．赋能数据化驾驶场景。以整合海量驾驶数据的方式为开发者提供仿真平台。大厂进一步高筑壁垒结合云计算、Al、5G、网络安全、等各数字化技术的优势与特性将车企零散的数据进行统—管理与聚合，从而构建较高技术壁垒，其包括车联网、出行服务、SaaS平台、自动驾驶与私有云五大汽车云部分可实现车企搭建统一云平台与车企产业链互联互通。行业发展趋势2智能运维云平台可赋能车企客户实现互联网、智能化与数字化转型,通过打通底层数据以及提供"私有云+私有云"的混合云架构，将车辆的核心参数数据与整车厂复杂的系统数据进行梳理、聚合、分析以实现海量数据的自动化运维。安全加码更可靠布局云安全系列产品，包括分布式拒绝服务防御、IP游戏屏蔽、网络应用防火墙等，其可满足车企对数据与信息安全的需求，促使其云服务器稳定性较高，在出现硬件问题是数据仍不会丢失。汽车上云行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。汽车上云行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼汽车上云行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为汽车上云行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此汽车上云行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。汽车上云行业发展前景趋势行业发展前景趋势汽车上云行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产