生猪产业迎来转型升级

生猪产业迎来转型升级

截至2018年12月末，国内生猪存栏量3.11亿头，同比下降8.91%，降幅较2017年同期扩大1.9个百分点。国内生猪存栏量在2013年达到4.57亿头，之后，就开始呈现逐年下降的态势。国内生猪存栏的增长高点出现在2011年8月，时值为5.38%，之后至今，存栏增速就开始趋势性下降——自2012年9月开始，生猪存栏量已经连续76个月下降，并且降幅有扩大势头。

2018年，国内生猪出栏量6.94亿头，同比增0.76%，较上年增加0.24个百分点。2018年前三季度，生猪出栏明显提速：第一、二、三季度，出栏同比增加4.36%、3.85%、2.81%。考虑到之前连续八个季度的负增长，以及连续四个季度不足1%的增长，生猪出栏提速可能意味着需求的阶段性增加。但是，相比2014年7.35亿头的出栏峰值，国内的生猪出栏量已经大幅减少了5.58%。国内生猪出栏量（万头）

2018年，国内鲜冷肉产量为2729.30万吨，较2017增1.3%，增速较上年下降3.8个百分点。国内的鲜冷肉产量在2014年达到峰值，当年为3903.44万吨，之后，鲜冷肉产量逐年地、趋势性地下降，2018年的产量较2014年减少了30%。此轮产量的小反弹始于2017年，2018年前三季度也基本延续了反弹趋势，但是，2018年四季度该轮反弹趋弱，反映出需求的乏力。国内冷藏肉产量

统计数据显示，2009年中国生猪养殖市场规模已达5614.64亿元。2011年中国生猪养殖市场规模增长至8617.86亿元，此后中国生猪养殖市场规模开始下跌直至2015年。不过在2016年中国生猪养殖市场规模增长到一个高峰，达到9798.04亿元，截止至2017年中国生猪养殖规模为8031.36亿元，同比下降18%2009-2017年中国生猪养殖市场规模统计情况

2014、2015、2016、2017年，经历了连续的存、出栏下降，供需之间方才获得紧张的平衡。但是，由于2018年出栏的加速，供需间的“喇叭口”再次扩大，表现为供给抬头，而需求回落。尤其在2018年上半年，国内生猪供给和需求指数持续背离；虽然二季度后稍有缓和，国内猪肉供大于需的形势没有改变。由于猪价长时期下跌，养殖者信心指数持续下滑，行业的养殖预期下探至低点。猪肉供需指数

养殖者信心指数

国内进口猪肉数量在2016年达到顶峰，时值为162.02万吨。2017、2018年，国内进口猪肉数量连续两年下降，分别为121.68、119.28万吨，同比降24.9%和1.97%。结合国内和进口的供给情况，在2013至2016年期间，国内猪肉市场形成了供给过剩的局面，从而无论在生产还是进口环节，行业后期都在自发地减少供给。也就是说，是国内市场的内在原因导致了猪肉进口数量的减少。此外，随着进口数量的减少，进口猪肉的价格也在2016年之后大幅走低，目前并没有看到价格回升的迹象，说明国内对于进口的需求仍然比较低迷。国内的进口猪肉数量

猪肉进口价格指数

从时间节点上看，中美贸易争端始于2018年，而猪肉进口数量的锐减始于2017年，先于贸易争端。因而，贸易争端并非猪肉进口数量减少的根本原因。从国别上来看，尽管来自美国的进口猪肉量连续两年下降，但是来自加拿大和欧洲国家的进口猪肉同样地在下滑，说明贸易争端起码不是猪肉进口减少的根本性原因。具体地，2016年，中国从美国进口的猪肉数量是21.55万吨，占当期进口的13.3%；同期，从加拿大和欧洲国家进口的猪肉数量是107.91万吨，占当期进口的66.6%。2017、2018年，来自美国的进口猪肉数量同比增幅为-23.09%、-48.32%，来自欧洲国家的同比增幅为-18.69%、-2.46%。来自美国的进口数量跌幅扩大，而来自欧洲的进口数量跌幅走窄。来自美国的进口猪肉数量

来自美国的进口猪肉价格

来自欧洲国家的进口猪肉数量

人均猪肉消费不断减少，有这么几个原因：

1、蛋白提供的替代品越来越丰富可得。由于人需要摄取的动物蛋白量是基本稳定的，随着猪肉摄取量的减小，其他蛋白提供品的消费量应该加大：事实上，这些年，人均年需的牛肉、禽类、水产品、蛋类等均在增加。人均牛肉、羊肉消费量

人均禽类、水产品消费量

人均蛋类、奶类消费量

人均猪肉需求量减少

2、劳动力人口降低，导致猪肉总需减小

2017、2018年，中国的劳动力人口已经连续两年负增长；而2006至2016年间的平均增速也仅有0.64%。上世纪八十年代推行计划生育政策之后的四十年间，劳动力人口增速一直在猛烈地下跌，直至2017年开始负增长。此外，出生率于2018年降至千分之10.94，较2017年下降1.5个点，相比1987年下降12.4个点。出生率大幅度下行下，未来劳动力人口的增长预期并不乐观。中国的劳动力人口下降

3、疫情对国内猪价的影响

2006年6月，猪蓝耳病全国性爆发，当时国内猪价约为10.13元/公斤；2010年年初，猪口蹄疫全国性爆发，并伴随蓝耳病和瘟疫，当时国内猪价约15.04元/公斤。两次重大的猪疫情均出现在猪价周期的上行期，因此很难分辨疫情对供需、继而对猪价上涨的推动程度。此次非洲瘟疫发生在2018年8月，当时国内猪价约20.22元/公斤，正处于下行期。

目前来看，疫情发生的范围在黑龙江、辽宁、河南、江苏、安徽和浙江，并且集中在散户养殖环节，规模化养殖场并没有出现疫情。由于非疫情地区对生猪流入的管控非常严格，所以没有使疫情进一步向全国扩散。据草根调研，目前已经捕杀的生猪超过3万头，这个数字占2018年生猪出栏量的0.004%，占2018年年底存栏量的0.01%。

生猪产业迎来转型升级：集团化养殖优势明显，将成为未来发展趋势

随着环保要求的提高，我国生猪产业在最近几年开始迎来升级转型，高标准高产能的集团化养殖已经取代农户分散养殖成为主流。同时，养殖粪污的资源化利用、变废为宝的种养平衡模式，大大提高了准入门槛，养猪不仅越来越专业化，也逐渐成为高投入行业。

根据统计数据显示，上市农牧企业在2014年至2018年投资养殖业的比例超过60%，其中2018年有将近100亿投入到养殖业中，占全年投资的59%。四川天兆猪业、大北农等一批国内大型企业已积极在东三省和内蒙古谋划布局。

湖南省畜牧水产局的调研显示，包括唐人神、新五丰等83个大型企业计划在2017年至2019年共投入66亿元进军生猪养殖。与过去扎堆洞庭湖区和长株潭城市群不同，这些新增产能绝大部分位于湘西湘南等山区。对于生猪产业而言，高标准、高产能的集团化养殖取代农户分散养殖，已经成为未来行业发展方向。集团化养殖的优点显而易见：

1、集团化养殖在降低成本方面有巨大优势

在标准化养殖和硬件设施投入固定的前提下，生猪数量越多，每头分担成本越低。以宁乡花猪为例，目前宁乡市尽管举全市之力发展花猪养殖，但依旧以中小散户为主，极少有养殖户(场)的出栏量超过2万头，完全无法与集团化动辄上百万的规模相提并论。而宁乡市政府提出，要在未来五年将宁乡花猪扩大到百万头的目标。

2、集团化企业拥有强劲的资本实力为地方品种的科研和推广做支撑

对于地方品种来说，首先需要解决的问题是过高的料肉比和过长的生长周期。湖南农业大学动物科学技术学院教授陈斌认为，过去市场“抛弃”土猪，在于中小养殖户(场)根本就无力解决相关问题，但如今只要愿意加大科研力度，通过“土洋结合”走杂交育种、杂交利用和培育配套系的道路，完全可以实现既保留土猪的口感和营养，也吸收洋猪吃得少长得快的优势。目前，地方猪肉品种仍然需要大量的广告和产业链建设投入。以湘村高科为例，其产业链范围除了品种选育、育繁推广、生猪养殖外，