玻璃行业竞争状况分析

玻璃行业竞争状况分析第一节玻璃行业集中度情况分析及预测我国2005年前十大玻璃企业集团的行业集中度仅为45.8％，全国浮法玻璃企业的平均规模只有683万重量箱。我国玻璃产业市场集中度仍然较低，前5大玻璃集团总产能仅占全国的30%左右。而国外前五大玻璃跨国公司就集中了世界61%的平板玻璃产量。此外，国家发改委还提出在2010年前淘汰3000万重量箱落后玻璃产能的要求。国家发改委在近几年发布了一系列节能减排的政策，对于建筑玻璃行业来说，这些政策的最终目的是通过优化玻璃行业的产业结构和提升玻璃行业的集中度来实现节能减排和资源的最合理利用。建筑玻璃行业规模效益非常明显，大型玻璃生产线在能耗、废气排量、能源利用率上均显着优于中小型生产线，因而只有实行寡头垄断和资源集中才能最大化的利用现有能源，减少资源浪费，而且由寡头垄断的市场能够通过形成行业联盟来防止产能过剩，从而在长时期内维护行业的稳定。月，工业和信息化部制定的《关于抑制产能过剩和重复建设引导平板玻璃行业健康发展的意见》中，明确提出“将鼓励大企业展开兼并重组，并在项目核准、土地审批、信贷投放、税收减免等方面支持优势企业，鼓励企业少建新线、多兼并重组，争取在未来三年内10位的大平板玻璃生产企业产业集中度达到70%以上。”的目标。可以说，2010年玻璃行业将进入一个通过大规模兼并重组从而提高集中度的时代。提高玻璃行业的集中度，推进玻璃行业的发展，已成为玻璃行业界的一种普遍观点。因而推进玻璃企业重组并购来提高我国玻璃产业集中度是2010年玻璃产业政策的“重头戏”。第二节玻璃行业进入与退出壁垒分析国家在玻璃行业政策方面存在很多限制，存在进入壁垒。其次不同的产品定位，也存在不同的进入和退出壁垒。在产业政策方面，国家产业政策的出台规划了玻璃行业的长远发展。在未来的一段时间，企业内部进行附加值改造、企业间进行产业布局改造将成为行业发展的主基调。国家将严格市场准入制度，原则上不再批准扩大平板玻璃产能项目。一、进入壁垒分析进入壁垒是说新企业在进入该产业中时所遇到各种不利因素和限制。产业组织理论认为，进人壁垒可以分为经济壁垒和政策壁垒，经济壁垒又可分为产品差异和规模经济。玻璃基板是最为关键的材料之一，玻璃基板对TFT-LCD产业的重要性不亚于硅晶圆在半导体产业中的地位。玻璃基板必须要能承受强酸强碱的腐蚀和高温的制程环境，并且必须具备比硅晶圆更精密的表面平整度与平面起伏度，因此制造工艺要求较高。另一方面，大额的投资和产出的规模效应要求也是该产业的突出特点。因此玻璃基板产业从产业特性来看，是一个典型的资本和技术双密集的产业，具有明显的规模效应，进入壁垒都较高。从技术上讲，普通玻璃如平板玻璃生产技术较为简单，因而进入壁垒较低。高档玻璃生产技术较为复杂，因而进入壁垒较高。另外，在政策方面，为了促进玻璃行业的健康发展，国家几年前就出台了玻璃行业产业政策、明确了原则上不批准新建玻璃联合企业，提高了玻璃行业的准入门槛。在最新的产业政策中，提出了“严格控制新增平板玻璃产能，发展高档用途及深加工玻璃”的政策。因此从政策上讲，平板玻璃进入壁垒较高，高档用途及深加工玻璃进入壁垒较低。二、退出壁垒分析退出壁垒，就是企业在退出某个行业市场时所遇到的限制等，很显然，进入壁垒的因素和退出壁垒的因素密切相关，一般来讲，进入壁垒高的行业，退出壁垒也较高。例如，玻璃基板产业是一个典型的资本和技术双密集的产业，具有明显的规模效应，和进入壁垒一样，退出壁垒也较高。第三节玻璃行业竞争结构分析一、“波特五力”模型分析按照波特的观点：一个行业的激烈竞争，根源在于其内在的竞争结构。在一个行业中存在五种基本的竞争力量，即：行业中现有企业间的竞争、新进入者的威胁、供应者讨价还价的能力、用户讨价还价的能力、替代品或服务的威胁。这五种竞争力量的现状，消长趋势及其综合作用强度，决定了行业竞争的激烈程度和行业获利能力。图1影响产业竞争状况的五种力量下面分别就这5个因素来研究玻璃行业的竞争状况。（一）上游供应商讨价还价能力玻璃行业是典型的资源约束型行业，原材料的供应极大影响着企业的盈利能力和发展，纯加工型玻璃生产商对上游原料供应商基本上无议价能力。随着玻璃用纯碱、重油等上游原料价格上涨，成本价格偏高成为了制约企业发展的瓶颈。拥有上游原料资源，不仅可以降低企业生产成本，而且可以使企业获得因原料价格上涨而产生的资本收益。资料显示，纯碱原料价格上升对玻璃企业盈利能力敏感度影响较大，纯碱价格每上升1%，玻璃企业毛利率和利润率下降0.65%和1.09%；重油价格每上升1%，玻璃企业毛利率和利润率下降1.04%和1.74%。以来作为浮法玻璃生产主要原材料的纯碱和重油以及汽车玻璃生产所需的PVB膜价格均出现了上涨，但由于我国几大上市玻璃公司的采购规模以及与上游供货企业的长期合作关系导致这些公司所需原材料的价格仅出现了小幅上涨。这些上市公司对原材料有比较强的议价能力，能够大大降低公司经营业绩的波动，保证公司利润的稳定增长。但是我国中小型玻璃企业对于原材料的讨价能力却很弱。因此从整体看，我国玻璃行业的供应商讨价能力相对的处于劣势。来，整体经济处于逐步复苏的进程中，对供应商的讨价能力造成负面影响，玻璃企业的还价能力有提高。（二）行业现有企业间的竞争玻璃行业具有典型的规模经济特征，规模较大的企业在现有市场的竞争中往往占据一定的优势。底，我国玻璃行业的集中度仍较低，大型玻璃企业仅有22家，存在大量的中小型玻璃企业。一般来讲，对于大型企业，规模大、产品结构丰富，技术水平高，市场占有率高，这类企业在市场竞争中处于有利地位；对于中小型企业，不但面临行业节能减排、淘汰落后产能的压力，还要在低迷的市场环境中求生存，企业整体面临的竞争更为激烈。但考虑到来的具体情况，由于市场需求变化较大，所以对于中小型玻璃企业而言，其经营方式比较灵活，在市场中的竞争力占有优势；相反，大型玻璃企业由于经营方式比较呆板，在竞争中处于相对弱势。（三）下游用户讨价还价能力玻璃行业的下游行业主要是汽车、房地产、建筑、电子、家电等。这些行业近几年的高速增长也不断拉动对玻璃产品的需求增长，导致玻璃市场的价格不断上涨。玻璃市场旺盛的需求增强了玻璃企业在同下游买家谈判过程中的能力。但随着全球性经济危机的来临，各行业的增速减缓，玻璃需求市场发生变化，2008年至2月玻璃企业的议价能力有较大的削弱，玻璃价格出现下跌。但是3月以来，玻璃市场需求逐渐旺盛，玻璃企业的议价玻璃逐渐增强，而用户还价能力则相对较低。（四）新进入者的威胁由于国家产业政策的严格规定，投资新建玻璃企业项目受到限制，所以新进入者通过投资新建玻璃厂的道路基本上是行不通的。对于新进入者而言，只有曲线进入玻璃行业，即通过参股或控股现有玻璃企业，参与玻璃行业的兼并重组，才能实现涉足玻璃行业的目的。（五）玻璃替代品的威胁替代品是指那些与客户产品具有相同功能的或类似功能的产品。由于玻璃的应用范围非常广泛，同时还是可再生的资源，性能价格比相对其它材料也具有较大的优势，因此玻璃替代性竞争的压力相对而言比较小。从目前材料科学发展状况看，在可预见的将来，玻璃仍是人类社会的主要材料。从价格性能比看，玻璃比较经济；从生产规模看，玻璃的供给能力较强，因此替代品对玻璃的危险较小。尽管如此，玻璃产品在应用中还是存在着一定的局限，主要体现在玻璃行业对环境的重度污染，易碎，运输不便等。从应用的角度看，可能部分替代玻璃的材料主要有铝合金、塑料和新型纤维等。二、行业当前竞争特点总结1．我国玻璃行业在房地产投资回暖以及汽车产销量同比大幅回升的带动下，已经走出行业低谷，逐步扭亏为盈。2．我国玻璃行业处于供不应求的状态，12月价格也达到了07年以来的高点水平。3．尽管2010年房地产投资与汽车产销量的提升将对玻璃行业的需求有着较大的支撑作用，但是考虑到40条左右的停产线的逐步复产以及2010年新建生产线的投产，行业的产能压力仍将很大。4.2010年重油与纯碱的价格继续上涨将会给行业带来一定的成本压力。5.结合行业供需与成本因素，2010年玻璃行业大幅回暖的可能性不大。6.考虑到未来随着国家节能政策以及新能源政策的推进，下游的玻璃深加工行业将会得以较快发展。第四节玻璃行业生命周期分析产业生命周期是指每个产业都要经历的一个由成长到衰退的演变过程，一般分为初创阶段、成长阶段、成熟阶段和衰退阶段四个阶段。识别产业生命周期所处阶段的主要标志有：市场增长率、需求增长潜力、产品品种多少、竞争者多少、市场占有率状况、进入壁垒，技术革新和用户购买行为等。数据来源：世经未来整理图2产业生命周期从玻璃行业的各个特征分析，我国玻璃行业的生命周期处于成长阶段的后期，处于成长到成熟的盘整期。下面表格中是对玻璃行业各个特征的具体分析：表1 玻璃产业生命周期特征分析特征产量增长需求增长经济发展阶段产品品种需求结构调整

现状我国玻璃工业经过改革开放以来的跨越式发展，目前已经成为世界上生产规模最大的平板玻璃生产国，但人均产量仍处于快速增长区间。玻璃产量与人均玻璃产量的走势基本一致，并在同一时期达到峰值，所以尽管中国的玻璃年产量目前己经超过发达国家成长期，甚至成熟期的平均值，但人均玻璃产量的发展即使考虑到人口基数问题仍相距甚远，说明中国玻璃行业还有成长空间。玻璃行业的发展与第二产业在国民经济中所占比重呈正相关关系。中国第二产业占国民经济的比重一直呈增加的趋势，这与中国玻璃行业产量一直增长的趋势相一致。目前中国第二产业比重还将继续增加的趋势，为中国玻璃行业的发展提供了相当的动力和支持。因为玻璃属于原料型产业，下游产业例如汽车、建筑、电子、家电等行业的不断发展，将为玻璃行业的市场需求提供源源不断的动力。从美国、日本、韩国的历史看出，玻璃行业的发展都伴随着经济及城镇化的不断发展。目前，中国正在进行大规模的城镇化建设，经济也保持了迅速的发展速度，这也为我国玻璃行业的成长带来了推动作用。从我国经济发展的阶段和城镇化进程看，我国玻璃行业具有较好的成长空间。从世界玻璃市场分析，尽管玻璃行业面临其它竞争产品的威胁，玻璃仍然是世界经济发展主要的原材料，尤其是高附加值玻璃及玻璃深加工产品的需求仍将不断增加，仍然存在供给缺口。所以，世界玻璃需求量在未来一段时期内增长的可能性大