2022中国移动互联网秋季报告

QuestMobile2022

中国移动互联网秋季报告2022-11-012022年Q3

中国移动互联网行业发展总结政策

逐步向好用户

增长趋稳流量

服务深化营销

需求释放9月网上零售总额同比增长8.9%，极大带动经济增长政策逐步释放利好消息，推动数字经济发展1-9月移动互联网用户净增1,531万，远超去年同期水平46岁以上中老年群体为重要增长点OPPO、vivo、小米、荣耀品牌占比同比增长4.1%流量分发更加注重深入用户生活场景三季度互联网广告市场规模预计同比增长5.1%大宗消费需求持续回升，营销市场活跃提高01整体环境逐步向好，用户流量稳中有升1.1利好政策的释放推动数字经济有序发展，线上消费市场恢复速度加快稳增长促消费政策持续发力，整体呈现向好态势，三季度市场销售恢复加快，网上零售额增速相比二季度有明显提高0.5%-10.2%2.9%4.0%2.4%9.4%8.9%6.7%-3.5%-11.1%-6.7%3.1%2.7%5.4%2.5%-20%-10%0%10%20%11.2%2022年1-9月

社会消费品零售与网上零售总额同比增速网上零售总额 社会消费品零售总额Source：

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研究院

2022年10月；国家统计局

2022年9月2022-01&022022-032022-042022-052022-062022-072022-08

2022-09注：1、网上零售额：是指通过公共网络交易平台（包括自建网站和第三方平台）实现的商品和服务零售额之和；2、社会消费品零售总额：是指企业（单位、个体户）通过交易售给个人、社会集团非生产、非经营用的实物商品金额，以及提供餐饮服务所取得的收入金额。数字经济不断发挥经济发展新引擎作用，形成消费新增长点，推动网络购物加速增长，前三季度线上消费占比稳步提升注：1、网上零售额：是指通过公共网络交易平台（包括自建网站和第三方平台）实现的商品和服务零售额之和。商品和服务包括实物商品和非实物商品（如虚拟商品、服务类商品等）。12.3%5.2%5.6%5.8%

6.1%0%5%10%15%2022-01&022022-042022-06实物商品网上零售额

累计同比增速实物商品网上零售额累计额同比增速22.0%23.8%25.9%25.6%

25.7%0%10%20%30%2022-01&022022-042022-06实物商品网上零售额累计占比实物商品网上零售额占社零总额Source：

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研究院

2022年10月；国家统计局

2022年9月2022-08

2022-092022-08

2022-092022年以来，互联网监管不断释放利好政策，支持数字经济、平台经济发展，行业进入有序平稳发展阶段2022年互联网重点政策梳理《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》完善平台经济相关规则制度，如修订《反垄断法》，完善个人信息保护法配套规则强化数据安全管理工作；推动平台企业深入落实网络安全等级保护制度2022年1月《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》推动金融系统减费让利，减轻服务业小微企业和个体工商户经营压力引导外卖等互联网平台企业下调餐饮业商户服务费标准，降低餐饮企业经营成本2022年2月“推动数字经济持续健康发展”专题协商会推动数字经济和实体经济深度融合，引导中小企业数字化转型支持平台经济、民营经济持续健康发展，研究支持平台经济规范健康发展具体措施2022年5月Source：

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研究院

2022年10月健全弹窗信息推送内容管理规范，完善信息筛选、编辑、推送等工作流程保障用户权益，充分考虑用户体验，科学规划推送频次2022年9月《互联网弹窗信息推送服务管理规定》1.2互联网覆盖率提升，银发人群加速触网；用户使用粘性增强，带动线上消费能力的释放用户与互联网服务关系加深，移动互联网大盘稳步提升，1至9月净增量超过1,500万，增长远超去年同期水平11.6111.6011.5911.6911.8111.8511.8911.961011122021-012021-042021-072021-102022-012022-042022-07单位：亿中国移动互联网

月活跃用户规模2021年1-12月净增1,226万Source：QuestMobile

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中国移动互联网数据库

2022年9月2022年1-9月净增1,531万2022-09146.9158.701002002021-092022-092,545.22,581.301,0002,0003,0002021-092022-09全网用户

月人均使用次数除网民数量稳定增长之外，用户在日常生活中对于互联网的依赖程度增强，人均使用时长及次数均有提升全网用户

月人均使用时长单位：小时单位：次+1.4%+8.1%Source：QuestMobile

TRUTH

中国移动互联网数据库

2022年9月QuestMobile数据显示，用户对移动互联网的使用粘性不断增强，2022年9月，月人均使用时长和次数分别增至158.7小时、2,581次，同比增长8.1%、1.4%。移动互联网继续向银发群体渗透，46岁以上中老年群体为用户增长主要来源，而在城市等级分布方面，一二线城市与下沉市场间的变化相对较小8.1%15.2%17.7%24.8%17.4%16.7%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市城市等级2022-09 2021-0921.6%13.0%11.1%9.6%9.4%10.0%25.2%24岁以下25-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46-50岁51岁以上年龄2022-092021-09全网用户

年龄&城市等级分布+3.4%Source：QuestMobile

GROWTH

用户画像标签数据库

2022年9月数字经济的发展，让用户消费需求得以及时满足，推动用户线上中高消费能力的提升27.1%53.3%19.7%低中高线上消费意愿2022-09 2021-096.2%23.9%41.3%19.3%9.3%1-299元300-999元1000-1999元2000-2999元3000元以上线上消费能力2022-09 2021-09全网用户

线上消费情况分布+1.0%+1.8%Source：QuestMobile

GROWTH

用户画像标签数据库

2022年9月1.3流量生态稳中有变，深耕用户使用场景成流量分发的重要导向Source：QuestMobile

研究院

2022年10月平台层分发层应用层竞争加剧，手机厂商纷纷发力中高端机型，争夺更多利润空间，跨终端营销价值愈加凸显应用使用逐步趋于稳定，下载需求更多融于场景，用户需要快速便捷的满足使用需求TOP企业聚焦主营业务，基于核心业务体系进行流量深耕2022年Q3

中国移动互联网流量生态特征OPPO、vivo、小米、荣耀等国产手机品牌继续扩大市场占有，中高端机型成市场增长热点品牌分布华为 Apple OPPO vivo小米 荣耀 其他6.3%5.6%3.3%10.6%0.6%10.0%14.0%+4.1%14.7%20.0%20.0%21.7%21.7%27.6%24.2%2000-2999元1-999元3000-4999元价格分布1000-1999元5000元以上22.9%23.3%14.3%+3.8%16.3%26.4%27.8%28.8%26.4%7.6%6.3%2022年9月

智能终端用户分布情况平台层分发层应用层2021-09 2022-09 2021-09 2022-09注：荣耀品牌数据自2021年11月开始进行独立拆分，拆分涉及周期自2021年9月开始，荣耀品牌独立机型覆盖范围增多。Source：QuestMobile

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中国移动互联网数据库

2022年9月智能大屏的普及在扩大用户线上需求场景的同时，也在加速终端厂商的市场布局，手机端以外的智能终端营销价值正在快速增长Source：QuestMobile

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全景生态流量数据库

2022年9月5,7894,0573,27085502,0004,0006,000创维长虹小米海信TCL2022年9月

典型OTT电视品牌

月活跃设备量单位：万8,0006,883平台层分发层应用层终端应用商店、搜索引擎、游戏下载平台等渠道下载增长显著，用户的下载需求更多渗透于使用场景33,089Source：QuestMobile

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中国移动互联网数据库

2022年9月10,3355,5383,6762,1251,805040,0002022年9月

下载用户数TOP10

渠道单位：万人次120,00098,32180,00068,39357,10245,679同比增长率2.4%-4.2%-2.4%13.1%1.1%18.3%-1.7%13.2%-46.3%99.6%华为 App应用市场 StoreOPPO软件商店vivo应用商店小米 百度应用商店三星 OPPO 应用宝 TapTap应用商店 浏览器注：下载用户数：在统计周期（月）内，从该分发渠道下载了应用的用户数。在同一周期内（月）同一个用户从该渠道下载多款应用，会记录相应数量人次，在同一周期内（月）同一个用户从该渠道多次下载同款应用，则会记录一次。平台层分发层应用层用户APP应用习惯已逐步稳定，拓展和布局多元流量渠道成企业当前发展重点，捕捉用户即时需求，提升用户使用体验27.427.201020302021-092022-09全网用户

月人均使用APP个数单位：个8711,28907001,4002021-092022-09微信小程序数量（MAU＞100万）单位：个48.0%Source：QuestMobile

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中国移动互联网数据库

2022年9月平台层分发层应用层小程序等多渠道布局为企业应用的稳定增长提供有力保障，尤其对于深入用户生活的购物、生活服务、办公、社交等场景，企业更注重通过多元化布局来获取用户平台层分发层应用层79.7%81.4%25.9%89.9%40.0%35.8%34.8%76.7%99.4%99.7%64.8%3.9%26.0%50.5%33.4%34.8%21.5%56.1%43.1%4.9%58.5%11.9%1.3%2.9%0%40%80%120%2022年9月

中国移动互联网应用

去重用户规模TOP10

全景流量分布App 微信小程序 支付宝小程序 百度智能小程序所属行业移动购物生活服务出行服务办公商务生活服务办公商务移动社交生活服务生活服务生活服务去重总用户量（亿）5.504.742.772.222.202.191.841.601.491.48同比增长率28.4%11.9%18.7%44.7%111.0%54.4%10.7%10.8%-20.1%-20.9%京东 美团 滴滴出行 腾讯文档 中国移动 金山文档 小红书 美团外卖 饿了么 菜鸟注：1、应用统计规则：2022年9月应用全景流量分布中APP流量占比≤90%；2、各渠道流量规模占比

=

该渠道用户量

/

去重总用户量；3、各渠道流量占比低于1%的渠道未做显示。Source：QuestMobile

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全景生态流量数据库

2022年9月TOP

APP是头部互联网公司主要增长点，降本增效下各大企业也更加聚焦核心业务群，深耕用户服务场景Source：QuestMobile

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中国移动互联网数据库

2022年9月6.395.649.007.302.876.465.215.037.063.542.254.352.420.110481210.332022年9月

部分头部互联网公司

TOP3

APP月活跃用户数单位：亿所属企业腾讯控股阿里巴巴百度集团抖音集团快手所属行业移动社交移动社交系统工具移动购物出行服务系统工具系统工具出行服务系统工具移动视频新闻资讯移动视频移动视频移动视频移动视频同比增长率2.9%-2.0%5.4%6.4%11.8%0.4%9.2%7.1%5.2%5.2%8.7%16.7%4.6%26.4%-9.6%微信 QQ搜狗输入法淘宝高德 UC地图 浏览器百度百度 百度地图 输入法抖音今日 抖音头条 极速版快手快手极速版快影平台层分发层应用层1.4消费市场逐步恢复，营销需求释放，Q3广告投放规模明显回升市场波动发展环境下，大宗消费持续回升8月份，限额以上单位汽车、家电零售额同比分别增长15.9%和3.4%，延续了6月份以来的回升势头。3,6732,5673,1864,5513,8243,9757525946781,155808724-7.5%-31.6%-16.0%13.9%9.7%15.9%-4.3%-8.1%-10.6%3.2%7.1%3.4%02,0004,0006,0008,0002022-032022-042022-052022-062022-072022-082022年3月-8月

典型大宗商品零售额及同比增长率汽车类商品零售类值当期值汽车类商品零售类值同比增长家用电器和音像器材类商品零售类值当期值家用电器和音像器材类商品零售类值同比增长单位：亿元Source：QuestMobile

营销研究院2022年10月；国家统计局

2022年8月互联网用户活跃度提高，媒介的广告容量亦得到扩展移动购物出行服务系统工具生活服务移动音乐新闻资讯手机游戏数字阅读汽车服务智能设备拍摄美化健康美容旅游服务育儿母婴房产服务0102030400 4812月人均使用时长（小时）月活跃用户数（亿）2022年9月

中国移动互联网媒介广告容量分布注： 表示月活跃用户数2022年9月同比涨幅>5%同时≤10%，

表示月活跃用户数2022年9月同比涨幅>10%， 表示月人均使用时长2022年9月同比涨幅>5%同时≤10%

， 表示月人均使用时长2022年9月同比增长>10%

。Source：QuestMobile

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中国移动互联网数据库

2022年9月移动视频移动社交65新产品、更多内容传播及其他主动营销方式等配套营销动作需求推动互联网广告投放市场略有增长1,375.91,596.11,582.01,996.11,429.21,474.41,663.354.6%19.6%9.5%12.7%3.9%-7.6%5.1%05001,0001,5002,0002021年Q1-2022年Q3

中国互联网广告市场规模变化市场规模 同比增长率2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3e注：参照公开财报数据，结合QuestMobile

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INSIGHT广告洞察数据库进行估算。广告形式为互联网媒介投放广告，不包括直播、软植、综艺节目冠名、赞助等广告形式。Source：QuestMobile

营销研究院2022年10月；AD

INSIGHT广告洞察数据库

2022年9月单位：亿元1.4.1汽车行业抖音小红书快手103104968373626059443734302818179款2款6款6款13款

10款5款3款2款3款5款3款9月合资及本土汽车品牌包揽软广投放TOP榜；抖音、小红书是各车企集中投放战场，且不同品牌渠道重心略有差异虽然目前快手尚未成为车企商业内容投放重地，但值得注意的是，本次上榜名单中不乏车企涉足，如上汽大众、长安、小鹏等。2022年9月

汽车行业

新媒体平台

软广投放量

TOP15品牌注：软广投放量

，指品牌在新媒体平台软性广告投放的KOL商单数量。上汽 一汽 吉利 沃尔 长安 一汽 广汽 东风 小鹏 五菱 奇瑞 奔驰 广汽 领克 比亚大众 丰田 汽车 沃 大众 丰田 日产 本田 迪各渠道投放总量

(条)涉及车型（款）6款

4款

2款Source：QuestMobile

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BRAND

品牌数据库

2022年9月就TOP品牌传播表现来看，上汽大众在抖音和小红书站内均有不俗表现；沃尔沃则在小红书渠道表现优异篇均互动量（万次）虽然比亚迪、五菱在抖音的投放力度不如小红书，但凭借头部KOL及爆款制作，极大程度推动了传播和用户互动。2022年9月

TOP15

汽车品牌

抖音平台

软广内容传播表现上汽 一汽

吉利 沃尔 长安 一汽 广汽 东风 小鹏 五菱 奇瑞 奔驰 广汽 领克 比亚大众 丰田 汽车 沃 大众 丰田 日产 本田 迪01020301#3#2#篇均播放量（万次）13.82.5 4.010.63.9 1.98.2 8.3 9.917.04.4 3.6 4.4 2.79.42#3#1#78.0注：1、篇均播放量：指定时间段内，品牌在新媒体平台软性广告投放的KOL视频商单的平均播放量；2、篇均互动量：指定时间段内，品牌在新媒体平台软性广告投放的KOL视频商单的平均互动量。Source：QuestMobile

TRUTHBRAND品牌数据库

2022年9月28.417.062.942.439.1 38.648.918.379.751.837.324.6 24.5154.1200150100500（接上页）2#1#4.80.25.00.0 0.2 0.3 0.21.43.71.3 0.3 1.5 0.32#1#3#3#2022年9月

TOP15

汽车品牌

小红书平台

软广内容传播表现篇均阅读量（千次） 篇均互动量（千次）129.6注：1、篇均播放量：指定时间段内，品牌在新媒体平台软性广告投放的KOL视频商单的平均播放量；2、篇均互动量：指定时间段内，品牌在新媒体平台软性广告投放的KOL视频商单的平均互动量。Source：QuestMobile

TRUTHBRAND品牌数据库

2022年9月9.3155.31.018.122.214.839.497.045.843.5101.442.20上汽 一汽 吉利 沃尔 长安 一汽 广汽 东风 小鹏 五菱 奇瑞 奔驰 广汽 领克 比亚大众 丰田 汽车 沃 大众 丰田 日产 本田 迪05101002001.4.2智能家电行业家电智能新品类在营销时兼顾转化效率与目标用户群体的媒介偏好，并且注重传达产品的科技属性3,502.7Source：QuestMobile

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INSIGHT广告洞察数据库

2022年9月1,541.5511.7131.802,0004,000短视频在线视频微博社交综合资讯其他2022年1-9月

典型智能家电扫地机器人累计投放广告媒介类型分布单位：万元8,0006,432.26,000（接上页）39.9%31.7%24.4%20.3%新品AI智能全能科技 14.3%35.2%11.3%10.0%1.1%智能科技 15.4%自动全能升级55.4%Source：QuestMobile

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INSIGHT广告洞察数据库

2022年9月55.3%8.9%7.0%科技新品免息全能智能 3.1%2022年1-9月

典型扫地机器人品牌累计投放广告文本TOP5关键词科沃斯 追觅 石头注：1、关键词为扫地机器人品类广告文本分词后选取的营销相关词汇；2、关键词占比为品牌广告中含有目标关键词的广告对应的费用/品牌投放的总费用。传统家电品类在营销时也在通过增加产品科技感的方式提高用户对产品的关注28.3%19.2%13.4%7.3% 7.2%3.8% 3.1% 2.1% 2.1% 1.9%科技 智能的费用/行业投放的总费用。Source：QuestMobile

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INSIGHT广告洞察数据库

2022年9月10%20%30%40%0%容量 保鲜 变频 性价比 颜值 新品 直降 超薄注：1、关键词为冰箱品类广告文本分词后选取的营销相关词汇；2、关键词占比为行业广告中含有目标关键词的广告对应2022年1-9月

冰箱品牌累计投放广告文本TOP10关键词追觅 松下 小熊 美的 飞利浦

苏泊尔9月，家电行业软广投放TOP榜几乎被本土品牌包圆，上榜品牌中不乏智能小家电领域内优秀品牌，如追觅、添可等241173172144928981695857321513111782022年9月

家电行业

新媒体平台

软广投放量

TOP15品牌各渠道投放总量

(条) 抖音 小红书 快手4种2种5种1种4种3种海尔 添可 摩飞 戴森 科沃斯 九阳 容声 奥克斯 飞科涉及品类（种）Source：QuestMobile

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BRAND

品牌数据库

2022年9月3种 15种 18种 23种 17种 14种 13种 4种 8种注：软广投放量

，指品牌在新媒体平台软性广告投放的KOL商单数量。9月添可在抖音、小红书站内传播表现优异；传统品牌中，如奥克斯、容声、飞科，虽然投放量较其他品牌低，但是传播力脱颖而出051015202022年9月

TOP15

家电品牌

抖音平台

软广内容传播表现篇均播放量（万次） 篇均互动量（万次）1#2#9.63.3 1.4 3.7 3.37.24.1 2.5 1.2 2.4 1.96.17.26.71#2#3#3#追觅 松下 小熊 美的 飞利 苏泊 海尔 添可 摩飞 戴森 科沃 九阳 容声 奥克 飞科浦 尔 斯 斯39.3注：1、篇均播放量：指定时间段内，品牌在新媒体平台软性广告投放的KOL视频商单的平均播放量；2、篇均互动量：指定时间段内，品牌在新媒体平台软性广告投放的KOL视频商单的平均互动量。Source：QuestMobile

TRUTHBRAND品牌数据库

2022年9月15.011.720.326.149.7105.013.919.814.911.022.930.143.0050100150（接上页）0510152022年9月

TOP15

家电品牌

小红书平台

软广内容传播表现篇均互动量（千次）篇均阅读量（千次）2#1#2.10.70.92.53.20.51.61.32.32.20.26.11.01.81.03#2#1#3#追觅 松下 小熊 美的 飞利 苏泊 海尔 添可 摩飞 戴森 科沃 九阳 容声 奥克 飞科浦 尔 斯 斯73.0注：1、篇均播放量：指定时间段内，品牌在新媒体平台软性广告投放的KOL视频商单的平均播放量；2、篇均互动量：指定时间段内，品牌在新媒体平台软性广告投放的KOL视频商单的平均互动量。Source：QuestMobile

TRUTHBRAND品牌数据库

2022年9月30.9 31.275.732.5 32.4 30.9108.425.858.686.981.297.45.0312.2400300200100002头部行业稳中向好，线下服务场景流量渗透加速2.1头部行业特点：规模领先，但增速收窄——寻找新渠道，强化生态运营11.6311.56

11.0710.98

10.7410.68

10.247.227.066.955.204.90

4.784.373.67

3.663.231.31

1.315.7%2.1%5.4%

7.0%-0.9%2.3%

7.2%16.7%-5.1%

-4.4%

-4.2%

-7.7%2.6%

0.7%8.9%-4.2%8.6%-12.1%0510152022年9月

中国移动互联网一级行业

月活跃用户规模单位：亿Source：QuestMobile

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中国移动互联网数据库

2022年9月10亿级月活跃用户规模 同比增长率5-10亿级1-5亿级28.7%支撑用户高频需求的头部行业流量保持稳定，行业流量基数较大，增速收窄QuestMobile数据显示，2022年9月，移动购物、移动社交、金融理财、出行服务、移动视频、系统工具、生活服务7大头部行业月活跃用户规模均在10亿以上。小程序已成为电商平台重要流量来源，社交、支付及搜索等多元场景扩充电商平台流量池99.4%92.1%79.7%90.8%96.3%78.7%48.6%98.7%86.8%17.1%35.8%92.0%26.0%45.8%1.6%13.5%6.2%1.1%12.1%5.1%7.9%0%40%80%120%9.5%淘宝 拼多多 京东 美团优选 闲鱼 淘特 唯品会 盒马 得物(毒) 华为商城去重总用户量(万)90,60073,64755,03614,49713,75511,63810,8986,8396,6265,292Source：QuestMobile

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全景生态流量数据库

2022年9月2022年9月

移动购物行业TOP10

全景流量规模占比分布APP 微信小程序 百度智能小程序 支付宝小程序注：1、去重总用户量：在统计周期(周/月)内，该应用在各渠道用户量的去重总量(仅对全景流量去重)；2、各渠道流量规模占比

=

该渠道用户量

/

去重总用户量

；3、各渠道流量占比低于1%的渠道未做显示。居家需求场景激活大屏生态，互联网视频媒体联合广电集团，扩充生态流量，覆盖更多元场景10,575Source：QuestMobile

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全景生态流量数据库

2022年9月10,0399,0265,0202,9672,1741,8961,70683005,00010,000云视听极光银河 CIBN奇异果 酷喵影视芒果TV云视听 华数 BesTV 云视听小电视 鲜时光 哈趣影视 电视猫风行视频CIBN高清影视2022年9月

OTT媒介

月活跃设备数TOP10单位：万15,00011,738头部行业加强内容及服务运营，提升用户粘性，移动视频、移动社交行业用户时长持续增长2021-092022-09中国移动互联网

一级行业

用户使用总时长占比移动视频 移动社交 新闻资讯 手机游戏 移动购物35.1%28.4%7.4%6.5%

5.3%17.4%+0.7%+0.6%0.0%-0.2%

-0.1%-0.9%34.4%27.8%7.4%6.7%

5.4%18.3%Source：QuestMobile

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中国移动互联网数据库

2022年9月其他短视频平台从娱乐平台向生活、购物综合平台延伸，头部应用流量稳步提升7.064.352.422.251.27048抖音快手快手极速版抖音极速版西瓜视频单位：小时33.925.427.033.212.2020402022年9月

短视频APP行业

月活跃用户规模

TOP5月活跃用户规模 月人均使用时长同比增长率5.2%4.6%26.4%16.7%1.5%Source：QuestMobile

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2022年9月单位：亿抖音、快手电商发展迅速，持续推进战略迭代及完善供应链建设Source：QuestMobile

研究院

2022年10月启动探索期抖音、快手电商发展历程概述快速发展及生态搭建期生态完善期上线快手小店发布“麦田计划”，对“快手小店”升级的提升，推出“电商服务市场“抖音小店功能上线罗永浩入驻抖音，开启直播带货成立电商一级业务部门，正式发布“抖音电商”品牌明确兴趣电商平台定位，发布雪球增长逻辑和FACT四大经营赛道推出快手好物联盟和服务商合伙人计划，完善供应链提出“信任电商”发展战略提出“新市井商业生态”概念战略升级为大搞信任电商、大搞快品牌、大搞品牌和大搞服务商宣布兴趣电商升级到全域兴趣电商，覆盖用户全场景、全链路购物需求（接上页）86.4%88.7%50%100%抖音APP

观看直播用户占比+2.3%86.1%87.9%50%100%2022-09快手APP

观看直播用户占比+1.8%0% 0%2021-09 2022-09 2021-09注：观看直播用户占比=某APP观看直播月活跃用户数/该APP整体月活跃用户数。Source：QuestMobile

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2022年9月QuestMobile数据显示，2022年9月，抖音、快手APP观看直播用户占比进一步提升，分别达到88.7%和87.9%。39.310.310.1移动社交即时通讯社区交友微博社交020406046.6同比增长率10.8%8.5%37.5%16.6%社交媒体加强垂直领域的内容建设，大量的中长尾KOL为丰富内容生态奠定了基础，促进用户粘性的提升一级行业细分行业Source：QuestMobile

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2022年9月；NEW

MEDIA

新媒体数据库

2022年9月移动社交APP

一级行业及典型细分行业月人均使用时长单位：小时 2021-09 2022-0999.0%99.8%85.9%14.1%微信公众号微博小红书2022年9月

典型社交媒体平台不同活跃量级KOL占比分布100万以下 100万及以上1.0% 0.2%（接上页）Source：QuestMobile

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2022年9月39.310.213.2微信微博小红书020406010.334.901.66微信微博小红书04812同比增长率2.9%1.2%8.2%同比增长率11.9%18.4%73.9%QuestMobile数据显示，2022年9月，微信、微博、小红书APP月活跃用户规模稳步提升，月人均使用时长增长明显，同比增速分别为11.9%、18.4%和73.9%。移动社交行业

典型APP

用户使用情况月活跃用户规模 月人均使用时长单位：亿 2021-09 2022-09 单位：小时 2021-09 2022-09头部玩家在巩固基本盘之外，积极探索新方向，加大前沿硬科技和实体经济数字化投资2022年1-9月

头部互联网公司投资动态企业服务游戏医疗金融智能硬件智能硬件医疗电商零售先进制造医疗先进制造企业服务汽车智能硬件企业服务医疗文娱企业服务智能硬件元宇宙注：基于公开资料整理，选取头部互联网公司2022年1-9月主要投资领域展示，各领域企业/项目logo展示均为节选。Source：QuestMobile

研究院2022年10月2.2中腰部行业特点：线下服务场景数字化加速渗透113.7%109.7%103.7%113.0%109.7%115.9%117.5%119.2%

114.8%116.8%102.2%109.4%117.3%50%100%150%126.8%

125.8%2022年Q3

一级行业平均自增长率

TOP52022-07 2022-08 2022-09Q3平均增长率122.8%116.8%111.3%110.7%110.2%0%房产服务 智能设备 旅游服务 出行服务 办公商务注：自增长指与基础日期的活跃用户规模相比，当月活跃用户规模的变化程度，自增长率=（当月MAU）/2022年1月MAU）*100%；2022年Q3平均自增长为2022年7月、8月、9月增长率的均值，选取TOP5一级行业。Source：QuestMobile

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2022年9月过去3个季度，流量在向人们日常生活场景加速渗透，尤其房产、智能设备、出行旅游等线下服务场景，暑期及季节等短期多因素影响下，Q3流量增长明显。（统领页）2.2.1出行服务行业10.279.2810.049.409.6711.0110.9848122021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-09出行服务APP行业

月活跃用户规模趋势月活跃用户规模88.0%79.4%85.0%79.5%81.5%92.6%91.8%00%50%100%单位：亿活跃渗透率出行服务经历过一季度“低谷期”后，迎来用户规模逐步恢复Source：QuestMobile

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2022年9月109,821104,96813,61511,6108,2695,6541,684火车服务公交服务共享单车航班服务040,00080,000120,000出行服务APP行业及细分行业

月活跃用户规模2022-01 2022-09在沉浸式体验催生的新形城市旅游理念下，地图导航、共享单车成为助力城市漫步City

Walk的优选方式，其净增量相对较大净增量（万）9,4267,766-1,965-134-6791,534-75单位：万一级行业Source：QuestMobile

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2022年9月细分行业出行服务 地图导航 用车服务注：净增量=9月月活跃用户规模-1月月活跃用户规模。69.5%49.6%3.8%0%20%40%60%80%高德地图百度地图腾讯地图地图导航TOP5

APP中高德地图、百度地图占据大部分流量，行业格局双雄并立奥维互动

沃·行讯通地图020,00040,00060,00080,0002022-012022-09净增量（万）7,0704,492-629144-6572,95052,0773,946395 376高德地图

百度地图

腾讯地图单位：万地图导航共享单车地图导航行业

活跃用户规模TOP5

APP2022年9月

地图导航行业TOP3

APP活跃用户规模占比注：地图导航行业APP活跃用户规模占比=9月地图导航APP月活跃用户规模/9月地图导航行业用户规模。Source：QuestMobile

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2022年9月与全网比较，两大APP画像偏向男性、年轻化；此外，用户对于旅游、美食等本地生活相关兴趣爱好较高百度地图高德地图全网用户27.5%35.3%高德地图全网用户24岁以下年龄分布25-35岁 36-45岁21.6% 24.1% 19.0%22.4% 29.4% 20.7%46岁以上2022年9月

地图导航类典型APP

用性别分布男 女50.6% 49.4%55.4% 44.6%56.8% 43.2%活跃占比TGI

TOP5旅游美食理财运动科技170152148145137户画像及TOP5兴趣分布TGI兴趣分布地图导航共享单车活跃占比TGI

TOP5旅游搞笑娱乐直播理财美食134129125124124百度地图 19.3% 36.2% 21.2% 23.2%注：活跃占比TGI：目标App某个标签属性的活跃占比除以全网具有该标签属性的活跃占比*100。Source：QuestMobile

GROWTH用户画像标签数据库

2022年9月地图导航APP除导航外向本地生活渗透，即两大APP根据用户所在定位推荐周边美食、娱乐等本地生活服务逐步满足用户需求5.0802462022-012022-09地图导航行业和本地生活行业重合用户规模单位：亿Source：QuestMobile

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2022年9月地图导航共享单车高德地图附近模块百度地图周边模块+17.7%4.31QuestMobile数据显示，截止2022年9月，地图导航行业和本地生活行业重合用户规模达5.08亿，相比1月提升17.7%。哈啰、滴滴青桔以独立APP+小程序相结合的方式，布局多流量入口地图导航共享单车哈啰上海钧正网络科技有限公司哈啰APP哈啰微信小程序哈啰支付宝小程序滴滴青桔滴滴旗下滴滴出行APP内滴滴青桔APP滴滴青桔微信小程序美团旗下美团APP内，未有独立APP、小程序美团单车61.2%2.9%18.5%97.5%29.2%APP 微信小程序 支付宝小程序Source：QuestMobile

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全景生态流量数据库

2022年9月2022年9月

共享单车行业典型应用全景流量规模占比分布典型共享单车业务分布情况单车名称所在公司流量入口去重总用户量(万)8,4485,738哈啰 滴滴青桔注：1、去重总用户量：在统计周期(月)内，该应用在各渠道用户量的去重总量(仅对全景流量去重)；2、各渠道流量规模占比

=

该渠道用户量

/

去重总用户量

3、各渠道流量占比低于1%的渠道未做显示绿色出行的倡导下，35岁以下男性用户响应更为积极，两大典型共享单车APP去重用户总量不断增长单位：万38.3%19.1%67.0%66.7%33.0%33.3%19.4%17.4%44.9%23.2%22.0%15.7%男女24岁及以下25-35岁36-45岁46岁以上2022年9月

典型共享单车APP

用户画像哈啰 滴滴青桔6,1553,35803,0006,0009,0002022-01 2022-03 2022-05 2022-07 2022-09注：1、共享单车应用包含共享单车APP、共享单车小程序；2、净增量=9月去重总用户量-1月去重总用户量。典型共享单车应用

去重总用户量哈啰 滴滴青桔Source：QuestMobile

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全景生态流量数据库

2022年9月净增量（万）8,448+2,2935,738+2,380地图导航共享单车2.2.2办公商务行业6.155.966.946.836.736.576.386.757.22-2.9%16.4%-1.5%-2.8%7.0%05102022-012022-032022-052022-072022-09办公商务APP行业

月活跃用户规模趋势月活跃用户规模环比增长率Source：QuestMobile

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2022年9月单位：亿线下办公逐步恢复，办公商务相关应用的功能进一步优化、完善，便利性和高效性为行业的发展创造了动力，办公商务行业流量保持增长态势163.4134.1233.8263.4201.4152.3143.3153.3195.901002003002022-012022-032022-052022-072022-09办公商务行业活跃用户使用时长以及使用次数情况月人均使用时长（接上页）101.682.3123.6128.9112.799.397.4102.1116.9050100150单位：分钟月人均使用次数单位：次Source：QuestMobile

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2022年9月在办公商务行业TOP10APP中，效率办公、商业查询相关APP复合增长表现最佳27,39222,46911,08310,4498,9918,8072,6281,9831,068894WPSOffice钉钉企业微信百度网盘腾讯会议QQ同步助手天眼查扫描 CAD 企查查全能王 看图王 企业信用查询05,00010,00020,00015,00025,00030,000办公商务APP行业

月活跃用户规模

TOP102022-01 2022-09Source：QuestMobile

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中国移动互联网数据库

2022年9月单位：万二级行业电子文档效率办公效率办公云盘存储效率办公云盘存储商业查询效率办公效率办公商业查询复合增长率1.9%2.0%2.8%1.0%10.2%-2.0%0.1%3.8%2.7%3.1%注：月复合增长率计算周期为2022年1月-2022年9月办公商务行业强调全景生态布局，通过小程序扩充使用场景，为行业带来新的流量增量92.8%100.0%72.3%82.3%89.0%100.0%23.2%84.2%11.9%99.4%99.7%20.9%15.2%80.4%5.0%29.8%6.0%10.8%0%40%80%120%WPSOffice钉钉腾讯文档金山文档百度网盘企业微信腾讯会议QQ同步助手中国移动云盘天眼查去重总用户量(万)29,51922,46922,19321,86214,44913,46710,1028,8073,5153,122Source：QuestMobile

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全景生态流量数据库

2022年9月2022年9月

办公商务行业TOP10

全景流量规模占比分布APP 微信小程序 百度智能小程序 支付宝小程序注：1、去重总用户量：在统计周期(周/月)内，该应用在各渠道用户量的去重总量(仅对全景流量去重)；2、各渠道流量规模占比

=

该渠道用户量

/

去重总用户量

；3、各渠道流量占比低于1%的渠道未做显示C端：办公商务行业流量TOP3企业，腾讯、阿里系、金山均通过办公商务应用覆盖超2亿用户TOP1

APP:WPS

OfficeTOP2

APP金山文档办公商务行业流量TOP3企业金山：2.75亿TOP1

APP:企业微信TOP2

APP：腾讯会议腾讯：2.58亿TOP1

APP:钉钉TOP2

APP:阿里云盘阿里：2.29亿Source：QuestMobile

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全景生态流量数据库

2022年9月B端：头部效率办公APP开始强调由to

C向to

B拓展，深挖潜在流量自研到投资：钉钉产品生态经历从产品自研（考勤机和钉钉日志），到通过投资布局，扶持钉钉生态中的应用开发者和服务者。“云钉一体”，“IaaS+PaaS”PaaS化：2022年3月22日，钉钉在以“科技向实·万物生长”为主题的发布会上，明确“专注做PaaS”的发展方向千帆计划：包括“一云多端三大项目”。

其中“多端”代表企业微信提供C2B的连接能力，在腾讯云和企业微信的基础上全面连接微信、QQ、腾讯会议等产品。企业微信依托C端流量，强化B端链接生态链接：企业微信作为B端产品生态的中台，起到承接产品中用户流量顺利流转的作用，助力B2B、B2C等多个场景的构建钉钉头部效率办公应用B端布局情况Source：QuestMobile

研究院

2022年10月Source：QuestMobile

TRUTH中国移动互联网数据库

2022年9月；研究院

2022年10月腾讯系办公商务应用整合，腾讯会议、企业微信、视频号与微信客服加深协同，构建用户会议新场景9689391,7241,8401,7411,5291,2361,5091,94605001,0001,5002,0002022-012022-032022-052022-072022-092022年初，发布企业微信4.0版本，腾讯会议与企业微信的聊天、日程、文档等功能进行融合打通。企业微信和腾讯会议重合用户规模单位：万腾讯文档腾讯会议邮件、文档、会议三大功能模块成为一级菜单，强化企业微信内部协作能力。利用企业微信，品牌可以直接利用视频号来创建与消费者的品牌认知与连接。视频号微信客服在企业微信上连接微信客服，也可以在已有的客服系统中接入微信客服。企业微信营分旅游服务2.2.3相较第一季度，第三季度旅游服务APP行业因暑假拉动用户规模实现增长单位：万12,788Source：QuestMobile

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中国移动互联网数据库

2022年9月12,71710,4419,14810,25612,60314,67614,93613,07008,00016,0002022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-09旅游服务APP行业

月活跃用户规模趋势同时，在线旅游和旅游攻略行业第三季度平均月活跃用户规模相较第一季度净增长较多12,4458985213002547,00014,000旅游服务细分行业

季度平均月活跃用户规模2022-Q1 2022-Q3Source：QuestMobile

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2022年9月净增长（万）1,7551002785510单位：万0在线旅游 酒店服务 旅游攻略 旅行工具 民宿短租注：细分行业Q1季度平均月活跃用户规模为各个细分行2022年1月至3月的月活跃用户规模的均值；Q3季度平均月活跃用户规模为各个细分行2022年7月至9月的月活跃用户规模的均值相对全网用户，在线旅游用户对本地周边游关注较高；典型在线旅游平台积极布局本地周边游等项目以满足用户需求13.0%1.8%0%20%40%30.1%2022年9月

本地周边短途游关注度全网用户 在线旅游用户周边景点一日游周边团建周边游 本地游 短途游 当地玩乐 自由行 周边跟团……携程旅行APP同程旅行APP在线旅游行业

典型APP本地周边游界面与功能展示注：关注度指统计周期内在抖音、快手、微博、微信公众号、小红书、哔哩哔哩内容平台浏览相关关键词的用户占比。Source：QuestMobile

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2022年9月在线旅游各大典型应用多渠道布局，小程序端也成为主要流量入口06,00012,0002022-01 2022-03 2022-05 2022-07 2022-09飞猪旅行同程旅行去哪儿旅行携程旅行马蜂窝旅游单位：万18,0004.2%77.4%52.1%87.2%68.1%96.0%23.2%5.3%18.7%23.1%44.7%

4.3%11.1%0%40%80%120%同程旅行携程旅行飞猪 去哪儿 马蜂窝旅行 旅行 旅游APP 微信小程序 支付宝小程序 百度智能小程序Source：QuestMobile

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全景生态流量数据库

2022年9月去重用户13,0929,0243,6522,582594规模(万)2022年9月

在线旅游行业应用

去重用户规模TOP52022年9月

流量分布 2022年1-9月

流量趋势注：1、各渠道流量规模占比=该渠道用户量/去重总用户量；2、各渠道流量占比低于1%的渠道未做显示60.4%39.6%35.6%34.8%14.9%男女24岁及以下25-35岁36-45岁57.3%42.7%43.6%30.1%11.4%男女24岁及以下25-35岁36-45岁在线旅游行业APP与小程序协同发展覆盖多元人群，微信小程序和支付宝小程序分别为携程、飞猪旅行带来更多年轻女性用户2022年9月

携程旅行APP与微信小程序用户画像分布APP 微信小程序46岁及以上 14.9% 46岁及以上 14.8%注：携程旅行微信小程序为携程订酒店机票火车票汽车票门票；飞猪旅行支付宝小程序为飞猪订酒店机票火车票汽车票门票+16.8%+22.3%2022年9月

飞猪旅行APP与支付宝小程序用户画像分布APP 支付宝小程序+2.3%+2.3%Source：QuestMobile

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全景生态流量数据库

2022年9月17.8%14.8%11.8%广州市珠海市深圳市44.1%北京市5.7% 5.3%天津市 保定市57.7%3.1%2.9%上海市宁波市杭州市以本地周边游用户为主，头部主题乐园在第三季度实现流量增长Source：QuestMobile

TRUTH中国移动互联网数据库

2022年9月；GROWTH

用户画像标签数据库

2022年9月040801202022-01 2022-03 2022-05 2022-07 2022-092022年1-9月

流量趋势北京环球度假区官方长隆旅游上海迪士尼度假区单位：万典型游乐场类微信小程序北京环球度假区官方上海迪士尼度假区长隆旅游2022年9月

城市分布TOP32.2.4智能设备行业随着大数据、云计算和物联网等相关技术的成熟，人工智能加快向各产业渗透，各类智能化设备层出不穷，相应的APP吸引更多用户使用QuestMobile数据显示，智能设备行业月活跃用户规模迅速提升，2022年9月增至3.67亿，1-9月复合增长率达到2.1%单位：亿10,2793,2351.9%2.2%3.6%2.1%05,00010,00015,00020,00025,000529 513智能家居

智能穿戴

智能汽车

智能健康

智能配件2022年9月

智能设备二级行业月活跃用户规模月活跃用户规模 复合增长率23,258 6.9%单位：万3.083.203.213.503.6726.1%27.0%27.0%29.5%30.7%0123452022-01 2022-03 2022-05 2022-07 2022-092022年1-9月

智能设备行业月活跃用户规模趋势月活跃用户规模 活跃渗透率注：复合增长率计算范围为2022年1月至2022年9月。Source：QuestMobile

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中国移动互联网数据库

2022年9月智能设备行业主要参与者包括终端厂商、互联网企业、运营商等，以华为、小米为代表的终端厂商，凭借打造软硬件生态圈，取得流量优势2,4202,2041,6771,5171,2351,1451,02603,000vivo上汽集团阿里巴巴2022年9月

智能设备流量域

去重总用户量TOP10企业应用个数8454141293单位：万9,0007,9697,4826,0003,803Source：QuestMobile

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全景生态流量数据库

2022年9月华为 小米集团 海康威视 中国移动 中国电信 百度集团 小天才注：去重总用户量，指在统计周期(月)内，该企业下各App和小程序用户量的去重总用户数。智能家居指通过物联网技术，将家居生活相关的设备集成管理，线上应用主要分为综合类与垂直类APP智能照明智能连接控制智能家庭能源管理温度传感器湿度控制器…智能路由器智能开关…智能灯具灯控模块…Source：QuestMobile

研究院

2022年10月智能家居APP主要分类垂直APP智能家电智能冰箱扫地机器人…智能安防监控智能摄像头智能门锁…智能影音娱乐智能投影仪智能音箱…综合