中国商旅行业发展白皮书

中国商旅行业发展白皮书中国商旅市场行业发展研究0102030405目录中国商旅市场用户需求洞察中国商旅市场价值研究中国“低碳商旅”趋势展望中国商旅市场案例研究3核心观点：商旅升级需求洞察商旅价值案例研究低碳商旅商旅升级，企业面临疫情防控常态化和数字化，将迎来重构新生机会，从机票预订均价和酒店预订均价看，企业差旅均在恢复中，这为商旅升级发展提供了良好基础，未来商旅升级将呈现数字化管理和商旅高效协同。整体看，预计2022年中国商旅市场规模达2108.7亿元，同比增长14.1%。调研发现，疫情常态管控下提高商旅效率、降低出行风险和控制商旅成本是当前企业最关心的问题，而结算合规便捷、较快的响应速度和24小时客户服务是影响企业选择差旅供应商的最主要因素。通过调研发现，各类型企业商旅管理需求有所区别，相比较而言，央企的“透明合规”需求位居首位，外企的“提高效率”需求排第一，而民营企业和中小企业的“降低差旅成本”需求排在首位。调研发现，企业商旅管理需求集中在节流、提效、员工满意度和合规四个方面，围绕这四个方面的需求，商旅服务供应商需从资源、系统和服务商三个层面进行能力的构建。商旅管理将为企业带来降低差旅成本、加强差旅政策管控、规范员工差旅行为等价值，助力企业节省30%的差旅成本。研究发现，为解决企业商旅管理各级人员的业务痛点，同程商旅数智化合规平台，可由数据管控升级到数据透明，形成有温度的合规运营分析，自动化检测企业费用管控中的异常问题(包含差旅，采购等所有费用类型)

，最终为企业前置识别不合规行为，实现有效预警、成本节约。据数据统计，同程商旅可为企业带来直接价值，节省30%差旅成本，财务人效提效40%，告别线下报销流程后、人力成本减少60%，进行合规管控、合规风险减少90%。研究发现，将可持续发展融入到商旅计划逐渐成为全球趋势，更多企业选择将“低碳出行“理念践行到企业差旅中，同程商旅围绕“低碳飞机”“低碳酒店”“低碳高铁”“低碳用车”等方面提供一站式低碳解决方案、赋能客户低碳出行，并通过为员工建立个人低碳账户，识别低碳场景，建立低碳积分规则并进行低碳消费兑换，设立低碳奖励评选，参加绿色公益活动，如种植企业员工低碳林，进行低碳行动。

01 中国商旅市场行业发展研究商旅升级：疫情防控常态化和数字化企业将面临重构新生机会面对疫情防控常态化带来的不确定性，更多的企业通过加大数字技2016-2022E中国企业商旅管理普及率(%)术研发力度，来降低企业的推广成本、渠道成本、人力成本和管理成本，8.5%8.9%将促进商旅系统升级。商旅行业因其具备高技术、高投入和对经济社会7.8% 7.9%7.1%发展强拉动的能量，将为新经济下企业发展带来更多增长动能，全方位6.7%6.1%聚焦赋能企业提速、实现高质量发展。2016 2017 2018 2019 2020 20212022E数字化将促商旅升级，优化资源配置，提升效率数据来源：

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BigData-Research疫情对中国乃至世界经济的深刻影响，催生了许多的新发展方式和新业态，这些新方式和新业态将深度影响疫中及疫后的市场发展。企业既要面临疫情防控的常态化，又要面临数字化升级带来的变化；对于企业来说是挑战、更是机遇，将面临重构和新生机会。53290512169463026521682067326-48.5%56.5%-22.1%2019H12022H12020H1中心城市客运量2021H1同比增长率28549.913886.124460.511755-51.4%76.2%-51.9%2019H12022H12020H1旅客运输量2021H1同比增长率1773868176813654278724-53.9%67.0%-42.3%2019H12020H12021H12022H12022年上半年受上海、北京、深圳等地疫情影响，根据中国统计局数据，中国GDP56.3万亿元，按不变价格计算，同比增长2.5%。2022年上半年社会消费品零售总额同比下降0.7%，其中6月份由降转升，同比增长3.1%，呈现复苏态势。2022年上半年，航空旅客运输先降后升，国内市场恢复势头明显。全行业共完成旅客运输量1.18亿人次，同比下降51.9%，恢复至2019年同期的36.7%。4月份，民航旅客运输量仅恢复至2019年同期的14.8%。5、6月份，民航旅客运输量环比增速分别为53.2%和82.2%，呈现复苏态势。中国铁路旅客发送量和中国中心城市客运量走势也是类似，均在5、6月份后呈现复苏态势。2019H1-2022H1中国民航旅客运输量2019H1-2022H1中国铁路旅客发送量铁路旅客发送量 同比增长率2019H1-2022H1中国中心城市客运量商旅升级：交通、住宿等行业的复苏为其提供了良好发展基础数据来源：交通运输部

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BigData-Research中国中心城市包括北京、天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、上海、南京、杭州、宁波、合肥、福州、厦门、南昌、济南、青岛、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、拉萨、西安、兰州、西宁、银川和乌鲁木齐共36个城市。6数据对比表明，2021年国内单程机票预订均价在500-1000元占比比前两年逐步提升，达到44.9%，均价在1500元以上的机票占比高于2020年，但低于2019年疫情前水平。从行业来看，房地产业和金融业机票预订均价略高于其他行业，对比2020年，2021年各个行业机票预订均价均有提升。

这说明疫情防控常态化下，企业差旅也在逐步恢复中。2019年-2021年国内单程机票预订均价对比商旅升级：从国内机票预订均价看企业差旅在逐步恢复中32.1%38.1%13.0%20.4%42.9%27.3%2.9%5.6%8.2%10.1%23.5%44.9%20.0%3000-5000元2000-3000元1500-2000元1000-1500元500-1000元500元以内2021

2020

2019国内单程机票7（元/人）房地产600-800800-1000金融600-800700-900教育600-800600-800工业500-700700-900医疗生物500-700700-800日常消费品500-700600-800科技500-700600-8002020年2021年1.1%数据来源：同程研究院—商旅数据中心

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BigData-Research商旅升级：酒店预订均价基本恢复至疫情前水平酒店预订单价（元/人）金融600-700400-500房地产500-600300-400日常消费品科技400-500400-500300-400300-400教育300-400200-300卫生保健300-400200-300工业300-400200-300国内一二线城市 国内三四线城市13.7%43.6%38.9%32.7%26.0%1.4%5.1%23.2%31.4%38.9%42.1%2000+元1001-2000元501-1000元301-500元100-300元2021

2020

201971.0%70.2%0.9%4.1%13.2%22.6%28.6%59.2%2000+元1001-2000元501-1000元301-500元100-300元2021

2020

2019数据来源：同程研究院—商旅数据中心

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BigData-Research2019年-2021年一二线城市酒店预订均价2019年-2021年三四线城市酒店预订均价酒店预订均价，2021年一二线和三四线城市预订均价占比最高的均集中在100-300元，从百分比数据看基本恢复至疫情前2019年水平。行业来看，2021年金融行业酒店预订价格高于其他行业，其次是房地产业。2021年中国国内不同级别城市酒店预订均价892018年11月2日国务院国资委印发《中央企业合规管理指引（试行）》中央企业应当建立合规风险识别预警机制，全面系统梳理经营管理活动中存在的合规风险，对风险发生的可能性、影响程度、潜在后果等进行系统分析，对于典型性、普遍性和可能产生较严重后果的风险及时发布预警。积极强化合规管理信息化建设，通过信息化手段优化管理流程，记录和保存相关信息。运用大数据等工具，实现对依法合规情况的信息集成与共享。为顺应合规大势、响应中央要求实时在线监控和风险分析，更好地贴合实际开展本地合规工作，各省国资委（北京、上海、江苏、广东、重庆等）在2018年-2021年陆续出台了当地的合规管理指引性政策文件，要求加快建立健全合规管理体系。>2021年9月15日

金砖国家税务局长会议启动实施金税工程四期建设，持续拓展税收大数据资源>商旅升级：一系列政府文件发布提供了政策支持 金税四期的推进将会使得现在的现代化税收征管系统更加强大，实现“税费”全数据、全业务、全流程的“云化”打通，为智能办税、智慧监管提供条件和基础。新的税收征收管理系统将充分运用大数据、人工智能等新一代信息技术，从而实现智慧税务和智慧监管。通过各部门数据共享，以大数据为支撑，实现每个市场主体全业务全流程全国范围内的“数据画像”。依托于精准的“数据画像”涉税风险逐步明显。先归集疑点数据，发现风险点，再进行稽查，将稽查过程变成了“查证系统筛查的风险点”的过程。2022年2月7日上海市杨浦区检察院联合市杨浦区工商联合会、市信息服务业行业协会制定发布《企业数据合规指引》《企业数据合规指引》共有38条，从数据合规管理体系、数据风险识别、数据风险评估与处置、数据合规运行与保障等方面引导企业加强数据合规管理。企业在制定合规计划的时候，应当全面识别所面临的数据风险，根据这些风险来制定和完善合规计划。>2022年9月18日国务院国资委印发《中央企业合规管理办法》，于2022年10月1日起实施。

推动中央企业加强合规管理，切实防控风险，有力保障深化改革与高质量发展 《办法》提出，中央企业应当结合实际设立首席合规官，不新增领导岗位和职数，由总法律顾问兼任，对企业主要负责人负责，领导合规管理部门组织开展相关工作，指导所属单位加强合规管理。《办法》对中央企业合规管理的运行机制作出了规定，要求中央企业将合规审查作为必经程序嵌入经营管理流程，重大决策事项的合规审查意见应当由首席合规官签字，对决策事项的合规性提出明确意见。业务及职能部门、合规管理部门依据职责权限完善审查标准、流程、重点等，定期对审查情况开展后评估。>

企业差旅费控意识得到普及，急需专业、全链路服务，当前数字赋能已成为重要一环。在后疫情时代，商旅管理已不再只是基础的商旅资源管理，更是发展成为融合商旅业务执行、费用控制、成本控制、数据分析等功能于一体的智能化、自动化、定制化、标准化的一站式数字化管理平台，数字化管理将和商旅管理高效协同。未来的商旅服务将实现在线差旅审批、人事对接、产品预订、结算对接、数据互通一体化，全流程服务等方面的要求会持续提升跨部门全流程商旅管理商旅资源采购去中间商化商旅费控转向过程管理广泛应用差旅数据分析商旅平台SaaS化企业将不断升级自身与企业端对接的系统能力，直连资源商商旅管理数字化平台通过费控规则引擎将复杂的差旅及费控规则内化于系统中，标准化报销流程和费用处理，可以轻松有效地对所有商旅行为进行过程管控商旅管理数字化系统具备对商旅业务全过程的数据收集分析能力，并能够为企业提供全维度的数据分析及管理建议服务，实现商旅管理的不断优化商旅数字化系统无论本地化部署、混合云部署还是SaaS化交付，均能够满足企业在全流程管理与多系统打通方面的诉求。而SaaS化交付的低成本、快响应优势逐渐凸显，成为被越来越多大型客户所接受的交付模式商旅升级-数字化管理和商旅管理高效协同商旅升级：将在后疫情时代呈现数字化管理和商旅高效协同101472.41814.52146.42427.9842.41848.62108.716.4%23.2%18.3%13.1%-65.3%119.4%14.1%20192022E2020 2021商旅管理市场规模增长率（%）疫情对中国商旅市场影响明显，特别是2020年，中国企业商旅管理市场规模下滑超65%。随着国内疫情基本得到有效控制，预计2022年中国商旅管理市场在2021年的基础上将继续回暖，市场规模预计达2108.7亿元，同比增长14.1%。2016-2022E中国企业商旅管理市场规模（亿元）商旅升级：2022年中国商旅市场规模将同比增长14.1%2016 2017 2018商旅管理市场规模（亿元）数据来源：

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BigData-Research1112中国商业市场用户需求洞察

02 疫情防控常态化，给企业差旅活动带来极大不确定性疫情防控常态化对企业差旅的影响11.9%16.3%21.5%35.6%41.3%42.6%48.6%67.4%疫情影响，差旅计划难以确定企业为员工安全考虑，暂缓差旅差旅预算受到限制出发地/目的地出差受到限制出差可能需要隔离出差受阻，远程沟通不顺畅员工出差意愿低，减少出差疫情外其他原因扰乱出差计划15%22%36%38%40%63%75%82%66%55%57%33%48%20%23%19%23%7%29%12%7%2%14% 4%出行交通工具行程天数是否要有核酸测试出差费用预算员工接受度检疫和隔离要求目的地业务必要性疫情风险等级主要因素次要因素无关紧要因素疫情防控常态化对企业差旅的影响主次要因素分析疫情防控常态化，对企业差旅的主要影响包括：差旅计划难以确定、企业为员工安全考虑可能暂缓差旅、差旅预算受到限制等。疫情防控常态化，疫情风险等级、目的地业务必要性、检疫和隔离要求成为影响企业差旅活动的的主要因素。数据来源：

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BigData-Research1328.8%29.7%32.6%42.8%45.7%62.6%68.4%57.4%12.7%3.7%62.7%11.2%4.5%16.5%12.6%18.6%21.6%26.2%36.7%37.4%46.5%24.0%45.4%20.1%22.8%4.6%14.8%60%80%

100%与新差旅供应商合作减少供应商数量与新差旅供应商接洽重新谈判新供应商协议向优选差旅供应商发布新需求已经实施0% 20% 40%可能实施 不太可能实施 不知道疫情防控常态化，多数企业倾向优选差旅供应商 疫情防控常态化，超六成企业会通过邮件等形式通知差旅目的地防疫政策，也会对员工进行安全培训提示，有45.7%企业会与差旅供应商合作，更专业化管控，42.8%企业修订更灵活的差旅政策。疫情防控常态化，多数企业在差旅策略上倾向于向优选差旅供应商发布新需求和重新谈判、签订新供应商协议。疫情常态化企业差旅应对措施 疫情常态化企业差旅供应商方案实施计划数据来源：

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BigData-Research14影响企业选择差旅供应商的主要因素疫情常态化下，提高商旅效率、规避出行风险和控制商旅成本是企业商旅出行关心的主要问题。疫情常态化下，结算合规便捷、较快的响应速度和24小时客户服务是影响企业选择差旅供应商的最主要因素。疫情防控常态化下企业商旅出行关心的主要问题44.2%56.8%61.2%62.4%71.8%消除员工焦虑情绪商旅产品资源节省商旅成本规避出行风险提升商旅效率15.2%19.6%21.7%20.8%26.8%34.3%34.6%38.2%44.5%44.2%员工差旅的安全保障及预警品牌知名度及好评度产品资源丰富度支付方式灵活定制化服务能力差旅数据报告与分析结算合规便捷较快的响应速度24小时客户服务获取低价的能力疫情防控常态化，企业商旅出行关心“提效、避险和控成本”技术对接与开发能力8.9%数据来源：

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BigData-Research153.6%9.2%一年1次及以下每周3次及以上中国央企差旅人员预计出差频率中国央企商旅最常用的预订渠道航司酒店直销,10.6%OTA,TMC,每周1-2次12.8%36.2%每月2-3次28.7%每月1次16.9%一年2-11次28.8%4.8%其他, 机票代理,5.1%旅行社,8.7%中国央企商旅管理需求我国很多央国企商旅业务范围遍及海内外，差旅人员出差频率相对较高。商旅管理应用方面，36.2%的央国企最常用TMC预订渠道。央国企商旅管理的主要需求是

“规范管理，合规透明”

和“降低差旅成本”，占比分别是59.2%和55.2%。46.4%50.9%55.2%59.2%免垫付，提高差旅员工满提高差旅安全性简化流程，提高效率降低差旅成本规范管理，合规透明疫情防控常态化，央企商旅管理需求“合规、降成本” 数据来源：

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BigData-Research43.7%34.6%意度16中国外资企业差旅人员预计出差频率中国外资企业商旅管理需求11.6%36.4%21.5%18.9%8.5%3.1%一年1次及以下一年2-11次每月1次每月2-3次每周1-2次每周3次及以上中国外资企业商旅最常用的预订渠道其他,

旅行社,1.3%

3.9%机票代理,5.8%OTA,7.8%

航司酒店直销,10.8%TMC,70.4%调查结果显示，预计2022年，外资企业差旅人员每年出差2-11次的占比最高，达36.4%。商旅管理应用方面，近七成的外资企业最常用TMC预订渠道。在中国外资企业商旅管理的需求中，“简化流程，提高效率”和“规范管理，透明合规”排名前两位。40.9%44.2%47.9%51.5%53.1%提高差旅安全性免垫付，提高差旅员工满意度降低差旅成本规范管理，透明合规简化流程，提高效率疫情防控常态化，外资企业商旅管理需求“提效、合规” 数据来源：

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BigData-Research17中国民营企业差旅人员预计出差频率中国民营企业商旅最常用的预订渠道中国民营企业商旅管理需求30.3%17.2%24.8%13.1%7.6%每月1次每月2-3次每周1-2次每周3次及以上其他,3.4%机票代理,8.9%旅行社,9.1%航司酒店直销,18.6%TMC,OTA,35.8%我国民营企业出差旅人员一年2-11次的占比最高，达30.3%。商旅管理应用方面，我国民营企业最常使用OTA预订渠道，占比35.8%，其次为TMC，占比24.2%。“降低差旅成本”和“简化流程、提高效率”是民营企业商旅管理的主要需求。41.8%44.4%46.2%47.8%51.2%规范管理，透明合规提高差旅安全性免垫付，提高差旅员工满意度简化流程，提高效率降低差旅成本疫情防控常态化，民营企业商旅管理需求“降成本、提效”

24.2%©2022.10

BigData-Research18一年2-11次一年1次及以下 7.0%数据来源：

比达（BigData-Research）数据中心中国中小企业差旅人员预计出差频率中国中小企业商旅最常用的预订渠道中国中小企业商旅管理需求5.1%28.7%18.1%26.8%12.8%8.5%一年1次及以下一年2-11次每月1次每月2-3次每周1-2次每周3次及以上其他,5.2%旅行社,9.6%TMC,10.8%机票代理,10.1%航司酒店直销,OTA,51.1%我国中小企业差旅人员的出差频率较高，一年2-11次和每月2-3次的占比均超过28.7%。商旅管理应用方面，我国中小企业过半最常使用OTA预订渠道，而TMC仅为10.8%，有较大上升空间。“降低差旅成本”和“简化流程、提高效率”是中小企业商旅管理的两大主要需求。41.2%44.4%44.9%50.8%51.2%提高差旅安全性规范管理，透明合规免垫付，提高差旅员工满意度简化流程，提高效率降低差旅成本疫情防控常态化，中小企业商旅管理需求“降成本、提效” 数据来源：

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BigData-Research13.2%1910.2%12.2%15.3%16.8%17.1%20.1%20.9%26.5%46.4%供应商分散，缺少可信差旅采购信息预定/代订复杂，多个app切换员工出差垫付压力大审核程序复杂费用预计数据等不合规报销流程复杂，耽误时间预算管控难，超标员工出行安全难以保障各地疫情政策更新快，同步不及时疫情防控常态化下企业商旅管理的主要痛点作为企业方，我们缺少有效工具和手段，难以制定供应商管理策略。各个供应商数据分散，提供数据的能力参差不齐，数据格式不一致，企业难以整合，难以可视化，图表化。更换供应商的成本较高，我们需要每次对接不同供应商的系统，员工需要适应不同的应用界面，难以推广执行。企业管理人员如是说……与供应商存在信息不对称的现象，我们无法对供应商作出公正的评估，

拿出持续合作的依据。疫情防控常态化，企业商旅管理痛点数据来源：

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BigData-Research20中国企业商旅差旅人员痛点分布32.4%47.3%50.7%56.0%56.7%60.3%67.6%70.8%个性化需求难以满足行程难以保证安全难以保障出差审批时间长报销周期长报销收集发票麻烦报销流程繁琐出差要垫资预订/代订太过于复杂，需要多个app切换，很不方便!差旅报销标准太复杂，更新不及时，回来报销时才发现费用已超标，经常找领导也不好，自己亏钱吧！公司差旅标准有限，经常遇到各种大型活动和会议，导致酒店爆满价格调高，经常需要找领导特批，领导也很烦。每次出差回来，一堆的发票，经常回想不起来每张发票是什么费企业差旅人员如是说……公司申请借款比较麻烦，自己垫钱出差，生活不易压力好大！疫情防控常态化，企业差旅人员痛点数据来源：

比达（BigData-Research）数据中心用，填写报销单一填就是大半天。©2022.10

BigData-Research21中国企业商旅财务人员痛点分布44.8%45.5%50.9%66.2%66.4%73.1%74.8%假发票频现差旅成本难控制报表制作周期长报销流程繁琐，效率低供应商众多，审核工作重核对票据，工作量大记账繁琐，且易出错与差旅相关的行政、财务事务性工作繁琐，工作量大，岗位价值低。票证报销结算工作量大，无法电子化、自动化。企业要与各个供应商或服务商分散结算，且格式不统一，企业财务票据核对和审核工作量大，但最大的问题还是工作附加值不高，个人没有太多成长。企业财务人员如是说……很多风险管控点，仅靠人脑无法管控。例如：同一报销人在多张报销单上，针对同一费用重复报销；在A地出差住宿期间，发生B地的交通费、餐饮费。疫情防控常态化，企业商旅财务人员痛点数据来源：

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BigData-Research工作量大。22中国企业商旅管理者的痛点分布43.3%46.5%49.7%51.4%55.1%58.4%71.2%73.8%供应商分散，缺少可信差旅采购…差旅政策难以落实与供应商的议价能力差旅数据整合难审批、报销效率低，员工满意度低员工安全难以保障管理分散，流程繁琐，管控难差旅成本高协议价格的执行，无法做到数据跟踪及回顾。多供应商无法集成在一个界面展示，维度标准不统一。差旅过程无法追溯，难以判断出差行为的合理性和保障出行人员差旅安全。是否存在重复报销、虚假报销，难以判断，只能靠报销人员自觉。企业商旅负责人如是说……没有有效的数据支撑，审批完全跟着感觉走。疫情防控常态化，企业商旅管理者痛点数据来源：

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BigData-Research审批浮于表面，难以对差旅费用进行事前监控。23中国商旅市场价值研究

03 央企外企民营企业中小企业降低差旅成本2311提高效率3122员工满意度4433透明合规12441234排序疫情防控常态化，各类型企业商旅管理需求排序25疫情防控常态化，各类型企业商旅管理需求有所区别，相比较而言，央企对“透明合规”需求位居首位，外企对“提高效率”需求排第一，而民营企业和中小企业对“降低差旅成本”排在首位。不同类型企业商旅管理需求企业商旅管理需求商旅服务供应商匹配能力资源系统服务合规准入合规票据合规安全性，政策法规变动，管控融于服务安全、透明、专业节流性价比部署方式灵活方案合理服务的优化提效系统化管理线上和线下统一优化流程一站式平台自动识别精准查询预订方便对账结算快捷员工体验满意度企业级资源丰富度智能应用业务覆盖度动态匹配服务可持续性商旅供应商需在“资源、系统、服务”三个层面进行能力匹配26商旅管理给企业管理者带来价值：降低企业差旅成本、加强差旅政策管控、规范员工差旅行为、缓解企业资金压力和提升企业管理水平等。给企业员工带来诸多便利：简化差旅流程、人身安全保障、提升差旅体验、无需垫资报账和满足个性化需求等方面。方案策划预算管控流程管控审批管控政策管控采购管控前置管理交通住宿车辆餐饮会议度假旅游企业消费生态一站式全流程多场景过程管控过程采购①

集中采购降低差旅成本②

优化流程提升管理效率③

提升差旅体验，节约开支④

规范化管理，提高差旅人员满意度⑤

集中供应，增强议价能力⑥

优化差旅政策⑦

加强员工遵守差旅政策意识⑧

实现差旅项目整合⑨

加强企业差旅和费用合规性⑩

打造一站式企业支出服务平台后置管理对帐结算管控发票报销管控财务记帐管控差旅管控优化数据分析管控依托AI大数据，智能检索出行人的喜好选择，定制化推送更适合的出行方案让繁杂的差旅流程不再成为困扰技术人员运用多维度精准定向及高效数据分析，让差旅管控有迹可循价值体现商旅管理给企业客户带来的价值体现272022年中国企业差旅费用预算同比增长率15.7%3.3%7.8%12.6%36.4%14.5%9.7%负增长0-5%以下5%-10%10—20%20-30%30%以上不确定管控前差旅成本 管控后差旅总成本节约超30%）显性成本硬性成本（交通、住宿等）财务成本（税务支出等）隐性成本（审批、贴票、报销等环节时间成本人力成本沟通成本…

…显性成本节约＞10%TMC与航司、酒店等签订协同为企业提供专享协议产品增：少量差旅服务采购成本隐性成本效率提升＞65%审批报销流程效率大幅提升针对国内企业的调研发现，商旅管控后，包括交通、住宿等硬性成本和税务等财务成本在内的显性成本节约超过10%。而包括审批、贴票、报销等环节的时间成本、人力成本、沟通成本等隐性成本的流程效率大幅提升65%以上，尽管增加了少量差旅服务采购成本，但总体差旅成本依然节省超30%。2022年，中国企业商旅需求将会有较快速的恢复，调查结果显示，50.9%的企业表示差旅费预算同比2021年增长20%以上。中国企业差旅费用中隐性成本占80%，显性成本占20%，急需通过有效的管理和控制手段来降低成本。商旅管理将为企业节省超30%总差旅成本28中国“低碳商旅”趋势展望

04 2010年碳排放增速是近30年的最高值，随着应对气候变化逐步成为全球共识，减少碳排放越 从全球人均碳排放量来看，长时间序列上2012年之前呈现出在波动中逐来越成为国际社会普遍关心的全球性问题，世界各国积极制定碳排放管控政策和措施，全球 渐增长的趋势，之后呈现出逐渐降低的趋势。碳排放量的增速放缓，到2019年增长率接近0，直到2020年出现了负增长。全球碳排放量和人均碳排放量基本呈现出相同的变化趋势将可持续发展融入到商旅计划逐渐成为全球趋势随着疫情后商务旅行的恢复，可持续性是全球商务旅行者最关心的问题。各个企业不断重新构思和建立后疫情时代的差旅计划，从优先考虑节油航班、电动地面交通到选择虚拟会议，商务人士已逐渐改变出行习惯，并从可持续发展的角度看待商务旅行，将可持续发展融入到商旅计划逐渐成为趋势。97%的商务旅行者会增加旅行时间，如果它能显著减少环境影响80%的商务旅行者更倾向于为有可持续发展政策的机构工作69%的差旅经理更新了差旅政策或指南，更加关注可持续性《2021全球旅行经理报告》30在实现双碳目标的过程中，碳中和需要科学、低成本、准确的碳核算，需要大量碳中和方法学与标准的开发，需要权威快捷的碳中和认证，更需要各行各业碳排放数据库建设与共享等等。碳中和涉及千千万万的企业和组织，只有构筑全行业全领域的碳中和数字化基础设施，一起形成合力，才能实现双碳目标！2022年7月14日，碳达峰碳中和工作领导小组办公室召开联络员会议，会议指出，领导小组各成员单位认真落实党中央、国务院决策部署和碳达峰碳中和工作领导小组工作部署，认真落实中央领导同志重要批示精神和领导小组交办事项，加快制定出台分领域、分行业实施方案和支撑保障措施。碳达峰碳中和“1+N”政策体系已基本建立，各领域重点工作有序推进。1+N”政策体系是“低碳出行，可持续商旅”政策基础1+N2021年发布《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，在碳达峰碳中和“1+N”政策体系中发挥统领作用“N”则包括能源、工业、交通运输、城乡建设等分领域分行业碳达峰实施方案，一系列文件将构建起目标明确、分工合理、措施有力、衔接有序的碳达峰碳中和政策体系。1+N”政策体系31ESG作为衡量企业真实可持续经营内生能力的综合指标，当下多数企业践行“30·60”目标的过程中已经将ESG纳入到企业运营体系中从社会维度来看，企业社会表现作为体现影响力的关键要素，首先可以从内部针对员工进行相关培训展开，形成具有持续影响力的系统性企业文化。其次，在企业“碳中和”实现路径规划和执从环境维度来看，企业在“碳中和”发展框架下积极探索和响应应对气候变化相关的行为，寻求ESG信息披露的综合路径规划，以量化可比的环境信息披露及时跟进自身的转型效率。从公司治理维度来看，诸如差旅管理、供应链管理等指标要素都将对企业“碳中和”实施路径上形成内生的合力支持，多数企业已经将”低碳商旅”理念融入到企业差旅活动中，并将成行的基础上多层级嵌入“碳中和”绩效考核机制。

为新发展趋势。企业差旅与“低碳出行”理念相融，将成趋势企业是否有低碳环保相关政策1.2%24.9%41.8%32.1%没有制定 正在制定，尚未执行 已经制定，执行中数据来源：

比达（BigData-Research）数据中心企业差旅管理实现低碳环保举措通过线上审批，减少差旅的纸质审批 72.6%鼓励员工选择电子登机牌、电子行程单和发票 63.4%倡导员工出差自带物品，减少使用一次性用品 57.3%倡导员工出差入住绿色低碳酒店 54.2%倡导员工出差入住酒店时节约水电 53.6%其他 鼓励员工选择低碳机型或航线 41.3%鼓励员工选择低碳高铁车次 33.2%©2022.10

BigData-Research32低碳飞机1、选择低碳机型或航线2、选择碳中和航班3、提供电子登机牌、行程单和发票低碳酒店低碳高铁低碳用车1、主导制定绿色低碳酒店标准2、签约绿色低碳酒店3、鼓励客户选择绿色低碳酒店1、推荐不同高铁车型与不同趟次排放2、鼓励客户选择低碳车型或次1、选择电动汽车作为用车车型2、用车电子行程单与发票同程商旅一站式低碳解决方案赋能客户低碳商旅同程商旅一站式低碳解决方案赋能客户低碳商旅33员工低碳账户为员工建立个人低碳账户，根据员工低碳场景下行为活动核算碳积分24153低碳场景识别员工低碳场景，搭建碳减排模型，建立低碳积分规则低碳消费兑换确认员工低碳积分兑换规则，建立消纳出口，包括内部以及外部可兑换的产品和服务低碳奖励评选设定低碳奖项以及评选规则，按照对应时间周期进行员工低碳评选活动低碳行动按年度汇总员工低碳积分，以员工低碳名义，对外进行绿色公益活动，如种植企业员工低碳林同程商旅践行低碳商旅举措34

05 中国商旅市场案例研究产品及服务合作资源交通机

票火车票汽车票贵宾厅接送机租

车住宿酒店公寓民宿综合产品会议奖励旅游企业团建活动展览国内：39家国际：400+家（含廉航）航空150万家酒店酒店用车、滴滴出行、曹操专车、首汽约车、神州租车巴士管家等，以及同程艺龙供应商资源。同程商旅拥有丰富的低价机票、酒店、用车等资源，为企业提供机票、火车票、酒店、公寓、MICE等一站式产品及服务。通过优势资源整合，形成较强的议价能力，覆盖全球超过150万家酒店，助力企业严格执行差旅政策、多方位科学控制成本，有效提高企业差旅管控能力。2022年同程商旅可提供的产品/服务以及相关供应商资源同程商旅：一站式企业级服务平台36以技术为驱动，以优质服务为核心，以带给用户价值为导向——同程商旅以整合企业差旅、费控、OA系统、支付、报销为一体，协助企业实现合规透明、降本增效，全面实现本地化覆盖，为企业提供一站式的商旅服务。强大的技术团队同程商旅开发团队超过120人，负责商旅系统的设计、开发、测试与维护。技术实施团队落地北京、深圳、南京，满足华北、华东、华南地区快速技术服务响应和驻场支持。具备明显优势的领先技术方案，体现在大规模技术架构、业务承载量、APP响应速度、成功率、APP用户体验方面。获得数个国家计算机软件著作权，通过ISO27001、ISO27017安全管理体系认证。精通大型项目管理和实施，提供高适用性、高灵活性、高并发，易于扩展的系统技术方案。0102无缝对接，一站式平台APP预订比例达80%；员工自助化预订比例高先审批后预订流程接口执行差旅管控合标预订习惯养成；同程系统及接口有效执行客户差标0304员工报销人力成本及时间成本收益可大量节省报销的人力成本和时间成本财务审核人力成本及时间成本收益财务审核工作量可减少60%效果高效服务团队一对一/小组服务提供，突发情况响应提供双语沟通，7*24小时服务专属项目管家快速响应、理解需求和变化内部协调最优资源VIP服务预选座位、代办值机、选择餐食、选座接送机、签证咨询及办理全流程服务行李服务、贵宾/要客通道、专人提醒登机、代办登机牌、优先登机、优先行李托运、座位偏好、机位申请、里程累计等232个机场贵宾厅、487个国际贵宾厅、61家火车站贵宾厅；支持24个城市机场代泊车业务差异化、分层差旅政策服务通过公司内分层差旅政策设置、满足差异化的预订诉求，享受与其身份所匹配的差异化服务内容同程商旅：一站式企业级服务平台37系统服务专业化的管理先进的技术丰富的项目经验定制化服务项目实施与持续性运行管理差旅支付管理资源供应链管理出行安全管理海外差旅管理订单终态管理差旅数据分析报告智能化企业差旅管理平台全面深度集成OA、费控、财务、HR

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