2022年IT咨询行业市场研究报告

2022年IT咨询行业市场研究报告行业现状发展历程驱动因素行业痛点产业链行业环境目录01、行业概述

02、发展环境03、行业现状

04、行业痛点

05、行业前景趋势行业概述行业定义行业发展历程行业产业链01行业定义传统咨询行业依赖咨询顾问的智力产出，主要咨询产品为战略规划、组织结构设计、人力资源体系设计等，采取高举高打，高管介入项目嵌入的模式。单一客户往往只需要三到五年（一个战略周期）内购买一次服务，具有离散型收入、阶段性收费的特点，给客户交付的往往是纸面的设计报告，缺少与IT结合的能力；而软件产品和服务业则以各自的软件产品为依托，以实现软件的销售为目的，难以脱离自身的软件来帮助客户实现商业价值的增长，和市面上其他软件产品之间是竞争排他关系。以埃森哲、凯捷为代表的现代咨询业则以“管理＋IT”为特色，既仍商业模式明晰的高度、各业务模块与各种管理体系提升的宽度为切入点为客户提供咨询设计，又具有在IT上把各种咨询设计进行落地的能力，在规模模、市值上都远高于传统咨询行业。发展历程2000年左右：我国出现第一批独立于硬件和软件厂商的、以系统集成和售后维护为核心业务的IT服务商，IT服务开始摆脱为软硬件产品提供售后服务的属性，成为IT产业链中关键的环节。2009年：工信部原软件司成立国家信息技术服务标准(TSS)指导协调组和工作组，组织开展信息技术服务标准化工作。IT服务标准体系的建立规范了中国IT务行业，淘汰了发展理念落后和技术标准不符合的厂商。这一阶段国内厂商与海外巨头之间的差距逐步缩小。2010年：IT服务业内部结构持续优化，已经形成相对成熟的服务+产品解决方案，并推出自有品牌的平台产品进行项目开发。2020年：中国IT咨询可以提供全方位、一体化的解决方案，同时服务商倾向于根据自身优势资源和能力向上下游进行拓展，进而形成全产业链布局的综合竞争力。产业链上游产业链上游：IT咨询行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，IT咨询行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游产业链中游：IT咨询行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于IT咨询企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游产业链下游：IT咨询行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。发展环境政策环境经济环境社会环境02PartOne社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境传统IT咨询行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为IT咨询行业的消费主力。经济环境行业现状分析03PartOne行业现状分析就我国IT咨询市场规模而言，随着我国互联网金融产业逐步发展，现代咨询产业快速发展，促进我国IT咨询市场规模逐步增长，根据数据，我国IT咨询自2015年起持续增长，2018-2019年随着互联网IT咨询逐步得到认可，我国IT咨询市场规模大幅度增长，随着市场持续发展，估计2020年我国IT咨询市场规模将达到3818亿元，同比2019年将增长25%左右。我国IT咨询行业分布较广，总体数量较少，其中广东和山东是我国IT咨询产业园区最多的省份。根据数据我国广东和山东产业园区分别有7个和6个，其中广东代表性的产业园有深圳市新一代信息技术产业园、中国信息技术公司信息产业园等。行业现状分析IT咨询企业需求规模，根据中国电子信息产业统计年鉴数据，2017年，中国IT服务(信息技术服务)中管理咨询业务收入为1835亿元，IT服务中信息化规划收入为348亿元。2017年，中国IT咨询(信息化咨询)业务收入在2178亿元左右，同比增长8%。2018-2019年，受行业信息化、智能化政策推动，企业数字化转型加速，同时云服务加速政企上云进程，大数据转变企业管理运营管理方式，中国IT咨询市场迎来快速增长期。根据IDC披露的IT咨询行业细分市场的增速以及行业整体发展需求，初步估计2020年，中国IT咨询市场规模为3818亿元左右，同比增长25%。行业现状中国IT咨询市场发展早期，国外IT咨询企业主导国内IT咨询市场。随着中国信息化产业快速发展，国内诞生了大批本土IT咨询企业，同时传统IT产品提供商和系统集成商也开始向IT咨询业务扩展，合并管理咨询公司或者与咨询公司合作成为他们进人IT咨询市场的主要途径。目前，IT咨询与IT厂商之间的边界正在逐渐模糊，一方面IT厂商在企业信息化转型实施过程中自身积累了一定经验，具备IT咨询能力;另一方，不断有IT厂商通过并购IT咨询企业或收购股权成立战略合作伙伴方式，发展IT咨询业务。IT产业生态重构下市场将重新洗牌行业发展由管理驱动转向技术驱动传统利用ERP、CRM等系统去支撑企业管理IT咨询服务方式已经无法满足行业企业数字化管理需求，技术型驱动管理和业务创新，实现技术到商业价值的转化是IT咨询业态未来主要发展趋势。这样转变的主要驱动力来自大数据、人工智能、物联网、云计算等技术对行业生产经营带来的颠覆性重构，使得大量复杂的、非结构化的数据得以利用，大范围的数据获取结合人工智能技术的处理能力，让管理决策向半自动化、自动化方向发展。“十四五”时期，各个省市均规划软件和信息技术服务业的发展目标，作为我国信息技术服务的龙头区域，广东省到2023年，广州市软件和信息技术服务业收入达到8000亿元，深圳市软件和信息技术服务业收入达到9000亿元;湖南规划信息技术服务收入达到25%。同时，各省市也致力于打造产业集群，协同产业链上的各个环节共同赋能企业，促进企业发展。IT咨询作为软件和信息技术服务业重要的组成环节，软件和信息技术服务产业规模的不断扩大会促进IT咨询服务于其他行业的不断融合，IT咨询将会与更多下游行业协同发展。政策支持国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对IT咨询行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。近年来，新兴产业的崛起为管理咨询行业发展带来了新的增长点。2015年两会政府工作报告中，李克强总理提出了“互联网+”的概念，明确要“把一批新兴产业培育成主导产业”，讲新兴产业推到了国家发展战略中极其重要的低位。2016-2020年，中国产业互联网行业交易规模持续上升，从37万亿元增长到55万亿元。在互联网企业中，几乎所有企业都是服务型企业，服务品质为成功关键，而管理咨询行业可以为新兴产业提供智力支撑。同时，信息技术产业的发展带领大数据、云计算、物联网等新兴技术逐渐普及，这将成为管理咨询行业开展业务提供更好的技术支撑，提高咨询服务质量。新常态下经济的持续增长和传统产业转型的深化近年来，新兴产业的崛起为管理咨询行业发展带来了新的增长点。2015年两会政府工作报告中，李克强总理提出了“互联网+”的概念，明确要“把一批新兴产业培育成主导产业”，讲新兴产业推到了国家发展战略中极其重要的低位。2016-2020年，中国产业互联网行业交易规模持续上升，从37万亿元增长到55万亿元。在互联网企业中，几乎所有企业都是服务型企业，服务品质为成功关键，而管理咨询行业可以为新兴产业提供智力支撑。同时，信息技术产业的发展带领大数据、云计算、物联网等新兴技术逐渐普及，这将成为管理咨询行业开展业务提供更好的技术支撑，提高咨询服务质量。新兴产业崛起中国大学生毕业生逐年上升，留学归国人员数量也在增加，本科、硕士乃至博士的中高端人才数量持续上升，这为管理咨询行业提供充足的人才资源。人才供应的充足能够增强企业的业务素质和竞争优势，有利于行业发展保持长久活力人才供应增加驱动因素70%50%新兴产业崛起中国大学生毕业生逐年上升，留学归国人员数量也在增加，本科、硕士乃至博士的中高端人才数量持续上升，这为管理咨询行业提供充足的人才资源。人才供应的充足能够增强企业的业务素质和竞争优势，有利于行业发展保持长久活力近年来，新兴产业的崛起为管理咨询行业发展带来了新的增长点。2015年两会政府工作报告中，李克强总理提出了“互联网+”的概念，明确要“把一批新兴产业培育成主导产业”，讲新兴产业推到了国家发展战略中极其重要的低位。2016-2020年，中国产业互联网行业交易规模持续上升，从37万亿元增长到55万亿元。在互联网企业中，几乎所有企业都是服务型企业，服务品质为成功关键，而管理咨询行业可以为新兴产业提供智力支撑。同时，信息技术产业的发展带领大数据、云计算、物联网等新兴技术逐渐普及，这将成为管理咨询行业开展业务提供更好的技术支撑，提高咨询服务质量。驱动因素2人才供应增加行业痛点及发展建议行业痛点行业发展建议04PartOne行业痛点本土咨询公司体量小且缺乏竞争力本土的管理咨询公司主要开展针对中小企业的低端市场，开展的大部分业务为规模较小、技术含量较低的咨询项目。对于大型企事业单位的管理咨询市场，绝大部分市场仍被跨国知名咨询公司占据。法规、政策风险高端产品发展落后当前，同属于管理咨询行业的企业因其提供服务的类别不同，主管部门也不同；市场准入门槛低，没有强制性的管理咨询机构资格认证或管理咨询行业从业人员从业资格认证各个企业人员素质参差不齐；管理咨询机构的组织性质各异，有事业型机构、营利性企业、组织团体、行业协会等主体从事管理咨询业务。以上不规范现象是因为我国管理咨询相关法规、政策不健全所致。可预见政府将加大对行业的介入力度，以统一标准与政策结束我国管理咨询行业的野蛮生长期。未来法规、政策的推出时间、强度均具有不确定性，难以预测其对行业整体的影响程度。在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，IT咨询行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于IT咨询行业的发展发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范IT咨询行业生产流程，并成立相关部门，对科研用IT咨询行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证IT咨询行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：IT咨询行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土IT咨询行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，IT咨询行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为IT咨询行业企业提供“净利差”的盈利模式，IT咨询行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的IT咨询行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土IT咨询行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。IT咨询行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业发展建议行业前景及竞争格局行业前景行业竞争格局行业标杆企业05PartOneIT厂商与IT咨询企业通过战略合作开展IT咨询业务或者IT厂商独立开展IT咨询业务,实现IT服务产业垂直—体化发展:同时IT咨询行业对专业技术能力的要求提高．导致行业分工协作进一步细化。垂直体化、专业化趋势01020304物联网和5G的发展加速了我国软件和信息服务产业的发展。尤其在目前的中国，“信息化与工业化相结合”成为主流发展趋势。未来五年，中国IT咨询市场规模年均复合增长率为10%左右，到2026年，整体IT咨询市场规模将超过6700亿元。市场规模将以10%的增速增长随着IT市场逐渐走向规范化、标准化．数据的互联互通也要求IT设备、软件的接口协议、数据姑构等遵循一定标准。模缺化的设计能够适应统—标准化需求。同时又能够满足个性化没计需求。模块化设计解决方案大数据、人工智能﹑物联网、云计算等技术使得大里复杂的、非结构化的数据得以利用-结合人工智能技术的处里能力。让管里妻报策向半自动化、自动化方向发展。由管理驱动转向技术驱动行业趋势IT咨询行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。IT咨询行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼IT咨询行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为IT咨询行业新的发展方向.行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验行业趋势由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此IT咨询行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。互联网行业蓬勃发展，随着产品、方案的知识含量越来越高，借助于互联网，提供咨询服务的交易效率可以大大提高。随着网络的不断社会化，IT咨询产业迅猛的发展。IT咨询业将管理思想、全新的