包装湿面市场进入分析-2016年3月25日

2研究的产品包装湿面半干面

方便湿面冷冻面研究的地理范围陆地区项目背景康师傅

(简称客户企业）

最大的方便面、饮品以及方便食品生产和销售企业之一。由于大陆市场方便面市场增长趋缓，客户企业希望通过拓宽其包装食品的品类到冷冻冷藏面条（项目研究中期根据行业常用定义改名为包装湿面），意图找到新的机遇和收入增长点。目前客户企业已经在自行研发冷冻食品。客户企业诚邀欧睿信息咨询就其希望在今后涉足的特定产品类别开展一次定向性质的调研项目。客户目的帮助客户企业获取较长保质期包装湿面道，并深入了解其发展现状和未来趋势对目前市面上包装湿面的竞争格局（包括国内销售情况和主要贡献渠品牌的市场地位）进行分析，并全方位探究

品牌的市场

及其成功因素，为客户企业所借鉴和启发了解包装湿面的生产制作工艺和相关技术设备，为客户企业未来进入冷链食品生产提供尽可能全面有效的信息欧睿咨询提供的方案欧睿咨询为康师傅定制了一个12周的研究方案，通过对行业各环节的访谈，包括对面类生产商，经销商和设备生产商的访谈，综合分析，最终结果以

数据表和PPT报告的形式呈现给康师傅。项目目的项目介绍|

执行|

面条基本介绍|

半干面|

方便湿面|

冷冻面|

附录©

Euromonitor

International3研究方法Secondary

ResearchEuromonitor

internal

industrydataTrade

publicationsPublic

company

records

andbrandinformationStore

Audits，

，广州21

stores

across

channelsTrade

Interviews32

个访谈面类生产商的研发&生产部门面类生产商的销售部门设备供应商第

物流公司Validation

&ysisTriangulation

of

all

data

sources

tovalidate

market

sizes,

trends,growth

drivers,

brand

insights

andkey

channels

of

distribution.项目介绍|

执行|

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半干面|

方便湿面|

冷冻面|

附录©

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International**305*5%=15

只有韩本故庄，清净园等进口品牌或国内的伊田面馆较少的系列属于方便湿面

估算.其中2.76亿是多个行业

给出的估算经过欧睿分析员平均后的体现。©

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International

****数据来源于欧睿

passport数据库4项目定义类别包装湿面散装湿面其他熟鲜面生鲜面非鲜面/干面常温面冷藏面冷冻面半干面菜场鲜面/散装鲜面挂面方便面市场规模（百万元）290*15**171490182,101***30,973****71,431****备注属于本次专项研究范围，但常温面和冷藏面作为‘方便湿面’一个品类合并研究，并以常温为研究重点不在本次专项研究范围项目介绍|

执行|

面条基本介绍|

半干面|

方便湿面|

冷冻面|

附录产品定义包装湿面面条的水分含量在18%以上，保质期在1个月以上的包装面条。不包括菜场鲜面/散装鲜面等保质期低于1个月的产品，也不包含水分含量过低（例如挂面，方便面）产品。是

这次研究的半干面，方便湿面，冷冻面的集合。半干面以小麦粉为主要原料，采用和面，熟化，压延，烘干等工序制成的面条。面条的水分含量一般在20%-25%，由生鲜湿面去除一部分水分制得。生产中没有经过煮制，消费者吃之前一般需要煮2-5分钟。产品例子有味千包装半干面。方便湿面以小麦粉为主要原料，采用和面，熟化，压延，蒸煮，水洗，酸洗，灭菌等工序加工而成，达到一定熟度的面制品。面条的水分含量超过30%，产品保质期在10个月以上。冷冻面以小麦粉为主要原料，采用和面，熟化，压延，蒸煮，水洗，速冻等工序加工而成。面条的水分含量超过40%，产品保质期在-18℃条件下可保存12个月。挂面 面条的水分含量在10%-14%，保质期大多在1年左右的包装面条。散装鲜面 面条的水分含量在30%-40%，一般不做预包装，保质期3-15天的散装面条。定义餐饮 包括餐厅，酒吧，咖啡厅，其他等提供餐饮服务的机构。现代零售 零售 中的一类。包括连锁经营的大卖场，超市，便利店等。也包括网上零售。传统零售

零售

中的另一类。非连锁，家庭或个人经营式的零售

。特殊通路 包括学校，公司， ，机场，火车站， 等相对封闭的销售

。*305*95%=290

绝大部分‘方便湿面’都在这个类别

***以上数据按2014年个数660，乘以平均一个地级市一年散装鲜面的销售额约为2.76亿来5各子品类产品属性分析项目介绍

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执行

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面条基本介绍

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半干面

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方便湿面

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冷冻面

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附录半干面方便湿面冷冻面产品水分含量20%-25%30%-40%60%+保质期冷藏条件下一般3-6个月，常温条件下一般2-3个月冷藏条件下12个月，常温条件下6-10个月必须冷冻保存，可保存12个月零售端摆放基本都摆放在冷藏柜商超摆放在冷藏柜，便利店摆放常温货架冷冻柜条件常温车，夏天开启冷

置，其他季节不开常温车，任何季节都不开启冷置冷冻车生产中是否酸浸否是否生产中是否煮制否是，全熟是，70%-100%熟度©

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International执行►►半干面行业的具体分析◄◄项目介绍©

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International7中国包装湿面

市场规模2017F出厂价(百万元)中国包装湿面市场规模201220132014

2015F半干面 方便湿面2016F冷冻面CAGR15.0%7319668301066CAGR9.7%11711282中国包装湿面在2012-2014年以年均15.0%增速增长，在2014年达到9.66亿元。虽然市场规模相比其他面制品例如散装湿面、方便面、挂面要小很多，但其未来预期增长速度较高。包装湿面

发展历史较短，如果参考湿面历史轨迹，中国的包装湿面在未来10年内有可能在整个面类制品中占比上升到5%达到30亿元（目前是不到1%）。项目介绍

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执行

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面条基本介绍

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半干面

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方便湿面

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附录品类2014市场规模2014年占比15-17CAGR包装湿面966.30.3%9.7%散装湿面182,10163.8%0.0%方便面71,43125.0%-0.1%挂面30,97310.8%12.2%加总285,471100%1.5%面类市场规模和增速出厂价（百万元）©

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International11包装湿面中各子品类

分析半干面,490方便湿面,305冷冻面,1710%4%8%12%16%20%0%20%40%

60%

80%

100%市场集中度(用市场前5名加总份额表示)未来两年预期复合年均增速类别2014规模未来增速市场集中度领先企业平均毛利率半干面4905.7%51.9%20%-35%*方便湿面30511.2%71.5%25%-28%冷冻面17116.9%75.6%27%-35%冷冻面目前是最小规模的子品类但预计在未来两年增长最快，毛利空间最高，是包装湿面中最有潜力的品类。冷冻面的行业集中度最高，厂商数量较少。现有的冷冻面企业除了云鹤投入较多资源在冷冻面品类上，其他公司基本上都是任其自然发展的状态，不把冷冻面当作品类。半干面是目前规模最大的品类但预计在未来两年增长最慢。行业集中度最低，味千一家遥遥领先。行业内有较多的小厂商，他们一般同时生产半干面和生鲜面，在区域市场销售。方便湿面从未来增速看潜力居中,但目前已形成一定的市场规模。项目介绍

|执行 |面条基本介绍

|半干面

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方便湿面

|冷冻面

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附录©

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International9包装湿面及子品类的地域销售贡献2014年包装湿面销售额按地域划分47%29%24%华东华南其他地区销售占比达47%。华南第从销售区域看，华东区是包装湿面销售的最重要区域，2014年在二，占比29%。其他地区包装湿面还未发展起来。华东和华南市场在各子品类分别都是第一、第二大的区域市场，但相对而言方便湿面在华东华南以及其他地区的销售额分配相对平均一些。项目介绍

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执行

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面条基本介绍

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半干面

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方便湿面

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冷冻面

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附录的销售额：零售，餐饮和特通。以上销售额划分是基于全华东包含：山东，江苏，

，，浙江。华南包含：福建，

，广西，海南。49%29%22%41%32%27%50%24%27%半干面方便湿面冷冻面©

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International10包装湿面及子品类的

销售贡献2014年包装湿面销售额按划分53%34%10%

4%餐饮传统零售现代零售特殊通路，2014年占比53%。其次是现代零售，占比34%。传统零售渠餐饮是包装湿面最大的

道和特殊通路都比较小。，其他各子品类中半干面有56%的销售额来自餐饮较多品牌都由于连锁零售较高的费用转向餐饮的贡献，除了味千半干面主攻零售，主要供应给日式拉面店。方便湿面中也有较高比例是餐饮销售额，主要指的是方便湿面中的乌冬面卖给中

日韩料理店，还有车仔面供应给港式餐饮店。第二大是现代零售，包含卖场和便利店。同时值得注意的是方面湿面中有相当的比例卖到特殊通路，主要是车站，高速公路休息站，学校等相对封闭的零售体系。冷冻面则以现代零售为主，餐饮次之，冷冻型乌冬面和冷冻型火锅面供应给高端日韩料理和火锅店。项目介绍

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执行

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面条基本介绍

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半干面

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方便湿面

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附录56%33%11%54%11%9%26%49%8%1%43%半干面方便湿面冷冻面©

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International•

以上销售额划分是基于全的销售额：零售，餐饮和特通。11100%半干面包装湿面和子品类保质期长短以及产品生熟度划分包装湿面销售额按产品保质期划分10%48%41%90天及以下

91天-10个月

10个月以上包装湿面销售额按产品生熟度划分项目介绍

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执行

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面条基本介绍

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半干面

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方便湿面

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附录44%5%51%全熟 接近全熟 生面20%80%25%75%100%半干面方便湿面冷冻面100%70%2%28%方便湿面冷冻面©

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International•

以上销售额划分是基于全的销售额：零售，餐饮和特通。12包装湿面和子品类建议保存方式和实际保存方式的对比包装湿面的销售额按产品指导保存条件划分包装湿面的销售额按零售端实际保存方式划分27%55%18%59%23%18%常温，冷藏都可建议常温建议冷冻项目介绍

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执行

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面条基本介绍

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半干面

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附录88%45%55%100%半干面 方便湿面12%冷冻面35%65%30%70%100%半干面方便湿面冷冻面常温冷藏冷冻©

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International•

以上销售额划分是基于全的销售额：零售，餐饮和特通。13包装湿面和子品类有无调料包，有无食材包划分16%84%有食材包©

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International无食材包35.6%64.4%有料包 无料包包装湿面销售额按产品是否含食材包划分项目介绍

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执行

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面条基本介绍

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半干面

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方便湿面

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附录28%72%32%68%64%36%包装湿面销售额按有无调料包划分半干面 方便湿面冷冻面100%100%90%10%半干面方便湿面冷冻面以上销售额划分是基于全

的销售额：零售，餐饮和特通。**

调料包指含基本酱料，例如辣酱、香料粉、醋包等等。食材包指含有一定分量的蔬菜或肉块。14包装湿面和子品类产品规格和宣传语划分包装湿面销售额按产品包装规格划分38%43%19%普通宣传语没有宣传语带附加值的宣传语©

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International51%23%26%1-2人份

3-5人份

6人份及以上包装湿面销售额按产品宣传语划分项目介绍

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半干面

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方便湿面

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附录30%20%50%67%33%83%14%4%半干面方便湿面冷冻面40%60%25%15%60%55%45%半干面方便湿面冷冻面以上销售额划分是基于全的销售额：零售，餐饮和特通。15各子品类行业前五名领先企业对比半干面方便湿面冷冻面企业2014销售额市场份额企业2014销售额市场份额企业2014销售额市场份额1.味千10,123.020.7%金田麦11,000.036.0%通用磨坊6,589.038.6%2.今旭5,940.012.1%新顺福3,780.012.4%云鹤3,294.519.3%3.伊都2,600.05.3%南德3,017.09.9%亚是加1,800.010.5%4.一町2,593.05.3%百龄麦3,302.010.8%千味央厨727.94.3%5.唯新2,303.04.7%金百味713.02.3%伽力森512.13.0%前五加总23,859.048.7%21,942.071.9%12,923.575.6%其他25,162.251.3%8,579.028.1%4,160.524.4%包装湿面行业除了半干面较为分散外，方便湿面和冷冻面的市场集中度都很高，这和市场进入壁垒高低有较大关系。三个品类的市场领先者除了包装湿面业务以外大多还有其他业务单元，例如散装湿面，挂面，甚至农产品，冷冻食品等。项目介绍

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半干面

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附录©

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International16项目介绍

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附录半干面行业第一企业的销售额分析-味千47%27%26%销售区域华东 华南 其他地区10%90%保质期90天及以下78%22%销售现代零售传统零售100%生熟度生面100%指导保存条件常温冷藏都可8%92%实际保存方式常温 冷藏10%90%有无料包有料包 无料包100%有无食材包有食材包无食材包35%55%5%产品包装1-2人份3-5人份6人份以上100%宣传语普通宣传语©

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International17项目介绍

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半干面

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附录方便湿面行业第一企业的销售额分析-金田麦42%36%22%销售区域华东 华南 其他地区100%保质期10个月以上61%21%9%9%销售餐饮传统零售现代零售特殊通路100%生熟度全熟100%指导保存条件常温冷藏都可25%75%实际保存方式常温 冷藏36%64%有无料包有料包 无料包100%有无食材包无食材包80%20%产品包装1-2人份3-5人份100%宣传语带附加值的宣传语©

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International18项目介绍

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附录冷冻面行业第一企业的销售额分析-通用磨坊49%34%17%销售区域华东 华南 其他地区100%保质期10个月以上75%23%2%销售现代零售100%生熟度全熟100%指导保存条件建议冷冻100%实际保存方式冷冻100%有无料包有料包100%有无食材包有食材包100%产品包装1-2人份100%宣传语普通宣传语©

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International19行业内企业的成功经验无外乎差异化竞争和找准合适的进入时间先进入者优势例如金田麦最先引进方便湿面到中国市场，取得先发优势例如味千最先进入半干面市场，成为这个行业的从其他地区市场突破例如伊都拉面选择从“外销包围内销”，避免与味千的直接竞争例如云鹤主要在北方市场销售冷冻面，与着重南方市场的湾仔码头错区位竞争差异化产品例如在冷冻面市场，湾仔码头生产日式汤拉面，云鹤生产中式面例如今旭销售低价的半干面，和味千形成完全不同的产品定位控制生产成本例如味千从早期自营餐饮用面拓展到半干面生产，利用了过去相关经验和设备，降低生产成本例如今旭一天排2个班次，每个班次10小时，提供加班工资但减少排班班次以减少人力成本把握业务

的时间点例如唯新看准国家推动主食的契机进入半干面获得地方

的一些

方面的支持例如今旭发现挂面行业竞争过于激烈遂转行投入半干面生产找准消费群体例如味千找准年轻中产这个消费者群体，着重铺设卖场和高端超市渠道例如寿桃找准上班族这个群体，铺设便利店 销售方便湿面项目介绍

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附录©

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International20各子品类及领先企业零售价格分析屋的荞麦面，有料中最贵的是市面上半干面产品的种类是最多的，根据现有发现，无料中最贵的是韩本故庄

仔生刀切面。方便湿面中最贵的有料产品品牌是韩本故庄，无料产品最贵的是

品牌屋。市面上冷冻面产品的种类数量较少，且进口品牌有限，店检发现最贵的无料产品品牌是讃岐，是进口品牌，最贵有料产品来自品牌潮乡村。在店检中发现的半干面品牌最多，无料和有料产品最贵的品牌分别是日韩品牌。有调料包或有食材包统称有料。**

以上零售价格的带状图来自广几个大城市零售端店检的结果，不是整体市场的平均价格。元/100克项目介绍

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附录味千3.7今旭1.9伊都2.1一町2.2唯新2.4金田麦2.4新顺福2.5南德2.1百龄麦2.3金百味2.0通用磨坊4.4云鹤4.12.1亚是加千味央厨2.0伽力森1.93.081.814.163.042.314.034.31.984.35半干面无料有料*方便湿面冷冻面120总体无料有料总体无料有料总体©

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International21现阶段的宏观环境对于包装湿面的影响2012年农业部启动实施了主食加工业提升行动。面条属于主食加工业中目前比较薄弱的分支，得到

的地方

的鼓励，例如提供政策和

补贴。中国经济增速放缓，但国内人均可支配收入持续稳步上升（2012-2014上升17.4%），中等收入人口上升，食品行业消费升级的现象不断加强。生活节奏加快，消费者健康意识提高使得消费者对营养、新鲜的便捷食品的需求与日俱增。政治法律环境经济环境技术环境社会文化环境所有湿面品类的技术都有、过往经验作为参照。中国国内在产品研发方面大多采用模仿的方式。领先企业把模仿改进的技术

为了获得专利，主要是专项补贴。包装湿面行业的

法律

目前还未健全，生产主要依赖于地方标准和企业标准，市场流通则基本没有专项监

管，竞争环境比较混

乱。

文化影响中国，日本发明的半干面，方便湿面和冷冻面随之进入。一、二线城市人工成本上涨迅速，因此工业化生产的包装湿面相对人工制面有明显的成本优势，但

三、四线城市则不一定成立。国内上游设备产业技术发展水平较低，相比设备存在自动化程度低，参数选择少，关键零配件使用缺陷。但国内设备的优势是价格低，可以联合各种类型设备商定制化生产线。在信息和进口商品不断涌入的背景下，消费者尝试新鲜事物的热情比过去更高，但建立重复某种食品的难度更大。项目介绍

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International22项目介绍

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附录康师傅进入半干面行业的SWOT分析Opportunity除了市场上第一名的企业，其他企业竞争力较弱，新进入企业有并购机会。如果新进入者自行生产，进入行业所需投入的

较少，技术壁垒较低。一些区域市场，特别是中等发达城市对半干面的需求有明显上升。Weakness半干面便捷性较差，消费者食用前的煮制时间长，需要搭配食材。康师傅如果进入半干面，特别在卖场和便利店，产品按冷藏产品管理，库存管理的要求比常温产品高。ST半干面具有较长的保质期和接近现做面条的口感，价位中档，具有一定竞争定优势。康师傅如果进入半干面，在生产过程中的制面、烘干环节和非油炸方便面有共通性；原料供应方面，半干面和方便面对面粉要求类似；干线物流可继续采用目前在用的第物流公司，追加投资不高。半干面受到散装湿面、挂面的竞争，未来2年预期增速较慢。半干面产品对于经营者来说存在较高的食品安全风险，因为添加剂适量合规和产品达到较高性能这两者在现有技术条件下难以取得平衡，由此可能带来1）食品安全 ，

2）产品保质期短报废率高，费用上升3）产品性质差例如易断易糊，产品重复

率低。trengththreat©

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International©

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International23项目介绍

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半干面

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附录康师傅进入半干面行业的4P分析Price价格Place渠道Product

采用小包装、带料包的产品，在宣传语上有所突破零售市场上带料包的产品和不带料包的产品各占一半，最主流的产品是产

1-2人份（100-200g），产品诉求以产品口味的宣传为主。康师傅如果进品

入半干面市场，建议推出带料包的产品，借用过去在方便面的料包经验；采用小包装产品迎合小户家庭消费的需求；产品包装上如果传达出一些具有附加值的信息，更容易脱颖而出吸引消费者的关注。中端的定价可以避开和味千的直接竞争零售市场上产品零售均价约是3.08元/100克。第一的味千拉面零售均价是3.75元/100克。味千的溢价来自其在面条餐饮市场建立起的品牌知名度。康师傅的定位可以略低于味千，但高于市场均价。促销势也没有得到宣传，因此需要

推广加

推广来提升消费者对这个品类的认知。半干面保质期较短，因此在日常经营操作中，剩余货架期较短的产品可时不时做买赠。需要不同包装，且一般大卖场是重点进入尽管餐饮用半干面占整体市场过半，但餐饮需要经销商给餐饮提供日配*,

需要较多的投入。现代零售

中的大卖场是重点建议进入

。传统零售由于没有冷藏食品柜，半干面的货架期会缩短。便利店则和需要加工煮制的半干面定位不相符。Promotion

推广加买赠结合的促销方式半干面这个概念在消费者中没有普及，产品相对于散装湿面和挂面的优*

日配的原因并不是产品保质期短，而是很多餐饮店仓储管理能力不足24康师傅进入半干面行业的生产端分析第一步核算投资确定重要环节的工艺进入半干面并成为行业第一，第一年在生产端至少需投入

4800万元，实现1万吨的产量烘干是半干面生产最重要的环节，国内主要是电烘干。采用中温烘干虽然效率比高温烘干低，但是产出产品质量高。相比方便湿面和冷冻面，半干面需要在投料环节加入

，丙二醇等一些额外的辅料以延长产品的保质期。生产线工人需要50人，主要是制面环节的操作工面粉采购选择特一粉，灰分要求<=0.5可常温出厂第二步第三步确定设备、

、原料、可使用国产设备，品牌选择比较广泛，例如威海张工，扬子等。项目介绍

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International25项目介绍

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附录康师傅进入方便湿面行业的SWOT分析Opportunity方便湿面相比其他方便食品，比较迎合健康的理念（非油炸，热量低）。这个类别未来两年的预期年均增速超过10%。除了普通，特殊通路例如航空港，火车站，学校等封闭系统存在很大的销售机会。目前市场上的方便湿面品牌没有形成影响力,康师傅进入较容易抢占份额。Weakness大部分方便湿面口感明显带酸味，普及到大众消费者有一定难度，除非学习到目前行业最先进的技术。方便湿面的生产设备要求很高。价值6000万的

进口生产线是主流标配。方便湿面对原材料要求高，既有的方便面生产所使用的面粉不能达到方便湿面的要求。ST方便湿面是常温产品，在

、库存管理、分销

等方面都和方便面有极大相似性。方便湿面是即食产品，和方便面的消费群体有相似性，可以

类似的消费者策略。方便湿面市场集中度较高。方便湿面的竞争替代品被认为是方便面，后者现有体量大，竞争压力大。trengthhreat©

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International26项目介绍

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附录康师傅进入方便湿面行业的4P分析Product

采用小包装，带料包的产品，清淡口味产

零售市场主流包装是1-2人份，70%的带料包。不带料包的大多数是乌冬面。品

带料包的1人份是值得考虑的方便湿面。口味设计可清淡一些，不与康师傅现有方便面偏浓郁的口味形成竞争，从而实现新客户的开发。可以设定中偏高端的定位市场零售均价是3.04元/100克。康师傅的定价可以考虑高于平均价，因为市场上现有的领先企业都是出口起家的，国内市场知名度低，没有一家产品的品牌溢价能力高于康师傅。Price价格促销特殊通路和便利店较有潜力特殊通路

中的火车站、机场、学校、网吧和现代零售

中的卖

场、便利店都可以考虑。前者较分散，操作交给经销商来做，后者可以直供。行市场教育。在较高

的基础上，通过经常性的让利活动的方式让消费者提高对产品的接受度。Place渠道Promotion

让利消费者达到提升产品认知的目的做足品牌宣传，提高消费者认知，特别要抓住‘便利’，‘健康’这两个点进©

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International27康师傅进入方便湿面行业的生产端分析第一步核算投资进入方便湿面并成为行业第

一，第一年在生产端至少需投入1.8亿元，实现2.0万吨的产量确定重要环节的工艺酸浸是方便湿面的重要生产环节，以延长产品保质期。一般采用乳酸。酸度控制尽量接近中性为优，可以参考金田麦的做法，该公司

了专利Patent

CN103829155A。蒸汽杀菌也是比较重要的环

节。蒸汽杀菌时需人工观察胀包情况以排除包装破损产品。第二步第三步确定设备、

、原料、要有足够竞争力需使用沙迪克汤姆的设备，1小时5千包的生产线两条或1小时9千包生产线一条生产线工人需要40人，主要是二次包装工人面粉采购选择特一粉，灰分要求<=0.4可常温出厂项目介绍

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执行

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面条基本介绍

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半干面

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方便湿面

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冷冻面

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附录©

Euromonitor

International28项目介绍

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执行

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面条基本介绍

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半干面

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方便湿面

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冷冻面

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附录康师傅进入冷冻面行业的SWOT分析Opportunity消费升级有利于该产品未来的发展，未来预期增速最快。速冻食品这个大品类的市场发展良好且比较成熟，有利于消费者建立对冷冻面这个新品类的理解和认知。第冷链物流的发展在近几年加速，可以促进冷冻面条的发展。Weakness生产冷冻面需要配置额外的设备和设施，例如速冻机，冷库，产生额外投资。康师傅需要额外招募新的经销商团队。康师傅比较难在零售端的陈列达到高竞争力，因为其他冷冻食品的企业往往有很长的冷冻产品线，全线产品进入超市冷柜有较高的谈判能力，实现较低的单品投入。ST冷冻面口感还原度高（还原到现做面条口感），被认为是几类产品中最天然，最健康的湿面。冷冻面中的微波拌面食用便捷度很高。产品定位高端，毛利率高。经销商物流是短板，不当的对冷冻面的品质影响是致命的（比对其他冷冻米面产品的影响更大）。市场集中度高，前三名占据了近70%的市场份额，尤其是湾仔码头在KA较为强势。trengthhreat©

Euromonitor

International29项目介绍

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执行

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面条基本介绍

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半干面

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方便湿面

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冷冻面

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附录康师傅进入冷冻面行业的4P分析Product产品Price价格促销一人份的微波拌面值得考虑目前市场主流是2人份的冷冻汤面，带料包，食材包，需要水煮。少部分是1人份的微波冷冻拌面。微波拌面是便捷度最高的产品，值得康师傅考虑。中端定价可以对现有品牌造成冲击目前零售市场零售均价是

4.30元/100克。

如果康师傅进入该品类，可以考虑适当降低零售价，对湾仔码头形成直接价格竞争。因为较高的售价是目前消费者重复

率低的原因之一。的认知度。康师傅只需要在此基础上通过一系列

加强品牌认知，例如产品试吃，路演等。大卖场和高端超市可以通过经销商进入现代零售

的大卖场是重要

，高端精品超市也是比较好的选择。康师傅进入该品类初期可以选择经销商操作的形式，因为冷冻柜和常温货架是完全不同的体系，速冻食品的配送、零售终端的管理与普通快消品相比更为复杂。Place渠道Promotion

提高品牌认知最为关键冷冻面经过湾仔码头之前的初步市场教育，已经在消费者中达到了一定©

Euromonitor

International30康师傅进入冷冻面行业的生产端分析第一步核算投资进入冷冻面并成为行业第一，第一年在生产端至少需投入

6300万元，实现3.5千吨的产量确定重要环节的工艺冷冻面的生产过程中真空和面十分重要，控制负压值和水分含量对后期面筋度有极大影响。冷冻面的生产能耗较大。煮面时利用余温加热面条，速冻时速冻机

循环冷空气温度设置-35摄氏度~-40摄氏度，时间设置为25分钟~30分钟，可以实现较大程度节能。面粉采购选择特一粉，灰分要求<=0.5必须冷冻出厂

，理想情况用第

物流公司，但需和经销商协商。第

物流的话按重量计费的方式比较合算（费用可少30%-50%）因为冷冻面体积/重量比较大。第二步第三步确定设备、

、原料、可采用中档价位的索拉泰克（

品牌大陆生产）。生产线工人需要40人，主要是二次包装工人项目介绍

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执行

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面条基本介绍

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半干面

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方便湿面

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冷冻面

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附录©

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International31项目介绍|

执行结论|

面条基本介绍|

半干面|

方便湿面|

冷冻面|

附录半干面属于生面，食品安全风险较大。产品质感及便捷度和散装湿面、挂面过于接近，没有区分度。属于更高端、更新鲜的品类，在产品定位上可以和方便面形成互补。它严格意义上属于常温产品，和康师傅的方便面产品在资源上可以实现共享，但在消费终端可以调整为冷藏产品的定位，为了迎合消费者对‘新鲜’概念的追求。总之，康师傅的新品需要跨入新的温层，以全新品类方便湿面和冷冻面的形式推出，由于和现有的方便面产品不具可比性，定价比较

，且不会造成

竞争度：低冷冻面3方便湿面度：高度：高半干面21©

Euromonitor

International32项目介绍|

执行建议方案第一阶段：未来1-2年实施难度较低的方案进入方便湿面市场常温

，冷藏陈列需克服酸的问题，可以考虑OEM给金田麦康师傅有品牌力，建议相比同类产品定位中高端初期主攻华东和华南市场，可在上海试点推广品牌。发展餐饮

，借助经销商把方便湿面和方便面组合开发一些茶餐厅，火锅店等使资源利用最大化。KA可以直营。其他区域可在试点推广后利用经销商开发市场、减少成本。需要比较多的宣传投入，提高消费者对这一产品品类的认知。倡导健康和口感好的理念。第二阶段：未来2-3年实施难度稍高的方案进入冷冻面市场严格冷冻

，采用第

物流提高效率和

专业度。相比市面上其他产品，建议中端定价，对目前行业第一品牌湾仔码头形成价格冲击。优先发展华东市场，同样以

作为试点。以KA为主要

，可委托经销商经营管理，克服目前康师傅在冷冻产品经营方面经验的不足。在消费者中加强品牌认知。|

面条基本介绍|

半干面|

方便湿面|

冷冻面|

附录©

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International半干面行业的具体分析市场规模和销售行业竞争环境消费者偏好研发和供应链分析领先厂商简介►►方便湿面行业的具体分析◄◄执行34半干面行业

市场规模和主要事件387.8420.4490.2521.6551.8582.78.4%16.6%6.4%5.8%

5.6%4.0%2.0%0.0%6.0%18.0%16.0%14.0%12.0%10.0%8.0%0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0半干面

市场规模MSP(百万元)2012

2013

2014

2015E

2016F

2017F半干面2014年总体市场规约为4.9亿。2013年同比增长8.4%，2014年同比增长16.6%。2014年半干面市场的同比高增长主要归功于河北今旭面业在2014年的出色表现.从2015年开始，半干面总体市场增长率预计将出现明显回落，

2015-2017的年均复合增长率约为5.7%。虽然整体市场增速

放缓，但是市场总量将持续增长。预计到2017年半干面总体

市场规模将达到5.8亿。成味千伊都食品在 正式立，王月华董事长拉面的经营模式江苏唯新业务范围拓展到半干面河北今旭面业正式进入半干面市场，通过低价策略迅速在北方市场占得一席之地20012003200520082011味千于在零售兴建厂房，开始销售半干面一町食品在注册成立，也加入华南市场的竞争项目介绍

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执行

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面条基本介绍

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半干面

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方便湿面

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冷冻面

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附录©

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International35半干面市场驱动因素和抑制因素分析市场驱动因素人均可支配收入的不断提高，拉升了城镇居民的消费层次。与其说半干面是介于散装湿面和挂面的中间产品，不如说是升级产品。对传统面类产品的升级，符合消费者的需求。随着连锁餐饮的不断下沉，传统散装湿面的保质期长距离的需求，半干面的产品在通常情况下常温2个月，冷藏6个月的保质期，能很好的弥补散装湿面的不足。市场抑制因素消费者目前对这种工业生产的半干面的认识度并不高，相对于半干面很多消费者更倾向于去

购买价格相对便宜的菜场鲜面/散装鲜面。但是半干面产品 的是品牌溢价的体现，对于追求生活品质的年轻消费者还是有一定的

。消费者的偏见：在消费者看来，这种工业生产的半干面，保质期常温3个月，低温6个月，一定是添加了防腐剂。但是消费者并不了解现在的工艺已经可以达到不用添加任何防腐剂。所以这里还需要领先企业加大对消费者的教育。项目介绍

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执行

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面条基本介绍

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半干面

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方便湿面

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冷冻面

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附录©

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International36半干面行业的国家政策生产/销售国家/行业标准《食品安

家标准食品添加剂使用标准》（GB2760-2011）-

生湿面制品《食品安

家标准食品中污染物限量》(GB2762-2011)

-生湿面制品《食品中真菌毒素限量》（GB

2761-2011

）-生湿面制品半干面的生产经营要符合一系列食品生产的基本要求，例如生产环境和卫生状况符合《食品生产通用卫生规范》(GB

14881-2013)，使用原料例如小麦粉、淀粉、生产用水分别符合GB1355、SB/T10228、GB5749由于国家/行业标准不完善，一些半干面生产比较发达的地区制定了

，例如

。《

食品安全地方标准预包装冷藏膳食》（DB31／2025-2014）-

半干面企业食品生产食品流通项目介绍

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执行

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面条基本介绍

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半干面

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方便湿面

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冷冻面

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附录©

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International3756%33%11%44%2014年半干面销售终端分布餐饮 现代零售 传统零售餐饮从餐饮

来看，散装湿面是半干面的主要竞争品类。半干面的出厂价约为散装湿面的两倍，但保质期是其五到十倍。连锁宾馆酒店、连锁拉面馆（10家以上的店面）等比较适用半干面。相反，个人拉面店和一些小餐馆比较适用于散装湿面。随着餐饮消费结构的进一步升级，半干面在餐饮市场的占比预计将进一步增长。现代零售半干面的现代零售

主要指的是

连锁的大卖场，地区性连锁超市和行业领先的生鲜

。相比于餐饮市场，现代零售的销售占比在逐年降低。原因一是随着进入连锁商超各种费用的提升，经销商的毛利润逐年降低，经销商更加愿意去开拓更高毛利的餐饮市场。原因二是部分商超要求与厂商直接对接而不接受经销商进场，但半干面行业的厂商少有能力直营KA。传统零售传统零售并不是半干面这个品类的主要销售，主要指一些非连锁性质的私人超市、食杂店。半干面在传统

的占比将随着传统本身的萎缩而进一步降低。2014年，餐饮消费的半干面高于零售消费的半干面，餐饮用面以出厂价计达2.7亿。在零售销售中，现代零售销售高于传统零售销售。半干面的销售

分布项目介绍

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执行

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面条基本介绍

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半干面

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方便湿面

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附录©

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International38半干面现有企业的竞争12.1%5.3%4.7%52.0%2014年半干面市场味千控股河北今旭面业[VALUE]市伊都食品市一町食品江苏唯新食品2014销13-14销售额售额增长101.23.6%59.4521.3%26.05.8%25.97.4%232.1%半干面市场是一个相对分散的市场，前五的领先企业约占了48%的整体市场份额。半干面市场的准入壁垒相对较低，有很多地区性的小企业，但是随着领先企业的进一步下沉，抢占小企业市场份额，预计未来三年的市场集中度会有所提高。项目介绍

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执行

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面条基本介绍

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半干面

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方便湿面

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冷冻面

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附录©

Euromonitor

International39半干面行业的竞争环境半干面市场较为分散，竞争激烈潜在进入者的供方的议价能力代替品的买方的议价能力潜在竞争者的

可能会来自：今麦郎、克明面业。半干面市场餐饮占比56%，其

中连锁餐饮机构又是主要客户。因为连锁餐饮机构市场的竞争

的集中度中等，所以买家的议价能力中等。原材料供应商的议价能力低，上游面粉供应商相对分散，差异化不明显,

同时我国面粉产能过剩，又进一步降低了原材料供应商的议价能力。设备供应商的议价能力低，因为半干面设备供应商数量多，设备制造技术壁垒低，竞争激烈从零售的角度出发，半干面是介于方便面和挂面的一款产品，所以其主要替代品是方便面和挂面这两款产品从餐饮的角度出

业内普遍认为散装湿面是其主要竞争产品项目介绍

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执行

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面条基本介绍

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半干面

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方便湿面

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冷冻面

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附录©

Euromonitor

International40半干面零售市场产品口味分析十目伊町长寿面450g0

℃

~25

℃180天煮食生活肉酱捞面280g0

℃~10

℃常温90天，冷藏180天常温60天，冷藏180天0

℃

~4

℃1200g味尚拉面兰州拉面常温45天，冷藏90天0

℃

~4℃300g一町紫薯面零售市场上不到50%的半干面产品带调料销售，所有半干面产品都不带食材包销售。从调料包的口味来看，传统的猪骨汤味最受欢迎，其他如鸡汤味，牛肉汤味也是在市场上比较常见的口味。从面条本身的口味来看，市场上产品以日式拉面为主。但近两年的趋势显示越来越多有中国特色的面条口味，如长寿面、兰州拉面、刀削面、烩面等投入市场。除传统的以小麦粉为原料制作的面条，市场上还有少量添加其他原料的面条，如果蔬面，荞麦面等。从消费者食用方式来看，大部分半干面建议煮制成汤面，零星也有一些拌面产品，如肉酱捞面、老

炸酱面、半干面等。项目介绍

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执行

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面条基本介绍

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半干面

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方便湿面

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附录©

Euromonitor

International41半干面零售市场包装分析味千拉面儿童猪骨汤面230g0

℃

~4

℃常温60天，冷藏180天一町拉面鲜切面1000g0

℃

~15

℃常温90天，冷藏180天常温90天，冷藏180天0

℃

~4

℃280g伊都拉面肉骨汤味常温90天，冷藏180天0

℃

~10

℃500g煮食生活优质蛋白拉面如果在半干面市场把1~2人份的产品定义为小包装，3~5人份的产品定义为中等包装，6人份以上的产品定义为大包装。从零售

分析，大约35%的产品采取大包装的形式，约40%采取小包装的形式，25%则采取中等包装的形式。半干面开封后需要

冰箱，但冰箱容易使面身失掉水

分。所以一次吃完的小包装其实是比较理想的设计。从包装上印有的宣传语分析，约35%的产品宣传了产品健康的特性，剩余产品主要宣传例如了爽滑或劲道、美味等。项目介绍

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执行

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面条基本介绍

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半干面

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方便湿面

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冷冻面

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附录©

Euromonitor

International42半干面零售市场保存条件分析一町刀削面1000g0

℃~15℃常温60天，冷藏180天煮食生活肉酱捞面280g0

℃~10

℃常温90天，冷藏180天90天常温避光保存400g佳食尚今旭拉面常温90天，冷藏180天0

℃

~4

℃500g德川拉面兰州拉面零售市场上，80%以上的半干面产品都有两个建议保存方法（冷藏保存和常温），也对应两个长短不同的保质期。市场是约还有20%不到的产品仅建议常温保存，如河北今旭面业的产品就只要求做到常温避光即可。如建议冷藏保存的，市场上比较通用的有三种温度，一个是以味千为代表的0

℃~4

℃，一个是以煮食生活为代表的0

℃~10

℃，还有一个是以一町为代表的0

℃~15℃。如果按照满足最佳条件（冷藏条件）的最长保质期来给产品分类，约80%以上的产品最长保质期180天，约20%的产品最长保质期90天，还有不到1%的个别品类保质期为60天（比如味千家常拉面，一町家常面，圃美多千柔韧手擀面）项目介绍

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执行

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面条基本介绍

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半干面

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方便湿面

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冷冻面

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附录©

Euromonitor

International43半干面行业研发分析研发的地位待遇技术诀窍专利行业内的发明专利很少，基本都是外观设计的专利。在前5位的企业

有24项专利，其中23项外观设计专利，只有1项为发明专利。这唯一的一项发明专利所有人为江苏唯新食品据公司

知时申请该专利和江南大学，士透露，当的是为获得上面的考量。研发在半干面行业的地位低，没有什么真正搞研发的人，只有所谓的技术工人。技术工人参照一定的技术标准，再根据自己的经验，在实际生产环节中做出判断。在

周边要找到一个合适的技术工人，至少需要10K每月的薪水。如果是需要有管理能力的技术骨干，则至少需要每月20K~25K的薪水。半干面生产中最关键的有两点：其一是料水和面粉的配比，其二是在既有的烘干温度和风力不变得情况下，对面品经过烘干线速度的调整半干面行业生产技术壁垒低，研发在该行业并不受重视项目介绍

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执行

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面条基本介绍

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半干面

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方便湿面

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附录©

Euromonitor

International44半干面的生产流程称量投料：半干面生产企业在此环节，除了添加一定的食品添加剂，通常还会加入食用来起到防腐和保鲜的效果。烘干：行业中普遍认为烘干是半干面最

的生产环节，一般来说行业中是以烘干线的数量来计算生产线的数量。一条烘干线有多个烘干区域，每个区域温度不同。一般都是由低到高再到低的分布方式。比如河北今旭的烘干线有五个烘干区域，五个区域的温度设备分别为95℃，110℃，125℃，

125℃，95℃。面条通过烘干线一般要脱掉5%左右的水分。河北今旭所应用的这种高温快速烘干的方式，虽然烘干效率高，但是面条在煮制过程中容易糊化。相反，味千的半干面则是应用了中温慢速烘干的方式，烘干段的峰值温度仅为85度。称量投料真空和面初步熟化复合压延面带熟成连续压延定量切断烘干重量及金属检测包装项目介绍

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执行

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面条基本介绍

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半干面

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International45半干面的生产线和

配置半干面行业的整体自动化水平都比较低，通常在烘干线的衔接环节和产品包装环节都需要大量的人工。一般来说一整条生产线上所需要的

配置可以分为以下两个工段来看。前半段：从称量投料一直到烘干工段长1人，称量投料1人，和面机操作2人，压延机操作1人，切面机操作1人。从切面机到烘干线部分要按照比例来安排工人上轴（2条烘干线，1人；4条烘干线，2人）后半段：从烘干一直到包装工段长1人，对于烘干机的操作，还需安排1个有经验的工人，观察面条水分，从而调整烘干机的速度。对于包装部分工人数的安排，也是要按照比例来安排（2条烘干线，2人；4条烘干线，4人）。初级加工单元半干面烘干线项目介绍

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执行

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面条基本介绍

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半干面

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附录©

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International46加工单元主要设备国产中设备品牌国产高端/进口设备初级加工单元真空和面机诸城市博威食品机械，荥阳市民生食品机械厂，诸城市富瑞德食品机械，诸城市春秋食品机械

，

欧德奥科技发展有限公司，诸城市富瑞德机械

，郑州市成远食品机械厂，诸城千秋食品机械，威海张工食品机械有限公司，郑州金都机械设备

，郑州金都机

械设备

，晓进机械制造科技

，南

京市扬子粮油食品机械沙迪克汤姆机械其他初级加工单元设备（这部分各部分设备厂家基本重合）：复合压延机，连续压延机，面带熟成机，切面机等应生机械(集体)南国建食品机械制造，诸城国弘食品机械，河，郑州大华棉业机械设备厂，郑州金都机械设备，青岛正亚机械科技

，邢台市海阔机械制造，威海张工食品机械

，

市扬子粮油食品机械沙迪克汤姆机械有限公司次级加工

烘干线单元郑州金都机械设备

，威海张工食品机械有限公司，郑州金都机械设备

，宁津县同方烘干传送设备

，保定市丰辉机械设备有限公司，诸城市

机械

，诸城市国泰食品机械

，

市扬子粮油食品机械沙迪克汤姆机械有限公司半干面生产线价格60万~135万（前端如果配350真空和面锅）4000万左右半干面的生产设备项目介绍

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执行

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面条基本介绍

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半干面

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附录©

Euromonitor

International47半干面的厂房环境要求市场上的领先企业通过了ISO9001质量管理体系认证，ISO22000食品安全管理体系和HA

危害分析和关键控制点认证。半干面行业还有很多小规模的地区性企

业，对于环境卫生的控制只是根据实际生产经验来操作。特别是某些厂商采用人工搬运面带、

烘干后产品、进行一次包装，这些步骤造成的污染

。所以厂商会对员工的洗手标准和更衣等做出要求、也会有定期的设备的

(紫外线灯或是84

液）和对整个生产车间环境的臭氧消杀，但对洁净度的定量指标要求是没有的。半干面生产区净化程序（建议）项目介绍

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执行

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面条基本介绍

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International48半干面的原材料使用面粉大型企业半干面用粉一般属于特一级粉且超出特一粉的最低要求。一是为了较好的产品口感，二是帮助延长产品保质期。比如，国家对特一粉中筋小麦粉的灰分要求低于0.55%。半干面所用面粉的灰度一般要求低于0.5%.但一些地方性的小企业从减少成本的角度考虑，采用普通粉加防腐剂的方式来延长保质期。食品添加剂根据GB2760-2014中针对06.03.02.01生湿面制品的食品添加剂的要求,半干面产品中允许添加的食品添加剂一共有25中，其中半干面生产厂家用的比较多的是以下五种常用食品添加剂种类山梨糖醇液甜味剂、膨松剂、

剂、水分保持剂、稳定剂、增稠剂丙二醇稳定剂和凝固剂、抗结剂、消泡剂、

剂、水分保持剂、增稠剂乳酸钠水分保持剂、酸度调节剂、抗氧化剂、膨松剂、增稠剂、稳定剂丙酸钙防腐剂碳酸钾酸度调节剂项目介绍

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International49原材料面粉+辅料4100元/吨产出设备制面生产线+等设备1000万元能耗水电煤蒸汽200元/吨产出劳动力一线工人50人100万元/年固定成本4800

万元要成为行业第一，新进者需要年产1万吨，第一年在供应链上投入*假设：（1）土地已有（2）不考虑工厂内办公区域，生活区域的投入（3）不考虑研发，

，物流费用（4）不考虑料包生产可变成本项目介绍

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附录半干面供应链的

投入分析厂房投入1万平米300万元©

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International50半干面的物流工厂仓库常温车或冷藏车20℃上下零售商/连锁餐饮总仓(冷库)冷藏车0℃~4℃各零售/餐饮门店零售点冷藏柜工厂仓库常温车或冷藏车20℃上下各地经销商常温仓库常温车或冷藏车20℃上下各零售/餐饮门店零售点冷藏柜终端消费行为直营经销虽然市场上大多数的半干面产品都建议冷藏保存，但是基本上所有半干面的厂家还是选择了常温出库，而且在干线物流的整段也是常温，温度控制在20℃左右；直到支线物流才开始了冷链，温度控制在0℃~4℃。根据业内透露，半干面产品一般要先常温后冷藏，这样产品在保质期的品质不会受影响。如果半干面产品从干线线物流就开始冷藏，一旦支线物流冷藏没做好，产品就很容易在保质期内产生霉变。市场上常用的冷藏车中型车有福田（3-10吨），大型的有，东风（10吨以上）。项目介绍

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执行

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面条基本介绍

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半干面

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附录©

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International©

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International51项目介绍

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附录味千（中国）

简介

–味千拉面公司官网总部地址中国淮海中路333号广场18楼公司性质上市公司，HK.00538总的产品组合散装湿面+半干面生产，，，东莞，，青岛生产产能*45,000吨/年，产能利用率约为50%**从生产结构上来看，公司的半干面产品和散装湿面产品共享生产设备，在内地的六大生产都有生产。从销售上来讲，因为半干面并不是公司的主营业务，所以并没