中国宠物医学影像行业概览

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400-072-5588 ©2022

LeadLeo中国宠物医学影像行业概览图像等）均明出处者除外方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。名词解释中国宠物医学影像行业综述宠物医疗介绍宠物医学影像介绍宠物医学影像常见应用发展历程中国宠物医学影像产业链分析产业链分析产业链上游产业链中游产业链下游中国宠物医学影像行业制约因素海外制造商抢占中高端市场有限的医疗资源、较高诊疗费用等因素导致市场需求无法充分释放中国宠物医学影像行业驱动因素宽松政策环境创造发展机遇宠物经济兴起促进宠物医疗刚需的增加宠物医保逐步发展或为宠主缓解最大痛点中国宠物医学影像行业发展趋势中游设备商的进口替代趋势愈发显著数字化赋能宠物医学影像检查------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------091011121315161718192022232425262728293031目录CONTENTS企业推荐4©2022

LeadLeo400-072-5588迈瑞动物医疗谛宝诚赛诺威盛方法论法律声明------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------323334353637目录CONTENTSTerms------------09OverviewofChinaPetMedicalImaging

Industry------------10IntroductionofPet

Medical------------11IntroductionofPetMedical

Imaging------------12CommonApplicationsofPetMedical

Imaging------------13Development

History------------15ChinaPetMedicalImagingIndustryChain

Analysis------------16IndustryChain

Overview------------17UpstreamoftheIndustrial

Chain------------18MidstreamoftheIndustrial

Chain------------19DownstreamoftheIndustrial

Chain------------20ChinaPetMedicalImagingIndustry

Constraints------------22Overseasmanufacturersaregrabbingthemiddleandhigh-endofthe

market------------23Themarketdemandcannotbefullyreleasedbecauseofthelimitedmedicalresources,high

diagnosis

and ------------ 24treatmentcostsandother

factorsChinaPetMedicalImagingIndustryDriving

Factors------------25Positivepolicyenvironmentcreatesdevelopment

opportunities------------26Theboomingofpeteconomypromotestheincreaseofpetmedical

demand------------27Thegradualdevelopmentofpetmedicalinsurancemayrelievethebiggestpainpointforpet

owners------------285©2022

LeadLeo400-072-5588目录CONTENTSChinaPetMedicalImagingIndustryDevelopment

Trends6©2022

LeadLeo400-072-5588------------29Theimportsubstitutiontrendofmidstreamequipmentmanufacturersisbecomingmore

significant------------30DigitalizationofPetMedical

Imaging------------31Recommended

Companies------------32MindrayAnimal

Care------------33DBC

Healthcare------------34Sinovision------------35Methodology------------36Legal

Statement------------37目录CONTENTS图表1：宠物医疗介绍图表2：宠物医学影像定义与分类图表3：宠物医学影像与人用医学影像对比图表4：当前宠物医学影像的常见应用-1图表5：当前宠物医学影像的常见应用-2图表6：宠物医学影像发展历程图表7：宠物医学影像行业产业链图谱图表8：迈瑞医疗前五名原材料供应商占采购总额比例，2021图表9：DR、CT和MRI核心电子器件成本占比图表10：部分宠物医学影像设备制造商产品布局情况图表11：部分宠物医学影像设备技术难度与国产化程度图表12：中国一线及新一线城市宠物医院数量，截至2022年8月图表13：宠物医院医学影像检查价格图表14：中国宠物医院类别及市场布局图表15：部分宠物医学影像中心介绍图表16：宠物线上影像平台介绍图表17：影响宠物医学影像市场需求充分释放的因素图表18：部分宠物医疗行业相关政策图表19：助推宠物医疗发展的主要因素图表20：2020、2021年养宠痛点，全国城镇养宠及未养宠人口抽样调查图表21：当前部分宠物医保产品情况图表22：本土企业扩大市场份额主要路径7©2022

LeadLeo400-072-5588----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11121213141517181819192020202121242627282830图表目录ListofFiguresand

Tables图表23：部分宠物线上影像平台产品----------------------------------------31图表24：迈瑞动物医疗简介及部分合作情况----------------------------------------33图表25：迈瑞动物医疗医学影像设备产品线----------------------------------------33图表26：谛宝诚简介及业务布局----------------------------------------34图表27：赛诺威盛简介及宠物医学影像业务布局----------------------------------------35图表28：赛诺威盛宠物医学影像设备核心产品----------------------------------------358©2022

LeadLeo400-072-5588图表目录ListofFiguresand

Tables名词解释TERMS9©2022

LeadLeo400-072-5588B超：B超超声波检查是超声波检查的一种方式，是一种非手术的诊断性检查，一般在临床应用方面CCD：Charge-coupled

Device，电荷耦合器件，是一种用电荷量表示信号大小，用耦合方式传输信号的探测元件CMOS：Complementary

Metal

Oxide

Semiconductor，互补金属氧化物半导体，指制造大规模集成电路芯片用的一种技术或用这种技术制造出来的芯片，是电脑主板上的一块可读写的RAM芯片CT：Computed

Tomography，电子计算机断层扫描，它是利用精确准直的X线束、γ射线、超声波等，与灵敏度极高的探测器一同围绕人体的某一部位作一个接一个的断面扫描C型臂：C型臂X光机，有C型的机架，产生x射线的球管，采集图像的影像增强器和CCD摄像机，以及图像处理的工作站组成，主要于各种手术中的造影，摄影等工作DR：Digital

Radiography，数字X线摄影术，以影像增强管为信息载体，接受透过人体的X线信息，经视频摄像机采集后转换为数字信号，再行数字化MRI：

MagneticResonanceImaging，磁共振成像，是根据有磁距的原子核在磁场作用下，能产生能级间的跃迁的原理而采用的一项新检查技术PET：PositronEmissionComputed

Tomography，正电子发射型计算机断层显像，是核医学领域比较先进的临床检查影像技术PET-CT：正电子发射计算机断层显像，将PET与CT融为一体，由PET提供病灶详尽的功能与代谢等分子信息，而CT提供病灶的精确解剖定位，一次显像可获得全身各方位的断层图像PET-MRI：将PET的分子成像功能与MRI

卓越的软组织对比功能结合起来的一种新技术TCO：Total

CostofOwnership，

即总拥有成本US：Ultrasound，超声成像，利用超声声束扫描人体，通过对反射信号的接收、处理，以获得体内器官的图象内窥镜：是集中了传统光学、人体工程学、精密机械、现代电子、数学、软件等于一体的检测仪器第一部分：中国宠物医学影像行业综述10©2022

LeadLeo400-072-5588主要观点：宠物医疗是宠物行业的重要组成部分，主要包括宠物疫苗、宠物体检、宠物绝育、宠物疾病诊疗及宠物护理五个方面，近年来随着宠物市场的扩张而得到迅速发展宠物医学影像是借助某种介质将宠物内部组织结构和密度以影像方式呈现，辅助医师进行诊疗；目前常用的设备主要包括X线成像、CT、MRI、US和医用内镜，其在构造、用法和价格方面与人用医学影像设备存在差异在常见的宠物医学影像设备中，DR一般用来检测骨骼、胸腔；CT多应用于脑部、脊髓、骨骼和胸腔的检测；MRI则因其高度的软组织分辨能力在检查中枢神经系统和心脏等部位的疾病中拥有优势由于US有较高的软组织分辨力且无辐射，常被用来检查腹部盆腔、子宫、心脏、肌腱等部位；此外，内窥镜可在基础常规检查无法确诊的情况下多角度、更直观地观察患处，常用于检查肠道、胃、食道、泌尿道等部位宠物医学影像同人用医学影像一样，以X光技术为基础逐步发展至今，在DR、MRI、CT、超声成像及内窥镜领域均有应用，随着宠物经济的发展，将进一步打开宠物医学影像市场，刺激更多专用高端影像设备的研发包括皮肤病、传染病（犬瘟热、犬细小等病毒）、内科（肝、肾等）、外科（心脏外科、神经外科、泌尿系统、生殖系统等）、骨科、肿瘤等疾病包括术前预检（常规检查、血常规、生化检查等）、麻醉（吸入麻醉、麻醉监护）、绝育手术（常规手术、超声刀、腹腔镜微创、皮下/肌肉输液）和术后护理（止痛、止血、消炎、伤口缝合）常规检查（体温、体重、口腔、耳道、被毛及皮肤外观、眼部、心脏、肌肉和骨骼等）、血液检查（血常规、生化检查）、传染病筛查（犬瘟、犬细小、犬冠状抗原，猫瘟、猫冠状抗原等）、影像检查（X-ray、CT、B超等）、皮肤检查（皮肤刮片染色镜检）、粪便常规检查宠物医疗介绍图表1：宠物医疗介绍宠物医疗是宠物行业的重要组成部分，主要包括宠物疫苗、宠物体检、宠物绝育、宠物疾病诊疗及宠物护理五个方面，近年来随着宠物市场的扩张而得到迅速发展宠物医疗宠物体检疾病诊疗宠物护理宠物绝育宠物疫苗狂犬疫苗、犬免疫疫苗、犬钩端螺旋体疫苗，预防狂犬病、犬钩端螺旋体病、犬瘟热、犬腺病毒1型引起的传染性肝炎、犬腺病毒2型引起的呼吸道病、犬副流感和犬细小病毒肠炎猫免疫疫苗，预防猫鼻气管炎、嵌杯病毒病和泛白细胞减少症营养管理；皮肤、牙齿清洁护理；激光镭射理疗（减轻疼痛、缓解炎症、促进伤口愈合等）；高压氧舱治疗（术后伤口恢复、老年症候群、肌肉扭挫伤及运动伤害、脑创伤或脊椎创伤跟压迫等）等宠物医疗是宠物行业的重要组成部分，指对宠物的疾病进行预防、诊断和治疗，为解决宠物病痛所进行的活动，随着宠物市场的扩张，宠物医疗领域近年来备受关注，当前该领域的内容主要包括宠物疫苗、宠物体检、宠物绝育、宠物疾病诊疗及宠物护理五个方面其中，宠物疫苗作为宠物和宠主健康的基本保障，其市场需求覆盖最广泛；其他四个方面则与宠主个人观念、经济条件及宠物医疗发展水平等因素相关宠物医疗主要内容宠物类别哺乳类鸟类爬行类鱼类昆虫类来源：头豹研究院11©2022

LeadLeo400-072-5588根据光学成像原理成像，医用内镜可经宠物天然孔道或手术小切口进入体内，导入到将检查或手术的器官，对器官组织进行光学成像，进而为医生提供疾病诊断的图像信息利用超声声束扫描宠物，对反射信号进行接收、处理，进而获得体内器官图像的原理成像；超声成像方法常被用来判断脏器的位置、大小、形态，确定病灶范围和物理性质利用静磁场和射频磁场使宠物体内组织成像，MRI主要对氢核的磁共振效应成像，很多疾病的病理过程会导致体内水分形态的变化，进而可由磁共振图像反应出来与X线成像原理相同，区别在于利用精确准直的X线束、γ射线、超声波等，与灵敏度极高的探测器围绕宠物的某一部位进行断面扫描，通过计算机系统最后形成灰阶图像根据宠物体内不同组织对X线吸收程度存在差异的原理进行成像，X线图像可直观显示宠物骨骼和脏器的相关形态，目前数字X线摄影术（DR）在该领域最为常见宠物医学影像介绍宠物医学影像是借助某种介质将宠物内部组织结构和密度以影像方式呈现，辅助医师进行诊疗；目前常用的设备主要包括X线成像、CT、MRI、US和医用内镜，其在构造、用法和价格方面与人用医学影像设备存在差异定义常用设备分类宠物医学影像是指借助某种介质（如X射线、电磁场、超声波等）与宠物相互作用，将宠物体内组织器官结构、密度以影像方式表现宠物医学影像设备为医师提供影像信息，从而帮助其对宠物的健康状况进行评价和诊断宠物医学影像设备在原理上和人用设备基本无异，但由于宠物和人类在体型和身体结构等方面存在显著差异，因此其设备的构造、用法要求和价格也有不同一般宠物医学影像设备相对人用设备而言体积更小，大多厂家在设计时会考虑到动物毛发缠绕的问题，且设备需根据各类动物预设不同的参数；在使用时两者规定的探测角度、测量位置等要求也不同，并且相对于人而言，大多数宠物在进行医学影像检测时需要进行麻醉，以保证在检测过程中保持静止人用医学影像设备的价格一般更昂贵，主要由于当前人体组织结构和检测需求都更为复杂、详细，生产工艺要求也更高，从而导致造价更高X线成像计算机断层扫描（CT）磁共振成像（MRI）超声成像（US）医用内镜图表2：宠物医学影像定义与分类

图表3：宠物医学影像与人用医学影像对比设备宠物人用构造一般宠物医学影像设备相对人用设备体积更小，如宠物B超机多使用便携式、推车式B超机；防毛发缠绕功能；根据各类动物预设参数用法由于宠物身体结构与人体结构不同，使用医学影像设备时的探测角度和测量位置等方面也有差异，如在拍X光片时，动物拍片的距离要求是1.0米，而人的要求则是大于等于1.5米价格来源：头豹研究院12©2022

LeadLeo400-072-5588宠物医学影像常见应用（1/2）在常见的宠物医学影像设备中，DR一般用来检测骨骼、胸腔；CT多应用于脑部、脊髓、骨骼和胸腔的检测；MRI则因其高度的软组织分辨能力在检查中枢神经系统和心脏等部位的疾病中拥有优势DR医疗项目/适应症特点检查时间图表4：当前宠物医学影像的常见应用-1图示 应用部位迈瑞医疗

VetiX

S32专业动物DR影像系统全身可检查，

常用于骨骼、胸腔等部位MRICT安全性少量辐射有辐射无辐射＜5分钟快速、空间分辨率高、价格较低只能提供二维平面影像，且影像互相重叠和隐蔽，容易受宠物毛发及软组织厚度等因素影响，一般用于初筛心脏病、骨折、关节疾病等高压氧舱治疗（

胸腔X光）谛宝诚

Monet

64

plus宠物专用诊断CT常用于脑部、脊髓、骨骼、胸腔等部位颅内肿瘤、脓肿、肉芽肿、外伤血肿、脑损伤、脑梗塞、早期脑出血、椎间盘脱出及肺、肝相关疾病、各处肿瘤等成像快速、图像清晰、密度分辨率高、无影像重叠问题对于骨骼、钙化性病灶、肺部、肝脏等部位的诊断优于MRI空间分辨率低、存在伪影，只反映解剖特征10分钟左右谛宝诚

Van

Gogh

1.5T宠物专用超导MRI常用于胸腔、脑部、脊椎、关节、肌肉韧带等部位肿瘤、心脏病、脑血管、椎间盘疾病、心肌供血情况、心肌病变等高度的软组织分辨能力，无需对比剂即可显示血管结构扫描时间较长、易产生运动伪影、空间分辨率低于CT、价格较高≥30分钟来源：企业官网、头豹研究院13©2022

LeadLeo400-072-5588宠物医学影像常见应用（2/2）由于US有较高的软组织分辨力且无辐射，常被用来检查腹部盆腔、子宫、心脏、肌腱等部位；此外，内窥镜可在基础常规检查无法确诊的情况下多角度、更直观地观察患处，常用于检查肠道、胃、食道、泌尿道等部位US特点检查时间图表5：当前宠物医学影像的常见应用-2图示 应用部位迈瑞医疗

Vetus

E7兽用便携式彩色超声多普勒诊断常用于腹部、盆腔、子宫、骨骼肌腱、心脏等部位医用内镜安全性无辐射无辐射5-10分钟较高的软组织分辨力、高度安全性、实时成像、使用简单、费用较低超声诊断准确性受操作者经验、检查技巧、认真程度影响较大医疗项目/适应症B超：

患处有无肿物、异物、炎症、积液、气体、纤维化、钙化等情况彩超：心脏病等迈瑞医疗

Vetina

ES3兽用内窥镜图像系统常用于耳部、鼻腔、直肠、泌尿道、口咽部、食道、胃、十二指肠等部位判断患处有无异物或异常；治疗吞咽困难、肠胃病变、膀胱炎、支气管炎、肺部增生等相关疾病；取异物；活检；胃固定术等绝育（腹腔镜）在常规检查和基础医学影像无法确诊的情况下利用内窥镜可多角度、更直观地观察患处、确定治疗方案内窥镜手术创口小、有助于减轻疼痛、降低感染率和并发症、术后恢复更快30分钟-3小时在当前宠物医学影像的常见应用中，脑部和脊髓的检查多用CT和MRI，两者的适用范围有所差别，例如CT适用于脑出血等出血病变的早筛，而MRI则可在无出血的情况下进一步检查是否有缺血性脑卒中；脊椎的检查一般使用CT或MRI，而除脊椎之外的其他骨骼外伤，通常选用X光进行检查；胸腔的检查同样会先选用X光对心脏、肺、肋骨等进行大致评估，再利用CT获取更清晰的图像作进一步诊断，CT对于胸腔内病变检测的准确性优于常规X光；心功能的检查一般会涉及X光、超声、MRI及CT，心超可观察心脏的结构和基本功能，其中彩超能通过多普勒超声检测血液的速度和流向，可用于判断心血管内的血流情况，磁共振可检测出心肌的供血情况或心肌病变类型，而CT则更适用于观察冠状动脉的情况，多用于冠心病的筛查；在腹部及盆腔的检查中，超声由于其较高的软组织分辨力成为首选设备，CT、核磁可作进一步诊断，对于肠道的检查则多用胃肠镜，可以进行多角度、更直观的成像在进行一些宠物护理、治疗项目前必须用医学影像进行检查，如胸腔创伤（气胸或内出血）是不能使用高压氧治疗的，因此宠物进舱之前需进行胸腔X光拍摄来源：企业官网、头豹研究院14©2022

LeadLeo400-072-5588发展历程图表6：宠物医学影像发展历程宠物医学影像同人用医学影像一样，以X光技术为基础逐步发展至今，在DR、MRI、CT、超声成像及内窥镜领域均有应用，随着宠物经济的发展，将进一步打开宠物医学影像市场，刺激更多专用高端影像设备的研发19世纪末1896

年，

随着第一张动物X光照片的出现，动物医学影像的研究和发展开始起步20世纪30年代20世纪50-70年代动物医学影像于20世纪步入技术革新时期，X光技术在欧美等发达国家取得巨大进步；1

9

6

2

年，

美国兽医放射学学院（ACVR）成立；1992

年，

欧洲兽医影像诊断学院（ECVDI）成立B型超声仪在动物医学领域得到广泛应用，小动物超声检查范围逐渐扩大20世纪70年代超声成像技术开始投入动物医疗的临床应用，如用A型和D型超声诊断仪进行动物的早期妊娠诊断，用M行超声仪检查心脏；内窥镜技术首次运用在犬猫下呼吸道检查中，其后技术于1972年再次突破，用于观察小动物的肝脏胰腺，1976年胃肠内窥镜开始运用在小动物疾病诊断中20世纪80年代进入全面发展阶段，对马、犬、猫等动物的检查技术、X线解剖结构及疾病诊断进行了深入研究2013年奥泰医疗与英国Hallmarq动物影像公司合作，于2013年4月研制出世界首台宠物专用超导磁共振医学成像系统样机，该台样机已为中国国宝大熊猫提供影像检查服务2013年至今各类宠物医学影像设备得到快速发展，其中DR、超声成像的应用相对广泛且较成熟，同时，CT、磁共振及内窥镜也在逐渐渗透宠物医疗市场来源：产业与科技论坛、头豹研究院15©2022

LeadLeo400-072-5588第二部分：中国宠物医学影像产业链分析16©2022

LeadLeo400-072-5588主要观点：当前中国宠物医学影像行业的上游市场参与者是原材料供应商；中游为宠物医学影像设备制造商；下游则由宠物医院、影像中心及线上影像平台构成行业上游为原材料供应商，原材料中的非核心电子器件及耗材的产品同质化严重，当前市场供应充足；核心电子器件是上游的关键构成，占医学影像设备成本比重较大，国产产品偏向中低端化生产，当前主要依托进口行业中游为宠物医学影像设备制造商，当前国内的中高端市场主要由GE、西门子及飞利浦医疗为首的一众国际知名制造商占据；近年来谛宝诚、联影和迈瑞医疗等本土企业也相继布局并崭露头角宠物医院是产业链下游的重要主体，分为大型连锁宠物医院、小型连锁宠物医院及单体机构；目前中国的宠物医院集中在一线、新一线及二线城市，预计未来将通过收购兼并或自然增长的方式向三四线城市进一步铺开影像中心和线上影像平台是下游的另外两个组成部分，设立主体主要有宠物医院或中游医学影像设备制造商；随着云计算、大数据等技术的发展革新，未来线上影像平台的应用会更加普遍产业链图谱图表7：宠物医学影像行业产业链图谱当前中国宠物医学影像行业的上游市场参与者是原材料供应商；中游为宠物医学影像设备制造商；下游则由宠物医院、影像中心及线上影像平台构成上游中游下游原材料供应商医学影像设备制造商宠物医院、影像中心及线上影像平台原材料本土制造商电子器件耗材传感器、CPU、电池、屏幕、声学模块、光学模块钢铁、化工原料、生物医用材料、有色金属等核心电子器件设备核心电子器件X光机X线球管、平板探测器CTX线球管、高压发生器、探测器MRI超导磁体超声探头（超声换能器）、数字波束合成器内窥镜CCD、CMOS海外制造商宠物医院非核心电子器件影像中心线上影像平台来源：头豹研究院17©2022

LeadLeo400-072-5588产业链上游行业上游为原材料供应商，原材料中的非核心电子器件及耗材的产品同质化严重，当前市场供应充足；核心电子器件是上游的关键构成，占医学影像设备成本比重较大，国产产品偏向中低端化生产，当前主要依托进口宠物医学影像行业的上游为原材料，主要包括电子器件和耗材，其中非核心电子器件和五金、化工原料及生物医用材料等耗材由于技术含量相对较低，产品同质化严重，因此上游可选择供应商数量众多，市场供应充足，这部分原材料厂商对中游设备制造商的议价能力较低中游设备涉及的原材料品类较多，非核心电子器件及耗材的行业集中度相对不高，以迈瑞医疗为例，迈瑞动物医疗是迈瑞集团的全资子公司，专注于动物医疗器械的整体解决方案，迈瑞医疗对于标准化程度高、行业通用性强的原材料采用外部直接采购的模式，在最大程度确保供应连续性、有效性和稳定性的同时，基于TCO最优的原则严格挑选供应商，利用IT化管理平台持续改善交易流程，降低交易成本，根据迈瑞医疗2021年年度报告，2021年排名前五的原材料供应商占年度采购总额比例为10.28

，单一供应商原材料供应占比均未超过5图表8：迈瑞医疗前五名原材料供应商占采购总额比例，2021 图表9：DR、CT和MRI核心电子器件成本占比单位：[

]目前参与宠物医学影像市场的中游制造商多为医疗设备巨头，外资企业如通用电气医疗、飞利浦医疗、西门子医疗等，内资企业有迈瑞医疗、联影医疗等，该类企业在采购原材料时均对上游供应商有严格要求，尤其在核心电子器件的采购中更偏好知名、高端品牌，当前海外企业是核心电子器件市场的主要玩家，中国本土企业数量较少，且该类国产产品偏向中低端化生产，产品质量较进口仍有较大差距，因此核心电子器件的采购仍主要依托进口，导致上游核心电子器件供应商对中游设备制造商有较高的议价能力作为宠物医学影像行业上游的关键构成，核心电子器件占中游设备成本的比重较大，例如DR的核心器件X线球管、平板探测器等占设备成本比重约为30-60

；CT的X线球管、高压发生器、探测器等器件在成本中的占比一般超过60

；MRI的超导磁体等核心器件约占成本的40-60

左右31.321.26供应商一 供应商二 供应商三 供应商四 供应商五40-60＞6030-60单位：[

]DRCTMRI核心电子器件 核心电子器件 其他来源：迈瑞医疗、弗若斯特沙利文、头豹研究院18©2022

LeadLeo400-072-5588产业链中游行业中游为宠物医学影像设备制造商，当前国内的中高端市场主要由GE、西门子及飞利浦医疗为首的一众国际知名制造商占据；近年来谛宝诚、联影和迈瑞医疗等本土企业也相继布局并崭露头角公司X光CTMRI超声内窥镜其他本土制造商谛宝诚联影医疗PET/CT迈瑞医疗赛诺威盛金石医疗东软医疗海外制造商Siemens医疗GE医疗Philips医疗HitachiMikasa

X-ray富士医疗百胜医疗赛德科医疗图表10：部分宠物医学影像设备制造商产品布局情况

图表11：部分宠物医学影像设备技术难度与国产化程度宠物医学影像行业的中游由医学影像设备制造商构成，由于中国的宠物医疗较欧美等国起步较晚，海外制造商在宠物领域的应用已相对成熟，近年来，本土制造商如宽腾医疗、联影医疗及迈瑞医疗也相继在宠物医疗领域有所布局并崭露头角，产品范围涵盖X光、CT、MRI、超声、内窥镜等设备，其中宽腾医疗旗下的动物医学影像设备商谛宝诚和迈瑞医疗于2020年成立的全资子公司迈瑞动物医疗在该领域国产品牌市场中暂居领先地位，2022年上半年，谛宝诚实现DR发货592台，同比增长50

，影像中心业绩增长70技术难度国产化程度DRCTMRI超声来源：公司官网、头豹研究院19©2022

LeadLeo400-072-5588产业链下游（1/2）图表12：

中国一线及新一线城市宠物医院数量，截至2022年8月宠物医院是产业链下游的重要主体，分为大型连锁宠物医院、小型连锁宠物医院及单体机构；目前中国的宠物医院集中在一线、新一线及二线城市，预计未来将通过收购兼并或自然增长的方式向三四线城市进一步铺开图表13：中国宠物医院类别及市场布局单位：[家]930868819617

611539

498446

433

403

386364

363

348302

300

295

279

258重庆成都北京广州上海深圳杭州天津郑州西安苏州武汉南京东莞佛山青岛长沙合肥宁波注：数据来源为大众点评网搜索结果，关键词为“宠物医院”；新一线城市名单来源为第一财经·新一线城市研究所目前中国的宠物医院市场集中度不高，以集团化和连锁化为主要的发展趋势，可以分为大型连锁宠物医院和小型连锁宠物医院及单体机构两大类，大型连锁宠物医院如新瑞鹏宠物医疗集团、瑞派宠物全国连锁等，门店机构全国大部分地区，数量达到上百、甚至上千家；小型连锁宠物医院代表企业有宠爱国际动物医院、联合动物医院等，门店设置比较集中，一般在同一或少数几个地区拥有数十家医院诊所；单体机构一般为仅独立运营一家门店的医院，包括高校附属的动物医学院或动物医院，如中国农业大学动物医院、浙江大学动物医院、华中农业大学动物医院等，具有较高的权威性和学术性，集临床教学、科研、动物医疗服务于一体；其中大多数宠物医疗机构集中在一线、新一线及二线城市，这部分宠物医院数量约占全国总数的80

，且一线及新一线城市占比超过60

，受疫情影响近两年的门店数可能有所减少，但市场竞争仍较为激烈，随着宠物经济的进一步发展，宠物医院数量将随医疗需求的扩大而有所回升，预计未来连锁机构将通过自然增长和收购兼并的方式进一步下沉渗透至部分有发展机遇的三四线城市，扩大全国布局小型连锁宠物医院及单体机构大型连锁宠物医院（机构数量＞50家）＞1000家，覆盖北京、上海、

广州、

深圳、香港等100多个城市＞

4

6

0

家，

门店覆盖华北、

华南、

西南、华东、华中多地区约50家门店，覆

盖北京、上海、重庆、杭州现设

8

家分院，

均在武汉隶属于中国农业大学动物医学院，

每年门诊接诊病例8万余例，完成手术4千余例来源：大众点评网、公司官网、头豹研究院20©2022

LeadLeo400-072-5588产业链下游（2/2）图表14：部分宠物医学影像中心介绍影像中心和线上影像平台是下游的另外两个组成部分，设立主体主要有宠物医院或中游医学影像设备制造商；随着云计算、大数据等技术的发展革新，未来线上影像平台的应用会更加普遍设立主体公司基本情况医学影像设备制造商集诊疗、教学和科研为一体的专业、全面的第三方独立医学影像诊断机构；判读团队由业内多名专家领衔，组成技术团队，以疾病的诊断和早期筛查入手开展影像检查服务；引进谛宝诚动物专用磁共振、高端CT，为疾病的精确诊断，提供强有力的技术支持宠物医院宠爱国际影像诊断&肿瘤治疗中心是国内专业从事动物医学影像检查及肿瘤治疗一体化的高端宠物医疗机构，拥有西门子1.5T磁共振，西门子多排螺旋CT，与清华大学、中国农业大学联合开展宠物“疑难病”专项检查、诊断、治疗业务；服务于北京并向全国各地辐射，进行宠物影像诊断及肿瘤等疾病的临床治疗，利用现代成像技术对患宠进行检查芭比堂影像中心拥有进口动物专用意大利百盛彩超设备（MYLAB5，MYLAB30等），以及直接数字化X线摄影系统高清DR设备，凭借先进的设备以及专业的知识，已为数万疑难病例做出了诊断中国农业大学教学动物医院影像中心是国内小动物诊疗领域首支专业的影像团队，中心设备包括Sedecal数字X光机、彩色多普勒超声诊断仪(迈瑞Resona5、日立HA500、GE

vivids6、百盛Mylab

Five）、飞利浦CT、西门子MRI，病例量及诊断难度均在国内遥遥领先图表15：宠物线上影像平台介绍目前，国内的宠物影像中心和线上影像平台的设立主体主要为宠物医院或中游的医学影像设备制造商，旨在为宠物疾病诊疗提供更高效、及时的服务，有利于充分整合有限的医疗资源，节约成本，同时积累丰富的数据为医师的诊疗提供可视化程度更强、更可靠的临床支持线上平台线上影像诊断核心 服务服务 支持主要功能影像资料云共享影像资料云下载影像资料云打印影像资料云浏览线上服务供应商

专家医师宠物医院其他服务远程临床会诊病例数据库来源：公司官网、头豹研究院21©2022

LeadLeo400-072-5588远程医学教育第三部分：中国宠物医学影像行业制约因素22©2022

LeadLeo400-072-5588主要观点：中国宠物医学影像行业较欧美等国起步较晚，综合市场知名度、产品性能及应用成熟度等方面，海外制造商具有显著的先发优势，对本土制造商的市场渗透造成一定阻碍宠物医院配置相关设备和定价时通常会考虑设备环境要求、投资回报率、医师技能资格及目标受众需求等因素，普遍较高的检查费用抑制了部分市场需求的释放，又影响了医院在采购设备时对成本的考量权重海外制造商抢占中高端市场中国宠物医学影像行业较欧美等国起步较晚，综合市场知名度、产品性能及应用成熟度等方面，海外制造商具有显著的先发优势，对本土制造商的市场渗透造成一定阻碍图表16：部分中高端宠物医院配置的医学影像设备品牌情况宠物医院X光CTMRI超声-√√√由于中国的宠物医疗近几年才兴起，海外制造商在该领域的应用已相对成熟；从可搜集到的一线及新一线城市部分中高端宠物医院配置的影像设备品牌情况来看，定位高端市场的宠物医院兼顾设备的性能和品牌影响力，因此更青睐国际知名品牌，以美国GE、荷兰Philips和德国Siemens为首的海外医疗器械巨头占据国内大部分高端市场；此外，包括日本Hitachi、MikasaX-ray、富士及意大利百胜、西班牙赛德科等在内的海外知名制造商也分据在X光、CT、超声等各自擅长的中高端领域；来源于海外制造商先发优势的压力是目前制约中国宠物医学影像行业发展的一大因素，综合市场知名度、产品性能及应用成熟度来看，本土企业较美国GE、荷兰Philips和德国Siemens等老牌海外医疗器械巨头仍有较大差距，且目前国内大部分中高端宠物医院在采购设备时为兼顾设备的性能和品牌影响力，更倾向于选择国际知名品牌，导致其市场份额较高，在国内市场形成壁垒，对于本土小型制造商意味着需要花费更高的成本代价进行研发和产品的商业化，而对本土头部制造商而言，可能需要优化传统商业模式以更有效地拓展下游渠道和渗透市场来源：公司官网、头豹研究院23©2022

LeadLeo400-072-5588有限的医疗资源、较高诊疗费用等因素导致市场需求无法充分释放，宠物医院配置相关设备和定价时通常会考虑设备环境要求、投资回报率、医师技能资格及目标受众需求等因素普遍较高的检查费用抑制了部分市场需求的释放，又影响了医院在采购设备时对成本的考量权重图表17：影响宠物医学影像市场需求充分释放的因素医疗资源的有限和普遍较高的影像检查费用阻碍了部分市场需求的释放，由于影像设备价格较高，医院对于检测费用的定价也相对较高，根据可搜集到的部分宠物医院公开价目表，单次X光检查价格在150元左右，超声检查单次价格为150-800元不等，CT检查平均价格可达1,500-3,500元每次，而单次磁共振的检测价格则在1,500-3,000元，价格浮动受检查部位、是否增强造影等因素影响，在国内宠物医保尚未普及的情况下，并非所有养宠物的个体都有能力或愿意承担相关费用，因此医院综合考虑目标受众需求、运营管理成本及医院面积、医师技能资格等因素的情况下，通常会选择优先配置X光机和超声设备，而CT和MRI目前配置率还比较低宠物医院宠主设备环境要求严格医学影像设备尤其是进口的大型设备价格普遍较高，一般国内的宠物医院运营成本包括人工成本、直接成本（设备耗材）、房租成本及其他成本（维修、折旧、培训等），其中设备耗材通常占据总成本的30

左右，基于成本、使用频率及投资回报率的考量，一些小型医院或诊所购置大型设备的意愿度极低部分设备的运作需要封闭环境，如CT在工作中会源源不断释放辐射，必须远离居民住所，建立防辐射的封闭环境；MRI通过磁场作用，使用时需封闭环境，且环境内不能放干扰磁场的电子设备等物体；CT等高功率大型医疗设备对电源额定容量要求极高，设立在商务写字楼的宠物医院达不到电容要求，除非花费更高成本去电力局申请扩容设备购置成本高昂项目平均价格X光检查150元/张黑白超声检查150-300元/次彩超检查200-800元/次CT检查1,500-3,500元/次内窥镜检查1,000-5,000元/次磁共振检查1,500-3,000元/次价格浮动受检查部位、是否增强造影等因素影响宠物医院医学影像检查价格医学影像设备的使用和诊断通常需要医师经过专业的培训并有丰富的阅片、诊疗经验，以减少漏诊、误诊的情况发生；相对于迅速兴起的宠物经济而言，国内宠物医学影像设备的普及率不高，且兽医人才、尤其是小动物影像学方面的培训相对滞后兽医影像人才缺失目前多数配备医学影像设备的宠物医院定位中高端市场，一般位于一二线城市，较高的运营成本和欠缺行业标准的市场使影像检查的费用定价普遍较高，并且根据医师检测技巧和阅片经验的程度，最终的诊疗效果不一定与费用成正相关，当前中国的宠物医保仍较为小众，属于财产保险范围，在国内宠物医保尚不普及的情况下，并非所有宠主都有能力或愿意承担相关费用较高的诊疗费用来源：大众点评网、部分宠物医院公开价目表、公司官网、头豹研究院24©2022

LeadLeo400-072-5588第四部分：中国宠物医学影像行业驱动因素25©2022

LeadLeo400-072-5588主要观点：当前国内暂无对于兽医器械生产管理的政策要求，整体环境相对宽松，研发到商业化周期的缩短为本土优质医学影像设备制造商带来良好机遇随着近年来宠物经济的迅速兴起，中国的养宠规模显著扩大，宠物消费市场规模不断增加，宠主年龄结构呈现年轻化的特征，科学养宠意识的提升促进了宠物医疗的发展，进一步扩大了相关医疗设备的市场需求宠物看病贵是目前最主要的养宠痛点，近年来平安保险、太平洋保险、腾讯微保等多家公司推出宠物医疗险，报销宠物生病或意外伤害所产生的医疗费用，减轻宠主的医疗负担，推动宠物医疗的稳定发展宽松政策环境创造发展机遇当前国内暂无对于兽医器械生产管理的政策要求，整体环境相对宽松，研发到商业化周期的缩短为本土优质医学影像设备制造商带来良好机遇图表18：部分宠物医疗行业相关政策目前在宠物医疗行业出台的政策主要针对动物防疫要求及兽用药品领域，虽在2021年修订的动物防疫法中提到了兽医器械生产经营、产品质量的相关内容，且农业部兽医局药政处早在2004年就发布了《兽医器械管理条例》（征求意见稿），由于该条例至今仍未正式出台，因此当前国内暂无对兽医器械生产管理等的政策要求，但有关部门会根据需要开展兽医器械情况调查和风险监测等工作；兽医器械管控的整体政策环境宽松，产品无需注册等环节，大大缩短了研发到商业化的周期，对于在影像设备领域有雄厚研发基础及成熟应用的本土企业而言具有一定的优势领域政策相关内容动物防疫《中华人民共和国动物防疫法（2021年修订）》从事动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏等活动的单位和个人，依照本法和国务院农业农村主管部门的规定，做好免疫、消毒、检测、隔离、净化、消灭、无害化处理等动物防疫工作，承担动物防疫相关责任兽医器械《兽医器械管理条例》（征求意见稿）兽医器械生产企业在生产每一种产品前，必须取得兽医器械产品注册号，生产的兽医器械必须符合国家标准或行业标准；兽医器械经营企业从人用医疗器械的生产、经营企业购进的医疗器械必须在其最小的销售单位的外包装上注明兽用字样，并不许向医疗机构或经营人用医疗器械的经营企业销售；凡外国企业生产的兽医器械首次向我国销售的，必须申请注册，取得《进口兽医器械登记注册证书》后，方可经营《中华人民共和国动物防疫法（2021年修订）》从事动物诊疗活动，应当遵守有关动物诊疗的操作技术规范，使用符合规定的兽药和兽医器械；使用不符合规定的兽药和兽医器械的执业兽医由县级以上地方人民政府农业农村主管部门给予警告，责令暂停六个月以上一年以下动物诊疗活动；情节严重的，吊销执业兽医资格证书；违反本法规定，生产经营兽医器械，产品质量不符合要求的，由县级以上地方人民政府农业农村主管部门责令限期整改；情节严重的，责令停业整顿，并处二万元以上十万元以下罚款兽药《兽药管理条例》兽药生产企业应当按照国务院兽医行政管理部门制定的兽药生产质量管理规范组织生产；兽药生产企业生产兽药应当取得国务院兽医行政管理部门核发的产品批准文号，产品批准文号的有效期为5年；兽药生产企业生产的每批兽用生物制品，在出厂前应当由国务院兽医行政管理部门指定的检验机构审查核对，并在必要时进行抽查检验来源：中国人大网、中国政府网、中国农业农村部官网、头豹研究院26©2022

LeadLeo400宠主年龄分布，抽样调查城镇宠物（犬猫）消费市场规模，2019-2021年宠物经济兴起促进宠物医疗刚需的增加随着近年来宠物经济的迅速兴起，中国的养宠规模显著扩大，宠物消费市场规模不断增加，宠主年龄结构呈现年轻化的特征，科学养宠意识的提升促进了宠物医疗的发展，进一步扩大了相关医疗设备的市场需求图表19：助推宠物医疗发展的主要因素养宠规模显著扩大宠物消费规模增加宠主年龄结构呈现年轻化特征5,0855,5035,2225,4294,0644,4124,8625,806201820192021犬2020猫城镇犬猫数量变化趋势，2018-2021年单位：万只随着近年来宠物经济的迅速兴起，中国居民人均可支配收入的增加和消费水平的提升，宠物角色的定位逐渐从单一的宠物身份逐渐向家人、朋友转变，根据派读宠物行业大数据平台发布的《2021宠物行业白皮书》，2021年城镇犬猫数量为11,235万只，较上年增长11.4

，由于养宠人群规模的扩大，宠物数量显著增长；2021年城镇宠物（犬猫）消费市场规模达到约2,490亿元，较2020年增长20.6

，增速逐渐恢复至疫情前的水平此外，在宠物老龄化趋势愈发显著的同时，宠主的年龄结构呈现年轻化特征，根据《2021宠物行业白皮书》对全国城镇养宠及未养宠超3万人口的抽样调查结果，2021年宠主年龄分布中90后占据约46.3

的比例，80后占据30.5

的比重，年轻消费群体对于科学养宠的观念更强，人们日益重视宠物健康，对于宠物医疗项目的尝试也从先前的疾病和基础药品治疗扩展到绝育、驱虫、定期体检、疫苗、理疗等，因而逐渐提高了对X光、CT、超声等过去只对人检测的项目接受程度，进一步促进了该行业市场需求的释放1,2441,1811,4307808841,060201920212020犬 猫单位：亿元

人民币2,0242,0652,4907.515.730.546.370前70后80后90后单位：来源：派读宠物行业大数据平台《2021宠物行业白皮书》、头豹研究院27©2022

LeadLeo400-072-5588宠物医保逐步发展或为宠主缓解最大痛点宠物看病贵是目前最主要的养宠痛点，近年来平安保险、太平洋保险、腾讯微保等多家公司推出宠物医疗险，报销宠物生病或意外伤害所产生的医疗费用，减轻宠主的医疗负担，推动宠物医疗的稳定发展56.437.827.917.013.412.810.210.09.255.046.333.115.019.6给宠物看病贵携宠出行困难宠物商品质量参差不齐宠物拆家养宠影响居家环境买宠上当养宠日常花费高喂养问题邻里矛盾选购宠物商品2020 2021图表20：2020、2021年养宠痛点，全国城镇养宠及未养宠人口抽样调查

图表21：当前部分宠物医保产品情况单位：[

]根据《2021宠物行业白皮书》对全国城镇养宠及未养宠超3万人口的抽样调查结果，宠主养宠痛点排名前五的分别为给宠物看病贵、携宠出行困难、宠物商品质量参差、宠物拆家及养宠影响居家环境；其中宠物看病贵的问题一直是最主要的痛点，该情况在二、三线城市中尤为突出为减轻宠主的医疗负担和经济压力，平安保险、太平洋保险、众安保险、腾讯微报等企业陆续推出了宠物医疗险，主要报销宠物生病或意外伤害所产生的医疗费用，保险项目通常与连锁宠物医疗机构或支付宝、京东等平台进行合作，近年来不断渗透市场，逐渐进入大众视野，有效缓解看病贵的最大养宠痛点，有利于推动宠物医疗的进一步发展保险公司医保项目及内容“平安爱宠医保计划PLUS”包括宠物医疗基础保障（基础医疗责任、手术治疗责任、服务保障），及健康课堂、体检优惠、在线问诊、洁牙优惠等附加服务，适用犬猫，保期一年，保费1,431元起“太宠爱”保障宠物所有自发疾病或自发疾病及意外事故，根据套餐不同报销比例有所差别，最高可在定点医院报销80

的医疗费用，赠送疫苗、驱虫或洗澡服务，保期一年，保费399元起“微保宠物医疗险”，报销日常医疗费用，覆盖全国2万多家宠物医院，保期一年，保费288元起；“微保宠物大病医疗险“，针对1个月-10岁的犬猫提供全年全病种医疗保障，保额最高可达30万“众安宠物医疗险（尊宠版）”包括宠物意外事故，癌症及口腔疾病、疫病和其他疾病，投保年龄3个月-10岁，保期一年，保费459元起来源：派读宠物行业大数据平台《2021宠物行业白皮书》、公司官网、头豹研究院28©2022

LeadLeo400-072-5588第五部分：中国宠物医学影像行业发展趋势29©2022

LeadLeo400-072-5588主要观点：本土优质企业依托丰富的人用医学影像设备研发经验及品牌知名度，加强与下游宠物医院的合作，同时积极开拓设立独立影像中心等商业新模式，或将逐步替代部分进口产品进一步扩大市场份额线上影像平台依托云计算和大数据等技术提供高效及时的远程阅片服务，在疫情反复的形势下，随着下游影像诊断需求的扩大，未来数字化将持续赋能宠物医学影像领域，线上影像平台业务将进一步渗透市场中游设备商的进口替代趋势愈发显著本土优质企业依托丰富的人用医学影像设备研发经验及品牌知名度，加强与下游宠物医院的合作，同时积极开拓设立独立影像中心等商业新模式，或将逐步替代部分进口产品进一步扩大市场份额图表22：本土企业扩大市场份额主要路径尽管当前中高端宠物医学影像设备领域主要由海外巨头抢占，并依靠高端产品份额优势保持较高的毛利水平，但由于医学影像设备折旧时限较长，且国内目前宠物医院整体配备医学影像设备尤其是CT、MRI等大型高端设备的比例极低，随着宠物医疗的发展，仍有巨大的市场空间机会留给产品优质、性价比较进口产品更高的本土企业；本土优质企业依托丰富的人用医学影像设备研发经验及品牌知名度，如当前积极布局宠物医疗领域的迈瑞医疗、宽腾医疗和联影医疗等，通过加强与下游宠物医院的合作，同时积极开拓设立独立影像中心等商业新模式，凭借价格优势把握二、三线城市市场机遇，或将逐步替代部分进口产品进一步提升市场份额本土优质医学影像设备制造商扩大下游紧密合作扩大客源提升品牌知名度稳固客源设立独立影像中心宠物医院合作谛宝诚在南宁、成都、重庆、金华、南昌、天津、太原、郑州等二、三线城市设立独立影像中心独立影像中心配备自主研发的谛宝诚动物专用磁共振、高端CT中心所在城市部分合作医院天津新瑞鹏宠物医院前进宠物医院南宁南宁市阿荣宠物医院南宁医宠动物医院南宁惠康宠物医院南宁康熙宠物医院北海市爱诺宠物医院来源：公司官网、头豹研究院30©2022

LeadLeo400-072-5588数字化赋能宠物医学影像检查线上影像平台依托云计算和大数据等技术提供高效及时的远程阅片服务，在疫情反复的形势下，随着下游影像诊断需求的扩大，未来数字化将持续赋能宠物医学影像领域，线上影像平台业务将进一步渗透市场宠物线上影像平台目前国内的线上影像平台的设立主体主要为宠物医院或中游的医学影像设备制造商，如谛宝诚的宠物医疗云平台，中国农业大学动物医院的兽医影像远程诊断平台和赛诺威盛的赛诺云平台等，旨在为宠物疾病诊疗提供更高效、及时的服务；对于宠物医院而言，有利于优化影像科设备、医师等医疗资源的整合配置，同时利用云计算、大数据等技术传输、存储、积累病例数据，为临床诊断提供可视化程度更强、更丰富的数据支持；对于中游设备制造商而言，由于大部分宠物医院在成本资源等方面暂无设立独立影像设备中心或开发云平台的能力，与此类医院达成合作有利于塑造自身的品牌影响力，稳固、扩大客源，同时积累临床数据以进一步提升产品的性能；在疫情反复的形势下，随着下游影像诊断需求的扩大，未来数字化将持续赋能宠物医学影像领域，线上影像平台业务将进一步渗透市场谛宝诚

宠物医疗云平台谛宝诚宠物医疗云平台主要提供电子病历系统、远程影像诊断、远程临床诊断、远程医学教育、双向转诊服务等服务；电子病历系统可保存数据、方便宠医随时调阅、清晰展示历史病历；远程影像诊断则帮助平台专家基于患宠的影像资料进行远程会诊并出具诊断报告；通过远程临床视频会议系统,专家与异地患宠主管医师进行现场会诊并出具会诊报告兽医影像远程诊断平台赛诺威盛

赛诺云平台由中国农业大学动物医院影像诊断中心专家团队提供服务，协助完成x光和CT影像病例远程诊断支持、会诊支持，实现跨地区、跨院无缝连接，有效解决临床中影像误诊、漏诊，此外还提供X线、超声和CT系列培训课程，影像专科医生培养项目、中农大动物医院学习申请等服务在宠主、宠物医院、影像中心、影像医生间形成互联互通，提供远程影像诊断平台、移动影像诊断平台、影像后处理平台、影像数据管理、影像综合解决方案等服务，实现影像云胶片、云共享、云诊断图表23：部分宠物线上影像平台产品平台 功能及特点来源：公司官网、头豹研究院31©2022

LeadLeo400-072-5588第六部分：企业推荐32©2022

LeadLeo400-072-5588主要观点：迈瑞动物医疗谛宝诚赛诺威盛迈瑞动物医疗迈瑞动物医疗是迈瑞集团的全资子公司，拥有丰富的医学影像设备研发经验，与国内外多个权威机构及动物医院展开合作，目前在宠物超声、DR及内窥镜领域有所布局，处于行业领先地位图表24：迈瑞动物医疗简介及部分合作情况

图表25：迈瑞动