2022-2023年综合能源服务行业现状与投资规划分析报告

2022-2023年综合能源服务行业现状与投资规划分析报告汇报人：REPORTERContents目录行业概况01行业发展环境02行业现状03行业前景趋势0401行业概况Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART01|行业定义Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinvidunt行业定义“综合能源服务就是要改变以往对电、气、冷、热等能源进行单独规划、设计及运行的模式，利用信息技术、智能技术、管理提升等手段，协调优化各类能源在运行中的分配、转换、储存及消耗。其核心价值在于提高能源利用效率，并实现节能减排。”++=金融企业、信息技术企业、咨询公司、研究院所产业链上游03|产业链综合能源服务产业链条长、市场主体众多，需要充分融入互联网思维理念打造新业态，构建综合能源服务业态的核心是围绕用户节能降本增值的高品质能源服务需求，通过“综合能源服务+互联网”嫁接互联网技术，重塑价值链和产业链，打造跨界融合、线上线下结合，集能量、信息、金融等要素于一体的新业务组织形态。各类主体通过互联网平台实现线上信息交换和供需匹配对接，通过混合所有制、产业联盟等方法实现线下资源整合和业务落地开展，共同打造“共建、共享、共赢”的综合能源服务生态。产业链中游产业链下游能源生产企业、设备制造企业、设计施工企业、互联网企业工业企业、大型建筑、居民家庭、交通工具综合能源服务行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，综合能源服务行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。04|产业链上游综合能源服务行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于综合能源服务企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。04|产业链中游综合能源服务行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。04|产业链下游02行业发展环境Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART01|行业政策建筑领域，推进既有公共建筑节能改造和可再生能源建筑一体化应用，实现绿色建筑全覆盖浙江省进一步加强能源“双控”推动高质量发展实施方案鼓励建设电、热、冷、气等多种能源协同互济的综合能源项目，促进天然气和电力融合发展海南省能源综合改革方案建设综合能源服务云平台利用先进通信技术实现大型单位用能信息采集全覆盖扬州市综合能源服务推进方案浙江省政府海南省政府扬州市政府经济环境03|经济环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。04|社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。传统综合能源服务行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为综合能源服务行业的消费主力。经济环境05|社会环境06|行业驱动因素“十三五”期间，中央政府相继出台多能互补集成、清洁供暖等政策文件，浙江、海南等省政府也相继发布能源强度和总量双控、能源综合改革方案等地方性指导意见，整体上看，近年来国家、地方省市政府高度关注综合能源发展，支持政策呈现出鼓励多能互补一体化发展思路、关注产业规划等特点。政策支持综合能源服务产业处于快速增长时期，由于综合能源服务行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，综合能源服务市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展从应用领域来看，综合能源服务行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展03行业现状分析Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART节能减排是实现“碳中和”政策目标的必然要求。在“碳中和”政策的背景下，我国政府出台了能源消耗总量和强度的“能耗双控”政策，这使得节能服务的价值得到凸显。节能服务行业的发展推动了对综合能源服务的需求。据统计，我国节能服务总产值位居世界第一，2021年总产值达到6743亿元。合同能源管理服务作为综合能源服务的主要业务模式，近年来得到国家政策的支持，总投资稳步增长。据统计，2021年我国合同能源管理服务业总投资额为1336亿元，同比增长9.63%。01|行业现状代煤化工行业的前景乐观，环境政策宽严相济明确了未来的技术升级需求，该等因素为现代煤化工综合服务市场提供稳定的需求方支出，加上长期合同模式在行业内的广泛应用，这些原因使得中国现代煤化工厂综合服务的市场规模正在稳步增长。据统计，我国现代煤化工厂综合服务市场规模从2017年的107亿元增长至2021年的175亿元，2017-2021年CAGR为11%。随着我国光伏电站新装机容量的大幅增加，据统计，2021年我国光伏电站EPC服务市场规模达到2157亿元，同比增长18.0%。2021年我国光伏电站运维和检修市场规模达到145亿元，同比增长18.85%，2021-2025年将维持17.35%的复合增长率并于2025年达到275亿元规模。02|行业现状我国综合能源服务在各地区发展不平衡，营收规模、业务结构差异较大。华东、华北区域综合能源服务业务规模较大，累计营收分别为106.22亿元、79.27亿元；华中、西南、东北、西北区域综合能源服务业务营收分别为434亿元、17.88亿元、27.96亿元、28.30亿元。从业务结构来看，华北与华东地区占比较高，约占总营收61%。考虑到整个电力能源系统的安全性及可靠性，在中长期内难以改变我国目前的电力能源结构，燃煤发电仍然是中国电力能源的主要来源。据统计，我国火力发电厂运维与检修市场规模从2017年的223亿元增长至2021年的281亿元。在“双碳”的大背景下，未来几年火力发电设施的数量将受到限制，因此，市场的增长主要是由存量机组贡献。据统计，2021年我国火力发电升级改造服务市场规模达193亿元，与2017年的128亿元相比，2017-2021年CAGR达到10.9%，2017-2021年期间，升级改造的重点聚焦于提高设施的性能和部分环保改造。04|行业市场规模质量参差不齐综合能源服务行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力05|行业痛点行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，综合能源服务行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，综合能源服务行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，综合能源服务行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于综合能源服务行业的发展++单一的资金提供方角色仅能为综合能源服务行业企业提供“净利差”的盈利模式，综合能源服务行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的综合能源服务行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土综合能源服务行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位全面增值服务06|发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范综合能源服务行业生产流程，并成立相关部门，对科研用综合能源服务行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证综合能源服务行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：综合能源服务行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土综合能源服务行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，综合能源服务行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。综合能源服务行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业前景趋势Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART01|行业发展趋势随着能源市场和消费革命的不断推进，能源系统建设及运维服务、能源销售服务、能效服务、信息服务、市场交易及金融服务都将成为能源综合服务的重要内容，发展前景非常广阔。能源综合服务目前在我国仍处于起步阶段，随着经济形势变化、服务对象范围扩大，综合能源服务的需求将越来越广泛，市场潜力也将随之逐渐释放出来。综合能源服务需求增加综合能源服务的内容主要包括能源销售服务、能源规划建设及运维服务、能效服务、信息服务和市场交易及金融服务等多种形式。开展综合能源服务符合我国对能源安全、环保、可持续以及高效利用等方面的要求，有利于推动我国能源互联网建设，推进能源革命进程。而随着综合能源服务业务的不断推进，其对应的业务内容也将不断深化，最终为用户带来更全面更具针对性的能源服务。综合能源服务内容不断深化供销合作社模式的售电公司是将发电与售电相结合，合作社社员拥有发电资源，通过供销合作的方式将电力直接销售给其他社员，同时售电公司获得的售电收入中的一部分将继续投入建设发电厂，以此达成发售双方共赢的局面。采取供销合作社模式的售电公司最大优势在于可以获得优质的发电资源，特别针对那些分布式可再生能源发电站。供销合作社为了降低交易成本，提升竞争力，成熟的电力市场都有比价网站，为用户提供选择套餐及售电商更换等服务。采用这种模式的前提是要有很多家售电公司，并且每家公司售电价格有所不同。随着我国电力市场改革的不断推进，售电公司的数量也在大量增加。电力比价网站服务模式便有了可行性。面对庞大的互联网客户群，可以将电力、天然气、热（冷）、水等综合能源服务都进行比价，便于用户选择最适合自己的综合能源服务提供商。互联网售电服务医疗行业受经济周期影响较弱，于综合能源服务企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国综合能源服务行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国综合能源服务行业行业发展的主要原因。中国综合能源服务行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国综合能源服务行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分综合能源服务行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：综合能源服务行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，综合能源服务行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。02|行业竞争格局中国政府正大力推动社会资本进入综合能源服务行业，对综合能源服务行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，综合能源服务行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。综合能源服务行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的综合能源服务行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土综合能源服务行业企业数目较少，约占综合能源服务行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入综合能源服务行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土综合能源服务行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类综合能源服务行业企业各有优劣势：（1）综合能源服务行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系综合能源服务行业企业产业化程度高