中小企业创新产品案例分析

本期导读四月份，银监会组织牵头了全国范围内的“小微金融宣传月”活动，一时之间各家银行均锁定小微金融市场。在产品创新方面，金融机构围绕着票据类、信用贷款产品，批量化拓展小微企业群体，集中解决小微企业贷款难在“信息不对称”这一问题。国内要紧银行纷纷表示，迎小微信贷蓝海应保信贷风险可控，进展这一细分市场关键在于把握三点：一是市场定位求“准”、二是金融产品求“活”、三是营销拓展求“广”。就本期观看来看，各家银行的创新产品具体情况如下。四月份银行业中小金融创新产品服务体系小微企业产品创新服务体系小微企业产品创新服务体系农村金融小微市场方案电子票据创新产品票据组合创新产品设计信用贷款创新产品方案小微金融特色创新产品工行“电子商票”、渤海银行“电子票据系列”、渣打银行“无抵押小额贷款+逸账户”农业银行“票据通”、北京银行“绿色概念集合票据”、稠州银行“成长之友”华夏银行“刷卡贷”、招商银行“增信贷”、宁波通商银行“商票保贴”交行“科灵通”、广发银行“快融通”、浦发银行“吉祥三宝”、东亚银行“新时贷”天津农商行“微小贷”、北京农商行“金凤凰掌上交易宝”、望江农商行“票据融资”春江水暖鸭先知，随着存款预备金率下调和信贷资金宽松，中小企业融资难的局面有了一定改善。其中，票据工具和银行卡介质的运用，是服务小微金融的一大突破口。在介绍上述各银行做法基础上，关于汽车、IT业相关领域票据组合及贴现创新模式进行剖析，旨在请您在产品运用时关注——作为中小企业经营者，首先要练好内功，专注主业、关注形势、提升结构，进一步提高企业的诚信和资质。只有自身竞争能力提升了，再加上政策的支持，春天才会真正到来。期待本期《中小企业产品创新案例分析》能够为您带来真正的业务实操性关心！《中小企业产品创新案例分析》产品讲明在中小企业融资市场上，真正能彰显银行实力、构建其领先优势的是创新型金融产品。针对上述现实问题，银联信独家推出《中小企业产品创新案例分析》产品。本产品服务于国内各类中、外资金融机构中小金融业务条线的各级不产品经理、客户经理，重点透析联保联贷、订单融资、金融租赁、保理、福费廷、打包贷款、物流金融等新型产品，有助完善知识体系，促使实践工作迈向更高层次。《中小企业产品创新案例分析》产品以每月热点创新产品为核心，关心银行人士快速领会同业在金融产品创新方面的最新研究成果和实践技术，总共分为市场需求分析、创新产品设计以及创新产品应用三大部分，具体细化为五章节论述。第一讲中小企业产品创新综述第一讲中小企业产品创新综述展示当月国内外商业银行的中小企业业务进展特征、方向、成果，关心中小金融产品经理快速掌握业界最新动态，有效制定中小企业业务市场战略和产品营销策略第三讲外资银行产品创新需求监测国内各家外资银行中小企业业务进展最新动态，精选典型代表寻求其在中国市场内有关中小金融产品创新的举措和切入点，以便中资银行借鉴、学习第四讲热点创新产品设计模式依照当月中、外资银行主推的创新产品，归纳其运作模式和设计思路，以独特的“数学公式型”思维关心产品经理、客户经理开发市场，举一反三地用到自身业务中第五讲中小企业产品应用实战在上述产品设计模式及各家银行创新产品论述的基础上，提供两款“实操案例深度解析”，具体包括企业营销、产品支持、业务审批、风险操纵等，以便更好地理解第二讲内资银行产品创新需求逐一梳理国有银行、股份制银行、都市商业银行、农村商业银行以及农村信用社的每月创新产品特性和亮点，以便其他银行更为透彻地了解中小企业市场竞争格局本产品以月刊形式提供，出刊时刻为次月10日，全年12期，全年定价9800元。“流程银行”服务理念贯穿创新型产品设计始终，具备典型性和代表性，值得产品经理、客户经理人士反复阅读。期盼本产品对提升中小信贷水平有所关心！本期聚焦：“信用贷款+票据组合”迎来小微金融春风第一讲四月中小企业金融业务进展综述 1一、票据类、信用贷款产品进展前景 1二、小微企业专属创新产品目标市场 3三、小微金融担保物筛选及辨不依据 4四、国内银行业关于市场需求点把握 5第二讲内资银行中小企业金融产品创新 7一、国有商业银行 7工商银行：聚焦“电子票据”解信贷规模谜题 8农业银行：“短流程”运作迎来营销破冰机遇 10交通银行：“链式金融”构建科技市场服务网 13二、股份商业银行 17华夏银行：刷卡贷乘“小微金融宣传月”之势而来 18广发银行：“快融通”专项服务小微企业客户群 19招商银行：“增信贷”让信用贷款不再高不可攀 22浦发银行：为五金行业小企业打造“五金贷” 24三、都市商业银行 26北京银行：“绿色概念”引领环保行业新型融资 27渤海银行：“放水养鱼”助小微企业大展宏图 29稠州银行：“支小扶微”市场大引领创新潮流 32宁波通商银行：“由外向内”转型专注商贸融资 35四、农村商业银行 38望江农商行：凭票据融资业务增收近千万资金 39天津农商行：携“微小贷”进小微金融市场 41北京农商行：“金凤凰掌上交易宝”让结算更简单 43第三讲外资银行中小企业金融产品创新 46一、渣打银行：票据组合助力输“金”活“血” 47二、东亚银行：个性化创新产品助企业美梦成真 50第四讲中小企业金融业务经典模式借鉴 53经典模式一：票据贴现——中小企业融资有效模式 53经典模式二：票据组合——多重产品组合服务方案 58第五讲中小企业金融业务案例深度解析 64案例解析一：汽车行业票据金融网引经销商“集团化” 64案例解析二：电子市场品牌经销商商票保贴封闭融资 67第一讲四月中小企业金融业务进展综述>小贴士：四月份，作为二季度的四月份，作为二季度的“开局之月”，各家银行纷纷响应监管层“小微金融服务宣传月”活动的号召，将小微企业这类群体作为产品创新的要点来抓。就本期观看来看，票据类、信用贷款产品最受市场客户的欢迎，与之相关的产品反馈也专门及时，真正形成了银企合作“双赢”的局面。从区域市场布局角度来看，由于东部沿海省份已然出现过度化同质竞争的格局，因而创新产品更多地倾向了中、西部重点省份，这些区域的市场开发潜力专门大，其中关于“票据池”统一规划、“银行卡”介质研究得到了业界的一致认可。相较于大中型企业，小微企业更加重视自身的信用记录状况，是银行构建小微市场特色社会信用评价体系的有力推手。展望以后，在中央和监管层的扶持下，各家银行将以票据中心、小微金融专营机构为核心，大力推进产品创新力度。究其本质，企业使用各类授信产品的最终目的，也确实是用于商业交易，低成本的采购支付，然后以的较高价格将商品出售出去，赚取中间的差价。一、票据类、信用贷款产品进展前景回忆四月份，在监管层大力扶持小微企业进展的政策背景下，国内金融机构在产品创新领域也给予了大力的扶持。其中，运用票据类、信用贷款产品这两大要紧服务类不，成为各家银行的首选和创新重点。究其根源，要紧是源于国内中小企业大部分缺乏基础社会信用评价体系，因而导致融资难题，而票据类和信贷贷款恰恰能够弥补这方面的不足。具体来讲，这两大领域的进展前景要紧存在于如下几方面：（一）票据业务低廉融资成本受企业主青睐。依照2001年度最新修订的《中华人民共和国票据法》的相关规定，“票据是具有法律规定的格式，约定由债务人按期无条件支付一定金额，并能够流通的书面付款凭证。它以文字形式将债务的时刻、金额、偿付地明确表述，同意流通转让，同意进行债权债务的冲抵”。由这一定义就可见，办理票据业务是企业在出售自己的商业信用，当下最赚钞票的企业是销售自己的信誉来赚取，而绝非出苦力。鉴于此，以后在票据业务领域会更多地朝着商业承兑汇票、电子承兑汇票方向进展。（二）商业承兑汇票商机逐步显现。商业承兑汇票是一种债务凭证，是企业签发的商业欠条，通常收款人以能够贴现为条件、同意商业承兑汇票付款。在国内中小企业市场上流行的几类要紧授信产品之中，“商业承兑汇票”这款产品的融资成本最低，具体总结如下，值得银行产品经理及客户经理认真琢磨。图表SEQ图表\*ARABIC1：国内中小企业市场流行授信产品比较表付款工具对企业的成本支付成本对银行综合收益贷款成本最高贷款利率仅有贷款利率收入，贷款利息收益较高，没有关联营销，综合收益较低国内信用证成本较高手续费0.15%融资利息、手续费收入，能够形成关联营销，综合收益较高。融资方式特不灵活，对银行资本消耗极低银行承兑汇票成本低手续费0.05%贴现利息、手续费收入，专门难形成关联营销，对企业票源的操纵力度较弱商业承兑汇票成本最低工本费1.85元/张对企业成本较低，没有银行的资本消耗，不计入银行的风险资产。对票源的流向操纵力度技巧，能够形成强大的关联营销，综合收益极佳资料来源：银联信（三）信用贷款产品专攻小微企业群体。就四月份关于国内要紧商业银行的中小金融创新型产品观看来看，围绕着退税型、科技型以及其他从属于战略性新兴产业的小微企业群体，各家银行纷纷打出了“信用贷”这手亮牌。尤其是以股份制银行和城商行为主导，在各区域市场范围内重点进展额度在50万元以内的小额信用贷款。之因此敢如此大胆放贷，源于部分银行通过与当地工商联建立联系等做法，扩大中小企业扶持平台，领先做出有益尝试。它们纷纷表示，事实上中小企融资并未想象中的那么难，一些企业违背诚信，经常做出挂羊头卖狗肉的情况，使得额度本不充裕的银行更加不放心放款。鉴于此，在引入政府平台的基础上重点拓展小微企业，将融资、结算、财务顾问等业务有机整合，给银行的综合回报并不低。（四）借助“银行卡”介质创新产品。所谓小微企业群体，当前各家银行的定义各有差异，但一般来讲就包括以下几类主体，即：①私营企业主；②个体工商户；③家庭作坊式企业；④农户（种植养殖户）。由此可见，这类群体同时兼具对公客户与个人客户的特征，它们关于“银行卡”介质较为熟悉，因而4月份一些服务于地点经济的城商行、农商行推出了一些特定的卡类授信产品、基于POS机交易的结算产品等，更加受到企业主的热捧。基于上述围绕小微企业群体的市场拓展方向分析，可见“新服务模式制造客户”的理念已得到业界的一致认可。作为银行客户经理、产品经理，必须把握创新特不活跃的那几类金融产品运作本质，千万不要只会做简单的放贷款、拉存款。本期精选国内国有银行、股份制银行、城商行、农商行及外资银行的创新产品亮点，帮您共同剖析围绕小微企业群体的产品服务之间的差异点与共通点，以期达到“举一反三”之效用。二、小微企业专属创新产品目标市场四月份，在银监会的推动下全国各地均掀起了“小微金融服务宣传月”活动的热潮，将小微企业群体作为全行的重头戏来抓，在产品创新过程中更是注重细化目标市场。结合本期银联信关于各家银行的产品创新市场进展状况监测，差不多上总结出围绕以下几类要紧专属服务区域，它们分不为：（1）环保行业；（2）制造业深加工行业；（3）商贸类市场；（4）物流园区；（5）住宿、餐饮企业；（6）租赁、商务服务、港口贸易及机械设备租赁行业；（7）县域和三农中小企业。基于上述几类要紧市场主体，以下将详述其经营模式和相关目标类客户融资需求特征：（1）环保行业：低碳、节能、环保是“十二五”时期国家的战略进展重点之一，经历了2011年度关于钢贸、有色金属等制造业高耗能企业的排查，越来越多的小微企业在进展初期就将产品引入更多的环保资质、科技含量。具体来讲，这类目标客户一般集中在从事火电减排、新能源汽车、节能建筑、工业节能与减排、循环经济、资源回收、环保设备、节能材料等领域的市场之中。在融资需求方面，关于技术研发、设备引入的资金缺口较大，同时与产业链核心企业交易过程中常被要求以票据作为结算工具；（2）制造业深加工行业：这类企业群体要紧集中于中、西部省份，它们属于资源密集型企业，产品一般来讲交易量专门大。当前各地已形成了一些特定产品细分市场，譬如五金市场、铝材市场等，另外一批新成立的产业园区也就这些细分市场而展开。关于其中的融资需求，要紧集中在刚刚成立的小微企业群体，它们作为产业链条的上游尚未形成规模化经营，在原材料购置、产品加工以及人工工资支付等方面的资金是要紧开支，因而授信缺口大多数集中在几十万左右，与银行合作过程中更多地倚赖于市场治理方、地点政府的信用支持；（3）商贸类市场：这类目标客户属于服务行业，它们的产生与成长依存于“商圈”的进展情况，具体包括商品交易市场商户集群、超市卖场商户集群、商业街区门店商户集群、产业聚拢圈、上游供应商集群、下游经销商集群等细分市场。基于上述细分市场的划分，商业银行在设计产品解决方案时，可重点扶持各类批发市场、零售市场小微企业商户，尤其是家电、汽车、商品批发等物资周转快的细分行业。（4）物流园区：国内各地均已建立了物流园区，其中聚拢着大批量的、进展潜力较大的小微企业群体。银行在设计产品解决方案时，应充分考虑各地物流园进展情况、园区企业之间业务关联性，进而实现批量化营销，提升银行综合收益；（5）住宿、餐饮企业：“衣、食、住、行”是国民经济进展离不开的四个领域，它们也是一批刚创业的小微企业首选。这类目标市场的最大特征确实是“竞争激烈、同质化程度高、服务水平低”，为此银行在筛选客户时要找到其中的特色，譬如融入文化创意元素。另外，这类客户也有些是属于大型集团客户的附属单位，借助于总公司的裙带关系也可拉来一些生意，为此它们关于票据、信用贷款十分追捧；（6）租赁、商务服务、港口贸易及机械设备租赁行业：融资租赁行业是近一、两年内在国内兴起的又一个全新市场，当前它差不多成为银监会的受监管主体之一。尤其是关于制造业而言，要想提升产出效率就必须引入国际一流的设备及核心技术。在目标客户筛选方面，借助于“港口”这一渠道是进展机械设备以及相关租赁行业的重要突破口，源于它是“集装箱、矿石、原油、液体化工、煤炭、粮食等散杂货中转储存基地”；（7）县域和三农中小企业：农村市场是大、中型金融机构专门少渗透的一类市场，为此中小金融机构以及外资银行应当在此方面加大产品研发力度，以提升市场占有率。当前我国已形成了一些全国性的农业龙头企业，在进展“三农”业务时也较为倾向现代农业生产模式，一些小规模作坊也转型为配套加工型中小企业。它们手中要紧的资金交易工具是“惠农卡”，为此银行可与各地农信社、资金合作社等机构联系，选取目标客户要紧从事农、林、牧、渔以及一些新兴农业细分市场，譬如鲜花种植业，它们经营模式遵循作物生产周期而定。在市场客户筛选方面，一般可从农作物研究院、各地农业协会、专业农业产品种植园区获得。三、小微金融担保物筛选及辨不依据继2011年下半年重新界定《中小企业划分标准》之后，各家金融机构纷纷举起进展中小金融的大旗。刚刚过去的4月份，国内要紧银行更是瞄准了小微企业这一类群体，由于它们均属于创业初期，没有充足的担保、抵押方式，为此银行在金融产品设计中也逐步意识到这一点。通过本期银联信关于业界观看，差不多锁定于以下几种担保服务模式，即：（1）企业自身存货再担保；（2）无形资产组合型担保；（3）“三农”市场特定担保；（4）园区、商会担保承诺；（5）专属担保机构担保。综上所述，具体针关于小微企业客户群体的担保服务模式总结如下：（1）企业自身存货再担保：譬如原材料、半成品、产成品等，尤其是商贸类企业，它们手中的商品变现价值通常较高。同时，配合商户企业在本行开立差不多存款账户，用以监控企业账户进出资金流情况，将此作为担保方式；（2）无形资产组合型担保：运用应收账款、知识产权、收益权质押、股权质押、退税质押以及信用保证等多类无形资产，由专业性知识产权评估部门鉴定后作为担保方式之一。另外，嵌套企业主信用，将个人财宝与企业财宝相关联，将企业主及其关联人的个人财宝与企业融资绑定，将企业主信用视为担保物，为企业提供融资支持；（3）“三农”市场特定担保：针对县域“三农”产业，运用集体流转地抵押、林权抵押、应收账款质押、农产品抵押贷款、原酒（基酒）抵押等；（4）园区、商会担保承诺：针对专业市场、工业园区小企业集群，由所在园区管委会、行业商会相关负责人提供担保，与商业银行签订具备法律效力的《担保协议》，确保融资企业到期可按时归还贷款。另外，这类专业治理部门还可配合银行，共同开展商户“POS收单流水记录”的追踪，以此作为辅助担保方式之一；（5）专属担保机构担保：关于属于地点特色扶持行业的小微企业，一般会由政府出资设立专业的担保公司，专门为这类企业群体提供担保。鉴于此，商业银行可引入担保或再担保公司为企业信用增级。四、国内银行业关于市场需求点把握“小微企业”这一类细分市场群体，当前已成为各家银行争相吹捧的“香饽饽”，有关产品创新也围绕这一群体而展开。就本期介绍的票据类、信用贷款产品来讲，市场上还有专门多的进展空间，却往往被银行业金融机构所忽视。我们应当注意到，要想拓展创业初期、成长初期的小微企业群体，首先要想到的拓展客户手段必定确实是“票据类、信用贷款产品”。面对全国范围内宽敞的小微企业群体，它们的需求各有差异，银联信建议可优先从下述几个重点环节切入：首先，注重商业承兑汇票产品的运用。专门多银行不敢开展商业承兑汇票，认为风险专门大，事实上这是一种误解。《票据法》给予了银行对票据其中任何一个签章人追索的权利，追索权和连带责任担保对银行提供的保障差不多相同。因此，银联信给出最新颖的产品设计思路：银行给认可的某个特大型企业提供授信额度，但该客户并不使用这一额度，而是由与那个特大型企业关联的小企业来具体使用授信额度，例如办理银行承兑汇票和商业承兑汇票，这种授信的使用效果远远好于特大型企业自己使用授信。通过如此循环反复几次，小企业也逐步积存了自己的商誉，也能够独立办理商业承兑汇票，将短期贷款融资逐步呈现票据化趋势，使得优质客户使用票据大量替代流淌资金贷款。其次，“票据池”新服务模式用于制造客户。票据业务属于比较活跃的业务品种之一，尽管当前有些银行为了应对“存贷比”指标要求出现一些违约事件，但整体来讲合规经营前提下的创新亮点也颇多，十分值得研究和探讨。通过有效的“票据池”产品组合，譬如（1）长银票→短银票→长银票；（2）长银票→短银票→长商票；（3）银行承兑汇票质押项下保理；（4）商业承兑汇票质押项下保理；（5）第三方票据质押项下保理等等，可促进票据在银行内部循环，进而使出票、贴现全部在本行操作办理，在满足优质客户个性化需求的同时，制造链式营销机会，如代理贴现、保兑仓、仓单质押、厂商银等。第三，重视小微企业群体个性化产品综合方案。关于小微企业这一类细分群体，再往下还可细分为多个目标市场，这与各家银行的战略部署、信贷政策息息相关。基于上述的七类重点关注区域，即：（1）环保行业；（2）制造业深加工行业；（3）商贸类市场；（4）物流园区；（5）住宿、餐饮企业；（6）租赁、商务服务、港口贸易及机械设备租赁行业；（7）县域和三农中小企业，我们应在此基础上进一步细化。当前关于中小企业而言，大部分银行提供还仅仅是简单的融资服务，而关于企业进展方向、市场拓展以及财资治理等衍生服务切入专门少。先进专门多中小企业需要的不再仅仅是融资，而是完整的金融解决方案，要求从材料的购买到销售款项的回收全部“一气呵成”，银行服务完整地嵌入到企业的产供销环节，以降低整个产业链条的结算成本。最后，创新开发金融服务介质培育“忠诚度”。所谓金融服务介质，作为小微企业主它们最为熟悉的确实是“银行卡”，因而在产品开发时如能以这种介质为核心，最能吸引小微企业主的兴趣点。这种介质创新产品服务模式，代表了一定程度上以后银行业的金融产品创新进展趋势，值得各家商业银行重点探究。综上所述，小微企业群体是国家层面重点扶持的一类客户群体，围绕着这一类目标市场的金融创新元素颇多。尤其值得注意的一点确实是，现代商业银行的金融创新核心确实是：给客户的资金收益要尽可能高，至少要高于存款利息；给客户融资成本要尽可能低，最好低于贷款利息。有时候，提供创新型金融产品专门简单，然而如何提高银行的收益，同时让客户感受中意，让我们的审批人员感受放心，这是一门学问。第二讲内资银行中小企业金融产品创新一、国有商业银行>小贴士：四月份，五家大型商业银行在银监会四月份，五家大型商业银行在银监会“中国银行业小微企业金融服务成就展暨宣传月活动”的政策指引下，结合各自进展特征纷纷进一步细化拟扶持中小企业群体类不、主营行业等。其中，就产品创新这一层面来讲，金融电子化、票据电子化、产品科技化成为业界的一致观点，在上述维度上的产品创新点也颇多，本期重点剖析工商银行、农业银行以及交通银行的创新亮点。工商银行：借助于自身建立的、较为成熟的票据金融中心，向中小企业群体发散新型金融产品，关于钢贸、棉花等细分市场形成特色融资解决方案。与此同时，为破解小微企业在融资时点的迫切需求，该行还发力“电子商业汇票”项下业务，进一步细化服务群体及产品功能；农业银行：充分利用“票据通”等特色产品短流程运作，将贷款向票据转换，全面拓展中小金融业务，实现市场参与方多赢；交通银行：找准上海市正在筹建“国际金融中心”这一战略目标，该行向整个长三角地区加强授信力度，其中重点关注科技型小微企业。借助于特色平台和“科技金融试点支行”，构建“一个基地、一个中心、一个产品、五大试点”的进展模式，其中产品创新亮点不断涌现。工商银行：聚焦“电子票据”解信贷规模谜题情资监测：4月份，工商银行抓住信贷结构调整的有利时机，依托专业化经营优势，发挥票据中心的龙头作用，利用票据中心信息、人才、资源优势，反周期流量运作票据融资业务，为信贷营销腾出限额。业务重点是现代服务业及小企业，信贷投放要紧集中在批发、零售及住宿和制造业，对接现代物流园区项目，推广电子票据融资，加快网上融资进展。【产品体系】“小企业、大服务”理念抢占市场先机经市场监测，四月份工商银行在进展中小金融业务层面上，接着坚持着“支持实体经济进展”这一理念，关于市场需求做出了如下解读：一是作为票据业务进展的动身点和立足点，把中小企业作为票据转贴现买断融资业务重点，拓展直接面向中小企业的票据贴现业务；二是依照外部经营环境的变化，大力推进新产品的研发创新和业务结构的优化调整。例如针对中小企业融资“短、频、急”的特点，积极推广电子票据融资，发挥专业化经营优势，开展代理审票、代理票据保管、代理票据托收等业务，开展全方位的中小企业票据服务，具体介绍如下：图表SEQ图表\*ARABIC2：工商银行票据融资产品体系工商银行票据融资产品体系工商银行票据融资产品体系电子票据融资产品网络融资个性化融资方案电子商业汇票买断式贴现电子商业汇票协议付息贴现电子商业汇票买断式转贴现电子商业汇票回购式转贴现存单质押贷款国债质押贷款票据质押贷款网贷通易融通网上商品交易融资电子供应链融资集中收银贷钢贸通棉贸通金融市场中小企业集合票据资料来源：工商银行银联信整理【需求定位】一是2012年工商银行确立“小企业、大服务”的经营进展观，在规模庞大的小企业专业化服务体系和产品体系上，小企业贷款是银行业务增长的要紧贡献点。二是随着技术进展，现代服务业产生新的商业模式、服务方式和治理方法，传统服务业的改造和提升带动庞大的产业集群进展。1．“电子商业票据”产品介绍【适用对象】一是持有电子商业汇票，并具有短期融资需求；二是批发、零售及住宿、制造业、物流园区中小企业。【办理条件】一是成立并实际经营已满一年（含）以上，在当地有固定的经营场所，有相应的组织机构、经营治理制度和财务治理制度（个体工商户可除外），在工商银行信用等级为A级（含）以上；二是近三年（或自成立起）经营性现金流为正，有持续稳定的经营性净现金流，具有按时足额偿还贷款本息的能力；三是在工商银行开立差不多结算账户或一般结算账户，承诺自放款后的三个月内在工行销售收入归行率不低于工行贷款在借款人所有融资中的占比，并须至少保持到贷款到期日止。【办理流程】①客户网上银行申请票据融资，上传电子票据，以便联系票据中心安排资金银行配置资金→②客户向票据营业部和各受理网点，提交相应的申请材料→③开户行审验票据，收集跟单资料（合同、税票）→④资金监管行指定人员实施作业预备，核算企业实得资金及相关费用→=5\*GB3⑤票据营业部、工行各受理网点与申请人签订《票据质押协议》→=6\*GB3⑥银行划付资金，实时通知企业、监管行和票据中心指定人员→=7\*GB3⑦开户行做好票据到期前的托付收款（提早10天发托）和催收工作，确保委收资金按期收回。【贷款期限、额度】在贷款期限方面，一般为一年，依照企业经营周转的资金需求期限可改变和拆分；在贷款额度方面，最高为审查核实的存单、债券、银行承兑汇票、基金金额的90%，可依照需求灵活协调。【产品收益】要紧利润由贷款利差收益和2%左右中间业务收益两部分构成。【还款方式】到期归还贷款本息。【风险防控要点】工商银行依照小企业进展周期和经营规模，从经营治理规范性、财务治理规范性、企业信用多方面考核，细化标准，创新担保方式组合，分散风险。通过对票据交易信息和审查审批环节全方位、全流程、一体化监管，加大业务监督力度、进一步防范业务操作风险、保证票据资产的安全性。同时，严格监管资金用途，通过专门多监测手段、IT手段用以确保证贷款用在约定的用途上。

2．“电子商业票据”产品透析【产品功能】企业方面：一是票据融资经济资本占用低、周转快、资金配置点差大，满足小企业“短、频、急”资金需求；二是简化业务办理环节，实行款限时办结制度，提高小企业贷款办理效率，节约企业时刻成本。三是实行服务优惠，减免收费，在享受快捷服务的同时降低费用支出；四是能够利用地区时段的价格差，实现跨区域融资。银行方面：一是优化商业银行资产结构，拓宽短期融资投放渠道，减少经济资本占用，实现信贷业务可持续进展；二是增加中小企业客户群体，引导客户通过票据贴现方式解决融资需求，进一步扩大票据客户群体和票源；三是主动提高议价能力，争取票据收益最大，高票据业务的创效水平。【综合评价】在开展中小企业票据业务，工商银行作全国首家票据专营机构，通过多年票据市场的风云变幻、跌宕起伏，在银行承兑汇票业务快速扩张进程中形成了一套自身特有的方法，希望能给同行带来启发：一是专营化经营：工商银行首先成立票据营业部，建立辐射全国的票据中心，集合信息、人才、资源优势，调度信贷规模和资金资源，为中小企业的进展提供票据融资支持，在资金规模优先足额供应的同时，给予利率上的优惠倾斜。二是细化业务分解：找准市场定位和主攻进展方向，以抓大不放小的经营思路，立足上下游企业客户市场，依照票据资源的不同，细分客户群体，确保票据资源得到充分挖掘。三是适时调整策略。在票据融资市场激烈竞争的情况下，银行票据业务健康持续进展首先在于及早掌握信息，及时掌握贴现企业第一手资料，查找企业与银行的结合点。适时调整策略，提高工作效率，抢占市场先机。农业银行：“短流程”运作迎来营销破冰机遇情资监测：4月份，农业银行抓紧中小企业融资需求旺季，以具有区域特色的产业园区、专业市场和符合国家产业政策、具有较高成长性的小微企业为重点，全面覆盖农业科技园、区域内重点大型市场内集聚型小企业及核心企业上下游的配套型小企业，实现整体、批量营销。农业银行依照区域特征，充分利用“票据通”等特色产品短流程运作，将贷款向票据转换，全面拓展中小金融业务，实现市场参与方多赢。

【产品体系】“票据通”高效便捷融资独占市场鳌头农业银行为全面提高中小企业金融服务水平，加快中小企业特色金融产品的创新研发，逐步推广全行票据置换业务等产品。同时，各分行积极开发具有区域特色的小型微型企业特色金融产品，例如，云南、内蒙等边境贸易行业的边贸网银，重庆商贸流通行业的票据通等。其中“票据通”以其效率快、操作简单的优点独占鳌头，以下将为您重点透析，具体介绍如下：图表SEQ图表\*ARABIC3：农业银行票据融资产品体系融资链、产业园、专业市场融资链、产业园、专业市场以及涉及物流环节的专门行业等等，范围较广票据通票据置换边贸网银针关于小微型企业，票据拆换业务适用边境地区企业，进展单据结算农业银行票据融资产品体系资料来源：农业银行银联信整理【需求定位】一是4月份中小型企业进行开工前预备，资金需求旺盛，而票据贴现利率低，价格优势明显，银行易获得保证金存款和中间业务收入，同时较易把控风险；二是2012年政策偏向支持科技创新型中小企业，服务中小型实体经济是包括农行在内的各金融机构的工作重点；三是农业银行是国家农业科技园区联合办公室成员单位中唯一的金融机构，参与农业科技园区各类要紧文件起草和修订工作，掌握农业科技园的一手资料，且与65家国家级农业科技园区建立合作；四是产业园区一般为区域内的大型重点项目，农行各级分行与当地政府合作，组建专业团队进行专题调研，可为园区企业量身订做金融服务方案；五是4月份是春耕的重要时令，农资和农机企生产、储备、销售企业季节性营销旺季，农业产业化龙头企业、种养大户出现生产经营资金缺口。1．“票据通”产品介绍【适用对象】专业市场和工业园区中小企业、配套加工型中小企业、县域和三农中小企业客户。【办理条件】票据交易双方具有真实的交易关系和债权债务关系。【办理流程】①银行与合作平台或核心企业签订合作协议，核定回购担保额度→②平台机构或核心企业推举中小企业名单并切分回购担保额度→③中小企业为银行审核提供授信资料→④银行签订三方合作协议，承兑票据→=5\*GB3⑤承兑汇票到期，企业解付；如拒付，担保方回购将货款回笼到银行【贷款期限、额度】在贷款期限方面，农业银行规定原则在1年以内（含1年），可依照贸易结算需要灵活拆分和组合票据，延长期限；在贷款额度方面，一般会结合真实贸易背景而定。【担保方式】可采纳抵押、质押和保证担保等多种担保方式，担保方式灵活多样。具体来看，细分市场的担保方式一般规定为：一是针对区域特色，创新担保方式，针对专业市场、工业园区小企业集群的多户联保、第三方回购；二是针对县域“三农”产业，运用集体流转地抵押、林权抵押、应收账款质押、农产品抵押贷款、原酒（基酒）抵押等。【费用收益】手续费和风险承担费，利用风险补偿金的杠杆效应扩大收益。【还款方式】贷款期限不超过半年的，可采纳到期一次还本付息方式；贷款期限超过半年的，采纳按月（季）偿还本息方式。【风险防控要点】一是严格审批，确保贸易背景真实，且企业到期有足够资金解付承兑汇票；二是严格按照授信审查标准落实对票据使用企业的授信，在额度内操作票据业务；三是要求企业结算依托本行，办理票据下的销售回款，操纵企业的现金流。2．“票据通”产品透析【产品功能】企业方面：一是满足生产经营过程中的周转性、季节性、临时性短期流淌资金需要；二是以极低的融资综合成本使用银行信用，减轻贷款负担；三是随用随开，没有闲置资金，资金使用效率高；四是贷款期限灵活，能够依照贸易结算灵活设定，可长可短，有效治理经营资源；五是票据能够多次跨域流通，为企业的市场网络扩张提供便利。银行方面：一是实现批量化营销，该产品针对专业市场、产业园区和供应链的同类小企业，借助平台实行统一模式合作，并对成功模式复制，深度拓展业务领域；二是有效操纵风险，资金用途受银行监管，业务结算在银行，销售回款覆盖融资本息，能够较好地保证银行信贷资金安全，一定程度上降低授信风险；三是提高综合收益，在银行承兑汇票手续费外，收取风险承担费弥补收益，同时借助资金流监管，深度挖掘客户价值，带动存款等业务。【综合评价】农业银行“票据通”在中小企业融资具创新优势，贴合客户价格、优惠需要，把握其生产经营特点，充分利用现有资源多方担保，降低风险，实现票据融资良性运作。农行依照企业的实际需要不断提高服务质量和进行产品创新，要紧有以下几点值得同行学习：一是构建服务体系：利用自身业务特点，针对县域金融需求，组建“三农”产品研发中心、分中心和创新基地，设立地点特色的科技支行，全面辐射服务体系。二是创新担保方式：针对专业市场和产业链的多方联保、租约使用权抵押、租赁方保证担保，针对三农小微企业的林权抵押、集体流转地抵押、水面养殖经营权质押、小水电设备抵押和大型农机具抵押，推出特色农产品抵押贷款、原酒（基酒）抵押融资业务等县域中小微企业特色金融产品。三是搭建政府合作平台：在支持区域经济进展中与地点政府平台合作，集合双方优势进行产品创新，融入网上银行优势，对地点特色明显的产业提出个性化综合服务方案，并在特色基础上深耕，提炼可大范围推广的模式。四是细分行业市场：重点支持科技创新型企业，尤其是农业科技，在信贷紧张形势下，创新票据融资产品，平衡营销，对接客户需求。交通银行：“链式金融”构建科技市场服务网情资监测：4月份，交通银行推进科技产业服务，在南京新科园一站通和苏州“科贷通”基础上，着力拓展上海区域，构建长三角地区批量化专营模式。“科技金融创新试验基地”落户上海张江园区，同时启动“张江高科技园区科技金融服务平台”及５家“科技金融试点支行”，构建“一个基地、一个中心、一个产品、五大试点”的进展模式。专门针对科技型企业推出的金融产品——“科灵通”，将为企业提供包括“初创期”、“成长期”、“成熟期”等全生命周期的金融服务。【产品体系】选准一条线服务成就“高智商”增长针对科技型企业中小企业，交行上海市分行探究新模式，通过“一个面、一条线”加大支持力度。“一个面”：即通过与政府部门、中介机构等合作，搭建批量化业务平台，推出“科技型中小企业履约保险贷款”，扩大科技类企业客户群体。“一条线”，即推出“科灵通”系列服务科技型小企业金融产品线，通过“税融通”、“版权通”、“智权融资”、“订单融资”等系列金融产品，充分发挥科技型企业“高智商”的特点，不断优化金融服务科技产业的新手段。

图表SEQ图表\*ARABIC4：交通银行长三角区域“科技金融+票据产品”特色服务体系交通银行长三角地区科技金融交通银行长三角地区科技金融苏州分行南京分行新科园一站通科贷通上海分行“集群化”服务履约保险贷款；张江企业易贷通；携手通；增信贷。科技支行徐汇漕河泾支行；杨浦五角场支行；闸北市北工业区支行；新区张江支行；闵行莘庄支行。“科灵通”税融通版权通智权融资订单融资科技金融创新产品试验基地高科技园区科技金融服务平台科技金融服务中心资料来源：交通银行银联信整理【需求定位】一是项目开工，政府鼓舞银行加大对在建续建项目、小微企业、保障性住房等领域的信贷支持，信贷余额增速逐步回升；二是张江是国家自主创新示范区，集聚了集成电路、生物医药、软件与信息服务为主的高新科技产业集群，与海关合作建贸易便捷化平台，商贸流通企业具有明显竞争优势，是开展票据业务一块诱人的市场蛋糕。1．“科灵通”产品体系介绍【适用对象】成长性好的科技型中小企业及科技园区创新型中小企业。【办理条件】一是申报企业具有优秀的创新治理团队和一定的经济规模、良好的成长性和社会信誉；二是申报企业主导产品属于《国家重点支持的高新技术领域》范围，具有持续的技术创新活动，拥有核心自主知识产权。重点支持差不多认定的高新技术企业、技术先进型服务企业、创新型企业和高层次人才创办企业；三是贷款资金用于科技项目产业化，优先支持国家、省、市立项的科技打算项目，重点支持列入战略性新兴产业重点领域的产业化项目的实施。【担保方式】关于企业申请融资担保，优先采纳不动产抵押，其次是资源类动产质押，将无形资产纳入担保范围，运用应收账款、知识产权、收益权质押、股权质押、退税质押以及信用保证等多类反担保方式组合。【办理流程】①客户向银行提出贷款申请，并向银行承诺提供完全覆盖贷款本息的银行承兑汇票为质押→②银行鉴不客户提供银行承兑汇票，签订质押合同→③银行与客户签订贷款合同，发放贷款，约定长期还款打算→④在质押的承兑汇票到期前，客户提供新的质押替换原质押物→⑤客户持承兑汇票用于正常商务支付。【风险防控要点】一是交通银行要对企业资质进行实际调查，验证质押物的真实有效性；二是查找第三方无形资产价值评定机构，专业鉴定质押物价值；三是核实上下游客户的业务合同，防止信用风险。2．“科灵通”产品透析【产品功能】企业方面：一是现审批程序简便，及时获得资金融通，保证采购、销售业务顺利进行，能够满足时效性要求；二是实行贷款利率优惠，减少资金占压，提高运营效益；三是延长授信期限、提高授信额度，满足企业全生命周期的资金需求；四是放宽担保条件，解决科技型小企业有形资金少、无形资产价值得不到认定难题，较易得到信贷支持。银行方面：一是交行上海市分行筹建科技支行，以票据为核心，通过业务专营化模式，猎取汇票贴现费用，凭借贸易项下货款的自偿性减低风险；二是科技支行利用风险补偿金的杠杆效应规模放贷，获得不菲的服务费。三是与无形资产、知识产权以及股权评估机构合作，对无形资产价值进行认定、评估、登记、交易推广，拓宽专项业务范围。四是政府对科技金融试点支行协调治理，降低银行的放贷风险和贷款治理成本，得到配套税收奖励、租金优惠、创新激励等优惠。【综合评价】交通银行推出的“科灵通”系列产品，针对科技型小企业有形资金少、无形资产价值得不到认定的现实，依托专家团队，探究知识产权交易、投资机构投资价值认定等无形资产以后价值的发觉机制，与科技小贷公司、专业担保机构等探究业务合作，利用上下游客户链的业务机会，多渠道化解科技型小企业融资难。其有以下几点能够使同行借鉴：一是构建“六大独立体系”机制保障：即独立的操作平台、独立的产品体系、独立的授信要求、独立的审查文本、独立的审批流程、独立的监控体系。为交行小企业信贷量身定制业务运行机制，针对性地推出一系列专项信贷和结算的金融服务产品，并运用科学简便的评分方法有效幸免一些优质小企业客户由于缺乏规范的财务报表而被“拒之门外”。二是搭建园区合作平台用以批量化拓展客户：以“平台搭建”为核心助力业务进展，逐步形成了张江高科模式、漕河泾园区模式、杨浦科创中心模式，通过与政府科技部门、高新技术园区、行业协会的合作，对科技型中小企业实行“集群化”服务。三是结合地点特色探究新兴业务领域：紧跟上海产业转型，业务创新多元化，对现代服务业的各种新型业态、运行模式、财务特征等进行深入调研，积极探究小企业金融服务与支持现代服务业进展的契合点。配合上海“创意之都”建设，支持科创中心“金蛋打算”和“加速器项目”，实现业务专营化。

二、股份商业银行>小贴士：4月份，伴随着银监会进行的4月份，伴随着银监会进行的“中国银行业小微企业金融服务成就展暨宣传月活动”启动仪式的揭幕，各股份制商业银行实行全行联动，从总行层面到支行层面纷纷开展小微金融服务宣传活动。在这一热潮中，招商银行、浦发银行、华夏银行以及广发银行四家银行凭借着小微企业创新产品傲视群雄。概括而言，要紧呈现出以下特征：第一，小微金融服务宣传月成跳板。纵观招商、浦发、华夏、广发四家银行的业务动态来看，均借助宣传月之机会，大力为本行的小微企业金融产品造势宣传。第二，信用贷款打破传统担保方式。从招商银行的“增信贷”，到华夏银行的“刷卡贷”，企业信用这一专门的担保方式脱颖而出，成为创新产品的最大亮点。第三，专项授信成小微金融产品进展势头。如浦发银行的“五金贷”产品单列了专项信贷额度，定向扶植五金市场的小微企业；广发银行“快融通”产品定位于小微企业客户群体，为企业提供快速融资。

华夏银行：刷卡贷乘“小微金融宣传月”之势而来情资监测：4月9日，华夏银行小微企业金融服务宣传月活动大幕正式拉开。此次活动的主题是“服务小微、华夏有为”。为了形成“宣传月”开局高潮，在华夏银行活动领导工作小组统筹组织下，各分行精心策划了小微企业金融服务集中咨询日宣传活动，积极将金融服务送进社区、园区、市场，现场答疑解惑，为小微企业定制服务方案。【产品体系】小微企业“龙舟打算”品牌再添新成员小微企业“龙舟打算”作为华夏银行“小微企业金融服务宣传月”的拳头品牌，在全国范围内展开了声势浩大的宣传活动。而华夏银行深圳分行借此契机，创新推出了专为小型餐饮企业量身定做的金融产品——“刷卡贷”。这项业务作为华夏银行小微企业龙舟打算中的又一创新型产品，赢得了宽敞餐饮小企业的热烈追捧。图表SEQ图表\*ARABIC5：华夏银行小微企业“龙舟打算”产品体系刷卡贷刷卡贷资料来源：华夏银行银联信整理【需求定位】随着餐饮企业在自我进展中不断成熟，以及餐饮服务食品安全监管的力度不断加大，餐饮企业也正在步入良性进展的快轨。然而，最近三年以来，餐饮企业的食材成本和劳动力成本分不上涨了40%以上，房租上涨约50%，而菜品的销售价格提高有限，餐饮行业的利润率不断下降，企业资金流周转困难。其中，小型餐饮企业由于缺乏抵质押物，专门难从银行获得贷款。在这一形势下，华夏银行创新推出了针对小型餐饮企业的“刷卡贷”产品，为餐饮企业实现经营周转提供融资支持。

1．“刷卡贷”产品介绍【适用对象】一是信用状况良好的优质小型餐饮企业；二是企业有融资需求；三是企业具有POS收单流水记录。【办理条件】申请该业务的餐饮企业必须同时满足以下三个条件：一是企业经营3年以上；二是最近一年月均营业额许多于20万元；三是有连续3个月以上的POS收单记录的餐饮企业。【贷款期限、额度】贷款期限：单笔用款期限最长半年，循环额度授信期限为一年；贷款额度：华夏银行可给予不超过餐饮企业过去一年月均营业额两倍的信用额度，最高信用额度不超过300万元，且授信额度可在一年内循环使用。【审批周期】审批快捷，放贷及时。在资料齐全后最快7个工作日完成放款。2．“刷卡贷”产品透析【产品功能】企业方面：一是“刷卡贷”是一款能满足小企业“小、快、灵”需求的综合性服务产品，能有效地解决小企业融资难问题；二是该业务是通过餐饮企业的POS收单流水记录给予小企业免抵押免担保的信用授信业务，成功破解了企业缺乏担保物的问题。银行方面：一是“刷卡贷”是一款创新型产品，丰富了“龙舟打算”品牌内涵，提升银行品牌效益；二是该产品为综合性服务产品，在为银行制造贷款利润的同时，还可为银行带来中间业务收入，提高银行经济收益。【综合评价】“刷卡贷”是通过餐饮企业的POS收单流水记录给予小企业免抵押免担保的信用授信业务，是华夏银行小微企业龙舟打算中的又一创新型产品。该业务的创新点表现为：一是小微金融服务日趋“专、精”。“刷卡贷”产品是华夏银行专为小型餐饮企业量身定做的金融产品，体现华夏银行信贷产品日趋专业化。二是打破传统担保方式，启动企业信用担保。该产品通过餐饮企业的POS收单流水记录给予小企业免抵押免担保的信用授信，较传统产品而言，实现了担保方式的创新。广发银行：“快融通”专项服务小微企业客户群情资监测：4月份，经银联信监测发觉，在支持小微企业融资方面，广发银行创新推出新产品“快融通”，作为专门服务小微企业客户群的要紧产品方案，受到了当地中小企业的积极反馈。在推介这一款产品的同时，该行还配套营销了两款产品——“好融通”与“贸融通”，进而使三款产品配套组合，共同形成“通”字系列产品。【产品体系】“通”字系列产品体系化服务中小企业在支持小微企业融资方面，广发银行在成功开展“好融通”业务的良好基础上，还积极响应总行统一部署，积极推广新产品“快融通”，赢得了宽敞小微企业客户的青睐。综合广发银行在中小企业金融服务方面的成就来看，该行相继推出了“好融通”、“贸融通”以及“快融通”三大特色产品，具体品牌特色请参阅下图：图表SEQ图表\*ARABIC6：广发银行“通”字系列产品体系广发银行广发银行“通”字系列产品服务体系特色品牌一：“好融通”特色品牌二：“贸融通”创新品牌三：“快融通”12项评价指标；5个工作日内完成的高效审批；50%最高信用额度；10年最长还款期。多元化的产品组合套餐服务；全面管控企业“三流”；一体化整合资金、商品、信息。更宽松的担保条件；高效快捷，一般3天即可完成审批；丰富的贸易融资经验。资料来源：广发银行银联信整理【需求定位】中小企业特不是小微企业群体，由于财务制度不规范、信息披露意识不强，银企信息不对称、财务杠杆高、对外投资不规范等缘故，导致银行等正规金融机构关于这一群体的批量化金融服务一直缺乏有效方式。广发银行在四月份通过市场调研，初步判定二季度的金融需求产生于如下几方面：一是银监会进行“中国银行业小微企业金融服务成就展暨宣传月活动”，带动企业主个性化金融需求的提出；二是广发银行积极响应政策号召，大力开展小微金融服务。在成功开展“好融通”、“贸融通”两大业务的良好基础上，创新推出了第三代特色产品——“快融通”产品，作为专门服务小微企业客户群的要紧产品方案；三是通过一系列的启动仪式和现场授信活动，企业家关于该行“通”字系列产品使用的效应及时反馈。1．“快融通”产品介绍【适用对象】一是销售收入在500万元至5000万元之间的小微企业、个体工商户；二是偏好行业为租赁和商务服务以及机械设备租赁行业，但暂不受理钢贸企业客户的融资申请。【贷款期限、额度】在贷款期限方面，广发银行规定最长贷款期限可达5年；在贷款额度方面，授信金额最高可达1000万人民币，该产品除贷款利息外无其他费用，贷款利率年化8.5%。【办理流程】①提交申请。客户向银行提出申请，递交银行要求的相关资料→②贷前评估。银行对申请人的信用登记及申请的合法性、安全性、盈利性进行调查，核实抵押物、质物、保证人情况，形成评估意见→③签订合同。经银行审核同意后，客户与银行签订相关的担保合同等→④落实担保。客户需落实第三方保证、抵押、质押等担保，办理有关担保登记、公证或抵押物保险、质物交存银行等手续。【担保方式】担保方式灵活，同意抵押、质押、保证等多种方式担保。①抵押：住宅抵押、办公楼抵押、商铺抵押、厂房/仓库抵押；②质押：存货质押、银票/商票质押；③贸易单证：保理/应收账款发票；④保证：企业担保、政策性担保公司担保、商业性担保公司担保。2．“快融通”产品透析【产品功能】企业方面：一是有效盘活企业紧张或是差不多处于断链状态下的流淌资金，切实解决中小企业生产运营中所面临的实际问题；二是该产品属于标准化快捷融资类产品，审批速度快，一般3天即可完成审批，关心客户及时把握商机。银行方面：“快融通”产品是在广发银行“好融通”产品成功推出市场后研发出来的，是对“好融通”、“贸融通”两大特色产品的补充。整体来看，通过向市场推介“通”字系列产品，为该行带来了下述优势点：一是快速拓展一批政府主导扶持类企业，逐步培育以集群形式抱团进展的商贸类小微企业；二是要求企业在广发银行办理差不多存款账户，关心银行提升存款收益；三是广发银行自身形成一系列具有针对性的中小企业服务特色产品，丰富银行业务品种，同时显著提升了银行市场竞争力。【综合评价】广发银行最新研发的“快融通”产品是为小微企业、个体工商户等量身打造的融资解决方案。该产品能充分满足小微企业客户“短、频、急”的融资需求。综合来看，“快融通”产品创新之处要紧表现为：一是担保方式灵活。该产品突破传统融资产品，在担保方式上为企业提供了更多的选择。其中，房产、土地、动产、融资性担保公司担保等均可作为授信担保方式。二是审批快捷。“快融通”充分体现了产品名称中的“快”，该产品审批速度快，报表无需审计，一般3天即可完成审批，关心客户及时把握商机。招商银行：“增信贷”让信用贷款不再高不可攀情资监测：经银联信监测发觉，在票选出的2011年深圳市金融创新奖中，4月份招行深圳分行的“中小企业抵押增信贷款”项目在51家金融机构的133个项目中脱颖而出，一举夺得了三等奖的荣誉。由此可见，针关于中小企业进一步细分的小微企业群体而言，开发纯信用类贷款产品更容易获得它们的青睐。只要风险操纵手段得宜，可关心银行大大提升市场覆盖面。【产品体系】信用贷款产品体系化服务利好小微企作为国内股份制银行的领头羊，招商银行在中小企业融资业务领域一直发挥着带头作用。针对宽敞中小企业缺乏抵质押物等情况，招商银行基于市场调研，充分挖掘企业信用的价值，成功推出了增新贷、成长贷（准上市公司信用贷款）以及信用贷等信用贷款产品，有效推进个人资信评级、营造良好信用环境和解决中小企业融资之难。图表SEQ图表\*ARABIC7：招商银行“信用贷款”系列产品增信贷增信贷产品地位：国内首个向中小企业批量直接发放大额信用贷款的融资产品，为中小企业融资打开了一扇崭新的“窗户”。创新点：“增信贷”的创新能够概括为“一个核心、两大突破、三项实现”。信用贷信用贷系列针对经营稳定，现金流充裕的优质小企业客户，依据企业现金流、企业及企业主信用状况而发放的短期流淌资金贷款。该产品系列包括纯信用贷、政府风险补偿贷款、透支账户、成长贷等品种。招商银行『信用贷款』系列产品资料来源：招商银行银联信整理【需求定位】靠着多年的市场经验，招行深圳分行在业务拓展和产品创新的过程中敏锐发觉：尽管专门多中小企业自身可抵质押的资产不足，但其企业主（或关联人）却有良好个人信用和较高个人资产；假如能将个人信用和资产与企业的信用和资产关联，进而用于提高企业融资额度，这将是扩大中小企业的重大突破口。基于此，招行深圳分行开始将创新的眼光从企业自身扩大到企业主及其关联人，“增信贷”产品由此应运而生。1．“增信贷”产品介绍【适用对象】一是企业经营现金流较稳定，还款能力强；二是企业及企业主的个人财宝信用度较高；三是具有融资需求的中小企业。【办理流程】①企业提出贷款申请，并提供相应的材料→②招商银行对抵押贷款进行评估→③审批通过后，银行发放贷款。【贷款期限、额度】在贷款期限方面，招商银行规定从五个月到三年不等，依照企业经营现金流和企业及企业主的个人财宝信用，可适当进行调整；在贷款额度方面，以物业抵押为前提，最高可达足值抵押3倍的贷款总额。【担保方式】“增信贷”产品以物业抵押为基础，企业主信用为支柱。将个人财宝与企业财宝相关联，将企业主及其关联人的个人财宝与企业融资绑定，将企业主信用视为担保物，为企业提供融资支持。2．“增信贷”产品透析【产品功能】企业方面：一是依照企业现金流的持续增长、企业及企业主财宝的持续积存以及信用记录的持续保持，对贷款额度进行放大，冲破了足值抵押的桎梏；二是贷款总额度最高可达足值抵押的三倍，中小企业的资金需求实现了最大化满足。银行方面：一是“增信贷”作为国内首个向中小企业批量直接发放大额信用贷款的融资产品，为招商银行提升同业竞争力，拓宽了中小企业市场；二是突破了中小企业贷款抵押评估的瓶颈，有效提升了银行工作效率。【综合评价】当前，基于风险考量，国内银行以批量方式向中小企业直接发放大额信用贷款或准信用贷款的产品十分稀少，增信贷款方式为中小企业融资打开了一扇新的窗口。“增信贷”的创新能够概括为“一个核心、两大突破、三项实现”：一个核心：“增信贷”在抵押的基础上充分挖掘信用的价值，客户可在银行获得3倍于企业抵押物价值的贷款额。两大突破：一是打通了个人信用与企业信用的关联，以个人信用提升企业信用，这是对中小企业传统融资理念的突破；二是将个人财宝与企业财宝相关联，将企业主及其关联人的个人财宝与企业融资绑定，这是对中小企业传统融资模式的突破。三项实现：一是以物业抵押为前提，最高可达足值抵押3倍的贷款总额实现了中小企业资金需求的最大化满足；二是重点核查企业的现金流和实际操纵人在招商银行治理总资产（AUM）的规模，而个人财宝无需抵质押，实现了个人财宝权益的最大化保障；三是依照企业经营现金流和企业及企业主的个人财宝信用，可选择多种期限和还款方式，实现了中小企业融资的量身定制。浦发银行：为五金行业小企业打造“五金贷”情资监测：4月份，国内市场正处于春暖花开、生气盎然的季节，浦发银行借此机遇顺利进行了“吉祥三宝”启动仪式，向市场正式推出中小企业创新服务模式“银元宝”、“银通宝”、“银链宝”（合称“吉祥三宝”）。在启动仪式上，浦发银行创新推出的小微信贷特色产品——“银通宝-五金贷”业务，更是受到了与会企业的广泛青睐。【产品体系】“吉祥三宝”打造批量开发市场营销模式2012年，浦发银行将全行中小企业业务进展的重点领域定位为：园区、交易市场和供应链上下游。通过搭建合作平台、创新产品服务、优化业务流程等方式，提升为中小企业服务的效率和能力，形成中小企业“吉祥三宝”批量开发模式和市场品牌。具体来看，该行的产品体系请参阅下图：图表SEQ图表\*ARABIC8：浦发银行“吉祥三宝”系列产品银元宝银元宝服务群体：园区内优质中小企业；服务模式：浦发银行携手园区、担保公司等第三方平台，满足中小企业进展全过程的综合金融需求。银通宝服务群体：交易市场中小企业；服务模式：银行与交易市场、担保公司等第三方平台多方联手，全面满足交易市场中小企业的融资需求。银链宝服务群体：供应链上下游中小企业；服务模式：银行联合供应链核心企业、担保公司等第三方平台，满足供应链上下游中小企业的融资需求。浦发银行【吉祥三宝】系列产产品资料来源：浦发银行银联信整理【需求定位】上海黄浦区的北京东路—宁波路—新闸路区域是上海市知名的五金批发聚拢区域，区内有各类五金批发零售企业约5000余家，区域内的小型商户占比在90%左右，中型商户数量在300家左右，大型商户数量在200家左右，区域内经销的五金商品辐射到全国各类行业领域，是全国规模较大、成立时刻较长的五金批发聚拢区域。但由于缺少抵押物、财务治理不规范等缘故，该区域的中小企业一直面临着融资难、担保难的融资难题。对此，浦发银行在“吉祥三宝”的基础上，又推出“银通宝--五金贷”业务，助力五金小企业破解融资难问题。1．“吉祥三宝”品牌项下五金贷产品介绍【产品定位】“银通宝-五金贷”产品，是浦发银行总行、上海分行、黄浦支行三级联动，为北京东路-宁波路-新闸路五金市场中小企业量身定制的金融平台，集融资、担保、增值服务功能于一体。【适用对象】从事五金企业批发零售、经营三年以上并拥有长期稳定的租赁商位或自有店铺的五金企业主。【贷款期限、额度】在贷款期限方面，规定最长不超过一年；在贷款额度方面，浦发银行为“五金贷”单列了专项信贷额度，可贷额度最高达2000万元。【担保方式】可采纳企业个人担保、应收账款质押、商票质押、商户联保、房地产抵押等多种方式担保。2．“吉祥三宝”品牌项下五金贷产品透析【产品功能】企业方面：一是“五金贷”产品单列了专项信贷额度，定向扶植五金市场的小微企业，有效破解了五金小企业资金问题；二是通过银行融资，企业可扩大自身经营规模，将企业打造成生产、加工、商贸一条龙的产业链模式，提升企业利润率。银行方面：一是在前期市场排摸时期，浦发银行黄浦支行已成功完成多笔五金贷试点，得到五金企业客户的热烈反馈，提升银行市场阻碍力；二是丰富银行业务品种，拓宽小微企业市场范围。【综合评价】“吉祥三宝”模式在服务理念、产品组合、业务流程等方面有显著的特点和服务优势，具有多方携手、汇聚优势、批量开发、专属流程、点面结合五大特点。同时，“吉祥三宝”的推出，标志着浦发银行在中小业务领域的客户细分和服务细分方面进一步精细化，针对特定领域中小企业服务的能力进一步提升，综合化、模式化服务的基础进一步夯实。此外，浦发银行秉持“新思维，心服务”的企业经营理念，积极响应政府和社会各界扶持中小企业进展的号召，大力支持上海五金行业中小企业进展，积极履行企业社会责任。此次针对五金行业中小企业量身定制的“浦发银行银通宝-五金贷”中小企业融资产品，为解决中小企业特不是市场类小微企业金融服务难题提供了特不有益的创新尝试。

三、都市商业银行>小贴士：就4月份市场监测来看，产品创新方面各家银行主打就4月份市场监测来看，产品创新方面各家银行主打“区域细分市场”这张王牌，纷纷以战略性新兴产业作为切入点，同时在金融工具运用方面多以“票据”为创新着眼点。本期银联信为您呈现四家银行在票据业务、特色信用贷款方面的独特魅力，它们分不为：①北京银行；②渤海银行；③稠州银行；④宁波通商银行。北京银行：4月份，该行在业界首次提出了“绿色概念集合票据”。相较于传统类不票据品种要紧存在于间接融资市场而言，该行的创新之处恰恰在于融会贯穿资本市场与融资市场两大主体；渤海银行：作为华北区域的金融主体之一，该行在中小金融特色产品创新方面，4月份它以票据工具为核心，差不多上已形成了“票据系列产品+主推特色产品+主推特色产品+贷款审批便利”如此的组合解决方案，十分值得金融同业加以参考、借鉴；稠州银行：借助于立足民营经济体聚拢的浙江省这一区位优势，重点进展票据组合融资服务方案。4月份，该行更是提出——“哪里的专业市场和批发市场集中、民营经济发达，机构网点就往哪里拓展”；宁波通商银行：作为一家刚刚转制为中资银行的金融机构，该行在扶持小微客户群方面的创新产品并不多，但其中“商票保贴”业务最为经典。借助“银票+商票”的组合方式，有效贯穿了整个产业链条。

北京银行：“绿色概念”引领环保行业新型融资情资监测：在政府推动下，中小企业集合票据、区域绩优贷款等成为中小企业新型融资渠道。4月份，北京银行主承销山东首只绿色概念中小企业集合票据发行，这是德州市2012年度第一期中小企业集合票据，共为皇明洁能控股有限公司、谷神生物科技集团有限公司和禹城绿健生物技术有限公司三家企业募集资金2.8亿元，期限三年。北京银行本次推出“绿色金融”特色服务，旨在支持绿色节能环保行业、为节能减排类企业量身定做融资方案，推动“低碳经济”进一步进展。【产品体系】“绿色金融”组建低碳服务无障碍平台在“十二五”规划中，政策指导推动节能服务产业进展，中国低碳经济全面来临。作为较早介入绿色节能环保行业的金融机构，北京银行开展绿色金融业务和服务技术创新、节能减排和环境爱护，并针对节能服务公司推出“节能贷”，对节能减排项目提供贷款支持。而此次创新承销绿色概念集合票据发行，进一步完善了绿色金融服务体系，增强低碳产业的竞争优势。图表SEQ图表\*ARABIC9：北京银行“绿色金融”特色服务体系典型品牌典型品牌“节能贷”项目融资合同能源项目贷款中国节能减排融资项目创新产品“绿色概念”集合票据北京银行“绿色金融”服务平台资料来源：北京银行银联信整理【需求定位】一是国内有着极其丰富和极具潜力的碳减排资源和碳减排市场，在碳金融方面核心部分有待开发；二是中国全面进入低碳时代，为进一步促进节能减排、开发新能源，建立CDM基金，成立北京和上海环境交易所，制定和执行绿色信贷政策，开发能效贷款；三是德州正在建设国家园林都市，而新兴产业中新能源和生物技术是重点进展产业，银行介入会有政府支持；四是北京银行作为国家首批服务服务公司的合作伙伴，在产品开发、团队建设、服务模式等方面不断创新，具有绿色金融服务领域竞争优势。1．“绿色概念集合票据”产品介绍【产品定义】北京银行为低碳产业（包括火电减排、新能源汽车、节能建筑、工业节能与减排、循环经济、资源回收、环保设备、节能材料等）2-10家中小企业余额包销的统一冠名、分不负债、统一担保、集合发行的票据。【办理条件】一是属于地点龙头企业，同一产业链上下游企业或是主营业务范围毫不相干；二是由政府遴选向银行推举；三是地理位置接近，最好在同一区域内。【发行流程】①北京银行作为主承销商，负责撰写集合票据募集讲明书和发行公告并组织成立承销团→②由中国债券信用增进投资有限公司对集合票据和各发行人进行信用评级并提供担保→③在中国银行间市场交易商协会注册→④在中央国债登记结算有限责任公司登记并托管，由承销团认购=5\*GB3⑤认购不完，由主承销商包销。【发行期限、利率】在发行期限方面，通过滚动发行的方式，使募集资金稳定运用期限达到3年；在发行利率方面，北京银行采纳市场化议价，但低于银行同期贷款利率。【担保方式】一是引入担保或再担保公司为企业信用增级；二是上游非关联大型企业提供第三方担保；三是融资企业反担保。【风险防控要点】一是政府牵头企业具有区域进展偏好，信息不对称问题改进有限，在对推举企业审核时要严格把关，综合考虑发行风险；二是明晰发行主体之间的法律关系，既优势互补又幸免纠纷。三是选择主营业务、资产规模、盈利能力较接近的发行主体，以利于市场和评级机构对票据整体信用等级进行评估，形成统一估值体系。2．“绿色概念集合票据”产品透析【产品功能】企业方面：一是利用发行债务融资工具，企业可逐步摆脱短、中期融资单纯依靠银行的局面，提高直接融资比例，优化融资结构，拓宽融资渠道，增强了企业现金流的稳定性；二是通过滚动发行的方式延长资金使用期限，资金使用灵活，既能够实现短期融资券兑付资金的无缝对接，也能够通过商业银行提供过桥融资为发行人提供兑付资金安排；三是降低企业融资成本，减轻财务压力，保障融资规模，提高经营效益和抗风险能力。银行方面：一是不占用银行信贷规模，还能够赚取可观的承销服务费，增加中间业务收入，拓宽盈利渠道；二是发行对象为银行间债券市场的众多机构投资者，投资主体多元化，有助于改变企业过度依靠银行贷款的局面，可有效降低银行贷款的集中度，从而降低银行风险；三是通过对老客户进行深入挖潜，发觉企业新的资金需求，降低客户开发成本，节约银