2022渐变之中酿巨变-全球电信业发展岁末回顾

，渐变之中酿巨变—全球电信业发展岁末回顾

2022年，全球电信业看起来很安静：没有寡头兼并，没出名企破产，没有股市传奇，也没有爆出像3G、FMC这样划时代的技术新概念。假如说那些重大新闻频出的年头是令人印象深刻的赞叹号，那些徘徊在低迷中的年头是无奈的问号，那么2022年对于全球电信业来说就是行进中的逗号，虽然看上去不起眼，但却是构成佳作不行或缺的一笔。

运营商：执行转型路多艰

2022年，电信公司一方面无奈地经受着固话用户流失越来越多的尴尬，另一方面又欣喜地看到新业务获得的收入与日俱增。得失之间，转型的重要性日渐突出。自2022年~2022年各大国际电信巨头相继制订转型战略后，2022年进入战略的执行期。制订战略的重大时刻当然值得牢记，执行战略的艰辛过程更不应被忘记。

越来越多的电信运营商正面临收入增长逐步放慢的难题。即使是被公认为转型进行得特别胜利、并已胜利开拓了有效增收渠道的英国电信，在2022年第三季度中也仅仅获得了同比3％的收入增幅。而更有甚者，已经陷入了收入负增长的逆境。

国内电信市场的饱和，迫使运营商连续向海外拓展。德国电信是最典型的例子。由于国内的业务竞争过于激烈，德国电信近年来始终处于近乎挣扎的状态中。从该公司第三季度的财报来看，固网用户数削减了49.7万，宽带/固网部门的收入由去年同期的61.67亿欧元降至56.26亿欧元。与此同时，该公司旗下IT服务部门T-Systems的经营状况仍旧不佳。年初，德国电信新任CEO奥伯曼在召开首次公司进展战略公布会时表示，德国电信将来将把通过并购等方式拓展海外移动业务作为集团收入增长的主要动力。

正是迫于国内激烈的竞争压力，发达市场上的运营商开头将更多的精力转至竞争程度相对较低的新兴市场。日本移动通信巨头NTTDoCoMo也开头遭受因市场竞争引发的利润降低问题。DoCoMo的用户数去年底消失了12年来的首度削减。为此，公司表示将斥资50亿~80亿美元用于购买新兴市场运营商的股权。

越来越多的传统电信业务将面临无可奈何花落去的境地。美国ATT公司在年底宣布要退出已经经营了129年的公用电话业务，这是为了把更多的精力和财力放到新业务开发和推广上来。今年，ATT因销售苹果公司的智能手机iPhone而增加了上百万新用户。

2022年，被放弃的还有运营商始终享有的某些特权。美国其次大移动运营商Verizon无线11月宣布，明年将转变手机捆绑销售的模式，对全部移动终端和移动互联网应用开放网络，使消费者可以自由选择手机。始终以来，美国无线运营商对网络有着严格的掌握，限定了消费者能够购买的手机种类。通过定制，运营商对于手机中的软件和功能拥有很大的掌握权。这种模式被称为“带围墙的花园”，但在Google进军无线业等一系列推动因素作用下，“围墙花园”可能将开拓一扇门，迎接更多的手机、软件和应用。这对于设备制造商和消费者来说都是一件好事。

以英国电信为代表的运营商，转型的重要目标之一是进入IT服务市场。在过去的一年中，越来越多的运营商把收购专业IT服务商作为快速获得IT专长的手段。收购的主力包括了欧洲各国主要的大型运营商，英国电信、法国电信、西班牙电信、KPN等频频出手，交易金额高的达上亿欧元、低的达数千万欧元。但是，迄今为止，运营商的重心仍旧在以网络为中心的服务上，例如应用托管等。电信运营商对大型IT公司的收购特别罕见。电信和IT领域的融合在很大程度上仍旧是以合作为基础的。或许这正说明，运营商在系统集成服务方面并不想太过深化，而在业务流程外包方面的爱好就更低，现在他们想做的只是增加自己可管理网络服务的附加值而已。因此，在这方面，运营商只不过才迈出了万里长征的第一步。

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2022年的管制方面并不安静，这主要表现在欧洲。今年，欧盟委员会在电信领域屡出重拳，厉行改革，欧洲电信业处于一场大变革的前夕。

欧盟在管制方面的第一大举措是，6月29日，欧盟正式通过成员国间手机漫游费限价方案。依据这一方案，在限价规定实施的第一年里，移动通信运营商对欧盟手机用户在其他欧盟成员国拨打电话时收取的漫游费不得超过每分钟0.49欧元，接听电话的最高收费为每分钟0.24欧元。从欧洲平均水平来说，上限规定的价格大约是原有标准的一半。该方案于8月开头实施，到8月底，欧盟全部95家移动运营商已全部依照欧盟漫游费上限规章推出了自己的漫游费率。

欧盟今年在管制方面的其次大举措是11月份提交的电信法修订草案，这份草案以其大胆激进的建议震动世界。欧盟提出：要成立泛欧单一管制机构、对大型主导性运营商实施“功能拆分”、推动频谱交易自由化。

欧盟的这两大措施，虽然激进得让大型运营商难以接受，也势必将遭受重重阻力，但其“维护消费者权利、推动市场开放”的中心思想，却代表着全球电信管制改革的大方向。在其他国家，虽然没有发生这样分水岭式的大事，但许多改革已在潜移默化地进行中。例如澳大利亚始终在迫使主导性运营商Telstra公司开放正在建设的高速宽带网络，尽管后者剧烈抗议并一度以停建网络相威逼，但是监管当局仍旧没有转变办法。

在美国，对700MHz频段的拍卖立刻就要开头，美国联邦通信委员会强调要保证网络的开放性原则，即允许消费者在没有任何限制的前提下，可使用任何移动设备下载任何移动宽带软件。无论是哪家公司最终获得700MHz频谱的运营权，他们都必需供应真正意义上的开放式宽带网络，从而为消费者带来大量新型服务。

在广阔的进展中国家，开放对电信领域的掌握权、改善投资环境、引入外资，已经成为普遍的潮流。典型的例子是越南，该国政府在2022年出台了一系列进展信息产业的举措，其中包括推动新技术应用、提倡私有化和提高对外开放水公平。在对外开放上，越南在2022年实现了重大突破——1月11日正式成为WTO的第150个成员国。加入WTO之前，签署业务合作协议(BCC)是外商投资越南电信公司的唯一方式。随着越南成为WTO成员国，外资盼望能加入合资企业，以便与越南运营商一起拥有并经营电信业务，而不只是签署一份业务合作协议。除越南之外，今年以来，斯洛文尼亚、伊拉克、巴西等国家纷纷向外资伸出了橄榄枝，邀请外国公司来购买本国国有电信运营商的股份，或是新业务牌照。

在各国管制机构的大力推动下，电信业将更为开放，竞争也将更加激烈，这是严峻的挑战，也是巨大的机遇。

产业界：多方博弈谋新天

与2000年相比，今日的电信业已经大有不同。假如说旧的电信世界受控于地方性垄断机构的话，那么新电信世界就犹如一个强大对手相互角逐的竞技舞台。市场主要力气的博弈，将使整个行业发生翻天覆地的变化。

2022年，电信市场连续与互联网、传媒等行业融合，这个市场上的竞争者也越来越多。经过巩固重组的电信运营商正在向综合性信息通信服务商转型，他们盼望能将建设高速新网络的数十亿美元巨资转变为大力推动新业务的资本。对于英国电信、法国电信、ATT这样的电信巨头而言，需要应对的最大挑战是，如何在新兴市场（ICT、无线、网络服务、付费电视和广告市场）上赢得更快的收入增长，同时又要连续维持与传统固定线路用户的关系。这些公司必需超越自身，用丰富多彩的产品和服务来弥补其网络的不足之处，迎合用户的不同需求。与此同时，他们还要与夺走数百万电话用户的有线运营商绽开竞争。

同时，诸如Google这样的网络公司也在加速向无线通信业引入更多的竞争。2022年，Google发布了Android手机软件平台，同时联合了33家手机生产商、移动通信运营商和其他科技公司组成“开放手机联盟”，共同开发基于开放技术标准的低成本手机。紧接着，Google又宣布要竞拍美国700MHz频段，进一步彰显其从移动通信业务中猎取更多利润的决心。

苹果公司今年投放市场的iPhone手机也是一枚新式武器。该产品具有多种功能，包括扫瞄网页、拍照、播放音乐，当然还有打电话。其功能之强大可能对大型电信公司造成新一轮打击。苹果公司选定ATT作为其在美国的独家运营商所开出的条件是：每增加一位使用iPhone的新入网用户，ATT就要付给苹果公司3美元；而每增加一位使用iPhone的转网用户，ATT则要付给苹果公司11美元；另外ATT必需与苹果公司共享iPhone用户的增值服务收入。在欧洲，苹果的合作伙伴运营商均同意将通过iPhone获得的通话和数据收入的10%给苹果当回扣，以猎取优先的销售权。苹果公司开出的条件如此苛刻，但电信运营商仍旧个个为争取成为其独家代理商挤破头。iPhone，正在转变硬件厂商同电信运营商之间的关系。

YouTube和MySpace这样突然崛起的互联网后起之秀也在动摇大信息通信市场的格局，而这些网站在7年前甚至还未登记注册。

在即将过去的这一年里，运营商的观念也有了很大的转变，他们不再把互联网只看做是一种威逼，也将它看作是机遇。如今，运营商盼望能够和Google、雅虎MSN和YouTube等知名的互联网公司合作。新的信息通信市场对现在的各类服务商来说都是一片新天，而新市场的格局将是多方博弈后构成的新的平衡。

总而言之，在2022年这样一个表面上波澜不惊的年份，无论是电信运营商、设备制造商还是管制机构都没有止步不前，而他们的每一个