2017年工业园区集中供热蒸汽行业分析报告

2017年工业园区集中供热蒸汽行业分析报告2017年1月一,行业概况1、行业所处生命周期2、行业上下游的关系.73、行业壁垒(1)政策壁垒（2）资金壁垒（3）区域壁垒1、行业所处生命周期2、行业上下游的关系.73、行业壁垒(1)政策壁垒（2）资金壁垒（3）区域壁垒（4）环保能力壁垒二、行业监管101010121、行业主管部门及监管体制1010122、主要法律法规及政策三、影峋行业发展的因素TOC\o"1-5"\h\z1、有利因素12\o"CurrentDocument"（1）国家、行业政策的支持12\o"CurrentDocument"（2）集中供热为发展趋势13\o"CurrentDocument"（3）行业仍然存在巨大发展空间142、不利因素14\o"CurrentDocument"（1）行业市场化竞争机制有待完善14\o"CurrentDocument"（2）行业的投资回收期长14\o"CurrentDocument"、行业市场规模15\o"CurrentDocument"五■行业风险特征161、能源价格波动风险162、技术风险173、宏观经济波动风险174、环保风险18通过水的燃煤加热产生工业用蒸汽来为工业园区一定区域范围内的生产、经营过程中需要使用蒸汽的企业集中供热，主要产品为工业用蒸汽。蒸汽主要用途有加热、加湿、灭菌、动力源等，主要应用于化工、冶金、造纸、印染、食品、医药等诸多领域，应用非常广泛。蒸汽系统加热和灭菌与热水供热系统相比，该系统提供了快速、均匀的加热。设定的温度将快速的达到而且不会产生加热不均匀的现象。蒸汽加热同使用热水加热或热油加热相比具有如下优势：一是，供应给换热器的蒸汽处于气态，在其内部变成液态（冷凝水）并离开换热器；二是，蒸汽通过凝结传递的热量明显比热水或热油通过对流的热量多；三是，如果换热器的换热面积相同，使用蒸汽可以缩短加热时间；四是，如果工作量相同，使用蒸汽加热，换热器的换热面积更小。蒸汽发电是蒸汽作为动力源和驱动源的典型应用，蒸汽发电的典型设备是蒸汽涡轮机，蒸汽涡轮机是火力发电厂至关重要的主要设备。蒸汽（过热蒸汽）驱动叶轮转动，带动发电机转子使其旋转，这就是产生了旋转发电。当然除了发电厂，其他典型的动力/驱动设备有涡轮压缩机或泵。在许多大型的工业和商业设施中，特别是在寒冷的季节，经常会使用到低压饱和蒸汽作为室内保暖的主要热源。暖通空调线圈经常和蒸汽加湿器组合使用，空调保证室内舒适的温度以及对其的数字控制。当寒冷的空气经过蒸汽加热线圈，空气的相对湿度势必就会下降，那么它就必须喷射干饱和蒸汽，来调整到一个中等的水平后才能进入下游的气流中。暖空气在被传输到建筑的各个区域之前会在风管内使用蒸汽进行加湿。根据压力和温度对各种蒸汽的分类为：饱和蒸汽，过热蒸汽。如图可知当水被加热到沸点（显热）后，将会吸收更多的热量（潜热）来蒸发，从而形成干蒸汽。如果这种蒸汽再被加热到热饱和点以上，它就变成了过热蒸汽（显热）。因为压力和温度成相应关系，蒸汽压力越高加热到沸点所需的温度越高，蒸汽总的热量增加，显热增加，潜热降低。饱和蒸汽，特别是在100°C（212°F）及以上的温度下，具有利用潜热快速、加热均匀、控制压力就可以控制温度、传热系数高等特点。这些使得它成为了出色的热源，可以提高企业的产品质量和生产效率，让企业生产经营过程中迅速的确定和控制温度，同时可以有效的减少企业的初期设备投入，又安全清洁。如果把饱和蒸汽继续进行加热，其温度将会升高，并超过该压力下的饱和温度，这种超过饱和温度的蒸汽就称为过热蒸汽。过热蒸汽有其本身的应用领域，如用在发电机组的透平，通过喷嘴至电机，推动电机转动。供给和排放时都使用过热蒸汽有个明显的优点就是在蒸汽驱动设备的时候不会产生冷凝水，这样就能有效的避免由于碳酸侵蚀和腐蚀设备的危险。此外，汽轮机的理论热效率是和其出口和入口的焓值相关联的。因此提高了过热蒸汽的压力就等于提高汽轮机入口方向的焓值，从而有效提供了热效率。一，行业概况行业所处生命周期化工、冶金、造纸、印染、食品、医药等诸多领域都涉及热力供应，应用非常广泛。工业集中供热较传统分散供热具有节能、减排、节约用地等优势，对于改善城市的大气环境，促进经济增长方式由粗放型向集约型转变，实现资源优化配置和可持续发展，构建社会主义和谐社会具有重大的现实意义和深远的历史意义。随着我国工业化水平的不断提高，产业聚集及园区管理成为地方工业经济发展的重要特征，工业园区集中供热需求日益增加。国务院出台的《大气污染防治行动计划》又提出“加快推进集中供热、‘煤改气’、‘煤改电’工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。”国家多部委于2014年12月29日发布的《重点地区煤炭消费减量替代管理暂行办法》也鼓励加快推进集中供热解决燃煤排放问题。诸多政策、规划的发布为工业园区集中供热行业提供了发展契机。同时，集中供热系统，是城市经济和社会发展的重要基础设施，其发展水平是城市现代化的标志。传统的燃煤工业锅炉由于热效率低、能耗大（单个锅炉排放难以监控，成本过高难以上环保装置）等原因始终未得到整治，但在能源环境、环保压力和政策等因素的推动下，集中供热将是大势所趋，该行业处于发展黄金期。2、行业上下游的关系热力生产和供应行业上游包括煤炭、燃油、天然气、电能、核能、太阳能和地热等能源行业，电力、煤炭、燃气、自来水等是热力生产和供应行业重要的原材料。我国热力生产和供应行业现阶段的仍以煤炭为主要燃料，只有北京、上海等少数城市开始使用天然气、轻油或电力作为集中供热能源。以煤炭作为集中供热能源，煤炭占供热成本的50%以上，由于煤炭生产企业优先保证电力和冶金行业用煤，供热用煤不在其重点保障计划内，因此煤炭价格的波动对热力运营企业的成本有显著影响，并在很大程度上决定了供热企业的盈利能力。热力生产和供应行业下游主要是生产过程中需要用到蒸汽的工业企业和居民。对于居民来说，在冬天热力供应属于生活必需品，需求较高又不断增强。热力生产和供应行业主要的工业企业客户涉及化工、冶金、造纸、印染、食品、医药等诸多领域，应用非常广泛。根据下游行业对本行业的需求将保持快速扩张的态势，为本行业的未来发展提供着强大的推动力。3、行业壁垒政策壁垒热力生产与供应企业进入该行业需要相关多部门的准入审批。同时，国家政策及行业发展规划都不提倡在同一个区域重复建设多个燃煤锅炉，而规划通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。潜在竞争者进入行业发展较为困难，已存在的行业企业受到潜在竞争者的压力较小。资金壁垒热力生产与供应行业是资本密集型行业，其建设投资具有很强的资产专用性和显著的沉淀成本特征。热力生产与供应行业项目建设总投资较大，前期的基础设施投入包括供热管网的建设、供热设备的购置、供热厂房建设等要求投入大量的资金，行业整体的投资回收期又相对较长，一般的特许经营服务期长达20~30年。而且，国务院出台的《大气污染防治行动计划》又提出“加快推进集中供热、‘煤改气’、‘煤改电’工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉淇他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。噂政策的要求，进入热力生产与供应行业，就要成规模，产能和体量要达到一定水平才能上马。这就要求行业的投资者必须具有相当的资金实力和稳定运营的能力。热力生产与供应行业受到传热介质等因素的限制，具有较强的区域局限性和垄断性。多数热力生产与供应企业使用蒸汽作为热力传导的媒介，这些热水和蒸汽只能通过固定的管道进行传输，又蒸汽在通过固定管道传输过程中存在相当程度的热量损失，因此限制了热力传输的距离。为了避免重复建设，同时，国家政策及行业发展规划都不提倡在同一个区域重复建设多个燃煤锅炉，而规划通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。一个有供热需求的工业园区往往只设立一个主要热源，所以，热力生产与供应行业具有较强的区域垄断性，形成了进入行业的区域壁垒。(4)环保能力壁垒现在我国热力生产与供应行业以燃煤为主要燃料，生产的工艺、技术流程仍是通过锅炉内燃煤加热水来产生蒸汽或热水。生产过程中会有含硫、含硝等废气和废水产生。根据环保的底线要求，热力生产与供应企业开工生产的排水、排气的指标如果不能达标则禁止生产。所以，为了使生产过程中产生的废水、废气达到环保的要求，则成为拟进入热力生产与供应行业发展企业的重要壁垒。二、行业监监管体1、行业主管部门及监管体制监管体1、行业主管部门及监管体制供热行业涉及国民经济的多个领域，其经营应服从多个政府部门的监督管理，但最重要的监管部门为住房和城乡建设部和国家发展和改革委员会（以下简称“发改委”）。住房和城乡建设部负责制定建筑节能专项规划、制定供热行业技术标准、推广供热行业新技术、供暖企业管理及供热体制改革等工作。发改委作为国家经济的宏观调控部门，负责制定我国的能源发展规划、城市供暖价格政策，并具体负责项目审批及供暖价格制定。2,主要法律法规及政策热力生产与供应行业涉及的主要法律法规包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《城市供热价格管理暂行办法》、《建筑节能工程施工质量验收规范》、《供热计量技术导则》、《中华人民共和国节约能源法》、《热电联产项目可行性研究技术规定》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《热电联产管理办法》等法律法规。热力生产与供应行业主要行业政策如下：

序号标准、规范名称发布时间主要内容单位1f能源发展“十二五”规划》2直年1月提出’今后火电发展的亟点方向是热电联汗，在北方米暖城市以反热使荷集中的_L业园区结合阉汰分散供热锅炉和小热电，建设然电联产或热电冷联供项日n”国务院3《节能减排“十二五M规划》NDL2年8月提出“要提高.热电联产在集中供热中的比重，在“十-Jl"时期形成7500力吨标准煤的节能能力.燃煤锅炉蒸汽量大T35吨/小时11二氧化硫超标排放的，要实施烟气脱硫改造，改造后脱硫效率应达到T0%以一…"国务院4《节能减排综合性工作方案》2DU年8月如快实施|-大重点节能「程.若力抓好十大重点节能1：程，*H-五”期间形成W.1亿吨标准煤的节能能力，加快核准址设和改造果暖供熟为主的熟电联产和均热电联产机组1e3。力千氐国务院5《关于发展姻电联产的规定》2000年8月提出"热电联产具有节均能源、改善环境、捉同供热质屋、增加电力供应等综合效益。热电厂的建设是城市治理大气污染和提高能源利用率的重要措施，是集中供热的重要组成部分，是提高人民生活质昼的公益性基础设施丁国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会、国家环境保护总局、建设部6（燃煤锅炉节能环保综合提升工程实地方案》2014年10J国国家发展改革委、环境保护部、财政部、国家质检总局、匚业和信息化部、国管局、国家能源局提出“我国燃煤11业锅炉整体能效水平较低，其实际运行效率比国际先进水平低M个百分点左右，具有较大的节能潜力*加快制定锅炉燃煤技术条件，提高燃煤品质及使用等级，推进煤炭清洁化燃烧°”1《国家环境保护“十二五”规划）2011年12月提出“着力减少制增污染物排放量，合理控制能源消费总量,促进非化石能源发展，到河15年，非化石能源占,次能源消费比重泣到11.4恕提高煤炭洗选加工水平了国务院

8史关于加快发展节能环保产业的意见》2013年8.月国务院提出”加快掌握遂太关键核心技术一充分发擂国家科・枝重大专项、科技计划专项资金等的作用，加大节能坏保美筮共性技术攻关力度，加快突破能源高效和分质梯级利用、污染物防治和安全处置、资源回收和循环利用、:氧化碳热素-低品位余熟利用、供热锅炉模块化等关镣技术和一荽-备“瞄准未来技术发展制高点,提前部署破捕集、利用和封存技术装备Lg《热电联产项目可行性惆冗技术规定》2012年5月住房M城多建攻部提出“科学编制城镇规划，优化城镇空间布局，推动信息化、低碳化与城镇化的深度融合.建没低碳智能城镇.制定城镇绿合能源现划，大力发展分布式能源,科学发展燧屯联产了10《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》ZQL4年6月7口国务院办公厅规划“制定和实施煤炭清洁高效利用规划，积极推进煤炭分级分质梯级利用，加大煤炭洗选比重，鼓励煤针石等低热值煤和劣质煤就地洁洁转化利用.建打健全煤炭质垃管理体系，加强对煤炭开发、加匚转化和使用过程的监督管理■:加闻进口煤炭质量监管=大幅减少煤炭分散直接燃烧，鼓励农村地区使用洁净煤初三影响行业发展的因素1、有利因素⑴国家、行业政策的支持cl⑴国家、行业政策的支持cl热力生产和供应行业是对国民经济发展具有全局性、先导性影响的基础行业，是国家在基本建设领域中重点支持的行业。随着大气污染防治战略地位地不断提升，国家相继出台《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《大气污染防治行动计划》、《重点地区煤炭消费减量替代管理暂行办法》、《2014-2015年节能减排低碳发展行动方案》等多项政策加大对大气环保，尤其是锅炉供热的治理支持，使得高效清洁利用煤炭成为大趋势。2014年开始，我国针对燃煤锅炉设立极为严格排放标准并提出取缔小锅炉，鼓励热电联产替代等政策，供热方式也将从分散供热向集中供热方式转变，以高效节能燃气锅炉为热源的供暖市场将逐步放大。(2)集中供热为发展趋势解决针对工业锅炉热效率低、污染严重的现状，国家及各地政府纷纷出台相应政策推动工业锅炉的升级改造。国务院出台的《大气污染防治行动计划》又提出“加快推进集中供热、‘煤改气’、‘煤改电’工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。”等诸多政策、规划都提倡以天然气替代煤炭即所谓的工业煤改气，和集中供暖替代分散供热两种途径将成为工业锅炉改造的主流方式。伴随国家加快产业升级、提升节能减排标准，工业园区化趋势愈加明显。在钢铁、有色、化工、轻工等行业工业园区开展热电联产，实现资源梯级利用的需求日益强烈。可以看到诸如长三角、珠三角等区域各级政府在工业园区规划、改造中，均采取集中供热、热电联产的技术方案进行招标，行业的市场需求正在逐步释放。(3)行业仍然存在巨大发展空间我国热力生产和供应行业起步较晚、发展较快，但与欧洲等西方发达国家相比仍比较落后，发展空间较大。近年来燃气、太阳能等新能源供热业务发展较快，市场需求也较为强劲，将行业发展带入新的快速周期。同时，热力生产和供应行业属于基础设施行业，作为公共事业的重要方面，对于国家的经济可持续发展有着重要的促进作用，随着我国城市化建设步伐的加快、老城区管网建设的节能改造，热力生产和供应行业有着非常广阔的发展空间。(1)行业市场化竞争机制有待完善热力生产和供应行业的竞争主要体现在资金、技术与服务上，资金雄厚、技术领先及服务专业的企业具有显著的竞争优势，易获得市场的认可。但热力生产与供应行业具有较强的区域垄断性，进入行业具有的较高的政策壁垒、资金壁垒、区域壁垒、环保能力壁垒等，行业市场化程度有待加强，企业之间的良性竞争机制还未完全形成，制约了行业的快速发展。(2)行业的投资回收期长热力生产与供应行业属于公共基础设施行业，前期的建设投入较大，成本回收期较长，其建设投资具有很强的资产专用性和显著的沉淀成本特征。热力生产与供应行业项目建设总投资较大，前期的基础设施投入包括供热管网的建设、供热设备的购置、供热厂房建设等要求投入大量的资金，行业整体的投资回收期又相对较长，一般的特许经营服务期长达20~30年。因而，热力生产与供应行业的投资回收期长，影响着行业的快速发展。四、行业市场规模随着我国城市化建设步伐的加快，热力生产和供应行业作为公共事业的一个重要方面存在着巨大的市场潜力，特别是在集中供热和热电联产等国家鼓励并支持发展的范畴内有较为理想的发展前景。未来，热力生产和供应行业在热源端将以新技术、新能源和节能环保相结合，实现产能最大化；管网端将以智能调节和管网输送为主，实现资源配置最优化等形式实现行业的健康、快速增长。截止2014年底，全国共有工业锅炉62万台，其中燃煤锅炉52万台。所有锅炉中，体量在10血以下的锅炉占比68%,10t/h以上占比32%，我国工业锅炉普遍存在单炉容量低、装备总体水平差、运行效率低（平均热效率仅为60%~65%），环保设施不全等问题，这也是造成我国燃煤利用效率低下和环境污染的主要原因之一。据统计，我国工业锅炉脱硫、除尘的平均安装率仅为25%和60%，远低于电力行业的脱硫、除尘效率。解决这些矛盾的当务之急是尽快实现而推动煤炭的清洁高效利用和新能源的利用等。从2014年开始国家集中出台多项政策，从排放标准和小锅炉去除规划等方面要求去除小锅炉，鼓励热电联产、集中供热等方式，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉，为集中供热市场创造了巨大而持续的需求。依据《大气污染防治行动计划》中的规划：2017年基本淘汰10t/h以下燃煤锅炉（对应空间50万蒸吨左右），假设一半采用大型燃煤锅炉、单吨锅炉改造成本70万元、锅炉年供热时间6,000小时、蒸汽价格180元/蒸吨。预计到2017年，改造空间达1,080亿元、运营空间达2,700亿元，市场空间广阔；依据《煤炭清洁高效利用行动计划（2015-2020年）》提出的规划：“到2020年，淘汰落后燃煤锅炉60万蒸吨，京津冀、长三角、珠三角等重点区域的燃煤锅炉设施，基本完成天然气、热电连供、洁净优质煤替代”，到2020年，对应市场空间4200亿元。综上所述，未来几年我国热力的生产和供应行业将有庞大的市场需