中国在世界铁矿业发展中的作用

TheroleofChinainshapingthepricetrendsofironoreZouJianChairman MetallurgicalMines’AssociationofChinaCOMMODITYINVESTMENTWORLDASIA200712/9/20221中国冶金矿山企业协会中国冶金矿山企业协会理事长邹健中国在世界铁矿业发展中的作用一、中国铁矿资源潜力巨大二、中国铁矿开发对世界铁矿业产生重要影响三、中国铁矿市场趋向平稳四、今年一季度钢铁与铁矿业的新特点五、中国与世界铁矿业的和谐发展12/9/20222中国冶金矿山企业协会一、中国铁矿资源潜力巨大

1.1中国铁矿资源现状1.2中国铁矿资源特点1.3中国经济崛起拉动金属工业和资源产业快速发展12/9/20223中国冶金矿山企业协会1.1中国铁矿资源现状至2005年底，中国保有铁矿产地1995处，基础储量224亿吨，资源量365亿吨，实际保有储量126亿吨。与2002年储量数据相比，储量由118亿吨上升到126亿吨，基础储量由213亿吨上升到224亿吨，储量增加的主要原因是矿石价格大幅上涨，导致大量原来不经济或次经济的资源量上升为储量。12/9/20224中国冶金矿山企业协会中国铁矿分布集中在10大矿区1)鞍山-本溪2)冀东-京密3)攀枝花-西昌4)五台-吕梁5)宁芜6)包头-白云鄂博7)鲁中8)邯邢-邢台9)鄂东10)海南按铁矿矿床规模划分，特大型矿床(＞10亿吨)10处，大型矿床(1-10亿吨)99处，中型矿床(0.1-1亿吨)500处，其余为小型矿床。12/9/20225中国冶金矿山企业协会1.2中国铁矿资源特点1)贫矿多、富矿少，铁矿平均品位只有30%，大于55%的富矿只占2.5%。2)多金属伴生矿多。3)中小型矿多，大型矿床少。4)嵌布粒度细，选矿加工难度大。5)三分之一以上铁矿为难选铁矿，如赤铁矿、菱铁矿、褐铁矿。12/9/20226中国冶金矿山企业协会1.3中国经济崛起拉动金属工业和资源产业快速发展

人均GDP（美元） 钢产量（十万吨）

10种有色金属产量（万吨）年度1990年1995年2000年2003年2005年2006年人均GDP（美元）200581820109017032047钢产量（万吨）653595361285022234349364188010种有色金属产量（万吨）239.3496.6783.81260163519001)GDP拉动钢产量、有色金属快速发展12/9/20227中国冶金矿山企业协会

2006年河北唐山66%铁精粉价格2005年河北唐山66%铁精粉价格2006年铁精粉市场走势（以唐山为例）

2006年国内铁精粉价格波动范围在13.9%—24.4%之间，远小于2005年的29%—43.6%的幅度范围，市场走势更加平稳。单位：元/吨2)矿石价格高位运行12/9/20228中国冶金矿山企业协会

国土资源大调查：地方出资勘查：企业生产勘探：深部和外围找矿：探明7.6亿吨，远景20亿吨探明8.7亿吨，2010年前50亿吨探明1.4亿吨探明2.8亿吨全面贯彻国务院“关于加强地质工作的决定”，铁矿地质勘查工作出现突破，新探明资源储量超过20亿吨。3)新勘查储量显著增加12/9/20229中国冶金矿山企业协会

2006年1-12月矿山项目投资变化趋势2006年矿山建设项目计划投资725亿元，全年完成投资360亿元，同比增长28.1%，75%属企业自筹资金。单位：亿元4)矿山建设保持高强度12/9/202210中国冶金矿山企业协会①铁矿开采的的截止品位位普遍下降降，华北、、东北部分分地方矿山山的采矿品品位只有10-15%。②废弃的尾矿矿库、排土土场均正在在重新利用用。③地下开采由由300-400米深向500米以下发展展。④中国的选矿矿技术进步步扩大了对对难选矿的的利用范围围。中国在在工业生产产上已掌握握了对原矿矿品位不到到30%赤铁矿经选选矿处理品品位达67%、回收率达达75%以上的技术术。5)铁矿开采利利用范围扩扩大12/8/202211中国冶金矿矿山企业协协会二、中国铁铁矿开发对对世界铁矿矿业产生重重要影响2.1矿山建设施施工项目多多2.22006年重点铁矿矿开发项目目2.3矿山建设规规模大2.4矿山产能规规模继续扩扩大2.5矿石消费增增幅回落2.6国产矿自给给率回升2.72002年以来中国国在世界铁铁矿的份额额显著增加加2.8中国铁矿成成为抑制世世界铁矿价价格过快上上涨的重要要力量12/8/202212中国冶金矿矿山企业协协会2.1矿山建设施施工项目多多2006年矿山建设设施工项目目1207个，其中本本年度新开开工项目876个，已投产产项目290个。2006年矿山建设设施工项目目情况单位：个12/8/202213中国冶金矿矿山企业协协会2.22006年重点铁铁矿开发发项目序号项目名称储量（万吨）品位（%）铁矿类型生产规模（万吨）1鞍钢胡家庙子1137030.46磁、赤10002邯邢矿山局李楼5003昆钢大红山铁矿4580048.85磁、赤4004攀钢白马铁矿6909327.4钒钛磁铁矿6005唐钢司家营1702030.01磁、赤7006唐钢石人沟地下铁矿825931.33磁2007马钢高村二期3460020.48磁7008包钢白云西区6009马钢白象山（当涂县）铁矿1450039-4020010安徽罗河铁矿（马钢）3415830011首钢孟家沟1760025.9磁60012西鞍山70013攀枝花红格铁矿31079021.98钒钛磁铁矿50014安徽龙桥铁矿1036335磁25015首钢大石河铁矿杏山矿区露天转地下开采7662.95320到2006年初我国国部分重重点铁矿矿资源开开发项目目新增矿矿石生产产能力情情况表12/8/202214中国冶金金矿山企企业协会会16邯钢中关铁矿996042.3磁20017重钢太和铁矿扩建6986530.79钒钛磁铁矿30018安徽霍邱铁矿16590028磁100019陕西龙钢大西沟（柞水）铁矿3020328.1菱80020福建马坑铁矿350038磁50021山东李官集铁矿550036.7磁10022河南中加矿业670236.5磁30023葫芦岛建昌铁矿1400029.94磁20024青海肯德、东磁铁矿1032435.8磁15025内蒙黄岗铁矿1080040多金属20026内蒙宁城铁矿500034.28磁10027内蒙书记沟铁矿670735.52磁10028湖南祁东铁矿1225529.44磁、赤26029首钢宜昌铁矿80000磷铁矿20030武钢湖北恩施州铁矿140000磷铁矿31太钢娄烦县尖山东铁矿7977.532新疆蒙库铁矿2200043磁400小计1238012/8/202215中国冶金金矿山企企业协会会2.3矿山建设设规模大大铁矿石行行业新的的、潜在在的投资资和规模模正在实施施的项目目潜在的新新投资规模模：2.5亿吨投资额：：725亿元规模模：1.5亿吨投资额：：450亿元12/8/202216中国冶金金矿山企企业协会会2.4矿山产能能规模继继续扩大大2006年-2010年国内矿矿山产能能增长趋趋势单位：万万吨12/8/202217中国冶金金矿山企企业协会会2.5矿石消费费增幅回回落2006年中国生生铁产量量40416万吨，共共需铁矿矿石62644万吨，进口矿增长率18.6%，比2005年的31.3%明显回落落，是最最近4年增长率率最低的的一年。。1996年-2006年铁矿石石消耗变变化情况况单位：万万吨12/8/202218中国冶金金矿山企企业协会会2.6国产矿自自给率开开始回升升1996年-2006年国产矿矿自给率率变化趋趋势12/8/202219中国冶金金矿山企企业协会会2.72002年以来，，中国在在世界铁铁矿的份份额显著著增加2002和2006年世界主主要铁矿矿生产国国产量和和份额(成品矿亿亿吨)

年份地区20022006产量份额(%)产量份额(%)世界9.8910014.5100中国1.0810.922.7018.62巴西2.2522.753.3022.76澳大利亚1.8718.912.9020.00印度0.868.691.6511.38从2002年到2006年，虽然然铁矿价价格连续续上涨，，澳大利利亚和巴巴西铁矿矿产量都都有一定定增加，，但在国国际铁矿矿生产份份额上，，基本没没有变化化，而中中国的生生产份额额增加了了7.6个百分点点。12/8/202220中国冶金金矿山企企业协会会2.8中国铁矿矿或成为为抑制世世界铁矿矿价格过过快上涨涨的重要要力量中国是铁铁矿石生生产大国国，也是是铁矿石石消费大大国，考考虑到自自身资源源特点和和维护世世界铁矿矿市场稳稳定的责责任，中中国钢铁铁工业发发展立足足两种资资源，坚坚持以国国内为主主，同时时加强国国际合作作，促进进铁矿开开发已增增加供给给，实现现供应的的全球化化和多元元化，并并在需求求和供给给基本均均衡的基基础上，，确保稳稳定的可可持续的的铁矿供供应和合合理价格格。2006年中国铁矿石石产量的大幅幅增长，已经经改变了三大大矿业公司垄垄断的格局，，国产铁矿石石增量折合成成品矿占世界界铁矿石增量量的40%，超过了巴西西、澳大利亚亚、印度等主主要铁矿石出出口国出口增增量的总和。。中国铁矿业已已成为抑制世世界铁矿石价价格过快上涨涨的重要力量量，并将进一一步加强地质质勘查，继续续增加矿石供供给，为稳定定全球铁矿石石市场作出应应有的贡献。。12/8/202221中国冶金矿山山企业协会三、中国铁矿矿市场趋向平平稳3.1钢铁产量高增增长，增幅适适度回落3.2钢铁生产总量量对铁矿石的的需求3.3国内铁矿石总总量增长及替替代进口的作作用3.4对进口铁矿的的需求及全球球满足需求的的能力12/8/202222中国冶金矿山山企业协会3.1钢铁产量高增增长，增幅适适度回落2006年全国累计生生产粗钢41878万吨，同比增增长18.5%，占世界粗钢钢产量的比重重由上年同期期的31.5%上升到34.40%。1996年-2006年中国粗钢产产量占世界的的比重12/8/202223中国冶金矿山山企业协会3.2继续上涨的主主因是中国因因素，除中国国以外的铁矿矿海运贸易量量没有增加世界铁矿海运运贸易量图42841045544447353459665172012/8/202224中国冶冶金矿矿山企企业协协会3.3钢铁生生产总总量对对铁矿矿石的的需求求经济增增长带带动钢钢材消消费：：2007年我国国GDP增长率率将保保持10%左右，，固定定资产产投资资增长长20%以上，，进出出口贸贸易总总额增增长20%左右，，货币币金融融仍保保持双双稳健健政策策，人人民币币升值值压力力依然然存在在，消消费结结构继继续升升级，，主要要用钢钢行业业如房房地产产、交交通运运输业业、机机械制制造业业将保保持较较快增增长，，市场场对钢钢铁的的需求求旺盛盛，不不会出出现大大幅度度回落落。全全球经经济增增幅回回落，，但仍仍为较较高增增长年年，市市场需需求旺旺盛，，钢材材消费费将保保持较较高水水平。。钢材出出口呈呈现下下降趋趋势。。由于出出口退退税率率下调调和增增加关关税的的变化化，以以及钢钢铁贸贸易保保护主主义抬抬头的的影响响，我我国钢钢材、、钢坯坯出口口将出出现下下降趋趋势。。但国国际国国内钢钢材较较大价价差会会使净净出口口不会会大幅幅减少少。钢材价价格维维持高高位区区间运运行。。在全球球经济济高增增长的的前提提下，，全球球钢铁铁市场场供求求关系系基本本平衡衡，不不会出出现严严重供供大于于求的的局面面，由由于钢钢铁制制造成成本不不会明明显下下降，，从而而将支支撑全全球钢钢材价价格维维持高高位区区间运运行，，不会会出现现大幅幅回落落。因此，2007年我国钢钢铁工业业仍处在在增长期期，但增增长速度度略有下下降。预预计在钢钢材出口口基本保保持在2006年水平基基础上粗粗钢产量量增长11%左右，生生铁增量量在4500万吨左右右，需要要铁矿石石增量7000万吨。12/8/202225中国冶金金矿山企企业协会会3.4国内铁矿矿石总量量增长及及替代进进口的作作用加大地质质勘查力力度，铁铁矿资源源储量增增加。据各地““十一五五”地质质工作规规划，““十一五五”期间间将新查查明铁矿矿资源储储量70亿吨以上上。采选技术术提高，，资源利利用范围围不断扩扩大。超低品位位磁铁矿矿、钒钛钛磁铁矿矿，微细细粒嵌布布的鞍山山式贫赤赤（磁））铁矿，，细粒嵌嵌布含硅硅酸盐赤赤铁矿，，菱铁矿矿、褐铁铁矿等资资源逐步步得到有有效利用用。矿山投资资强度加加大，产产能处于于增长期期。在2005年矿山固固定投资资比上年年增长114.6%的前提下下，2006年矿山投投资完成成360亿元，比比上年同同期增长长28.1%，这一态态势说明明，在2006年国产矿矿产量稳稳定增长长的基础础上，2007年国产原原矿将继继续保持持增长势势头。保保守预测测总量将将达到7.12亿吨，同同2006年比较增增加13000万吨，增增长22%左右，折折合铁精精矿4000-4500万吨。国产矿的的大幅增增长，将将发挥替替代进口口矿的作作用，相相应减少少进口铁铁矿石的的数量。。12/8/202226中国国冶冶金金矿矿山山企企业业协协会会3.5对进进口口铁铁矿矿的的需需求求及及全全球球满满足足需需求求的的能能力力中国国对对进进口口矿矿的的需需求求将将进进一一步步大大幅幅下下降降。。2007年中中国国钢钢铁铁生生产产增增长长总总量量对对铁铁矿矿石石的的需需求求增增量量为为7000万吨吨左左右右，，扣扣除除国国产产矿矿增增量量4000-4500万吨吨，，需需要要增增加加进进口口量量不不到到3000万吨吨，，增增幅幅9%左右右，，如如果果钢钢材材出出口口大大幅幅增增长长，，净净出出口口钢钢材材增增加加2000万吨吨，，矿矿石石缺缺口口将将增增加加3000万吨吨，，全全需需要要由由进进口口矿矿解解决决，，进进口口总总量量将将达达到到3.86亿吨吨，，增增长长18.4%。全球球铁铁矿矿投投资资大大幅幅增增长长，，新新增增产产能能不不断断增增加加。。预测测2007年全全球球铁铁矿矿石石海海运运贸贸易易7.7亿吨吨左右右，比比2006年增增加加7000万吨吨，，其中中澳大大利利亚亚2007年新新增增出口3500万吨吨左右右，巴巴西西2007年增增加加出口口3000万吨吨左右右，印印度度2007年增加加出口口1000万吨吨左右右。全球球铁铁矿矿石石消消费费增增幅幅下下降降，，资资源源增增量量充充足足。。受全全球球钢钢铁铁业业产产量量和和需需求求放放缓缓的的影影响响，，预预计计2007年世世界界生生铁铁产产量量增增幅幅有有所所下下降降，，下下降降幅幅度度在在2个百百分分点点左左右右，，对对铁铁矿矿资资源源的的消消耗耗增增幅幅也也相相应应下下降降，，世世界界上上生生铁铁新新增增量量主主要要集集中中在在中中国国，，其其次次是是俄俄罗罗斯斯、、印印度度等等国国家家，，国国际际资资源源保保证证是是没没有有问问题题的的。。12/8/202227中国国冶冶金金矿矿山山企企业业协协会会四、、今今年年一一季季度度钢钢铁铁与与铁铁矿矿业业的的新新特特点点4.1钢铁铁生生产产形形势势4.2钢铁铁增增长长由由内内需需拉拉动动型型向向外外需需拉拉动动型型转转变变4.3国际际钢钢铁铁需需求求出出现现近近十十几几年年来来罕罕见见的的增增长长4.4国际际经经济济的的变变化化将将影影响响中中国国钢钢铁铁业业12/8/202228中国冶金矿山山企业协会4.1钢铁生产形势势国内钢铁生产产形势：今年一季度生生产钢11470万吨，生铁10852万吨，铁矿石石13752万吨，分别增增长了22.3%、19.2%和33.9%。进出口形势：：一季度进口铁铁矿石10080万吨，增加进进口矿约1900万吨。12/8/202229中国冶金矿山山企业协会4.2钢铁增长由内内需拉动型向向外需拉动型型转变一季度钢产量量增加2091万吨，生铁产产量增加1786万吨。出口钢钢材1413万吨，比去年年同期增长118.29%，增加766万吨；钢坯出出口178万吨，增长98%，增加88万吨，坯材合合计出口钢相相当于增加890万吨。一季度减少钢材进口34万吨，钢坯进进口减少2.5万吨。进出口口合计相当于于净出口增加加约920万吨钢，占钢钢产量增加量量的44%,占生铁增加量量的51.5%。没有外需拉拉动，国内钢钢铁需求只增增长10%左右。中国增增加的铁矿石石用量，将近近一半用于加加工出口。12/8/202230中国冶金矿山山企业协会4.3国际钢铁需求求出现近十几几年来罕见的的增长今年一季度，，除中国以外外的国家生产产钢2.036亿吨，增长4.4%，增长858万吨。中国出出口增加920万吨钢，相当当于国外需求求增加1778万吨，国外需需求约增加9%。2005年以前的十多多年，中国以以外的钢需求求基本不增长长，甚至负增增长，而今年年一季度中国国以外的钢需需增长几乎与与中国的