2022-2023年宽带行业发展监测与发展前景研究报告

2022-2023年宽带行业发展监测与发展前景研究报告日期：20x年x月行业概述宽带(英语:Broadband)在基本电子和电子通信上，是一种使用多种频率同时发送许多电子消息的方法。它是描述信号或者电子线路包含或能够同时处理较宽的频率范围。宽带是一种相对的描述方式，频率的范围愈大，也就是带宽愈高时，能够发送的数据也相对增加。比如说在无线电通信上，频率范围比较窄的带宽只能发送摩尔斯电码，发送高质量的音乐就需要较大的带宽。电视天线的宽带代表能够接收数量较多的频道。在数据发送方面，同样是以电话线作为信号传递的介质，光纤电缆则愈来愈普及，调制解调器只能够每秒钟发送64Kbps的数据，宽带的ADSL和光纤Modem能够提供更高的发送速率。目录

/CONTENTS0102030405宽带行业概述宽带行业背景环境宽带行业现状宽带行业发展趋势宽带行业格局及企业第一章宽带行业概述产业链分析上游宽带行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，宽带行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链分析中游宽带行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于宽带企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链分析下游宽带行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章宽带行业环境行业政治环境以多种方式推进光纤向用户端延伸，逐步建成以光纤为主、同轴电缆和双绞线等接入资源有效利用的固定宽带接入网络，实现光纤网络覆盖城市家庭。到2020年，宽带网络全面覆盖城乡，固定宽带家庭普及率达到70%。《“宽带中国”战略及实施方案》基础设施建设，2016-2017年网络建设累计投资将不低于7000亿元，到2017年底，全国所有设区市城区和大部分非设区市城区家庭要具备100Mbps光纤接入能力《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》新建4基站60万个,4G网络覆盖县城和发达乡镇，新增光纤到户宽带用户4000万《关于实施“宽带中国”2015专项行动的意见》010203行业政治环境《关于组织实施电信普遍服务试点工作的指导意见》《通信业“十三五”发展规划》《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年）》《“十四五”数字经济发展规划》试点工程中的所有行政村实现光纤通达，对原采取铜缆接入宽带的行政村，应改造升级实现光纤通达。2016年，支持不超过到2020年,信息通信业整体规模进一步壮大，“宽带中国”战略各项目标全面实现,基本建成高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。到2018年，新增干线光缆9万公里，,新增光纤到户2亿个。双千兆”即千兆光网和5G网络，二者互补互促，能向单个用户提供固定和移动网络千兆接入能力，具有超天带宽、超低时延、先进可靠等特征，是新型基础设施的重要组成和承载底座。到2025年，千兆宽带用户增长至6000万户，2022-2025CAGR为9.29%，双王兆网络建设将有效释放宽带和通讯设备的需求。经济环境经济环境社会环境12中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境社会环境随着宽带的不断普及，用户规模不断扩大，2021年中国互联网宽带接入用户数量达5.36亿户，较2020年增加了0.52亿户，同比增长10.85%。其中，2021年中国FTTH/O用户达50551万户，较2020年增加了5137万户，同比增长131%，占互联网宽带接入用户总数的935%；xDSL用户为283万户，较2020年减少了21万户，同比减少6.91%，占互联网宽带接入用户总数的0.53%。随着中国社会网络进程的加快，中国互联网上网人数呈现上升趋势，2019年互联网上网人数超过9亿人，同比增长9.06%，渗透率达到654%。科技的进步使得互联网与生产生活变得密不可分，2019年中国网民人均每周上网时间为27.9小时，同比增长1%，增速放缓。2020年由于疫情的特殊因素，第一季度中中国网民人均上网时间为30.8小时，同比增长10.3%。行业驱动因素供需平衡促进市场发展宽带产业处于快速增长时期，由于宽带行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，宽带市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展政策支持国家不断颁布促进宽带建设的政策法律法规，有效支持了光通信行业的发展。从2013年起，我国政府先后公布了“宽带中国”、“提速降费”、“通信业十三五发展规划”等政策，加大对通信基础设施建设的扶持力度，驱动运营商加大光网络投资。行业驱动因素行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化商业应用领域不断拓展从应用领域来看，宽带行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域第三章宽带行业现状行业现状截至2022年6月底，我国光纤接入（FTTH/O）端口总计达9.85亿个，在所有宽带接入端口中占比95.2%，较2021年提升0.9个百分点。全国光纤接入能力普遍超过百兆，并进一步向千兆以上速率升级。GPON相较EPON带宽更大、传输性能更强，但EPON成本更低，两者各有优势，是2013年左右运营商主要集采对象。据统计，截至2022年上半年已建成的10GPON端口数量为1103万个，2022年上半年10GPON端口数量占全部互联网接入端口数量的比例为07%，增长空间广阔。截至2022年6月底，我国光缆总里程数达到5791万公里，同比2021年增长5.52%，我国光传送网关键技术研究部署与国际先进水平基本同步，骨干传输向超高速大容量演进，已全面建成覆盖全国的单波100Gbps骨干网络。行业市场分析5868亿营收21462亿2020资产总额567.6亿净利润10.5%年复合增长率行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：（1）宽带行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；（2）本土宽带企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了宽带行业产品的种类，扩大了市场规模；（3）相关政策的逐渐完善，使得宽带的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。随着国家十四五规划以来，针对宽带行业的政策法律相继出台，宽带企业的技术研发水平不断提高，促使宽带行业市场规模从2014年的215亿元增长至2022年的2548.5亿元，年复合增长率高达15%。未来五年，预计中国宽带行业市场规模将以18%的增长率持续增长，并于2023年达到829亿元左右的市场规模。行业现状截至2021年12月，我国IPv4地址数量为39249万个，IPv6地址数量为63052块/32，IPv6活跃用户数达6.08亿，并且在CNNIC监测范围内的全球知名度较高的23个公共递归服务中，有13个提供IPv6公共递归服务；我国域名总数为3593万个，其中，“.CN”域名数量为2041万个，占我国域名总数的56.8%。截至2022年上半年，全国农村宽带用户总数达

农村宽带接入现状IPv6、IPv4地址数量市场规模2021年上半年我国千兆及以上速率固定宽带用户已达1425万户，提前完成到2021年底千兆光纤用户破千万的发展目标。据统计，截至2022年上半年我国千兆以上速率用户规模达到6.1亿户，占比10.9%。根据宽带发展联盟最新数据，截至2021年末，我国固定宽带平均可用下载速率达到655Mbps，同比提升22%。据统计，2021年，受千兆光纤、智慧家庭等新兴业务带动，我国固定宽带月户均支出为38.3元，同比增长5.5%；截至2022年上半年我国固定宽带月户均支出为36.1元，同比下降5.7%。行业热点热点一应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三消费升级拉动需求增长宽带行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价较高等特点。宽带行业厂商研发技术增强、产品升级速度加快,推动各级商业机构加速产品更新换代，市场对宽带行业产品的需求攀升。宽带行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。行业痛点宽带行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，宽带行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，宽带行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，宽带行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于宽带行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议01提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范宽带行业生产流程，并成立相关部门，对科研用宽带行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证宽带行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：宽带行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土宽带行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，宽带行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。02全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为宽带行业企业提供“净利差”的盈利模式，宽带行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的宽带行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土宽带行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位03多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。宽带行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。竞争格局1无源光网络（PON）涵盖三种端口，包括安装于中心控制站的光线路终端（OLT）、安装在用户端的光网络单元（ONU）、以及位于OLT与ONU之间的光配线网（ODN）。近年来，中国移动和中国电信不断提高对10GPON、XGPON、XGSPON设备的集采数量。在中国移动2022年至2023年PON设备新建部分集中采购项目中，首度全部为10GPON产品，合计3269台OLT设备；在中国电信PON设备（2021年）集中采购项目中，同样首度全部为10GPON产品集采，合计116.16万个OLT端口。行业竞争格局竞争格局2国内宽带连接市场方面，2021年创维数字实现全面突破，高份额中标《中国移动2022年至2023年智能家庭网关产品集中采购（第一批次）》项目所有标包。此外，广电市场方面，公司EPON、GPON、CableModem、家庭智能网关等中标福建广电、歌华有线、广东省网、广东弘智科技等项目，市占率于国内广电市场处于领先地位。中国宽带运营商目前主要上市的为中国移动、中国电信和中国联通。从三大运营商的营业总收入情况来看，2019年中国移动营业总收入实现7459.2亿元；中国联通实现2905.2亿元；中国电信实现3757.3亿元，中国移动占据行业领先地位。从三大运营商的毛利率来看，中国联通毛利率远低于其余两家运营商，2013-2019年中国移动毛利率处于领先地位，议价能力相较于中国联通和中国电信要强。2020年上半年中国电信、中国移动、中国联通毛利率分别为70.23%、603%和27.29%。行业竞争格局第四章宽带行业发展趋势方向发展趋势大力推动超高速全光网络发展我国加速进入局端万兆时代，未来，我国千兆到房间（FTTR）将基本全面覆盖城市地区和有条件乡镇，高带宽应用加快融入生产生活，形成典型行业千兆应用示范。从产业政策上看，工信部印发了《“双千兆”网络协同发展行动计划》，进一步引导未来三年千兆光网升级。2021年4月，住建部