国际能源情势发展与台灣能源供應安全

國際能源情勢發展與

台灣能源供應安全台灣經濟研究院2006年10月18日洪德生院長目錄壹、前言貳、全球能源情勢變遷参、能源供應安全的意義與內涵肆、台灣能源供應的侷限與課題伍、能源供應安全的風險管理措施陸、穩定、效率的能源供應安全策略規劃1壹、前言能源是推動國家發展及經濟活動的基本動力，其對人民生活及國家安全之重要性不言可喻。我國之能源安全度低，因我國天然資源能源蘊藏貧乏，能源進口依存度高。如何檢視全球能源情勢發展，進而透過政策手段引導能源供需之合理運作與維繫能源供應安全為能源施政措施之重要課題。2一、俄羅斯能源勢力崛起

(一)世界各國對俄能源爭奪情形1.世界各國參與投資俄羅斯的情形貳、全球能源情勢變遷盧森堡及賽普勒斯均為前兩名國家。荷蘭、英國、德國、美國、法國，共佔俄羅斯整體外資流入金額的一半（約46.6%）。3俄羅斯資金需求中，半數以上（57.8%）集中油氣部門基礎設施投資。油氣部門中，超過一半集中下游油氣輸送管線部門。2000-2020(俄羅斯)%油氣探採、生產、加工、石化裝置設備145.8814.47油氣輸送管線199.2828.98國際貿易53.2313.87小計398.3919.16電力發電及輸送基礎設施269.5412.15煤炭生產及運輸設施21.2218.61投資總需求689.14815.622003年-2030年總投資額預估為93,500萬美金(以2000年物價水準為基準)。外資將佔所有俄羅斯能源產業投資之絕大部分，尤其是油氣和電力產業。2.2000年-2020年俄羅斯能投資需求

（單位：億美元）貳、全球能源情勢變遷43.世界各國與俄羅斯之能源合作目前與俄羅斯能源合作之國家：

歐盟、美國、中國、中亞國家、印度國際油價高漲、中東情勢不穩、恐怖主義影響、北海油田開採量減少、墨西哥灣油田開採情況不明突顯俄羅斯能源供應的角色加重俄羅斯對全球能源影響能力促使各國相繼與俄羅斯合作能源開採致使2004年俄國GDP成長居G-8之冠貳、全球能源情勢變遷54.俄羅斯能源策略版圖歐盟21％石油及41％天然氣進口自俄羅斯能源供應多元化管道能源貿易往來密切建立互連電力網路和共同推動電力系統改革積極對話確保穩定供應美國能源供應多元化管道簽署《能源對話聲明》:加強能源合作與投資；改善能源運輸基礎設施參與俄羅斯天然氣生產中亞能源的競爭與合作與俄高層定期會議俄羅斯豐富能源蘊藏石油天然氣煤炭中國能源供應多元化管道能源合作能源貿易急速成長進出口經貿轉向開發、生產及管道投資合作印度確保能源安全加強能源合作投資俄羅斯能源探勘中亞國家取得能源開發主導權從上游控制歐亞地區能源供應建立四國天然氣聯盟(俄、哈、土、烏)貳、全球能源情勢變遷6(1)俄羅斯與美國的能源合作自2002年起，兩國領袖兩次簽署「能源對話聯合聲明」，均強調在互利的基礎上促進兩國的能源合作。在2003年的俄美第二次高峰會中，俄羅斯宣示計畫於5至7年內，提升美國自俄羅斯能源進口量達總進口量10%，預計至2008年，俄羅斯將成為美國第三大能源供應國。西西伯利亞建設一條油管至巴倫支海，並連接到莫曼斯克港，由此出口至美國。貳、全球能源情勢變遷7(2)俄羅斯與歐盟間的合作關係90年代簽定「歐俄合作伙伴關係協定」。俄羅斯與歐盟間建立互連電力網路。自2000年起，定期召開「歐盟-俄羅斯能源對話」，討論有關能源供給之安全性、能源之效率、基礎建設（如輸油管）、投資與貿易等議題。執行中的合作計畫：如在天然氣供應方面建立跨歐能源網，建立北歐天然氣管道，在莫斯科建立能源技術中心等。貳、全球能源情勢變遷8(3)中俄能源合作中俄兩國能源合作具有很大的潛力，因一方面俄羅斯油氣資源豐富，是目前世界上第1大能源出口國，而中國是世界上第2大石油消費國，也是世界上第2大石油進口國，石油需求旺盛。故此供需奠定了中俄雙方能源合作的基礎性條件。

另一方面，中俄兩國互為最大的鄰國，因此俄羅斯向中國出口油氣在經濟上最合算，政治上最安全。加上中國能源市場大，因此也是其最穩定的市場。貳、全球能源情勢變遷9泰納線西氣東輸計畫俄羅斯斯與中中國合作策策略圖圖示10(4)俄羅羅斯與與中亞亞國家家之能能源合合作俄羅斯斯與中中亞國國家進進行能能源合合作的的目標標，是是不讓讓某個個大國國或國國家集集團獨獨佔裏裏海——中亞亞能源源。俄羅斯斯欲藉藉由利利用原原蘇聯聯時期期以莫莫斯科科為中中心形形成的的管道道網，，意圖圖將裏裏海——中亞亞油氣氣開採採和輸輸送納納入有有利於於自己己的範範疇中中，從從上游游控制制整個個歐亞亞地區區的能能源，，對歐歐亞及及世界界主要要能源源消費費國施施加更更大的的影響響。2004年年8月月到2005年年6月月，俄俄羅斯斯與烏烏茲別別克斯斯坦簽簽訂了了俄烏烏戰略略夥伴伴關係係條約約。2004年年3月月，，俄俄羅羅斯斯與與哈哈土土烏烏3國國簽簽署署「「加加強強天天然然氣氣領領域域互互惠惠經經貿貿關關係係特特別別聯聯合合聲聲明明」」。。2005年年6月月，，俄俄羅羅斯斯盧盧克克石石油油公公司司同同烏烏方方簽簽署署協協議議，，聯聯合合勘勘探探和和開開採採油油氣氣。。貳、、全全球球能能源源情情勢勢變變遷遷11(5)印印度度與與俄俄羅羅斯斯之之能能源源合合作作俄羅羅斯斯決決定定加加強強同同印印度度的的能能源源合合作作，，旨旨在在密密切切兩兩國國的的傳傳統統盟盟友友關關係係，，擴擴大大自自己己在在海海外外的的能能源源市市場場。。印度其其極欲欲恢復復與俄俄羅斯斯的傳傳統經經貿合合作，，一方方面看看中其其正在在回升升的國國力，，以及及巨大大的經經濟發發展潛潛力；；另一一方面面，則則出於於對能能源需需求的的考慮慮。印印度把把目光光對準準了俄俄羅斯斯龐大大的天天然氣氣儲備備上，，更將將目標標鎖定定於““庫頁頁島1號””計畫畫中全全部的的天然然氣。。此外外，在在海外外進行行大量量投資資以緩緩和能能源緊緊缺狀狀況是是印度度近幾幾年來來調整整石油油戰略略、由由海外外被動動買油油到主主動採採油的的重大大成果果。而而與印印度有有外交交良好好關係係的俄俄羅斯斯，自自然成成為印印度主主要之之投資資對象象。貳、全球能能源情勢變變遷12二、中國能能源全面部部署(一)中國國能源需求求問題過度依賴化化石燃料，，石油資源源之持續供供應存在著著極大壓力力（石油油方面，已已於1993年開始始成為淨進進口國。而而國內石油油之供需缺缺口更是逐逐年增加））。中國石油產產量成長有有限，2020年預預計為1.8至2億億噸，然後後逐漸下降降。雖然該國煤煤炭資源較較豐富，但但探明程度度仍屬偏低低。貳、全球能能源情勢變變遷13(二)中國國對外能源源政策：「走進非洲洲」、「守守住亞洲」」、「進軍軍美洲」東海南海印尼、紐、澳泰、緬中東非洲委內瑞拉美國加拿大中亞俄羅斯貳、全球能能源情勢變變遷14(三)中國國最新能源發發展戰略－「「十一五」規規畫之能源發發展戰略節約能源，提提高效率。立足國內，多多元發展。。保障安全，，保護環境境。對外合作作，互利利共贏。。加強石油油儲備。。深化體制制改革，，加強法法制建設設。貳、全球球能源情情勢變遷遷15(四)中中國能能源政策策未來發發展趨勢勢中國未來來幾年之之能源政政策發展展趨勢將將依循著著「十一五」規規劃之能能源發展展戰略，，達到節約能源源、提高能源利利用效率率、調整整和優化化能源結結構、以以煤炭為主、電電力為中中心、油油氣和新新能源全全面發展展之戰略目標。。此外，，亦將高高度重視視能源安安全，作作到能源供應體體系多元元化並加加快石油油戰備儲儲備建設設等工作。貳、全球球能源情情勢變遷遷16三、東北北亞能源源供需與與合作1.東北北亞能源源供需現現況(1)區區域內能能源需求求與供給給不平衡衡中、日、、韓是該該地區能能源的主主要消費費國。。（中、日日、韓的的能源需需求占東東北亞地地區能源源需求問問題的98%以上））。區域內具具有較強強的能源源供給能能力。。(2)區區域內各各國具有有較強的的互補性性。(3)東東北亞地地區缺乏乏各國合合作機制制。供需互助助機制不不足。共同利益益保護機機制尚未未形成。。缺乏風險險規避機機制。。貳、全球球能源情情勢變遷遷172.東北北亞地區區合作的的制約因因素(1)合合作與安安全問題題結合在在一起。。(2)合合作與國國內政治治發展結結合一起起。(3)合合作與歷歷史遺留留的問題題結合在在一起。。(4)合作與與大國國之間間的明明爭暗暗鬥結結合在在一起起。3.東東北亞亞區域域能源源安全全合作作模式式與對對策(1)形成成東北北亞各各國政政府間間的定定期溝溝通與與協調調機制制。(2)建立立以俄俄為主主導、、中日日韓為為核心心的能能源安安全合合作平平臺。。貳、全全球能能源情情勢變變遷18境內煤炭儲儲量雖十分分可觀，但但目前煤炭炭產量只滿滿足俄羅斯斯境內需求求。預計每年開開採松采夫夫斯基煤炭炭100萬萬噸，將為遠東太太平洋地區區提供價格格最低廉的的煤炭。庫頁島能源源投資有限限公司已簽簽署超過20年期的的液化天然然氣銷售合合約銷售天天然氣至北北美洲，供供應LNG至中國東東南沿海地地區，並將將經由輸油油氣管線向向中國東北北輸出天然然氣。美日曾合資資研究從庫庫頁島南端端柯爾薩柯柯夫向日本本北海島鋪鋪設輸油氣氣管線。日本東京瓦瓦斯公司為為了進口LNG準備備到庫頁島島油氣產區區簽署FOB契約。。營運良好之之計畫:「「庫頁島島1號」及及「庫頁島島2號」「庫頁島1號」:2005年開始生生產石油；；2008年輸出天天然氣「庫頁島2號」:1999年開始生生產且運送送至日、中中、韓、、台、美、、菲初步階段之之計畫:「「庫頁島島3至6號號」及Shell公公司建造之之世界最大大的LNG液化化工廠(此也為俄俄國第一個個液化天然然氣設備)4.俄羅斯斯之能源開開發與產銷銷情形(1)庫頁頁島之油氣氣開發與產產銷情形※庫頁島之之煤炭開發發及產銷情情形貳、全球能能源情勢變變遷19四、因應後後京都時代代，我國能能源供應規規劃1.全國能能源會議CO2量方方案設計CO2減量效果回歸至2000年排放目標CO2總排放量(百萬公噸)一332402468LNG案(7.5)再生能源案(4.7)91.666.2能源密集度案電價調整案基準案518.8427.2523.5140.0年碳稅、排放交易、清潔發展機制361.0221.0276221貳、全球能能源情勢變變遷202.全國能能源會議煤煤炭、石油油與天然氣氣之供給規規劃煤炭石油天然氣年別

數量(萬噸)%

數量(萬公秉)%

數量(萬噸)%

20056,41534.26,27347.07878.620106,41630.76,38042.91,30012.720158,05434.36,16136.91,65414.420209,35537.95,62632.12,00116.6202510,92142.45,41129.52,20117.4貳、全球能能源情勢變變遷213.全國能能源會議供供給規劃與與國內卸收收能力差異異比較煤炭石油天然氣年別供給數量規劃(萬噸)卸收能力差異數供給數量規劃(萬噸)卸收能力差異數供給數量規劃(萬噸)卸收

能力差異數20056,415最大卸收量8,488萬噸2,0736,273大林埔2、3、4號卸油浮筒之卸收能力為15,582萬公秉9,3097871,200萬噸43320106,4162,0726,3809,2021,3001,960萬噸66020158,0544346,1619,4211,65430620209,355-8675,6269,9562921-2,4335,41110,1712,201-241貳、全球能能源情勢變變遷22五、高能源源價格趨勢勢之影響與與衝擊(一)高油油價格趨勢勢形成1.歷年油油價趨勢貳、全球能能源情勢變變遷232.未來油油價趨勢貳、全球能能源情勢變變遷24(二)高油油價格趨勢勢之影響1.各國展展開能源的的爭奪，升升高能源供供應風險2.對國內內經濟之衝衝擊梁啟源教授周濟主任油價上升幅度2004年及2005年國內平均油價分別上升12.35﹪及8.55﹪2006年2月油價上升4.55﹪以石油煉製品上漲之10％產出效果為例物價指數生產者物價指數增加0.59及0.41個百分點對生產者物價及消費者物價分別上升0.22百分點及0.21百分點生產者平均價格上升0.1百分點~0.5百分點經濟成長使2004及2005年的經濟成長分別降低0.33及0.23個百分點使經濟成長下降0.13百分點產出減少0.07百分點~0.27百分點3.國際油油價持續高高漲，儲油油成本提高高

4.替代能源源需求增加加貳、全球能能源情勢變變遷25(三)對我我國供應安安全的影響響1.能源爭爭奪不利我我國供應安安全。2.油價高高漲，儲油油成本提高高。3.再生能能源需求增增加。貳、全球能能源情勢變變遷26組織闡述歐盟1.能源供應安全措施應得以保障經濟體系的正常運作，避免突發性的供應中斷，並能提供社會可接受之能源價格….。2.能源供應安全措施不在於追求降低經濟對進口能源的依賴，而是在管理其衍生的風險。IEA能源安全為一廣泛之概念，並非侷限在國家疆界層面上，更近一步的對最終消費者均有全面性的影響。能源安全包含外部(地理政治上)及內部(運作及投資)，以及時間等組成，並需要多層面的政策措施來確保避免能源系統的中斷或崩解。APEC能源安全議題最早出現在2000年APEC汶萊領袖會議，主要考量石油價格的變動對能源供應及世界經濟所產生的洞盪與衝擊，由能能源工作組作出回應及通過「能源安全倡議」，涵蓋層面包含藉由能源技術的發展、交換、應用與展開，及促進分散與有效率的能源組合，以避免國際原油市場的變動對於經濟所造成的風險。一、國際相相關機構對對能源安全全之闡述参、能源供供應安全的的意義與內內涵(1/3)27二、能源供供應安全政政策範疇民生需求產業需求國防需求安全的能源供應系統國防安全的根本經濟發展的動力社會民生的基石國家安全確保能源政策範疇國防安全範疇参、能源供供應安全的的意義與內內涵28政策方針政策重點點擴大全民參參與總目標標提高能源效率重視永續發展穩定能源供應加強研究發展推動教育宣導台灣能源政策發展能源事業提升價格機機能加強強效效率率管管理理均衡衡3ＥＥ發發展展發展展再再生生能能源源發展展綠綠色色能能源源產產業業能源源市市場場自自由由化化擴張張科科技技能能量量強化能源合合作促進能能源多多元化化永續、穩定、效率、潔淨之能源安全供需體系三、能能源政政策方方針與與重點點方向向参、能能源供供應安安全的的意義義與內內涵29四、能能源安安全的的政策策架構構強化價價格機機能提昇能能源效效率效率率調和三三Ｅ發發展發展再再生能能源永續促進能能源多元化化加強區區域合合作擴張科科技能能量發展綠綠色能源產產業穩定潔淨能源供供應安安全策策略能源安安全参、能能源供供應安安全的的意義義與內內涵30五、能能源供供應安安全的的維護護分析各各種能能源之之安全全特質質，規規劃合理能能源供供需結結構；建構能能源供供應鏈鏈，掌握握能源源安全全供應應關鍵鍵課題題；建置合合宜的的預警警機制制，包包括預預警指指標、、訊號號強度度；規劃合合理的的風險險測度度、風風險因因應的的風險管管理機機制；；参、能能源供供應安安全的的意義義與內內涵31一、台台灣進進口能能源依依存度度指標標(1990-2005)肆、台台灣能能源供供應的的侷限限與課課題(1/6)321.能能源稟稟賦不不足我國天天然資資源蘊蘊藏貧貧乏，，高度度仰賴賴進口口2.獨獨立供供應系系統我國能能源供供應系系統皆皆屬獨獨立作作業系系統，，倘若若發生生意外外以致致不能能正常常供應應能原原時，，並無無任何何支援援，以以此會會造成成民生生經濟濟重大大的損損失3.京京都協協議限限制限制溫溫室氣氣體的的排放放量，，要求求有關關國家家把溫溫室氣氣體的的排放放減少少到1990年年排放放水平平以下下4.能能源安安全特特質非核家家園之之推動動永續發發展概念下下的3E3W策策略1.經經濟發發展考量環環境外外部性性，發發展綠綠色能能源產產業2.能能源源使使用用提供供經經濟濟發發展展所所需需充充分分、、穩穩定定且且可可負負擔擔的的能能源源服服務務，，並並增增加加潔潔淨淨能能源源的的使使用用，，以以降降低低環環境境衝衝擊擊3.環環境境保保護護基於於對對成成長長的的善善意意，，對對經經濟濟發發展展提提供供質質優優量量穩穩的的生生產產資資源源，，對對能能源源使使用用提提供供穩穩定定的的發發展展空空間間與與可可再再生生的的能能源源資資源源目標標限制制二、、我我國國能能源源情情勢勢與與限限制制條條件件肆、、台台灣灣能能源源供供應應的的侷侷限限與與課課題題33三、、我我國國能能源源面面臨臨之之挑挑戰戰自有有能能源源貧貧乏乏，，98%仰仰賴賴進進口口非核核家家園園願願景景下下，，無無碳碳能能源源發發展展僅僅限限於於再再生生能能源源，，能能源源選選擇擇有有限限獨立立供供應應體體系系，，欠欠缺缺備備援援系系統統環評評課課題題造造成成重重大大能能源源開開發發計計畫畫受受阻阻能源源價價格格未未充充分分反反映映成成本本，，能能源源使使用用效效率率待待加加強強肆、、台台灣灣能能源源供供應應的的侷侷限限與與課課題題34四、、能能源源供供應應鏈鏈之之主主要要問問題題與與因因應應作作法法能源供應鏈重點問題相關因應作法煤炭出口國偶發性因素造成供需失衡。落實煤炭安全存量查核程序，並制定明確之作業規範。分散進口來源，包括分散進口國家與進口礦區投資國外進口礦藏建立緊急調配機制

進口來源集中大陸、印尼、澳洲。1.分散進口來源，包括分散進口國家與進口礦區2.投資國外進口礦藏石油出口國政治局勢不穩。建立監測系統；規劃安全存量釋出之具體方法；定期進行緊急釋油演練。中東集中度高多元化嚴重不足。建立監測機制；降低潛在原油出口國之關稅。天然氣氣源採購屬長期且不易尋求其他進口來源，例如庫頁島、澳洲儲槽能量嚴重不足。儘速完成興建儲槽。無安全存量規定。規範合理之安全存量。

電力電源供應及備用容量建立預警指標；建立監測機制。輸電系統問題肆、、台台灣灣能能源源供供應應的的侷侷限限與與課課題題35歸納主因因：電力系統統之輸電電設備成成為事故故主因天然氣存存量不足足，形成成供應安安全隱憂憂電力、天天然氣成成為事故故主角五、近年年能源安安全事件件實例分分析項次事件說明1729停電歷來最大停電事故，全台五分之四電力停擺，肇因於326號345kV高壓電塔倒塌2921地震因921地震造成石油、天然氣及電力設施受損，輪流停電20餘天；電力系統受損嚴重，打擊甚大3竹科電力供應事故2000年影響竹科供電事故共40件，電力設備故障佔83件，對國內產業造成相當影響42002年無預警限電該年5月8日因中油天然氣存量不足，同時水力枯竭，臨時宣布限電5天然氣供應不足興達電廠因天然氣供應不足，多次被迫降載肆、台灣灣能源供供應的侷侷限與課課題36一、國外外能源供供應安全全之對策策經驗觀察IEA、、歐盟、、亞太地地區、美美、德、、日可以以得知：：(一)主主要之中中長期對對策加強再生生能源的的應用，，使能源源供應多多元化。。加速代替能能源的發展展、建立新新能源技術術的研究與與發展。改善能源結結構，降低低對單一能能源之高依依賴度。(二)主要要之短期對對策已有石油儲儲備，保持持一定數量量的石油庫庫存；未有石油儲儲備，建立立石油儲備備制度；增加石油進進口來源，，分散風險險；採用區域合合作途徑解解決能源問問題，如：：區域石油油共同儲備備機制，特特別是亞亞太地區。。建立能源供供應安全預預警制度。。伍、能源源供應安安全之對對策與因因應37二、我我國目前前因應對對策(一)緊緊急應變變計畫1.供應應不足應應變計畫畫經濟部：：電源不不足時期期限制用用電辦法法經濟部：：緊急時時期石油油處置辦辦法2.電力力系統異異常應變變計畫台灣電力力公司：：電力系系統運轉轉操作章章則彙編編伍、能源源供應安安全之對對策與因因應38(二)能能源安全全存量1.煤炭炭能源管理理法規定定能源供供應事業業達規定定數量時時，應設設置能源源儲存設設備與儲儲存安全全存量，，燃煤電電廠必須須儲存30日以上之燃燃煤。2.石油油石油管理理法規定定煉製及及進口事業必須儲存60日以上之安安全存量量；國家儲油油30天天。3.天然然氣根據根據據「能源源管理法法」規定定，銷售售業(瓦瓦斯公司司)之安安全存量量為上ㄧㄧ年度平平均銷售售半天。「進口商商」、「「生產者者」和「「使用者者」則無規範。二、我國國目前因因應對策策(續)伍、能源源供應安安全之對對策與因因應39因應短期期干擾因因素為主主要因應應目的；；加強供應應彈性及及緊急準準備為因因應方向向；利用安全全存量制制度建立立緊急反反應計畫畫為優先先要務；；建立預警警指標與與風險管管理機制制為目標標。三、我國國因應對對策方向向伍、能源源供應安安全之對對策與因因應40(一)分分散進口口來源，，減少供供應風險險能源多元元化以及及分散油油源以降降低中東東地區的的影響。。(二)建建立安全全預警機機制能源供應應安全課課題將會會是未來來能源政政策的重重要核心心議題，，為有效效達成事事前防患患效果，，應建立立能源預預警機制制，以防防止危機機之發生生。(三)建建立區域域合作強強化議價價及調度度能力透過區域域合作，，提升購購買議價價能力與與能源調調度能力力為重要要作法。。(四)加加強基礎礎建設確確實執行行安全存存量機制制安全存量量機制是是因應能能源安全全的有效效措施，，是以建建置足夠夠