中国滑雪装备市场及投资潜力分析

中国滑雪装备市场及投资潜力分析一、滑雪装备市场发展基本因素滑雪装备主要产品有滑雪装备滑雪手套、滑雪头盔、滑雪镜、滑雪板、滑雪服、滑雪杖、护膝、帽子、滑雪鞋等，产品种类丰富，且随着市场需求变化，行业产品研发设计不断创新、更新。由于我国滑雪装备行业较芬兰、德国等国外企业品牌起步更晚，因此目前国内滑雪运动爱好者装备购买及滑雪场地装备合作选择产品方多为国外滑雪品牌，如迪卡侬、菲尼克斯、阿尔派妮、哈尔迪、HEAD等，国内“4+2”等专业滑雪品牌正处于产品研发、市场推广起步阶段，暂未形成市场产品品牌信任度。近年来，滑雪用品业已初步显现后发之力，但总体规模上仍然滞留在工业经济时代的战略思维模式，家庭作坊式企业居多，没有形成有规模的产业链，无法应对国外企业的激烈竞争。自主品牌寥寥无几，行业创新能力较低，产品类型单一，缺乏企业核心产品，尚未形成强有力的产业竞争力。目前，我国滑雪人口分为发烧友和滑雪体验者两大群体。其中发烧友以自购滑雪板等相关装备为主，滑雪体验者多以承租滑雪场内的滑雪用品为主，但无论哪种形式的滑雪人口，滑雪用品都以国外滑雪用品品牌的中高端产品为主。发烧友作为滑雪人口的顶层，追求滑雪技术的提高和运动的体验快感，因此极为重视滑雪装备的质量，国外滑雪用品装备以其高质量的体验感吸引了大量发烧友的追捧，然而国外滑雪用品品牌的价格却也往往成为产业发展的制约因素。而滑雪场提供的滑雪用品装备也主要以国外品牌为主，但相对发烧友来讲，主要以国外中低端滑雪用品为主，国内滑雪用品品牌为辅。随着2022年冬奥会的成功申办，未来滑雪人口在我国将出现井喷式增长，相应的滑雪用品业也将迎来一个快速发展期。然而面对国外品牌的强大竞争和稳固的市场份额，中国滑雪用品业能否适应竞争，是当前产业发展中亟待解决的问题。得益于2022年中国冬季奥林匹克运动会举办，我国政府对国内冰雪经济发展及滑雪等国内市场小众运动发展现状关注、支出力度持续提升，有关部门陆续颁布《体育强国建设纲要》、《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》、《关于开展国家级滑雪旅游度假地认定工作的通知》等多项政策持续推广滑雪等冰雪运动项目，为滑雪等运动产业发展持续提供驱动力，为上游滑雪装备产业发展提供基础环境及长远发展预期。二、滑雪装备行业政策发展环境在2022北京冬奥战略背景下，包括滑雪服产品在内的滑雪装备获得了来自政策、市场、资本等多方的支持与促进。2022年春节期间，天猫滑雪类装备销量同比增长超180%。2014-2021年，我国居民经济可支配收入水平持续提升，居民娱乐消费支出随之不断增加。2021年，我国居民人均可支配收入及人均教育文化娱乐支出分别为35128元、2599元，同比变化率分别为8.1%、27.9%。随着国内疫情封控形势缓和，居民正常生活、生产节奏恢复，我国居民收入增速回升，居民娱乐消费支出增加，我国滑雪装备行业经济发展环境优势不减。近年来，国内滑雪产业经济在政策、社会等多重因素综合影响下，产业发展规模不断扩大。2021年，国内实际经营滑雪场地数量为692家、同比下降3.22%；国内滑雪运动参与人次达2154万，同比增长3.76%。我国居民滑雪运动尝试人不断增加，国内滑雪运动普及率持续提升，滑雪装备产业社会发展环境持续优化。三、滑雪装备进出口贸易情况产业贸易：进出口贸易规模持续扩大，高端滑雪装备需求不断增长。我国滑雪装备行业进出口贸易规模相当，且随着近年来国内滑雪运动热潮来临，我国滑雪装备市场需求持续上涨，持续推动滑雪装备产业制造生产规模扩张，国内滑雪装备进出口贸易规模不断扩大。2021年，我国滑雪装备出口贸易金额分别为3808.6万美元、38166.96万美元，同比变化率分别为51.3%、45.65%；2022年1-10月，国内滑雪装备进出口贸易金额分别为4400.37万美元、45829.09万美元，同比变化率分别为60.71%、48.02%。我国滑雪装备进出口贸易产品有各种材料制造的滑雪服、棉制滑雪套服、滑雪靴、越野滑雪靴及滑雪板靴、缆车、座式升降机、滑雪拉索、索道牵引机、滑雪屐等。中国海关数据，2021年，我国进口滑雪装备产品主要来自于奥地利、越南、罗马尼亚、捷克、日本等国；国内滑雪装备行业主要出口国是美国、加拿大、德国及日本，其中，美国占比达37.8%。就国内滑雪装备进口贸易情况看，我国滑雪装备主要集中在高端滑雪服、滑雪板等细分领域，国内高端滑雪装备市场需求持续增长。四、滑雪装备投融资情况国内小众品牌资本关注不断提升，产业成为市场投资明星赛道随着近年来国内政策对冰雪经济发展偏向支持力度持续增加，叠加冬奥会举办因素，我国居民对滑雪运动关注程度持续提升，滑雪运动社会普及率不断提高，滑雪产业资本投资热度持续上涨。据IT桔子数据，2021年到2022年11月，国内滑雪产业共发生12起投资事件，其中，滑雪装备领域投资事件有5起，分别由滑雪运动服饰/装备品牌零夏、高端滑雪板品牌雪鸮科技及户外运动品牌松野湃Surpine获得，且零夏、雪鸮科技皆分别在两年间连续获得来自不同资本方的2轮投资，是国内资本在滑雪装备领域高度关注企业。此外，滑雪培训机构领域及滑雪运动社交、服务平台领域也是国内滑雪产业投资关注较高赛道。五、滑雪装备发展趋势滑雪运动社会普及持续推动行业需求增长，个性化装备定制成产业未来发展趋势1、滑雪运动社会普及率持续提升，行业市场消费需求不断增长近年来，国内滑雪活动尝试人群日益增加，滑雪运动爱好群体不断扩大，按照国内冰雪经济发展现有政策环境，未来国内滑雪运动普及率将不断提升，目前我国滑雪产业装备以租借为主的市场现状或将不断被改变、打破。随着滑雪运动人数不断增加，国内滑雪装备市场需求将呈持续增长态势，产业发展前景广阔。2、个性化装备定制成产业未来发展趋势随着后奥运时期到来，北京冬奥会、冬残奥会的成功举办掀起的冰雪运动热潮影响将持续存在，未来滑雪等运动将不仅是一种运动，更是国内居民的一次度假、社交活动选择，人民能在运动休闲中得到精神层面满足。因此，未来滑雪装备产业发展必将面对国内消费者在运动、美食、旅游等方面日益精细的个性化定制服务消费需求。3、高端滑雪装备市场国产自给率进一步提升目前，由于我国滑雪运动社会根植度不足，导致国产专业滑雪装备品牌培植时间不长，产品品牌市场认知度不够，国内高端专业滑雪装备市场主要被国外老牌户外运动及滑雪品牌占据。随着市场资本陆续进入滑雪装备产业经济，行业发展投资金额持续增加，产业高端专业装备市场研发投入持续增长，国产高端滑雪装备生产技术水平持续提升，伴随国内滑雪装备品牌市场培养投入增加，国内高端滑雪装备市场国产自给率将持续提高。在2022北京冬奥战略背景下，包括滑雪服产品在内的滑雪装备获得了来自政策、市场、资本等多方的支持与促进。2022年春节期间，天猫滑雪类装备销量同比增长超180%。2022年北京冬奥会成为资本切入冰雪产业新赛道的契机，根据企查查披露数据，近两年来滑雪产业投融资市场活跃，投融资规模庞大，均达到千万级甚至亿元级别。“冰雪热”带动滑雪服市场：中国冰雪经济大热也令滑雪服企业嗅到商机，而在2015年前，国内仅有伯顿、菲尼克斯、Salomon三家国际滑雪品牌。然而2021年12月仅一个月的时间，就有三家国际品牌首店落地中国。BOGNER博格纳的首家中国直营店在北京王府中环商场开业，HEADSPORTSWEAR海德大中华区首家运动服饰店也落地北京。截至2022年3月，中国已集齐了包括Burton、Descente、Salomon在内的14大国际专业滑雪服品牌。不少奢侈品也在积极拓展滑雪领域，Fendi在2021年冬季推出新一季滑雪服系列，使用可持续环保面料。Chloé也与法国滑雪品牌Fusalp联名推出胶囊系列。六、子弹还需再飞一会中国滑雪服市场仍需沉淀——“冰雪热”会变冷?奥运赛事经济推力不具备长期性尽管冬奥会有效助力中国冰雪经济，但纵观历史数据可知，奥运赛事的经济推力并不具备长期性，市场若要长足发展仍需一段时间的沉淀。举办奥运会，意味着增加当地基础设施的投资、奥运场馆及附加设施的投资、旅游服务的消费、各种体育产品与劳务的消费等等，而反观这类投资，也能产生“扩大举办地的产出、收入和就业水平”的影响。但奥运赛事经济并不具备长期推动作用。往届奥运会主办国的GDP走向数据显示，多国“奥运后8年”的GDP增长速率出现下降趋势，尤其是2004年希腊雅典奥运会后，希腊GDP还出现了负增长。这也被称为后奥运经济的“低谷效应”。2)回头客少中国滑雪消费者黏性低此外，“冰雪热”未来不确定的根源在于现阶段中国滑雪群众基础尚不稳固，用户黏性低，主要滑雪的人群还是以旅游体验为主。根据《2020年中国滑雪产业白皮书》显示，国内滑雪场中旅游体验型的滑雪场占比75%，其中90%为一次性体验客户。而滑雪服的销量与滑雪者的滑雪次数呈正相关。根据品牌数读所问卷数据，超过50%的人在第一次滑雪时，选择自备羽绒服或者雪场租赁滑雪服，只有在准备长期滑雪之后才会购入滑雪服。3、俭奢由人中国滑雪服市场定位多端化面对未来市场不确定性与愈来愈激烈的市场竞争，海内外滑雪服品牌通过多端定位，打造自身标签，吸引目标客群。1)圈地+合作高端滑雪服品牌“运奢”定位在高端滑雪服领域，海外品牌都具有多年积淀，在中国拥有较高的品牌知名度和美誉度，除了滑雪本身带来的增长，高端滑雪品牌看到的更多是高端运动服饰和奢侈品功能结合成为“运奢”的可能性。基于其自身定位和价位区间，获取“新中产”的青睐是品牌首先要考虑的问题。故现阶段高端品牌开店集中在滑雪主力人群所在的一线和二线城市的核心商圈。与中国企业开展合作是国际品牌克服“水土不服”的主要方式。在目前进入国内的14个国际品牌中，有12家品牌都已与中国企业和投资机构建立合作，借此，这些品牌便利地获得了包括电商、直营零售和市场营销等领域的资源。例如BOGNER在正式进入中国时，就同步官宣与波司登建立合资公司。可以预见，借助波司登的已有市场和网络，将快速打开国内市场。2)大众滑雪服品牌拓展高毛利产品对于相对平价的品牌，尤其是国内新品牌而言，增加产品的专业性，从材质、工艺和设计方面发力，形成可与海外品牌打成平手甚至超越对方的核心竞争力。同时拓展毛利更高的产品或是不错的方式。以迪卡侬为例，该品牌滑雪服装及相关配套占比所有滑雪产品超5成，其中迪卡侬雪服、手套、面罩等是最畅销的单品，毛利率均处于较高水平。七、中国滑雪服市场潜力分析据《中国滑雪产业发展报告》统计，目前瑞士的滑雪市场渗透率为35%，位居全球第一，而日本、美国分别为9%、8%。反观中国，滑雪市场人口渗透率仅为1%，未来中国滑雪服市场空间广阔。2022年北京冬奥会如同一针“强心剂”，有力助推了国内冰雪产业的发展。未来随着冰雪文化的普及，滑雪服产业需求有望继续发展。据统计，2019年我国冰雪产业市场规模已经突破5000亿元，2020年疫情爆发使得国内滑雪场经营受到影响、冰雪赛事相继取消，我国冰雪产业受到冲击，2020年冰雪产业规模同比下滑26.84%至3811亿元。伴随国内疫情得到有效控制，叠加国家政府积极出台相应支援措施，冰雪赛事服务业、大众冰雪运动及培训业、冰雪旅游业等逐渐复苏，预计2021年我国冰雪产业市场规模将达到6900亿元。2016-2021年我国冰雪产业市场规模及增速近年来我国冰雪运动事业快速发展，但整体人口渗透率仍处于低位，以滑雪为例，2019年渗透率（滑雪人口占总人口比例）仅为1%，传统滑雪强国如瑞士渗透率高达35%，日本、美国分别为9%和8%。2019年全球主要国家滑雪渗透率对比资料来源：中国滑雪产业发展报告，华经产业研究院整理目前我国室内滑雪场的数量已经遥遥领先其他国家，排名第二的