中国白酒行业场分析月度报告5年3月

中国白酒行业市场分析月度报告（3月）目录：一、行业运行综述二、市场状况分析1、区域市场分析2、主流品牌分析三、行业热点分析四、行业竞争状况1、龙头企业竞争态势分析2、新品开发状况分析五、发展趋势预测一、行业运行综述随着白酒销售淡季的临近，多数白酒品牌开始调整策略，从价格上说，部分高档白酒在春节销售旺季完成销量计划后，开始调高产品价格向市场要利润，同时也有部分中低档白酒降价“保”市场份额，从整体来看，市场销售开始变淡。本月时逢全国糖酒会，白酒企业纷纷大显身手，糖酒会期间举行的《中国白酒未来5年发展趋势高峰论坛》中，专家们对未来白酒发展方向进行分析，对厂商的产品研发和营销策略提供指导。糖酒会历来被业内称为行业的“风向标”，会期推出的不少新品预示着今年商务酒将成为白酒市场竞争的焦点。二、市场状况分析1、区域市场分析重点区域市场价格分析在本月受调查的5个城市里，所调查的白酒品牌价格波动比较活跃，其中广州和南京市场的白酒价格变化较大，北京、武汉和成都市场没有上个月活跃。在本月受调查的15个品牌中，除了45o西凤酒和53o汾酒在被调查的城市里均没有价格变化外，其他品牌在价格上都做了调整。被调查的15个品牌分别是：52o五粮液、38o茅台、52o剑南春、52o水井坊、54o酒鬼、52o泸特、53o郎酒、52o小糊涂仙、55o古井贡、45o西凤酒、53o汾酒、35o中国劲酒、金六福（一星）、52o尖庄、红星二锅头。以下是具体调查情况的图表分析：注：①商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本②样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数③表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本④抽样城市：成都、南京、武汉、北京、广州等5个城市武汉白酒价格行情（单位：元，时间：2005年3月22日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅

52o水井坊500ml446446052o五粮液500ml380385-5-1.30%38o茅台500ml256256052o剑南春500ml168160+8+5%54o酒鬼540ml///52o小糊涂仙500ml8280+2+2.5%52o泸特500ml6060053o郎酒500ml5050055o占井贝500ml3939045o西凤酒500ml3232053o汾酒500ml2626035o中国劲酒500ml26.726+0.7+2.69%金六福（一星）500ml1717052o尖庄475ml3.23.20红星二锅头100ml3.33.30武汉白酒价格涨幅3月份的武汉白酒市场比较平静，被调查的15个品牌4个品牌价格有变化，其中52五粮液价格下调1.3%,52剑南春、52小糊涂仙、35中国劲酒分别上调价格5%2.5癖口2.69%。这种现象说明春节旺季一段时间的促销活动后，多数产品销量目标基本完成，该地的经销商开始调整策略向市场要利润。广州白酒价格行情（单位：元，时间：2004年3月22日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52o水井坊500ml420410+10+2.44%52o五粮液500ml388319+69+21.63%38o茅台500ml52o剑南春500ml165158+7+4.43%54o酒鬼540ml195178+17+9.55%52o小糊涂500ml88

仙52o泸特500ml79.570+9.5+0.63%53o郎酒500ml55o占井贝500ml45o西凤酒500ml53o汾酒500ml35o中国劲酒500ml26.629.8-3.2-10.74%金六福（一星）500ml52o尖庄475ml3.83.3+0.5+15.15%红星二锅头100ml36-3-50%广州白酒价格濯幅在糖酒快讯市场分析中心3月调查的15个品牌中，广州白酒市

场表现较为活跃，有一半的产品价格进行调整。其中3/4的品牌价格上涨，1/4的品牌价格下调。52o五粮液价格上涨幅度最大，上涨21.63%,说明经过春节前后一段时间的促销活动后，广州地区五粮液区域策略由求“量”向求“利润”转变。红星二锅头的价格下调幅度最大，下降50%说明春节期间红星二锅头提高价格追求利润的策略不得不在淡季来临之前重新做出调整。南京白酒价格行情（单位：兀，时间：2005年3月22日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52o水井坊500ml452450+2+0.44%52o五粮液500ml345卜48-3-0.86%38o茅台500ml235298-63-21.14%52o剑南春500ml169160+9+5.63%54o酒鬼540ml158168-10-5.95%52o小糊涂仙500ml8782+5+6.1%52o泸特500ml7270+2+2.86%53o郎酒500ml5654+2+3.7%55o占井贝500ml3834+4+11.76%45o西凤酒500ml///

53o汾酒500ml///35o中国劲酒500ml25.925+0.9+3.6%金六福（一星）500ml16.414+2.4+17.14%52o尖庄475ml3.22.9+0.3+10.34%红星二锅头100ml33.1-0.1-3.23%52d水£五38°芋到54s酒5才小泸53e郎LL日口5古4.J1-西沿35"中金六□2"尖红星■系列i0.4-0.-215.6-5.6.12.83.711.3.617.】0.-3.在糖酒快讯市场分析中心3月份的调查中，南京表现得最为活跃。从上面的调查结果可以看出，南京在本月调查的15个品牌中，除了两个品牌没有取到样本进行比较外，被取样的其他品牌价格均发生变化。在价格变动的品牌中，价格上涨的品牌有9个，上涨幅度较大的有11.76%（55o古井贡），17.14%（金六福一星），10.34%（52o

尖庄）；价格下降的占4个，下降幅度最大的为-21.14%（38。茅台），价格下降63元，表现出乎意料，这说明部分产品希望通过价格手段保住在旺季期间夺得的市场份额。南京的白酒市场容量较大，白酒竞争逐渐向中低档白酒转移。成都白酒价格行情（单位：元，时间：2005年3月22日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52。水井坊500ml507507052。五粮液500ml340340038。茅台500ml241245-4-1.63%52。剑南春500ml154158-4-2.53%54。酒鬼540ml//52。小糊涂仙500ml97.597+0.5+0.52%52。泸特500ml6872-4-5.56%53。郎酒500ml6969055。占井贝500ml//45。西凤酒500ml//53。汾酒500ml//35。中国劲酒500ml23.523.50金六福（一星）500ml17.517.50

52o尖庄475ml4.94.90红星二锅头100ml2.92.900%・1%--2%-3%--4%--5%--6%-成都白酒价格涨幅-1,-2.52.泸54。酒45»西52。五353中□□“古53“汾金六52□小52口尖38。茅52&30%・1%--2%-3%--4%--5%--6%-成都白酒价格涨幅-1,-2.52.泸54。酒45»西52。五353中□□“古53“汾金六52□小52口尖38。茅52&3O郎53口水■系列1红星北京白酒价格行情（单位：元，时间：2005年3月22日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52o水井坊500ml4684680

52o五粮液500ml432436-4-0.92%38o茅台500ml245247-2-0.81%52o剑南春500ml158158054o酒鬼540ml8585052o小糊涂仙500ml//52o泸特500ml4040053o郎酒500ml4142-1-2.38%55o占井贝500ml//45o西凤酒500ml//53o汾酒500ml//35o中国劲酒500ml//金六福（一星）500ml18.818.2+0.6+3.3%52o尖庄475ml4.24.20红星二锅头100ml2.62.603月北京白酒市场相对平静。本月调查的15个品牌中，只有4个品牌的白酒价格发生变化，呈现高端品牌价格下调，低端白酒价格上涨的趋势。52o五粮液、38o茅台和53o郎酒的价格有小幅的下降，金六福（一星）的价格出现小幅上涨（3.3%）。春节旺季高档白酒纷纷调高价格，争取更多利润，旺季过后开始下调价格巩固市场份额。2、主流品牌价格分析调查的主要品牌中，价格变化较大的几个品牌分析：随着春节销售旺季的消退，白酒市场显现出明显回落。从3月被调查的白酒价格变化来看，10个品牌中有8个品牌出现价格的变化,整体市场表现出价格的下降，平均降0.85元。

38o茅台价格涨幅52o小糊涂仙价格涨幅52o泸特价格涨幅35o中国劲酒价格涨幅3月份价格变化较大的几个白酒品牌分析：52o五粮液价格在本月份比较活跃。在受调查的5个城市中，广州出现较大幅度（+21.63%）的上涨，其他地区表现出小幅降价。五粮液在广州市场价格上涨69元，说明经过春节前后一段时间的促销活动后，该地的经销商的销量任务基本完成，公司开始调整策略向市场要利润。38o茅台在被调查的5个城市中，在北京、成都和南京表现出价格下降。本月茅台打破以往的稳健，在很多区域进行了价格的调整，在南京茅台价格下降63元，表现出乎意料，这说明茅台希望通过价格手段继续保住在旺季期间夺得的市场份额。52o剑南春本月的价格走势平稳，各地涨跌幅度都不明显，成都

价格下降2.53%,广州、武汉和南京价格上涨5溢右。说明剑南春在春节旺季追求销量和利润的双突破的策略结束后，各地价格已经开始趋于平稳。其他几个价格波动活跃度不高的白酒品牌的涨幅示意图:55°古井贡价格涨幅52o尖庄价格涨幅红星二锅头价格涨幅虽然这些品牌表现的相对平静，但仍可以看出整体的价格变化方向是呈现上涨的，说明白酒春节旺季结束后，各品牌纷纷进行策略调整，争取再即将到来的淡季里也能相对较好的表现，使市场份额得到巩固。三、行业热点分析1、白酒类多项政策法规将发布随着白酒税制改革等话题的进一步讨论，国家对酒类产品的规范管理力度加大，规范酒类流通秩序的《酒类商品批发经营管理规范》和《酒类商品零售经营管理规范》等标准将有望在今年上半年发布。这些标准的发布和实施将会推动白酒行业向健康有序的方向发展。糖酒快讯市场分析中心认为，《酒类商品批发经营管理规范》和《酒类商品零售经营管理规范》两个行业标准的发布对目前酒类流通领域的混乱现状进行规范，促进白酒行业健康有序发展。下一步，酒类包装、香型、排污等多方面标准的完善将非常重要。2、商务酒成为白酒市场竞争重点今年春季糖酒会上由五粮液公司推出的“酒之头”备受参展客商的关注，该酒定位为“中国第一社交酒”，是五粮液继去年底推出金叶神酒后的又一商务用酒。该酒的推出预示05年的高档白酒在“商务酒”市场的竞争将愈演愈烈。糖酒快讯市场分析中心认为，经过近几年激烈的市场角逐之后,白酒行业已经由中低档白酒的“广告酒”时代向高档酒的“文化酒”时代演变，其中商务用酒占据白酒销量约80%的市场份额，随着商务用酒对品质要求的提高，产品价值的提升带来的溢价空间，使国内白酒企业纷纷垂涎。但是商务用酒仅依靠提升产品品质和改变产品包装等是不够的，所以如何进行市场运作还需要反复斟酌和取舍，但可以预见商务用酒引发的新一轮行业洗牌已在所难免。3、部分地区采取措施加强散装白酒的管理本月杭州散装白酒开始实行市场准入制度，没有合法证照的都不允许销售；同期重庆市也开始对散装白酒进行规范整治，明确规定散装白酒在出售时必须标明出厂日期、酒精浓度等资料，便于执法部门监督管理。糖酒快讯市场分析中心认为去年国内发生的多起勾兑假酒造成死伤的事故，已让白酒行业面临诚信危机，所以各地纷纷加强对散装白酒生产和销售的监管力度。这些举措将建立起地方自己的酒类管理法规，指导和规范白酒生产经营，进而杜绝散装白酒进入市场，规范全国白酒行业秩序。4、公众名称被抢注成酒类商标3月，两企酒类商标申请注册案引起了行业内外的关注，一是3月初广州城市标志之一的“五羊雕塑”被广州天源实业有限公司申请注册为酒类商标；另一是3月底“青城派”和“青城派掌门”这两个名称被人抢注成为烧酒商标。糖酒快讯市场分析中心认为，不断有名称被抢注成商标说明食品行业厂商的商标意识逐渐加强，但是恶意抢注一些商标，尤其是一些已经被公众认可的名词就是不正当竞争的表现。任何的商标注册，必须遵守公平原则，白酒行业的竞争呼唤良性发展。四、行业竞争状况1、白酒行业龙头企业竞争态势分析企业市场动态五粮液第一款军队专供酒“国壮”酒亮相春交会表示将投资4000万参股传媒公司旗卜老品牌蜀粮醇酒换新装后面市筹备巴拿马获奖90周年系列纪念活动举行五粮液王者风范酒经销商答谢会茅台因涉嫌虚假宣传和欺诈消费者盐称成被告率十几个子品牌和新品统一加春交会举行保健酒经销商联谊会董事长季克良荣获遵义市科学技术特别奖郎酒成都锦江宾馆召开经销商大会启动产品“金字塔”结构战略泸州老窖“巴拿马金奖”90周年庆2005营销工作大会洋河销售收入与去年同期相比增长40%白酒市场竞争加剧，产品逐渐细分，五粮液推出的军队专用酒“国壮”酒依托品牌优势，针对不同的职业群体，量身打造了一款真正属于军人需求的白酒。说明五粮液在白酒消费群体细分上又一次抢占市场先机，也充分显示出五粮液在酒界第一品牌的地位无人能够动摇。本月公司推出商务酒新品“酒之头”和重点打造“王者风范”高档商务品牌等动作暗合了五粮液誓做中国第一白酒品牌的战略意图，通过精炼和升华重点形象产品，全面提升品牌形象。3月一湖北消费者因贵州茅台酒在广告中大肆宣称其具备医药功能涉嫌虚假宣传将茅台酒告上法庭。白酒行业炒作“健康概念”折射出有关部门监管职能缺位。而茅台作为白酒巨头，应加强对消费者消费理念的培养，提出更为准确的产品概念，从而推动白酒行业良性竞争。相信经过时间和市场的考验的，茅台最终会赢得更多消费者的认可。在经历了公司高层换人、营销工作调整等诸多变革之后，郎酒开始走出销售低谷，但其距离“2014年加入白酒第一阵营”的目标还有一段距离，其现有的销售收入与剑、五、茅的销售水平也还有很大差距。面临白酒市场的重新洗牌，郎酒会有怎样的发展呢？是否会实现既定的目标呢？我们仍需等待金奖90周年对于泸州老窖来说是机遇也是动力，公司今年将会更加重视泸州老窖的历史文化地位，重视泸州老窖的品牌地位。正如泸州老窖董事长谢明所说，他不赞同白酒市场萎缩的说法，尤其是高端白酒市场，他认为发展前景相当大。所以公司会继续努力，使泸州老窖的品牌价值与企业形象得到快速提升。3月洋河集团销售收入与去年同期相比增长40%。第一季度，该集团实现销售比去年同期增长84%,其中主导产品蓝色经典销售是去年同期的4.6倍。产品结构的优化，品牌形象的提升，先进营销方式的推广是近年来洋河产品热销市场的重要原因。“蓝色经典”这一独具个性化创新概念产品的成功打造，将推动公司持续强劲地发展下去，进而促进集团壮大。2、白酒行业新品开发状况分析，名所属厂家价格定位全尊川圣酒五粮液股份有限公司J1圣酒销售有限公司200元以上高端四年黄精（古鹤松）四川古鹤松生物产业有限公司198元高端

六年黄精298元八年黄精498元神舟酒甘肃酒泉酒厂/中高档尖庄宜宾老庄酒业有限公司100元以上中高档年夜酒宜宾老庄酒业有限公司300多元高端酒神王子贵州酒神酒业有限公司60-160元中高档小酒神国壮宜宾国壮酒业有限公司20-180元中高档舞酒四川宜宾典酒开发有限公司80兀左右中档八仙贺喜酒四川君临酒业有限公司/中高档香江酒坊酒四川香江酒业公司//扁凤双尊天津津酒集团600多元高档品格酒井中集团店小二酿酒有限公司/高档福禄酒山西杏花村汾酒集团四J1有限责任公司//胜战酒重庆万州九洲龙酒业有限公司、重庆太白酒厂/高档泸州老池酒业集团有限公司/天人和酒酒鬼集团/高档酒之头五粮液公司/利当茅台酒1680茅台酒厂2580元高档二十年茅自液/高档//|_|十仪出口ZaqJ五十年茅台液/至尊JI圣酒由五粮液股份有限公司JI圣酒销售有限公司出品。定位高端，供货价在100多元，终端价格在200元以上。）原生古鹤松酒由四川古鹤松生物产业有限公司生产。有4年黄精、6年黄精、8年黄精三款主打产品，价格分别定为198元、298元和498元。定位是“有保健作用的商务用酒”，销售渠道是商超和酒店，以酒店为