管理咨询-项目程序与职责分工课件

管理咨询从价值分析入手以提升企业价值创造能力为终极目标信永中和会计师事务所ShineWingCertifiedPublicAccountants项目程序与职责分工管理咨询从价值分析入手以提升企业价值创造能力为终极目标信永中1信永中和管理咨询

ShineWingConsulting目录项目人员/项目经理/经理/合伙人的职责 项目前期 第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段 第五阶段 第六阶段 第七阶段 第八阶段信永中和管理咨询目录项目人员/项目经理/经理/合伙人2信永中和管理咨询

ShineWingConsulting项目人员/项目经理/经理/合伙人职责项目人员参与项目计划独立完成自己模块的计划

完成项目经理分配的工作

保持质量和标准搜集/积累相关资料保存自己项目文件保存所得客户资料项目经理

承上启下

项目质量控制项目规划

领导现场工作实现项目目标成果质量与交付

项目员工管理员工指导与培训项目知识积累

客户沟通客户关系维护项目文件归档客户资料归档/移交主管经理整体项目规划

人员配置项目资源保障与协调项目监督管理

二级质量控制参与客户高层沟通参与部分现场工作客户关系维护

财务管理（收款、成本）

行业知识管理/积累合伙人

项目目标

项目结构/成果界定

项目标准

项目/客户政策与策略费用确定维护客户关系项目规划成果实现质量控制资源管理信永中和管理咨询项目人员/项目经理/经理/合伙人职责3项目组队

项目规划

项目认同项目组织项目再规划界定信息需求

现场工作计划

信息采集分析/整理/研究界定问题

客户交流方案形成方案论证中期汇报实施细则培训

方案实施跟踪指导信永中和管理咨询

ShineWingConsulting诊断准备初步诊断

开工报告第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段第五阶段第八阶段征询反馈确定方案方案报告三级审核第六阶段咨询流程的八个阶段方案汇报第七阶段项目前期界定客户需求提交项目建议书项目收工文件与资料归档总结与交流项目组队项目再规划客户交流中期汇报实施细则信永中和管4信永中和管理咨询

ShineWingConsulting项目前期理解客户需求界定目标成果确定项目报价出具建议书初次沟通前期计划前期现场项目建议书项目前期归档感受咨询动机与方向关键点索取前期所需关键资料列出关键访谈人员名单现场访谈目标成果界定项目预算/报价完成建议书客户沟通认同资料归档前期总结阶段成果初次沟通备忘资料清单访谈计划与提纲建议书框架访谈纪要讨论备忘项目建议书客户沟通函基本情况总结3-4天1天半天半天1-2天时间要求6-8天合伙人指导/经理组织/项目经理操作/项目成员参与信永中和管理咨询项目前期理解客户需求初次沟通前期前5信永中和管理咨询

ShineWingConsulting第一阶段工作目标工作程序关键点工具与方法阶段成果完成项目组队；组成项目管理委员会。主管经理根据项目技能要求指定项目经理，并与项目经理共同挑选项目成员。由项目经理完成项目的时间规划，项目分工。主管经理、项目经理负责与项目组成员交流，统一对项目目标、项目成果的认同。主管经理负责与客户交流，敦促客户组成相应的项目组织。项目知识准备与培训。成本、效益;项目技能;目标、产品、成果认同;客户合作;一般为一周。成立项目组；项目分工、项目进度、项目预算；认同项目目标、产品、成果；项目管理组织。项目分工表；项目预算表；项目组织结构图。项目组队项目规划项目认同项目组织提请合伙人参与事项项目经理的确定；项目计划时间需要作重大调整；遇有项目目标不能认同，或需调整。项目经理职责主管经理职责指定项目经理；评价人力资源；与项目经理共同组队；讲解项目目标。项目人员的筛选；组织项目组讨论；信息上传下达；讲解项目目标；与客户沟通。完成项目规划；统一对项目目标、项目成果的认识；工作原则项目组队以满足技能要求及成本效益为原则；项目规划、分工以项目人员技能为核心；项目目标、产品、成果务必求得所有项目人员的认同；客户项目组织以与我方项目组对称为原则；信永中和管理咨询第一阶段工作目标工作程序关键点工具与6信永中和管理咨询

ShineWingConsulting项目规划/模块划分时间规划人员分工总进度表分工进度表个人进度表项目预算表项目规划是项目预算与项目贡献评价的基础；项目规划需要调整：项目经理调整规划主管经理复核项目成员认同重要项目的重要进程改变需要提请合伙人注意。讨论：项目经理何时需关注项目规划的调整需求调整形式（书面、口头）如何与客户沟通调整第一阶段项目规划信永中和管理咨询项目规划/模块划分时间规划人员分工总7管理咨询-项目程序与职责分工课件8管理咨询-项目程序与职责分工课件9信永中和管理咨询

ShineWingConsulting项目建议书是项目认同的基点项目知识准备与培训是项目认同实现的重要手段项目背景与客户基本情况介绍理论模型/产品体系培训个人专业知识补足项目认同伴随项目的整个进程第一阶段项目认同项目认同项目内涵认同项目形式认同项目目标项目分工项目程序项目范围项目成果信永中和管理咨询项目建议书是项目认同的基点第一阶段项10信永中和管理咨询

ShineWingConsulting第二阶段工作目标工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果复核客户需求，确认/调整项目目标、范围、产品/成果；时间通常为一周。资料清单；信息需求单；访谈、研究。开工报告。信息/资料范围；把握信息深度；客户高层对项目的认同；一般不超过一周。界定信息需求；资料清单；访谈名单访谈问题工作底稿；进场诊断；开工报告。小范围诊断；接触高层和关键职能部门。诊断准备初步诊断开工报告提请合伙人参与事项如遇目标、范围、产品/成果需做重大调整；客户对项目由新的理解和要求。项目经理职责主管经理职责客户沟通；确定诊断范围；复合开工报告；组织实施；总串开工报告；信永中和管理咨询第二阶段工作目标工作原则工作程序关键11信永中和管理咨询

ShineWingConsulting开工报告是项目目标、成果再界定以及我们与客户再沟通的关键环节视项目再界定的变化程度开工报告的形式有所不同：发生重大变化，提交正式开工报告，包括初步诊断结果与项目再界定的全部内容成果发生局部变化，提交简化的开工报告，包括诊断结果、项目的修订部分、详细项目进程基本未发生变化，提交与客户关键人员沟通确认项目目标、成果与进程的项目备忘内部分析与认同把握高管层的新需求界定目标/成果与需求的适应性调整项目规划与进程考虑成本效益原则交流开工报告围绕高管层需求与初步诊断结果：阐述目标/成果的再界定细化阶段性成果与项目进程与客户达成共识开工报告获得认可开工报告信永中和管理咨询开工报告是项目目标、成果再界定以及我12信永中和管理咨询

ShineWingConsulting第三阶段工作目标工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果界定问题；各类分析工具。界定出关键问题；信息范围；采集方式；客观项目再规划界定信息需求现场工作计划信息采集分析/整理/研究界定问题在开工报告的基础上确立假设前提；界定信息需求，确定采集方式，制定现场工作计划；信息采集，整理、分析、研究，界定问题。提请合伙人参与事项参与问题界定的讨论项目经理职责主管经理职责关注整个过程；参与必要的程序；把握问题的界定；领导整个过程；把握时间进度；信永中和管理咨询第三阶段工作目标工作原则工作程序关键13信永中和管理咨询

ShineWingConsulting第四阶段工作目标工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果与客户确认问题；得出解决方案。问题树；问题清单；各类分析论证工具。得出初步解决方案；着手准备中期演示稿，并形成中期汇报大纲（草）。客户沟通；备选方案的论证。与客户交流，就界定的问题达成共识；问题与成果对照，就解决方案/产品功用达成共识；头脑风暴；形成备选解决方案；论证方案；选出倾向方案/主推方案。客户交流方案形成方案论证充分交流；多个备选方案；充分论证。提请合伙人参与事项参与交流；参与方案论证；项目经理职责主管经理职责参与整个过程；把握客户对界定的问题的认同；把握方案的适用度；领导整个过程；把握方案的形成过程；把握与客户的交流过程；信永中和管理咨询第四阶段工作目标工作原则工作程序关键14第三、四阶段占项目工作时间与工作量的近50%，目标是形成方案主线与框架，是项目成功的关键支撑。客户交流与项目组内部讨论是该两阶段的主要工作方式：项目现场客户交流形式现场访谈交流会正式汇报初次访谈多对一再次访谈多对多多对一提交局部成果后的交流会高层汇报前的操作层面交流会开工报告中期报告阶段性成果高层汇报灌输、沟通、配合、认同讨论：还有哪些客户交流形式？哪些过程文件可以提交给客户在项目进程中征询意见，以何种形式提交？信永中和管理咨询

ShineWingConsulting第三、四阶段占项目工作时间与工作量的近50%，目标是形成方案15讨论：如何有效组织项目组内部讨论？讨论形式讨论时间决策权限内部讨论类型阶段性讨论会细节问题讨论专家讨论方案框架讨论汇报前讨论成果详细提纲讨论其他重要事项讨论访谈后讨论具体模块问题讨论部门内非项目组成员支持性讨论全部项目成员主管经理必要时合伙人参加模块责任人项目经理项目经理项目组外部专家其他人员信永中和管理咨询

ShineWingConsulting讨论：内部讨论类型阶段性讨论会细节问题讨论专家讨论方案框架讨16信永中和管理咨询

ShineWingConsulting第五阶段工作目标工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果向客户汇报初步成果；求得客户对方案的认同。方案汇报指南。中期汇报演示稿；完成项目产品框架及部分细节。客户沟通；汇报范围；客户理解关键点；注意：备注页要详细，将来以备注页为基础形成方案报告。与客户就方案初步沟通；把握客户理解的关键点；明晰汇报思路；确定汇报方案框架；确定敏感问题处理方法；准备PPT演示资料；确定汇报时间、地点、参与人员级别；确定主讲人员和参讲人员；事前内部演练、调整、完善；中期汇报中期汇报提请合伙人参与事项经理判断项目经理职责主管经理职责参与整个过程；做主要演示人；组织/领导整个过程；与客户协调时间及范围；做主要演示人；力求生动、简洁。信永中和管理咨询第五阶段工作目标工作原则工作程序关键17信永中和管理咨询

ShineWingConsulting中期汇报注意事项合理安排中期汇报准备时间；面向高管层汇报，时间控制在1-2小时，演示稿不超过40页；由项目经理主讲，其他人员予以支持（成果展示等）；提前将汇报稿提交给客户，在汇报前可就细节问题与操作层先行交流座谈；交流结果与反馈意见需形成书面文件。准备汇报中期演示交流反馈信永中和管理咨询中期汇报注意事项合理安排中期汇报准备18信永中和管理咨询

ShineWingConsulting第六阶段工作目标工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果形成最终方案报告。完成方案报告终稿。报告模式；报告可读性。针对中期报告征询反馈；根据反馈调整、确定方案；行文分工；报告行文；三级审核；交付报告。保证报告质量；按时完成；征询反馈确定方案方案报告三级审核报告模式要求；提请合伙人参与事项第三级审核；项目经理职责主管经理职责复核最终方案；复核行文分工；第二级审核；安排行文分工；总串报告；第一级审核；任何时候动手写报告都不嫌早！信永中和管理咨询第六阶段工作目标工作原则工作程序关键19信永中和管理咨询

ShineWingConsulting第七阶段工作目标汇报形式工作程序关键点工具与方法阶段成果沟通方案，求得认同。方案汇报指南；PPT演示。本阶段完成后，项目大体结束，向客户提交最终方案报告；如需实施，则以报告为基础细化实施方案。汇报范围；汇报时间。产品包描述分解项目产品功用；把握关键点；分析听众需求；提取项目产品精华；制作PPT。界定听众范围；与客户沟通；安排汇报演示时间；提前做内部汇报演练。方案汇报方案汇报提请合伙人参与事项经理判断；项目经理职责主管经理职责把握关键点；参与汇报；主要演示人；领导/协调整个过程；把握汇报关键点；制作PPT；主要演示人；正式成果汇报非正式汇报：征徇最终成果意见，与高管层交流信永中和管理咨询第七阶段工作目标汇报形式工作程序关键20信永中和管理咨询

ShineWingConsulting第八阶段工作目标工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果实施产品；完善产品；积累经验；抓住客户。完成项目。细则的细化程度；培训范围；跟踪、实施反馈。编制实施细则；培训产品功用、实施细则；实施、指导。可操作性。实施细则培训方案实施跟踪指导提请合伙人参与事项项目经理/经理判断；项目经理职责主管经理职责参与培训；把握细则细度；把握客户沟通；组织/领导全过程；负责分工；组织细则书写；组织实施跟踪；信永中和管理咨询第八阶段工作目标工作原则工作程序关键21关键问题讨论项目规划调整信永中和管理咨询

ShineWingConsulting客户交流组织内部讨论提高项目认同的方式书面文件的必要性关键问题讨论项目规划调整信永中和管理咨询客户交流组织22管理咨询从价值分析入手以提升企业价值创造能力为终极目标信永中和会计师事务所ShineWingCertifiedPublicAccountants项目程序与职责分工管理咨询从价值分析入手以提升企业价值创造能力为终极目标信永中23信永中和管理咨询

ShineWingConsulting目录项目人员/项目经理/经理/合伙人的职责 项目前期 第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段 第五阶段 第六阶段 第七阶段 第八阶段信永中和管理咨询目录项目人员/项目经理/经理/合伙人24信永中和管理咨询

ShineWingConsulting项目人员/项目经理/经理/合伙人职责项目人员参与项目计划独立完成自己模块的计划

完成项目经理分配的工作

保持质量和标准搜集/积累相关资料保存自己项目文件保存所得客户资料项目经理

承上启下

项目质量控制项目规划

领导现场工作实现项目目标成果质量与交付

项目员工管理员工指导与培训项目知识积累

客户沟通客户关系维护项目文件归档客户资料归档/移交主管经理整体项目规划

人员配置项目资源保障与协调项目监督管理

二级质量控制参与客户高层沟通参与部分现场工作客户关系维护

财务管理（收款、成本）

行业知识管理/积累合伙人

项目目标

项目结构/成果界定

项目标准

项目/客户政策与策略费用确定维护客户关系项目规划成果实现质量控制资源管理信永中和管理咨询项目人员/项目经理/经理/合伙人职责25项目组队

项目规划

项目认同项目组织项目再规划界定信息需求

现场工作计划

信息采集分析/整理/研究界定问题

客户交流方案形成方案论证中期汇报实施细则培训

方案实施跟踪指导信永中和管理咨询

ShineWingConsulting诊断准备初步诊断

开工报告第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段第五阶段第八阶段征询反馈确定方案方案报告三级审核第六阶段咨询流程的八个阶段方案汇报第七阶段项目前期界定客户需求提交项目建议书项目收工文件与资料归档总结与交流项目组队项目再规划客户交流中期汇报实施细则信永中和管26信永中和管理咨询

ShineWingConsulting项目前期理解客户需求界定目标成果确定项目报价出具建议书初次沟通前期计划前期现场项目建议书项目前期归档感受咨询动机与方向关键点索取前期所需关键资料列出关键访谈人员名单现场访谈目标成果界定项目预算/报价完成建议书客户沟通认同资料归档前期总结阶段成果初次沟通备忘资料清单访谈计划与提纲建议书框架访谈纪要讨论备忘项目建议书客户沟通函基本情况总结3-4天1天半天半天1-2天时间要求6-8天合伙人指导/经理组织/项目经理操作/项目成员参与信永中和管理咨询项目前期理解客户需求初次沟通前期前27信永中和管理咨询

ShineWingConsulting第一阶段工作目标工作程序关键点工具与方法阶段成果完成项目组队；组成项目管理委员会。主管经理根据项目技能要求指定项目经理，并与项目经理共同挑选项目成员。由项目经理完成项目的时间规划，项目分工。主管经理、项目经理负责与项目组成员交流，统一对项目目标、项目成果的认同。主管经理负责与客户交流，敦促客户组成相应的项目组织。项目知识准备与培训。成本、效益;项目技能;目标、产品、成果认同;客户合作;一般为一周。成立项目组；项目分工、项目进度、项目预算；认同项目目标、产品、成果；项目管理组织。项目分工表；项目预算表；项目组织结构图。项目组队项目规划项目认同项目组织提请合伙人参与事项项目经理的确定；项目计划时间需要作重大调整；遇有项目目标不能认同，或需调整。项目经理职责主管经理职责指定项目经理；评价人力资源；与项目经理共同组队；讲解项目目标。项目人员的筛选；组织项目组讨论；信息上传下达；讲解项目目标；与客户沟通。完成项目规划；统一对项目目标、项目成果的认识；工作原则项目组队以满足技能要求及成本效益为原则；项目规划、分工以项目人员技能为核心；项目目标、产品、成果务必求得所有项目人员的认同；客户项目组织以与我方项目组对称为原则；信永中和管理咨询第一阶段工作目标工作程序关键点工具与28信永中和管理咨询

ShineWingConsulting项目规划/模块划分时间规划人员分工总进度表分工进度表个人进度表项目预算表项目规划是项目预算与项目贡献评价的基础；项目规划需要调整：项目经理调整规划主管经理复核项目成员认同重要项目的重要进程改变需要提请合伙人注意。讨论：项目经理何时需关注项目规划的调整需求调整形式（书面、口头）如何与客户沟通调整第一阶段项目规划信永中和管理咨询项目规划/模块划分时间规划人员分工总29管理咨询-项目程序与职责分工课件30管理咨询-项目程序与职责分工课件31信永中和管理咨询

ShineWingConsulting项目建议书是项目认同的基点项目知识准备与培训是项目认同实现的重要手段项目背景与客户基本情况介绍理论模型/产品体系培训个人专业知识补足项目认同伴随项目的整个进程第一阶段项目认同项目认同项目内涵认同项目形式认同项目目标项目分工项目程序项目范围项目成果信永中和管理咨询项目建议书是项目认同的基点第一阶段项32信永中和管理咨询

ShineWingConsulting第二阶段工作目标工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果复核客户需求，确认/调整项目目标、范围、产品/成果；时间通常为一周。资料清单；信息需求单；访谈、研究。开工报告。信息/资料范围；把握信息深度；客户高层对项目的认同；一般不超过一周。界定信息需求；资料清单；访谈名单访谈问题工作底稿；进场诊断；开工报告。小范围诊断；接触高层和关键职能部门。诊断准备初步诊断开工报告提请合伙人参与事项如遇目标、范围、产品/成果需做重大调整；客户对项目由新的理解和要求。项目经理职责主管经理职责客户沟通；确定诊断范围；复合开工报告；组织实施；总串开工报告；信永中和管理咨询第二阶段工作目标工作原则工作程序关键33信永中和管理咨询

ShineWingConsulting开工报告是项目目标、成果再界定以及我们与客户再沟通的关键环节视项目再界定的变化程度开工报告的形式有所不同：发生重大变化，提交正式开工报告，包括初步诊断结果与项目再界定的全部内容成果发生局部变化，提交简化的开工报告，包括诊断结果、项目的修订部分、详细项目进程基本未发生变化，提交与客户关键人员沟通确认项目目标、成果与进程的项目备忘内部分析与认同把握高管层的新需求界定目标/成果与需求的适应性调整项目规划与进程考虑成本效益原则交流开工报告围绕高管层需求与初步诊断结果：阐述目标/成果的再界定细化阶段性成果与项目进程与客户达成共识开工报告获得认可开工报告信永中和管理咨询开工报告是项目目标、成果再界定以及我34信永中和管理咨询

ShineWingConsulting第三阶段工作目标工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果界定问题；各类分析工具。界定出关键问题；信息范围；采集方式；客观项目再规划界定信息需求现场工作计划信息采集分析/整理/研究界定问题在开工报告的基础上确立假设前提；界定信息需求，确定采集方式，制定现场工作计划；信息采集，整理、分析、研究，界定问题。提请合伙人参与事项参与问题界定的讨论项目经理职责主管经理职责关注整个过程；参与必要的程序；把握问题的界定；领导整个过程；把握时间进度；信永中和管理咨询第三阶段工作目标工作原则工作程序关键35信永中和管理咨询

ShineWingConsulting第四阶段工作目标工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果与客户确认问题；得出解决方案。问题树；问题清单；各类分析论证工具。得出初步解决方案；着手准备中期演示稿，并形成中期汇报大纲（草）。客户沟通；备选方案的论证。与客户交流，就界定的问题达成共识；问题与成果对照，就解决方案/产品功用达成共识；头脑风暴；形成备选解决方案；论证方案；选出倾向方案/主推方案。客户交流方案形成方案论证充分交流；多个备选方案；充分论证。提请合伙人参与事项参与交流；参与方案论证；项目经理职责主管经理职责参与整个过程；把握客户对界定的问题的认同；把握方案的适用度；领导整个过程；把握方案的形成过程；把握与客户的交流过程；信永中和管理咨询第四阶段工作目标工作原则工作程序关键36第三、四阶段占项目工作时间与工作量的近50%，目标是形成方案主线与框架，是项目成功的关键支撑。客户交流与项目组内部讨论是该两阶段的主要工作方式：项目现场客户交流形式现场访谈交流会正式汇报初次访谈多对一再次访谈多对多多对一提交局部成果后的交流会高层汇报前的操作层面交流会开工报告中期报告阶段性成果高层汇报灌输、沟通、配合、认同讨论：还有哪些客户交流形式？哪些过程文件可以提交给客户在项目进程中征询意见，以何种形式提交？信永中和管理咨询

ShineWingConsulting第三、四阶段占项目工作时间与工作量的近50%，目标是形成方案37讨论：如何有效组织项目组内部讨论？讨论形式讨论时间决策权限内部讨论类型阶段性讨论会细节问题讨论专家讨论方案框架讨论汇报前讨论成果详细提纲讨论其他重要事项讨论访谈后讨论具体模块问题讨论部门内非项目组成员支持性讨论全部项目成员主管经理必要时合伙人参加模块责任人项目经理项目经理项目组外部专家其他人员信永中和管理咨询

ShineWingConsulting讨论：内部讨论类型阶段性讨论会细节问题讨论专家讨论方案框架讨38信永中和管理咨询

ShineWingConsulting第五阶段工作目标工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果向客户汇报初步成果；求得客户对方案的认同。方案汇报指南。中期汇报演示稿；完成项目产品框架及部分细节。客户沟通；汇报范围；客户理解关键点；注意：备注页要详细，将来以备注页为基础形成方案报告。与客户就方案初步沟通；把握客户理解的关键点；明晰汇报思路；确定汇报方案框架；确定敏感问题处理方法；准备PPT演示资料；确定汇报时间、地点、参与人员级别；确定主讲人员和参讲人员；事前内部演练、调整、完善；中期汇报中期汇报提请合伙人参与事项经理判断项目经理职责主管经理职责参与整个过程；做主要演示人；组织/领导整个过程；与客户协调时间及范围；做主要演示人；力求生动、简洁。信永中和管理咨询第五阶段工作目标工作原则工作程序关键39信永中和管理咨询

ShineWingConsulting中期汇报注意事项合理安排中期汇报准备时间；面向高