2022年针织行业发展报告

2022年针织行业发展报告目录contents针织行业概述01针织行业环境02针织行业现状03针织格局与发展趋势04PART01针织行业概述现代的针织技术是由早期的手工编织演变而来。早期的手工编织是用两根或数根木（骨）质直针，将纱线弯曲，逐一成圈，编成简单而粗糙的织物。以后逐渐发展成为一种家庭手工业。21世纪以来，由于大众生活水平的改善，对服装的要求也越来越多样，推动了我国针织行业多元化的发展。按用途分，可将针织面料分为内衣和外衣面料；按制作工艺，可将针织面料分类纬编面料和经编面料；按制作材料分类，针织面料可分为涤纶色织针织面料、涤纶针织劳动面料、涤纶针织灯芯条面料、涤盖棉针织面料、人造毛皮针织物、天鹅绒针织物和港型针织呢绒。行业定义针织行业定义发展历程1234公元前300年-1895年公元前300年，中国江陵马山战国时期开始用手工编结带状单面纬编双色提花丝制针织物。我国针织雏形出现。1896-1970年1978年-21世纪初21世纪以来1896年，我国第一家针织内衣厂在上海创立，这也预示着我国针织行业的正式起步，针织袜厂也相继诞生。针织行业开始产业化起步。伴随着改革开放的发展，我国政策扶持和高新技术的进步，我国针织行业迎来了黄金时期。大众生活水平的改善，对服装的要求也越来越多样，推动了我国针织行业多元化的发展。产业链上游87%90%67%98%针织行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，针织行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游针织行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于针织企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游针织行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。PART02针织行业发展环境政治环境1出“十四五”期间长丝产业发展将以差异化、功能化、健康化、时尚化为产品开发主方向，坚持把质量效益、品牌建设、节能减排、绿色发展、两化融合与智能制造有机结合，充分挖掘内需市场潜力、努力拓展国际市场空间，继续保持长丝织造产业在纺织面料中的竞争优势。提出到2025年，我国长丝织造产业产量规模达到510亿米，年均增长33%;年均产品利润率5.4%;企业生产效率大幅提高，产成品库存明显减少。《纺织行业“十四五”发展纲要》《长丝织造产业“十四五”发展指导意见》明确了“十四五”时期行业在整个国民经济中的定位，即:国民经济与社会发展的支柱产业、解决民生与美化生活的基础产业、国际合作与融合发展的优势产业；提出了2035年行业的远景目标，即2035年我国基本实现社会主义现代化国家时，我国纺织工业要成为世界纺织科技的主要驱动者、全球时尚的重要引领者、可持续发展的有力推进者。推动纺织行业数字化转型，打造新型数字化产业体系，根据纺织行业数字化发展现状和实际需求，制定本行动计划。《纺织行业“十四五”发展纲要》经济环境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月随着国内经济的平稳发展，内需潜力不断释放；随着人均收入的增加，2021年全国居民消费水平实现大幅度提高。我国保持经济平稳健康可持续发展，2021年我国GDP超过114万亿元，全国规模以上工业企业实现利润总额8.7万亿元，同比增长330%，巨大的经济总量显示出综合国力显著提升，说明我国疫情防控工作取得了显著成效，也说明我国经济抗风险、抗冲击能力增强。从要素条件看，我国不仅产业体系完备，产业可控程度较高，而且国内主要产业链上下游供求关系基本进入日益优化与良性循环状态。消费方面，2021年国内社会消费品零售总额超过44万亿元，针织内销稳定增长，消费升级趋势愈发分明，民众建立起了乐观消费预期，国内消费市场潜力巨大。65%为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户。为客户提供有效服务，是我们工作的方向和价值评价的标尺，成就客户就是成就我们自己为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户我们的分析社会环境101由于2020年受海外新冠肺炎疫情蔓延影响，海外主要消费市场需求持续低迷，导致1-5月纺织服装行业产量较上年同期大幅下跌。在此低基数基础上，2021年1-5月纺织行业产量呈现同比大幅增长局面，规模以上企业累计完成纱产量基本与2019年同期持平，但布产量依然远低于2019年同期水平。02根据国家统计局数据，2021年1-5月中国纺织行业规模以上企业累计完成布产量140亿米，同比增长13%，与2019年同期相比下降19.8%，与1-4月相比降幅有所收窄；纱产量1100.9万吨，同比增长19.9%，与2019年同期相比微降0.2%。截至6月28日，2021年1-5月服装产量数据尚未公布,1-4月服装产量70.54亿件，同比增长287%，较2019年同期上涨8.6%。社会环境2WEAREPROFESSIONAL我国针织行业在十五、十一五期间经历了高速的发展后行业增速放缓，目前正处在转型升级的阶段，机遇与挑战并存。首先是由于针织行业以中低端产品为主，产品缺乏创新，高端附加值产品占比较少；其次是因为我国绝大多数针织企业仍然以代工为主，附加值低，品牌影响力较小，这也是我国针织企业难以走出国门的原因；最后是因为龙头企业数量少，占比不到百分之一，带动效应弱。但是随着我国智能制造的发展，设备、生产线、车间的智能化逐渐运用到针织行业之中，从而达到针织设备的联网与智能化的有效管理管理，提高企业的生产效率。另外，智能手机的普及移动互联网提速降费和覆盖度的不断提高，快递及物流配送体系的覆盖范围越发广泛，这将为我国针织行业提供更多元化的销售渠道。行业驱动因素为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放研究资源投入稳健增长针织产业处于快速增长时期，由于针织行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，针织市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展从应用领域来看，针织行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展PART03针织行业现状行业现状2016至2020年，我国针织行业规模以上企业营业收入持续下滑，从7545.15亿元减少至5858.2亿元，2021年中国针织行业经济运营明显回升，规上企业实现营收6637.34亿元，同比增长13%。近年来，我国针织行业规模以上企业利润总额与营收的走势大致相同，2021年，中国针织行业规模以上企业利润总额为335.42亿元，同比增长39.43%。2021年我国针织行业规模以上企业利润率达5.05%，针织织物规模以上企业利润率为5.42%，针织服装规模以上企业实现利润率83%，均为近三年来最高水平。关键字为客户服务是我们存在唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心。行业热点热点一针织应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高针织行业热点针织行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。针织行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。针织行业产品质量有待提升制约针织行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。针织行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国针织行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。市场规模2021年我国针织行业运行效率提升，运行效益向好。针织行业规模以上企业2021年总资产周转率和产成品周转率分别为42次/a和15.24次/a，比2020年提高了10.08%和5.54%；三项费用占比为7.68%，比2020年降低了0.3%。2021年针织织物规模以上企业总资产周转率和产成品周转率分别为46次/a和15.09次/a，比2020年提高118%和14%；三项费用占比为5.70%，比2020年降低了0.40%。2021年针织服装规模以上企业总资产周转率和产成品周转率分别为39次/a和15.33次/a，比2020年提高7.75%和6.98%；三项费用占比为8.86%，比2020年降低了0.16%。WorkReport行业痛点针织行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，针织行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，针织行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，针织行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于针织行业的发展产品质量问题质量参差不齐高端产品发展落后针织行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大中国国家政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，针织行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，针织行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，针织行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于针织行业的发展行业发展建议在消费升级的今天，我国针织服饰制造大型企业为扭转产品附加值低、品牌影响力弱的局面，纷纷开始通过兼并收购的模式打开国际市场，在扩大自身品牌影响力的同时，增加自身产品的竞争力，其中最为典型的案例是以面料纺织起家的山东如意，斥资收购SMCP、Bally和莱卡等奢侈时尚集团，被誉为“中国LVMH”。未来，我国针织服饰产品将往品牌路线、中高端的趋势发展。而在针织面料方面，由于近年来我国技术的发展和生活水平的提高，针织行业企业积极呼应将科技融入到针织面料的制作当中，同时关注市场需求动态，近年来也纷纷举办针织功能性产品的制作活动，未来针织面料技术和产品将往个性化、时尚化、功能化和绿色化的方向发展。针织产品将往品牌化、个性化等方向发展融合先进理念推动生产方式变革革新生产方式，解决产业发展痛点融合先进理念，推动生产组织方式变革，将进一步解放生产力，如班组制、合伙经营等新的生产组织方式，对于调动一线劳动者生产积极性和主人翁意识有重要的作用，核心解决了生产者与管理者之间的身份认同，有利于企业管理效率和生产效率的提高。新兴业态，尤以互联网+与行业发展的深度融合，对于大众创新、万众创业，起到了重要的推动作用，众多涉及针织服装的创业项目，均充分考虑了针织产品在设计创意、日常消费和年轻族群时尚消费的特点，同时积极应用互联网的扁平化流通渠道的优势，结合新的营销方式，引入其他相关行业的资源和优势，如年轻族群聚集的直播、游戏、网红等新的获客方式，创新发展案例不断涌现。加快新技术的应用，推动生产方式的变革，行业企业关注重点逐步由原来的大而全向精细化、细分化拓展，生产过程中对于企业生产效率和管理改善的实用性革新增多，有效解决产业发展过程中的痛点。PART04针织格局与发展趋势竞争格局竞争格局1纺织制造企业中，拥有纵向一体化产业链的申洲国际、儒鸿以及天虹纺织毛利率明显高于其他企业。同时纵向一体化的产业链能够延伸产业环节，更好把控产品品质，缩短交期，深化与客户的合作关系竞争格局2申洲国际利用早期与日本客户合作的技术积累，1997年开始将业务向上游面料研发生产环节延伸。面料环节采用ODM模式，依据客户需求进行研发设计以及生产。据统计，申洲国际开发了大量专利并且应用到产品中，专利数量以及年均转化为产品的专利数呈逐年上升趋势。行业发展趋势2019202020212022智能纤维的制备自然纤维在纺织行业的发展中被开发得非常完善，已经不能满足现代人对时尚便捷生活的需求。智能纤维有着比自然纤维更优良的特性，其用途更加广泛，在纺织、医学、建筑、航天等领域都有应用，利用复合材料研发具备传统纤维舒适柔软的智能纤维和导电纤维。柔性、微型电子元件的开发电子智能针织产品已经进入大众的视野，但是其缺点同样不可忽视，移动电源不便携、导电纱不安全、传感器和电容器等模块耐洗性差、影响织物舒适度等都是研究人员面临的难题。开发编织成型电子元件或者开发柔性微型电子元件嵌入织物中可以改变电子元件的劣势，都是值得尝试的研究方向。高级智能针织品的研究高级智能针织产品的研究已经较大程度上脱离纺织针织的范畴，它结合了人工智能、生物信息等众多高新技术，其涉及学科技术领域之多仅靠针织领域的研究人员难以完成。目前文献中并没有看到真正意义上的高级智能针织产品，如何让没有生命的针织产品具备“生命力”，需要多学科研究人员共同协作，是未来智能针织产品的主要目标。多功能集成智能针织品由于智能化程度不高，目前的智能针织产品功能单一，一种产品只能满足使用者的特定需求。多功能集成智能针织品可以针对消费者群体的不同或者环