2022年硅油行业市场前景分析报告

2022年硅油行业市场前景分析报告目录CONTENTS3452行业发展环境行业现状分析行业竞争格局及趋势行业标杆企业1行业综述硅油行业综述行业定义行业产业链行业发展历程&&&硅油行业定义硅油是指室温下保持液体状态的线型聚硅氧烷产品，是有机硅产品消费结构中的第二大产品类别，仅次于硅橡胶之后。硅油无毒、无臭、无腐蚀性、不易燃烧，具有良好的耐热性、电绝缘性、耐候性、疏水性、生理惰性、较小的表面张力、较低的黏温系数、较高的抗压缩性等特性，在纺织印染、日化、机械、电子、化学、医学和传统工业领域均有应用。硅油在纺织服装行业可作为织物的柔软剂、润滑剂、防水剂、整理剂等等。有机硅与聚氨酯组合形成织物的涂层:有机硅与丙烯酸聚合形成织物的印花:有机硅与有机氟组合形成织物表面的防水涂层等。纸张柔软剂主要用于改善生活用纸的柔软性及手感，如餐巾纸、面巾纸和卫生纸等。剥离剂又称隔离剂、防粘剂。将其涂布在纸张上形成一层防粘膜，它可便粘接性物质轻易地剥离开来，被广泛用于压敏标签纸等纸种的生产。产业链上游硅油行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，硅油行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游硅油行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于硅油企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游硅油行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。硅油行业发展环境行业政策环境行业经济环境行业社会环境行业政策环境9中共中央国务院国务院《市场准入负面清单草案(2020版》聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略新兴产业，加快关键核心技术创新应用。“采用先进节能减排技术和装备的高档织物印染及后整理加工”;以及“聚氯乙烯和有机硅新型下游产品开发与生产”、“硅橡胶等特种橡胶生产”。禁止项目:“新建初始规模小于20万吨/年、单套规模小于10万吨/年的甲基氯硅烷单体生产装置，10万吨/年以下（有机硅配套除外）和10万吨/年及以上、没有副产四氯化碳配套处置设施的甲烷氯化物生产装置”《鼓励外商投资产业目录(2020年版)》《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》行业经济环境10行业社会环境ABCD中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。11&&&改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境传统硅油行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为硅油行业的消费主力。硅油行业现状分析01行业现状02行业市场分析03行业驱动因素04行业痛点05行业发展建议行业发展现状随着我国经济的发展和有机硅产业技术的不断成熟，我国有机硅行业也随之迅速发展。在近年来半导体、新能源、5G等产业迅速发展的带动下，有机硅的产量及需求量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国有机硅产量为139万吨，同比增长6.9%。目前我国有机硅的产品主要有硅橡胶、硅油、硅树脂和硅烷偶联剂等，其中以硅橡胶的市场占比最大，硅油是有机硅产品消费结构中的第二大产品类别。具体来看，2021年硅油细分产品占比约为20%。从全球市场来看，根据相关数据，2021年全球硅油市场由于化妆品、医药等行业的需求，需求量约为111万吨，年均增速约为2%。从中国市场来看，相较于国际市场，中国市场多种有机硅深加工产品增速较快。2019年中国硅油产量为31万吨，需求量约28万吨，至2024年硅油产量达42万吨,需求量达37万吨。行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润根据相关数据显示，我国硅油利用率稳定增长，在2021年我国硅油利用率可达92%。从硅油下游消费结构来看，纺织行业、日化行业和化工行业占比较多，分别占比36%、21%、18.3%。2）本土硅油企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了硅油行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）硅油行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得硅油的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。15硅油利用率硅油具有耐热性、电绝缘性、耐候性、疏水性、生理惰性和较小的表面张力，此外还具有低的粘温系数、较高的抗压缩性、有的品种还具有耐辐射的性能。数据显示，我国硅油利用率稳定增长，在2021年我国硅油利用率可达92%。下游市场占比硅油的应用范围非常广泛，它不仅作为航空、尖端技术、军事技术部门的特种材料使用，而且也用于国民经济各部门，其应用范围已扩大到:建筑、电子电气、纺织、汽车、机械、皮革造纸、化工轻工、金属和油漆、医药医疗等等。数据显示，我国硅油下游市场占比最大的为建筑行业，达23%，其次为电子电器行业占比18.7%，新能源电力行业占比达18.2%。驱动因素为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对硅油行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。硅油产业处于快速增长时期，由于硅油行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，硅油市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，硅油行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化研究资源投入稳健增长供需平衡促进市场发展商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展行业痛点硅油行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着硅油的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下下痛点：行业监管难度大质量参差不齐高端产品发展落后硅油行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，硅油行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，硅油行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，硅油行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于硅油行业的发展行业发展建议提升产品质量硅油行业头部企业已形成完善的的服务体系，按照科学发展观的要求，继续坚持政府主导和市场运作相结合、整体规划与分步实施相结合、工业优先和协调发展相结合、经济发展与生态发展相结合的原则。针对行业发展大胆提出下列发展建议：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范硅油行业生产流程，并成立相关部门，对科研用硅油行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证硅油行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：硅油行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土硅油行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，硅油行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务多元化融资渠道单一的资金提供方角色仅能为硅油行业企业提供“净利差”的盈利模式，硅油行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的硅油行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土硅油行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。硅油行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。硅油行业格局及发展趋势行业竞争格局行业发展趋势&&&竞争焦点价格优势创新能力服务水平竞争焦点从硅油的价值链上看，厂商在研发、制造和营销环节方面分别有产品设计、技术研发、供应链把控、渠道搭建及品牌塑造五大竞争壁垒。其中研发壁垒是家用硅油厂商的核心，决定了产品质量和终端用户的使用体验。在此基础上，厂商的资金实力和用户规模为价值链的有效循环提供了支撑。由于仅有单品不足以形成联动控制，对于硅油厂商，还要求具备由多种终端产品形成的生态体系。技术优势21行业竞争格局竞争格局1竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入硅油行业，对硅油行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，硅油行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。硅油行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的硅油行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土硅油行业企业数目较少，约占硅油行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入硅油行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土硅油行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类硅油行业企业各有优劣势：（1）硅油行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系硅油行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系硅油行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。医疗行业受经济周期影响较弱，于硅油企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国硅油行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国硅油行业行业发展的主要原因。中国硅油行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国硅油行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分硅油行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：硅油行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，硅油行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业发展趋势提高产品定制服务能力提升技术服务能力硅油行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力聚焦投资业务硅油行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。硅油行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率硅油行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入供科研咨询服务硅油行业标杆企业行业标杆企业1行业标杆企业2&&&行业标杆企业1润禾材料，总部位于宁波宁海，是一家专业从事有机硅新材料、纺织、印染助剂的生产和销售的企业。公司前身可以追溯到成立于2000年11月的润禾有限，按照时间维度，公司的业务发展大约可以分为三个阶段。2000-2006年为公司的起步阶段，这段时间公司主要生产纺织印染助剂，生产集中在宁海基地。2007-2011年为公司拓展阶段。这一期间，公司的业务从纺织印染助剂逐步延伸到硅油深加工，设立德清润禾，发展有机硅深加工产业，初步形成了有机硅深加工与纺织印染助剂协同发展的格局。2012年后，公司处于快速发展阶段。期间公司于2015年12月完成股份制改造，2018年8月登陆深交所上市。上市后，公司先后布局了九江、珠海两个生产基地，产品重心也逐渐向有机硅新材料转型。硅油行业投资分析投资机会投资风险投资收益投资机会专家服务模式更侧重借助专家的实际从业经验与洞察，针对企业