2022年表面活性剂行业发展全景分析报告

表面活性剂行业发展全景分析报告2022目录行业概述行业发展现状分析行业发展环境行业前景趋势01020304第一章行业定义、行业产业链、行业发展历程行业概述什么是表面活性剂表面活性剂是指是能使目标溶液表面张力显著下降的物质。具有固定的亲水亲油基团，在溶液的表面能定向排列。其主要可分为阳离子表面活性剂、阴离子表面活性剂、两性离子表面活性剂及非离子表面活性剂。行业定义产业链上游原油是表面活性剂最主要的基础原料之一，从我国原油产量情况来看，2015-2018年期间，由于油价的下跌，加上国内低效产能占比较高等因素，使得我国原油产量逐年递减。随着我国勘探及采集技术的提升，2018年以来原油产量开始恢复增长，到2021年，原油产量回升至19888.1万吨，同比增长1%。产业链上游产业链中游表面活性剂行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于表面活性剂企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游表面活性剂行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游第二章行业环境包括那些在广阔的社会环境中影响到一个行业和业内企业的各种因素，可以细分为人口、经济、政策／法律、社会文化、技术和全球化六个方面。本文主要以行业社会环境、行业发展经济环境、行业发展政策环境为主进行阐述。行业发展环境行业经济环境行业社会环境2改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境1中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境传统表面活性剂行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为表面活性剂行业的消费主力。国务院《产业结构调整指导目录(2019年本)》再次把“多效、节能、节水、环保型表面活性剂、助剂和洗涤剂的开发与生产”列为鼓励类项目。全国人大《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正)实施可持续发展战略，预防因规划和建设项目实施后对环境造成不良影响，促进经济、社会和环境的协调发展。全国人大《中华人民共和国循环经济促进法》(2018年修正)发展，提高资源利用效率，保护和改善环境，实现可持续发展行业政策环境1加强产学研用纵向合作，强化工艺技术、专用装备和信息化技术的横向协同，大力推进集成创新，构建—批有影响力的产业联盟。在化工新材料、精细化学品、现代煤化工等重点领域建成国家和行业创新平台《石化和化学工业发展规[划(2016-2020年)》行业政策环境2推动洗涤用品工业向绿色安全、多功能方向发展。加强表面活性剂分子结构设计、高效催化剂制备、特殊关键设备设计等关键共性技术研发及应用。提高天然可再生原科的使用比例，突破可再生资源利用、绿色化制备及清洁生产、特殊功能品种制备等核心技术。重点发展低刺激、抗硬水、抗低温和具有柔顺、护理、抑菌、护色、清新等多种功能的高附加值产品。加强产品的专用化区分，加快液体化和浓缩化步伐，促进使用过程节水化。提升生产及包装设备的自动化、数字化及智能化程度。《轻工业发展规划(2016-2020年)》进一步地推动洗涤用品行业和表面活性剂行业的发展，洗潦用品行业全面推进创新发展、协调发展、绿色发展、并放发展、共享发展，提升洗涤用品、表面活性剂、油脂化工、洗涤助剂等制造行亚只能制造装备水平。《中国洗涤用品行业发展“十三五”规划》以天然可再生资源为主要原料，鼓励发展“全、绿色、高值、高质.精细”的产品，优化产业结构《中国表面活性剂行业发展“十三五”规划》第三章行业现状、行业规模、行业发展驱动因素、行业痛点、行业发展建议行业发展现状虽然近年来国际原油价格震荡全球经济形式的不确定性增加对全球表面活性剂产业造成一定程度的冲击，但以洗涤用品、食品加工等为主要下游应用领域的表面活性剂产品刚性需求特征明显，行业规模仍保持增长态势。据资料显示，2020年全球表面活性剂行业市场规模为476亿美元，同比增长8.7%。从市场结构来看，2020年全球表面活性剂市场中，阴离子和非离子是其最主要的细分领域，占比分别为45%和39%，阳离子和两性离子及其它占比分别为8%和9%。市场规模阴离子表面活性剂是表面活性剂中发展历史最悠久、产量最大、品种最多的一类产品。它既是日化产品洗涤剂、化妆品的主要活性组分，在其他诸多工业领域也有广泛用途。无论是在工业领域还是民用领域，阴离子表面活性剂均发挥着重要的作用。根据数据显示，2020年全球阴离子表面活性剂行业市场规模为210亿美元，到2021年全球阴离子表面活性剂行业市场规模将达到225亿美元。行业现状分析非离子表面活性剂具有很高的表面活性，良好的增溶、洗涤、抗静电、钙皂分散等性能，刺激性小，还有优异的润湿和洗涤功能，有一定的耐硬水能力又可与其它离子型表面活性剂共同使用，是净洗剂、乳化剂配方中不可或缺的成分。随着全球对于净洗剂、乳化剂等产品的需求量不断上升，全球非离子表面活性剂行业市场规模不断上升，2020年全球非离子表面活性剂行业市场规模为185亿美元，到2021年全球非离子表面活性剂行业市场规模将达到198亿美元。阳离子表面活性剂在工业上大量使用的历史不长，但发展速度较快。它的主要用途是杀菌剂、纤维柔软剂和抗静电剂等特殊用途，因此与阴离子和非离子表面活性剂相比，使用量相对较少。根据数据显示，2020年全球阳离子表面活性剂行业市场规模为39亿美元，市场规模将在2021年达到43亿美元。行业现状分析产量随着我国表面活性剂起步较晚，但在国家的支持及相关企业的努力下，我国表面活性剂产业快速发展，目前已然成为全球表面活性剂产销大国之一。随着近年来洗涤用品等下游需求的稳定发展，推动我国表面活性剂需求持续增长，其产量也随之不断增加。据资料显示，2021年我国表面活性剂产量达388.52万吨，同比增长5%。从产量结构情况来看，2021年我国阴离子型表面活性剂产量达到1553万吨，占比为39.26%；非离子产量2079万吨，占比为52%；阳离子表面活性剂产量16.69万吨，占比为3%；两性及其它产量16.51万吨，占比为25%。销量从销量情况来看，随着下游需求的不断增长，我国表面活性剂销量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国表面活性剂销量为378.54万吨，同比增长7%。从销量结构情况来看，2021年我国非离子型表面活性剂销量197.74万吨，占比为5行业现状分析02010403国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对表面活性剂行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放研究资源投入稳健增长行业发展驱动因素表面活性剂产业处于快速增长时期，由于表面活性剂行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，表面活性剂市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展从应用领域来看，表面活性剂行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展质量参差不齐表面活性剂行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，表面活性剂行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，表面活性剂行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，表面活性剂行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于表面活性剂行业的发展表面活性剂行业痛点分析（3）从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。（1）从业人员需要懂行业的专业知识，包括：行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。（2）从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。由于复合型人才稀缺，表面活性剂行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约表面活性剂行业企业发展。表面活性剂行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致表面活性剂行业企业专业人才留存难度加大，制约表面活性剂行业企业扩张。表面活性剂行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面：复合型人才稀缺单一的资金提供方角色仅能为表面活性剂行业企业提供“净利差”的盈利模式，表面活性剂行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的表面活性剂行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土表面活性剂行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位行业标准的发展化目的是要提升自身技术和创新能力。行业应通过标准的创新示范活动，将标准化活动深入推广到生产企业、消费者等方方面面发挥标准促进产品技术进步的作用和影响，以标准带动我国日化产品品牌与技术的发展，提升产品和产业的竞争力。3全面增值服务开展标准创新示范活动，促进行业进步多元化融资渠道行业标准的发展化目的是要提升自身技术和创新能力。行业应通过标准的创新示范活动，将标准化活动深入推广到生产企业、消费者等方方面面发挥标准促进产品技术进步的作用和影响，以标准带动我国日化产品品牌与技术的发展，提升产品和产业的竞争力。行业发展建议第四章行业竞争格局、行业发展趋势、行业标杆企业行业前景趋势需求推动行业发展专业化、定制化发展应用领域不断拓展注重环保绿色标准的制定表面活性剂主要应用于洗涤剂、化妆品、食品加工、纺织印染等行业，这些行业生产的大部分产品逐渐成为人民生活中的必需品。近年来，随着中国城市化进程的推进，国民卫生意识、卫生习惯的日益增强，个人洗护个性化需求的显现以及旅游酒店业消费需求的增长，推动了中国洗护行业稳步发展。由于新冠疫情的爆发，洗手液等个人洗护及消杀类产品需求大增。随着疫情全球化、长期化的演变，国民个人卫生防护警觉性和重视程度的加速提升，推动洗护类用品需求保持长期增长。就中长期来看，在疫情下形成的卫生及消费习惯，将驱使洗涤与个人护理领域表面活性剂需求长期稳定增长，推动行业快速发展。目前，国内部分规模较大、技术领先的表面活性剂生产厂商已经开始根据客户的需求研发和定制具有不同功能特种表面活性剂产品，这对整个行业的技术和工艺提出了更高的要求，厂商必须能够根据客户订单，及时地调整生产流程，包括原料调度、人员配置、生产工艺等各方面，以满足客户日益增强的需求。随着精细化工的发展，客户对表面活性剂的性能将提出更高要求和更多样化、具体化的需求，将促进表面活性剂行业走向更加专业化和定制化的发展方向。近些年，表面活性剂在制药工业中应用越来越广泛，可用作药物载体、乳化剂、分散剂、润湿剂以及用作治疗药剂和杀菌消毒剂等；表面活性剂作为油田化学品广泛用于钻井、固井、采油、油气采集输送、三次采油和油田水处理等中，对于保证钻井安全、提高原油效率、油品质量、生产效率以及设备防护、降低采集输送成本和防止环境污染等方面起着重要作用。同时应用于工业清洗行业的高耐碱、耐酸和耐盐性能的表面活性剂，在涂料、特种新材料、医药工业、食品工业等领域也得到越来越多的应用。当前，无论是发展中国家、发达国家还是新兴市场国家，大家对环境问题的认识是高度一致的，据此，ISO制定了与新能源相关的标准，首先是满足市场需求，其次是通过国际标准引领全球发展理念的变化。行业发展趋势医疗行业受经济周期影响较弱，于表面活性剂企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国表面活性剂行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国表面活性剂行业行业发展的主要原因。中国表面活性剂行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国表面活性剂行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降