2022年工业自动化行业发展报告

2022年工业自动化行业发展报告目录contents工业自动化行业概述01工业自动化行业环境02工业自动化行业现状03工业自动化格局与发展趋势04PART01工业自动化行业概述工业自动化，又称工业控制自动化（工控自动化），是指将自动化技术运用在机械工业制造环节中，实现自动加工和连续生产，提高机械生产效率和质量，释放生产力的作业手段。在流程工业的自动化解决方案中，主要包括控制系统、自动化仪表、工业软件、企业综合管理信息系统四大类产品。工业自动化是指将自动化技术运用在机械工业制造环节中，实现自动加工和连续生产，提高机械生产效率和质量，释放生产力的作业手段。工业自动化的发展依赖于信息技术、计算机技术和通信技术的深度融合，自动化技术在很大程度上扭转了传统作业模式，加速了传统工业技术改造。工业自动化技术现已广泛应用于工业企业的生产、控制、管理环节，有效提高了工业企业日常运作效率以及工业生产科学性。为满足客户的多样化需求，工业自动化产品种类一直保持多元化发展态势。工业自动化产品主要涵盖了控制、驱动、执行、反馈及网络五个层面，典型产品包括PLC、DCS系统、运动控制和机器人技术、伺服电机、传感器、工业以太网等。行业定义工业自动化行业定义发展历程123420世纪40-60年代自动化技术形成发达国家为解决军事上提出的火炮控制、鱼雷导航、飞机导航等技术同题，逐步形成了以分析和设计单变量控制系统为主要内容的经典控制理论和方法。机械、电气和电子技术的发展为生产自动化提供了技术基础。20世纪60-80年代局部自动化20世纪80年代至2008年综合自动化2008年至今全面自动化自动化的应用开始面向大规模、复杂的系统，如大型电力系统、交通运输系统、钢铁联合系统等，对于系统的要求从对现有系统的最优控制和管理演化到对未来系统的最优筹划和设计。讦算机辅助设计(CAD).计算机辅助制造(CAM等软件开始应用于工程的设计和制造。伴随计算机网络的迅速发展，管理自动化得到发展，传感技术、通信技术和人工智能等技术被运用与工广自动化、办公自动化、衣业自动化等方面。柔性制造系统（FMS)计算机集成制造系统(CIMS)等高级自动化系统为该阶段主要成果。国际金融危机发生后，发达国家开始重视实施“再工业化”战略,重塑制造业竞争新优势，加速推进新一轮全球贸易投资新格局。与此同时，人工智能与机器学习理论发展，分布式智能生产系统等发展，推动工业制造产业链上游87%90%67%98%工业自动化行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，工业自动化行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游工业自动化行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于工业自动化企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游工业自动化行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。PART02工业自动化行业发展环境政治环境1将“推进信息化与工业化深度融合”作为战略任务和重点之一，推进制造过程智能化。在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间，如快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产过程中的应用。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《中国制造2025》适应工厂智能化的发展趋势,重点研发智能制造标准化共性关键技术，实现智能工厂共性关键技术研发、技术的工程化和产业化。提升我国工业自动化行业的整体创新水平和自主装备能力，满足国家科技创新、产业升级和转型的重大战略需求。提出“实施制造强国战略”，要“加快发展新型制造业”，“实施智能制造工程，加快发展智能制造关键技术装备，强化智能制造标准、工业电子设备、核心支撑软件等基础。加强工业互联网设施建设、技术验证和示范推广，推动‘中国制造+互联网取得实质性突破。培育推广新型智能制造模式,推动生产方式向柔性、智能、精细化转变”。《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》政治环境2《工业互联网综合标准化体系建设指南(2021版)》《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》《十四五规划和2035年远景目标纲要》到2023年，工业互联网标准体系持续完善。制定术语定义、通用需求、供应链/产业链、人才等基础共性标准15项以上，“5G+工业互联网”、信息模型、工业大数据、安全防护等关键技术标准40项以上，面向汽车、电子信息、钢铁、轻工(家电)、装备制造、航空航天、石油化工等重点行业领域的应用标准25项以上。推动标准优先在重点行业和领域率先应用，引导企业在研发、生产、管理等环节对标达标。到2025年，制定工业互联网关键技术、产品、管理及应用等标准100项以上，建成统一、融合、开放的工业互联网标准体系，形成标准广泛应用、与国际先进水平保持同步发展的良好局面。推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用，提高企业软件化水平。依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略联盟，开展协同创新，加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。培育先进制造业集群，改造提升传统产业，完善绿色制造体系。建设智能制造示范工广，完善智能制造标准体系。在智能制造与机器人技术中，重点研制分散式控制系统、可编程逻辑控制器、数据采集和视频监控系统等工业控制装备。推进产业数字化转型，在重点行业和区域建设若干国际水准的工业互联网平台和数字化转型促进中心,深化研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等环节的数字化应用，培育发展个性定制、柔性制造等新模式，加快产业园区数宁化改造。《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》加强5G、智能传感、边缘计算等新技术对工业装备、工业控制系统、工业软件的带动提升，打造智能网联装备，提升工业控制系统实时优化能力，加强工业软件模拟仿真与数据分析能力。经济环境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月65%为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户。为客户提供有效服务，是我们工作的方向和价值评价的标尺，成就客户就是成就我们自己为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户我们的分析社会环境101中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2WEAREPROFESSIONAL传统工业自动化行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为工业自动化行业的消费主力。行业驱动因素多项政策陆续出台，鼓励工业自动化行业的发展与创新。近年来，工业自动化行业受到了各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。“十四五”规划中，提出推动制造业高端化智能化绿色化，同时强调推进产业数字化转型。此后，《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》、《工业互联网综合标准化体系建设指南（2021版）》等产业政策陆续出台，为工业自动化的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。政策支持数字化变革及新技术的复杂性促使制造业企业越来越趋向选择有整体自动化、信息化解决方案的供应商及合作伙伴。目前，高质量、贴近用户的个性化整体解决方案正在逐渐代替原有单一的自动化设备供销体系形成一个围绕智能制造的新产业。随着电力电子技术的进步，控制层、驱动层和执行层产品会向小型化方向发展，整个自动化控制系统的集成度会越来越高，“控制+驱动”集成产品，“驱动+执行”集成产品会越来越普及，甚至会朝着“控制+驱动+执行”集成产品方向发展，自动化控制系统将成为一个节点的智能终端，具备打造贯穿全流程生产、全供应链运营、全生命周期管控的一体化智能制造方案解决商将成为市场的主流。整体解决方案将逐渐取代单一设备的供销体系近年来，国家不断强调加强自主创新能力建设和加快发展自主可控的高新技术和重要领域核心关键技术的重要性。2016年12月，工信部和财政部联合印发《智能制造发展规划(2016-2020年)》，提出到2020年智能制造关键技术装备的国内市场满足率要超过50%。2016年4月，中国石油和化学工业联合会发布的《石油和化学工业“十三五”发展指南》指出“要提高关键泵阀的重点设备自主化率，力争使自主化率达到90%以上”。但是，据统计，2018年我国国产品牌的控制阀销售额占比仅为35.7%，距离国家制定的发展目标仍有很大的发展空间。本土企业逐渐崛起，国产化进程加快目前在国内工业自动化行业中，跨国公司和国内的几家大型企业占据了大部分市场份额，且市场份额有进一步集中的趋势。国内工业现代化程度的提升和化工、石化等下游用户产业集中度的提高将使得未来大规模装置和大型工程数量逐渐增加，在一定程度上提高了对工业自动化产品的要求。规模较小、研发实力较弱的工业自动化企业将难以适应日益提升的工业自动化需求，这将进一步促进工业自动化行业产业集中度的提高。产业集中度有望提高PART03工业自动化行业现状行业现状我国制造业蓬勃发展，带动了工业自动化技术地广泛应用。此外，人力资本的不断增长，市场对产品品质、制造精度需求的提升，也都带动工业自动化市场规模的日益增长。2012年以来，我国工业自动化市场规模总体呈上升趋势，2021年中国工业自动化市场规模达到2530亿元，同比增长23%。自动化控制系统包括控制系统、驱动系统、运动系统、反馈系统、执行系统以及其他六大类子系统。其中，反馈系统、控制系统和驱动系统市场份额最大，分别占比26%、26%、20%。关键字为客户服务是我们存在唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心。行业热点热点一工业自动化应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高工业自动化行业热点工业自动化行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。工业自动化行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。工业自动化行业产品质量有待提升制约工业自动化行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。工业自动化行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国工业自动化行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。市场规模中国工业自动控制系统装置制造行业取得了长足的发展。2020年我国自动化及工业控制市场规模达到1879亿元，随着国内传统工业技术改造、工厂自动化、企业信息化改造，未来工业自动化系统的市场前景更加广阔。2021年我国自动化及工业控制市场规模达到1924亿元。WorkReport行业痛点工业自动化行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，工业自动化行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，工业自动化行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，工业自动化行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于工业自动化行业的发展产品质量问题质量参差不齐高端产品发展落后工业自动化行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大中国国家政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，工业自动化行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，工业自动化行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，工业自动化行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于工业自动化行业的发展行业发展建议（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范工业自动化行业生产流程，并成立相关部门，对科研用工业自动化行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证工业自动化行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：工业自动化行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土工业自动化行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，工业自动化行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。提升产品质量全面增值服务多元化融资渠道单一的资金提供方角色仅能为工业自动化行业企业提供“净利差”的盈利模式，工业自动化行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的工业自动化行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土工业自动化行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。工业自动化行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。PART04工业自动化格局与发展趋势竞争格局竞争格局1国内工业自动化行业企业众多，经营规模、经营效益呈现为“金字塔”状分布，极少量跨国公司和国内企业共同构成金字塔的上部，这些企业既是产品提供商，又可为客户提供综合性的整体解决方案。目前数家国外厂商依然占据着国内以大型项目、复杂项目为代表的高端市场主要份额，并提供具有更高附加值的综合性智能制造解决方案；同时国内顶尖供应商在智能制造解决方案已取得突破，并在高端市场逐渐站稳脚跟。竞争格局2就细分产品而言，流程工业自动化控制系统领域行业集中度较高，巿场份额主要被中控技术、和利时、霍尼韦尔、横河电机、艾默生等企业所占据。自动化仪表领域行业集中度较低，从业企业较多，呈现高度竞争格局，除少数实力雄厚的大型跨国集团外，大部分企业的市场份额都处在较低水平。行业发展趋势2019202020212022国产化国产化是内生推动的、持续的、加速的且不可逆的主导趋势。本土厂商在产品的快速迭代与客户积极响应及配合研发过程中已经实现了不亚于外资的技术水平、高维的解决方案以及更强的客户粘性,因此国产化有望持续高速推进。数字化智能制造核心为数字化,而智能制造的前提是自动化。本土工控厂商有望依托工艺理解和数据接口打开数字化的第二成长曲线智能化将成为工业自动化行业的发展主流中国制造在智能制造的大方向引领下，正在从传统的自动化制造，向数字化与智能化制造方式转型。《中国制造2025》作为全面提升中国制造业发展质量和水平的重大战略部署，第一阶段目标要求:制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展。数字化/智能化制造，是传统自动化制造的升级，其顺应智能