心脑血管治疗领域分析报告课件

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-心脑血管篇-xxx2004年11月24日2022/12/27第2页目录一、背景介绍二、心脑血管治疗领域分析及公司产品评估三、妇科治疗领域分析及公司产品评估四、骨科治疗领域分析及公司产品评估五、抗感染科治疗领域分析及公司产品评估六、肿瘤科治疗领域分析及公司产品评估七、内分泌治疗领域分析及公司产品评估五、总结2022/12/27第3页治疗领域研究背景介绍分析的结果是战略决策的重要依据将整个用药市场按照治疗领域拆分成不同板块分析是医药行业的惯例治疗领域的分析属于医药市场分析的一部分2022/12/27第5页目录一、背景介绍二、心脑血管治疗领域分析及公司产品评估三、妇科治疗领域分析及公司产品评估四、骨科治疗领域分析及公司产品评估五、抗感染科治疗领域分析及公司产品评估六、肿瘤科治疗领域分析及公司产品评估七、内分泌治疗领域分析及公司产品评估五、总结2022/12/27第6页心脑血管治疗领域研究子目录主要病种流行病学研究及治疗手段介绍用药市场容量及发展趋势细分市场容量、发展趋势、竞争情况治疗领域展望治疗领域分析的结论在研产品评估2022/12/27第7页心脑血管主要病种流行病学研究及治疗手段介绍冠心病高血压高血脂心功能不全心率失常脑梗塞脑出血发病率为18.8%主要靠药物控制近来有降压仪器问世发病率为北方1.4%南方0.5%药物发病率占心血管疾病的20%药物心脏起搏器介入发病率为2‰

药物手术全部卒中的35-40%

80-100万/年药物手术发病率为18.6%药物发病率男1～183/10万女0～113/10万药物手术介入2022/12/27第8页心脑血管治疗领域研究子目录主要病种流行病学研究及治疗手段介绍用药市场容量及发展趋势细分市场容量、发展趋势、竞争情况治疗领域展望治疗领域分析的结论在研产品评估2022/12/27第10页心脑血管用药市场容量巨大

18.5%15%心脑血管用药其他用药世界市场国内市场2003年心脑血管用药市场份额2022/12/27第12页心脑血管治疗领域研究子目录主要病种流行病学研究及治疗手段介绍用药市场容量及发展趋势细分市场容量、发展趋势、竞争情况治疗领域展望治疗领域分析的结论在研产品评估2022/12/27第14页中成药在扩血管治疗心绞痛方面前景广阔2004年国家基本医疗保险目录中心脑血管中成药133个

9大心脑血管中成药:复方丹参制剂、三七制剂、葛根素制剂、银杏叶制剂、地奥心血康、步长脑心通、速效救心丸和通心络。国产药品中６个品种的年销售额超过５亿元，这６个产品分别:吗丁啉、地奥心血康、复方丹参滴丸、步长脑心通、利君沙和严迪。3个中药品种都为心脑血管类其中2个为扩血管药其中7个是扩血管药祛瘀剂有80个，几乎都有扩血管作用2022/12/27第15页中成药重点药物分析之复方丹参制剂复方丹参制剂在亚类上属于血管扩张药，医院血管扩张用药市场占有率呈高度集中特点，销售前10名品种市场份额达91%左右。

目前国内医院市场复方丹参生产企业有71家，市场主要集中在天士力、四川雅安三九药业、贵州神奇制药、安徽黄山天目药业等企业。天士力的复方丹参制剂在医院市场心血管扩张药中处于主导地位，1999～2001年医院销售年均增长33.4%，市场占有率分别为37.5%、35.1%和39.7%，市场占有率呈小幅增长趋势，表明复方丹参滴丸医院市场面临竞争激烈，该品种的医院市场进一步扩张面临制约。2022/12/27第16页国内心脑血管病中成药市场三巨头:步长、地奥、天士力地奥天士力步长市场份额价格策略营销网络发展方向开发储备市场增长

12.7%11.1%

14.4%

医院份额增长困难医院占有率明显下降近年来年均零售有潜在优势销售逐步向零售过渡20%左右增长

中低价策略中低价策略高价位策略

覆盖全国覆盖全国覆盖全国

心脑血管病系列产品系列产品还未形成系列产品还未形成储备大量的新药储备大量的新药储备大量的新药制药为中心的大健康产业制药为主，多元发展中药为主线，同时发展

生物制药，已介入医疗行业

2022/12/27第17页中成药重点药物分析之三七制剂1999～2001年三七制剂医院用药销售额年均增长85%，在医院心血管系统用药中销售比重分别为1.39%、1.86%、3.2%，在医院心血管系统用药金额排序中居第26位、第16位和第7位。据不完全统计，目前我国有378个厂家生产三七制剂，具有一定规模的产品近280个，市场主要集中在广东丽珠集团、内蒙古甘旗卡制药厂、广东众生制药厂、云南昆明制药、广东永康药业等几家企业，2001年上述5家企业医院市场占有率为76.5%。1999～2001年广东丽珠集团的三七制剂医院销售年均增长53.3%，其市场占有率呈下降趋势，但在医院市场仍处于主导地位，1999～2001年市场占有率分别为30.4%、52.4%、20.8%。内蒙古甘旗卡制药厂1999～2001年销售年均增长152.6%，2001年医院市场占有率为16.4%，仅次于丽珠集团居于第2位。2022/12/27第18页中成药重点药物分析之葛根素1999～2001年葛根素医院用药销售额年均增长2.2%，在医院心血管系统用药中销售比重呈下降趋势：由1999年4.5%下降到2001年3.1%，在医院心血管系统用药中排序由第4位下降第8位。目前国内医院市场葛根素生产企业有16家，医院市场主要集中在广东燕塘生物化学药业有限公司、山东烟台中策药业、浙江康恩贝制药公司、陕西省安康地区制药厂、北京协和药业有限公司等5家企业，2001年上述5家企业医院市场占有率为98%，市场呈现高度集中格局。广东燕塘生物化学药业有限公司在葛根素医院市场占主导地位，1999～2001年医院市场占有率分别为26.9%、53.2%和47.3%，呈上升趋势。山东烟台中策药业1999～2001年医院市场销售额和市场份额均呈下降趋势，市场占有率由1998年的62%下降到2001年的19.7%。据2001年统计资料，全国心血管用药市场158亿元，其中医院用药112亿元，占全国用药70.8%。国内葛根素作为治疗心血管病的新药开始批量上市始于1996年，目前已走过市场导入期，进入市场成长期；特别是2002年进入国家药典以后，预测今后10年内将是一个快速成长期，年销售额递增率将高于40%。2022/12/27第20页心脑血管用药细分市场─抗高血压药力压群芳在各亚类购药金额前5名的药物中，除依那普利由扬子江药业集团占据市场领先份额外，其余各市场的领先份额都由外资、合资公司所占据。2022/12/27第21页钙拮抗剂─抗高血压药物中的领头羊2003年国内各类型抗高血压药物市场份额在众多的抗高血血压的药物中，沙坦类药物的研发与销售更加受人关注。2003年，抗高血压药品销售前20位排名中沙坦类药物中的氯沙坦钾、缬沙坦、厄贝沙坦3个品种入围。随着新产品的面世，该类药品的销售强势将更加突出。2022/12/27第23页血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂（ARB）有望取代血管紧张素转换酶抑制药（ACEI）ARB通过AT1受体起作用，因而对AGNII的作用更完全不影响缓激肽及其它血管活性肽系统，比ACEI的作用更专一副作用明显比ACE少，试验显示其副作用近似安慰剂ARB与ACEI相比有以下几个特点2022/12/27第24页他汀类降脂药─降脂药市场的大户，大有上涨空间

我国习惯上用强心、利尿、扩血管的方式来治疗高血压、冠心病、脑梗塞等心脑血管疾病，很少以降血脂的方式来主治。因此，降血脂药物，相对于心脑血管系统用药,其增长速度较为缓慢。90%40%其他降脂药他汀类降脂药世界市场国内市场2022/12/27第26页肝素类─抗血栓药中销售金额排名第一2002年抗血栓药物主要品种使用数量、金额前10位名次品名数量占比%品名金额占比%1双嘧达莫41.3低分子肝素钙19.522吲激酶20.85吲激酶14.943华法林钠18.41氯苄吡啶11.294氯苄吡啶5.45奥扎格雷钠9.765肝素钠4.97低分子肝素钠6.936西洛他唑2.94依诺肝素钠6.517硫酸氯吡格雷2.06阿特普酶5.528低分子肝素钙1.12西洛他唑4.839奥扎格雷钠0.96硫酸氯吡格雷4.6810低分子肝素钠0.58肝素钠4.5合计98.6588.482022/12/27第27页抗血栓药市场竞争激烈

2002年抗血栓药主要品牌医院购药金额前10位品名生产企业

市场份额%低分子肝素钙杭州赛诺菲民生制药有限公司15.28吲激酶北京百奥药业12.73氯苄吡啶杭州赛诺菲民生制药有限公司9.02奥扎格雷钠辽宁丹东制药厂7.8阿特普酶德国柏林格殷格翰5.52西洛他唑天津中国大冢制药有限公司4.83依诺肝素钠法国罗纳普朗克乐安3.42依诺肝素钠德国赫斯特3.09硫酸氯吡格雷杭州赛诺菲民生制药有限公司2.84低分子肝素钠瑞典法玛西亚普强公司2.69合计

67.24杭州赛诺菲民生在抗血栓药市场的地位举足轻重

市场集中度不高，竞争比较激烈速碧林抗─血栓药市场优势品牌2022/12/27第28页目前，抗心律失常药销售萎缩2003年该类药品的销售仅占心脑血管系统用药销售总量的1%抗心律失常药物的总有效率仅为30%～60%大部分药物都有着较强的副作用胺碘酮2002销量一直位于抗心律失常药物之首,2003年该品种销售额占抗心律失常药品销售额的35%2003年苦参碱制剂销售额占抗心律失常药品销售额的29%

若没有重磅炸弹级新药投放市场,该类药品的销售将进一步萎缩介入疗法根治心率失常若得以普及,势必加剧该类药品销售的萎缩抗心律失常药物的开发是今后关注的焦点随着对苦参碱的深入研究,苦参碱制剂大有取代胺碘酮霸主地位之势目前状况发展趋势2022/12/27第30页心脑血管治疗领域研究子目录主要病种流行病学研究及治疗手段介绍用药市场容量及发展趋势细分市场容量、发展趋势、竞争情况治疗领域展望治疗领域分析的结论在研产品评估2022/12/27第31页心脑血管领域研究进展降胆固醇药物对高危人群有益，即使LDL正常

介入法可根治心律失常抗高血压药研究热点为作用于肾素－血管紧张素－醛固酮系统的药物血管内皮受体拮抗剂运用于临床中药可以激动自身干细胞中药治疗心脑血管病又有新发现---中药能保护血管内皮功能

新的研究成果和治疗技术可能对心脑血管药物市场的影响促进降血脂药物市场份额快速增长

促使抗心律失常药物市近一步萎缩作用于肾素－血管紧张素－醛固酮系统的药物可能成为降压药的生力军进一步扩大中成药在心脑血管用药市场的份额2022/12/27第32页心脑血管主要在研品种情况:创新不多,剂改为主

中药

化药1.吲达帕胺缓释剂7家申报,2家已上临床试验2.替米沙坦:替米沙坦片(生产)25报生产,替米沙坦胶囊(生产)13报生产,替米沙坦口腔崩解片(临床)1家,复方替米沙坦片(临床)1家3.葛根素:11家申报粉针,17家申报大输液,42家仿制注射液,胶囊1家及软胶囊各3家4.阿折地平原料及片剂:10家申报1.红花黄色素:16家申报2.银杏达莫:11家申报粉针,4家申报大输液,22家仿制注射液3.注射用银杏叶(冻干):2家申报4.银杏内酯:3家申报注射液

,3家申报粉针,胶囊及软胶囊各1家5.血塞通:1家申报粉针,3家申报大输液,11家申报分散片

,5家申报滴丸

,2家申报软胶囊5家申报含片2022/12/27第33页心脑血管治疗领域分析总结

2003年，我国心脑血管系统药物销售总额为246亿元，仅次于抗感染用药，在各用药销售额排名中位居第二，比2002年增长10.33％,按此发展速度预计2005年我国心脑血管系统药物销售总额约为300亿元。2022/12/27第34页心脑血管治疗领域研究子目录主要病种流行病学研究及治疗手段介绍用药市场容量及发展趋势细分市场容量、发展趋势、竞争情况治疗领域展望治疗领域分析的结论在研产品评估2022/12/27第35页抗高血压药市场目前是心脑血管用药第一大市场5successfactors…2005年抗高血压药市场为102亿元…钙拮抗剂约为46亿元

肾素-血管紧张素系统用药约为35亿

β受体阻滞剂约为10亿元

肾上腺素能药物约为8亿元

利尿药约为3亿元

该治疗领域存在的机会市场容量大，ACEI和ARB有很好的发展态势，如在此领域有技术上的突破，进入的机会较大。该治疗领域的威胁抗高血压药市场强势品种为化药,强势品牌几乎为外企包揽。国内同行的竞争是最大的风险。2022/12/27第36页降脂药为心脑血管用药第二大市场

目前销售总额为56.5亿元,预计2005年约为67亿元,随着医生处方习惯的改变，此类药物需求上升空间很大,应为100亿以上。此类药物，目前仍以化药为主导。

该治疗领域的机会该治疗领域的威胁此类药物需求上升空间很大，其重要性开始受到关注。

医生处方习惯的改变需要时间，患者对高血脂危害的认识有个过程，零售市场有被功能性食品分割的可能。

2022/12/27第37页扩血管药市场前景较好市场容量存在的威胁存在的机会分类复杂总体规模不好计算，目前中药所占比例很大，优势明显化药长期使用副作用较大，中药优势较明显中药已有强势品牌，如天士力，步长，地奥。2022/12/27第38页抗血栓药市场增长快速2002年该类药物的销售总额接近10亿元人民币预计2005年约为17亿元,目前仍以化药和生物制剂为主导。该治疗领域的威胁集中度不高，竞争激烈该治疗领域存在的机会人口老龄化使得此类药物市场容量持续扩大以年均20％的速度增长增长趋势市场容量2022/12/27第39页抗心律失常药物市场最小且呈缩小之势目前该类药物市场容量为2.46亿元左右,预计2005年也不超过3亿元。该治疗领域的威胁新的治疗技术如介入疗法有望根治心律失常

。该治疗领域存在的机会新药研发技术的突破，疗效好，副作用低的产品问世。

抗心律失常药物近年来销售走势基本上保持平稳，落后于心脑血管系统用药的整体走势。以年均20％的速度增长。增长趋势市场容量2022/12/27第40页心脑血管中成药市场巨大，增长迅猛

预计2005年心脑血管中成药市场为180亿元以上。

该治疗领域的威胁已有中成药强势品牌通过产品系列化发展，形成对该领域的垄断。化药新品的出现，竞争力加强。

该治疗领域存在的机会新药研发技术的突破，疗效好，副作用低的产品问世。

增长快于心脑血管系统用药的整体走势，预计2005年复合增长率为22％，尤其在扩血管抗心绞痛方面有很大作为。

增长趋势市场容量人2022/12/27第41页心脑血管治疗领域研究子目录主要病种流行病学研究及治疗手段介绍用药市场容量及发展趋势细分市场容量、发展趋势、竞争情况治疗领域展望治疗领域分析的结论在研产品评估2022/12/27第42页在研产品中中药总体水平高于化药2类3类5类6类合计中药25007化药0326112022/12/27第43页在研心脑血管领域产品分布比较合理,但化药降脂领域应加强抗高血压药降血脂药溶栓药扩血管药抗心率失常药抗心功能不全药其他中药0115000化药50031022022/12/27第44页在研心脑血管领域产品中药剂型档次较高,化药剂型仍有创新空间注射液粉针缓释剂普通口服剂中药4102化药24232022/12/27第45页研究所在研心脑血管领域药物分析（一）

名称心脑血管亚类已上市厂家数在申报厂家数是否医保市场预测吲达帕胺缓释胶囊利尿降压药片剂18＋1施维雅胶囊2滴丸1缓释片1＋1施维雅缓释胶囊5乙类竞争不激烈市场成熟前景不错空间有限替米沙