汽车市场平稳运行的关键是改善供求结构

2016年汽车市场平稳运行的关键是改善供求结构摘要：2015年，中国汽车市场增速继续回落，价格水平下跌明显，主要厂商的效益指标和市场份额均有所降低。全年国产新车销量为2460万辆，同比增长4.7%。整体来看，当年市场运行受宏观经济和政策的影响明显。预测2016年国产新车销量大致在2560万—2580万辆，实际增速将保持在4.1%—5.0%，趋近并略低于潜在增长率。随着我国汽车需求增长最快的时期结束，市场已经从高速增长过渡到中速增长。在“十三五”时期，我国汽车市场将整体保持年均5%的潜在增长水平。在这一时期，需求对市场增长的支撑作用逐步弱化，供给侧因素将日益发挥更重要的作用。从当前汽车市场的发展形势和影响因素分析，未来促进汽车产业和市场持续健康发展的政策重点，应侧重于改善供给和需求结构。关键词：汽车，市场，预测，政策一、2015年汽车市场增速回落，受宏观经济和政策影响明显2015年，中国汽车市场增速继续回落，价格水平下跌较为明显，主要厂商的效益指标和市场份额有所降低。整体来看，市场运行受宏观经济和政策的影响明显。(一)市场增速继续回落，企业盈利能力降低1.市场增速继续回落，价格水平持续下跌。2015年国产汽车产销量分别实现2450.3万辆和2459.8万辆，同比增长3.3%和4.7%(见图1)，产销增幅较上年同期分别回落4和2.2个百分点。从全年来看，下半年市场销售形势明显好于上半年(见图2)。图12000年以来中国汽车产销量及增长情况资料来源：中国汽车工业协会。图22015年汽车月产销量及增长情况资料来源：中国汽车工业协会。从车型结构看，全年乘用车①和商用车分别销售2114.6万辆和345.1万辆，同比分别增长7.3%和-9.0%(见图3)。与上年相比，2015年商用车市场下滑幅度有所扩大。图32015年乘用车和商用车销量增长情况资料来源：中国汽车工业协会。2015年乘用车市场的主要结构特征表现在：从车型结构看，运动型多功能车(SUV)继续保持快速增长，产销同比增幅达到50%左右；交叉型乘用车市场下滑幅度最突出，产销增幅下降约17个百分点；基本型乘用车(轿车)市场继续回落，同比下降超过5个百分点(见表1)。表12015年乘用车车型结构变化情况车型生产情况销售情况产量(万辆)增幅(%)销量(万辆)增幅(%)基本型1163.09-6.841172.02-5.33MPV212.537.73210.6710.05SUV624.3649.65622.0352.39交叉型107.96-16.92109.91-17.74资料来源：中国汽车工业协会。从排量结构看，2015年1.0升以下车型产销比重继续降低，而1.6—3.0升车型亦有不同程度下降。1.0—1.6升以及3.0升以上车型产销比重有所提升(见表2)。表22015年乘用车排量结构变化情况排量区间生产比重(%)销售比重(%)20152014变化20152014变化排量≤1.0L1.982.88-0.901.962.91-0.951.0L＜排量≤1.6L66.7263.782.9466.5063.782.721.6L＜排2.0L25.5025.54-0.0425.1625.51-0.352.0L＜排量≤2.5L5.166.52-1.365.716.53-0.822.5L＜排量＜3.0L0.471.13-0.660.491.13-0.64排量＞3.0L0.160.150.010.170.140.03资料来源：根据中国汽车工业协会公布数据整理。从需求的价位结构看，10万元以下车型比重继续降低，而10万—15万元及30万元以上车型需求比重明显提升(见图4)。从商用车结构看，客车和货车市场均出现下滑，客车与去年相比降幅相对较小，而货车同比下滑超过10%(见表3)。图42015年乘用车价位结构变动情况资料来源：国务院发展研究中心市场经济研究所。表32015年商用车产销结构变化情况车型数量(万辆)同比增幅(%)生产销售生产销售客车其中：非完整车辆59.097.0659.547.05-2.69-9.11-1.90-8.93货车其中：非完整车辆半挂牵引车283.30285.59-11.35-10.3234.1734.92-26.61-23.6224.8425.02-13.35-10.33资料来源：中国汽车工业协会。2015年汽车市场价格波动主要体现在乘用车上。2015年12月末国产乘用车市场价格指数为46.70，较上年末下跌2.05点，价格降幅大于2014年(见图5)；其中30万以上和10万—15万元车型价格下跌相对明显(见表4)。表42015年不同价位车型指数变化价位2015年12月2014年12月指数下跌(点)10万元以下46.434777-1.3410万—15万元46.5549.48-2.9315万一20万元45.0647.46-2.4020万—30万元49.3751.51-2.1430万元以上49.1252.42-3.30资料来源：国务院发展研究中心市场经济研究所。图5乘用车价格指数变化注：该指数以2004年1月末价格水平为100。资料来源：国务院发展研究中心市场经济研究所。2.千人汽车拥有量约为120辆，黄河中游和长江中游地区增长较快。2015年中国汽车保有量和千人汽车拥有量继续快速增加。民用汽车保有量(不含三轮汽车和低速货车)和千人汽车拥有量分别约为1.65亿辆和120辆，均较上年增长13%左右(见图6和图7)。图6中国民用汽车保有量增长情况资料来源：根据国家统计局公布数据整理。图7中国千人汽车拥有量增长情况资料来源：根据国家统计局公布数据整理。从保有量的区域分布看②，2014年末，中国大陆民用汽车保有量仍主要集中在北部沿海、东部沿海、南部沿海和西南四个经济区；当年保有量增长最快的区域是长江中游、西北和西南经济区，特别是河南、重庆和贵州等省市增长较快(见图8)。图82014年中国汽车保有量(左图，万辆)及其增长(右图，%)注：受作图软件限制，本图未显示南海诸岛。资料来源：根据《中国统计年鉴2015》相关数据整理。从人均水平看，2014年大陆地区千人汽车拥有水平较高的地区主要是三个沿海经济区及黄河中游、西北等区域；与全国相比，长江中游、西北和西南经济区千人汽车拥有量增长较快(见图9)。图92014年千人汽车拥有量(左图，辆)及其增长(右图，%)注：受作图软件限制，本图未显示南海诸岛。资料来源：根据《中国统计年鉴2015》相关数据整理。近年来，沿海地区特别是北部和南部沿海地区保有量增速不断回落，并明显低于全国平均增幅；而长江中游和黄河中游汽车需求保持了较快增长，日益成为支撑中国汽车市场增长的重要区域(见图10)。图101995—2014年中国主要经济区汽车保有量及增长情况资料来源：根据国家统计局公布数据整理。3.主要厂商效益指标回落，市场集中度出现降低。与上年相比，2015年汽车重点企业③主要效益指标大幅回落，利润总额同比下降3%，营业收入仅增长0.5%，增速分别较上年下滑约24和10个百分点(见表5)；销售利润率为11.07%，较上年降低0.4个百分点(见图11)。表52015年主要汽车企业收益指标变化时期利润总额营业收入营业成本当期(亿元)同比(%)当期(亿元)同比(%)当期(亿元)同比(%)2014年3581.0320.6331243.9510.3924664.559.422015年上半年1859.84-3.2815126.13-1.1411973.59-0.392015年3476.76-2.9131404.010.5125105.991.79资料来源：中国汽车工业协会。图112015年主要汽车厂商利润率变化情况资料来源：中国汽车工业协会。2015年销量前五位和前十位厂商市场份额分别为38.3%和59.2%，均较2014年明显降低，2010年以来集中度逐年提升的格局发生转变(见表6)。主要乘用车厂商销量前十家企业中，第一梯队市场集中度整体降低，而第二、第三梯队则出现提升(见表7)。表62015年主要汽车企业市场销售份额变化情况200120052010201320142015前五位份额(%)69.7640.8535.0039.3040.3338.29前十位份额(%)90.5586.1657.2459.5461.0859.21资料来源：根据中国汽车工业协会发布的数据整理。表72015年主要汽车企业市场占有率变化情况企业2015年销量份额(%)变化上海大众8.54-0.23上汽通用五菱8.510.45上海通用8.16-0.60一汽大众7.81-1.24长安汽车5.270.32北京现代5.03-0.66东风日产4.860.01长安福特4.110.01长城3.560.45东风神龙3.36-0.22资料来源：根据中国汽车工业协会发布的数据整理。(二)2015年汽车市场受宏观经济和政策影响较为明显课题组2014年末对汽车市场的预测为：2015年国产汽车销量将达到2465万辆左右，同比增长4.1%—5.8%。尽管市场有惊无险地实现了预期增长，但从全年市场运行情况看，需求明显受到宏观经济和政策的影响。2015年上半年汽车市场出现快速下滑，主要受两个因素影响：一是固定资产投资和居民消费的增速明显下降，抑制了汽车特别是商用车需求。二是股票市场出现剧烈波动，对私人汽车消费产生双向作用：在股市快速上涨时，部分消费者将购车资金配置在股市上；在股市大幅下跌时，股票市值严重缩水又降低了消费者购车的能力和意愿。除上述主要影响因素外，一些重要汽车消费城市实施汽车限购，移动端打车、租车软件的普及，以及公车改革继续推进，也从不同程度上挤压了汽车市场的增长空间。进入2015年下半年，随着负面影响因素有所弱化，部分被抑制的需求逐步释放，市场在三季度企稳回升。特别是在国家中低排量乘用车购置税减半征收的消费刺激政策出台之后，市场在四季度出现明显反弹。根据测算，该项刺激政策拉动2015年四季度销量约25万—30万辆，对全年增长率的贡献约1个百分点。从市场供求看，随着下半年销量稳步回升，汽车市场在上半年形成的库存压力有所缓解。全年乘用车库存大致在250万辆左右(见图12)，根据中国汽车流通协会公布的数据，2015年12月末的库存系数④为1.02，库存系数整体处在合理区间。图122015年汽车厂商库存变化情况注：同口径库存是指按照公安部上牌数据统计口径(含进口量)，对汽车批发销量进行相应调整而得出的库存估计数。资料来源：公安部，中国汽车工业协会，中国汽车流通协会。二、2016年汽车市场将基本保持潜在增长水平通过中长期分析框架来对短期市场变化进行预测，近年来一直有较为理想的效果(见表8)。未来4—6年，我国汽车需求的潜在增长率将维持在年均5%左右。表8近年预测值与实际值的比较千人汽车拥有量(辆)年销量(万辆)年份预测值实际值预测值实际值201169691835—18701850.51201281812000—20181930.64201393932100—21502198.4120141071062325—23652349.1920151181202425—24652459.76资料来源：国务院发展研究中心“中国经济增长十年展望”课题组。综合国际经验推算、城镇化率测算和模型测算等预测结果，2016年汽车潜在需求量约为2570万—2595万辆，潜在增长率为4.6%—5.5%。但从目前市场格局和实际情况看，以下因素将对2016年的汽车市场产生重要影响：一是宏观经济运行依然存在不确定性因素。随着我国宏观经济逐步转向新常态，经济结构调整和增长动力转换的任务较重，容易受到国际经济波动的影响。在宏观经济运行风险有所增加、部分制造行业和一些小微企业运营出现困难的情况下，汽车市场增速难以出现大幅回升。二是购置税调整政策对拉动汽车需求的效果将在下半年更为明显。2015年销量和增速并未超过潜在增长水平，因此当年四季度的销量快速回升不会对2016年的市场运行产生明显影响。由于该政策将在2016年年底结束，从影响效果来看，将会对2016年下半年的市场增长产生较为明显的促进作用。三是天津、深圳等城市实施汽车限购，对2015年汽车市场形成了一定抑制。由于同比基数变化影响基本消除，2016年销量增速会相对提升。但随着部分大城市环境及交通治理压力不断加大，如果继续出现汽车限购城市，将会对2016和2017年的市场运行产生负面影响。四是企业、产品和市场分化加剧，市场价格水平的稳定面临较大压力。在2015年，市场份额排名靠前的厂商销量及占有率下滑的情况比较突出，这些厂商及其经销商会以降价作为提升销量、消化库存的主要途径。这种状况容易引发价格体系的连锁反应和深度调整。如果出现市场价格大幅和过快下跌，将对全年市场平稳运行产生不利影响。综合以上分析，我们判断，负面因素仍然会主导2016年的汽车市场运行，全年国产新车销量大致在2560万—2580万辆，实际增速将达到4.1%—5.0%，基本保持或略低于潜在增长率。随着市场逐步从高速增长转为中速增长，中国汽车向家庭普及的最快阶段已经结束，汽车需求也将由从无到有的消费阶段，转向侧重品牌、功能和性能，市场竞争将由价格竞争转向品质和服务竞争。需求对市场增长的支撑作用开始弱化，供给侧因素将对市场产生更加重要的作用。未来中国汽车市场的发展依赖于供给侧和需求侧的共同发力、协同驱动。三、近期促进汽车市场平稳增长的关键在于改善供给在产能过剩、增速回落、竞争日益激烈的条件下，结构调整或供给侧创新才具备成熟的条件。而需求端的变化，也要求供给端通过调整创新加以对接。一方面，要求企业不仅实现技术、产品、服务和品牌的创新提升，更要结合信息技术和社会发展需求，实现营销模式、商业模式的创新。另一方面，被前期市场高增长所掩盖的矛盾，将在新的环境下日益凸显，例如产能布局、竞争策略、分销模式、营商环境等领域存在的诸多问题，将对厂商、经销商和监管部门提出新挑战。未来促进汽车产业和市场持续健康发展的政策重点，应侧重于改善供给和需求结构。(一)明确主要矛盾，确定重点目标当前汽车市场发展面临两大主要矛盾：一是汽车保有量快速增长与能源、环境、资源承载力及城市可持续发展之间的矛盾；二是与数量扩张匹配的供给体系难以适应新的市场需求。因此，未来需要结合创新、环保和能源供给等要求，将供求结构的改善，特别是促进节能环保汽车发展，作为未来主要的政策目标。(二)创新监管制度，提升治理实效进一步消除长期困扰产业的交叉监管、多头监管、重复认证等积弊，从主体、事前、行政化监管，逐步转向行为、事中事后和市场化监管，从生产主体和车型的准入监管，转向重点围绕安全和环保监管。着力消除地方保护和市场分割行为，营造公平透明的竞争环境和营商环境，使市场能在资源配置、产业组织优化、技术路线选择和商业模式创新等方面有更大的空间。针对流通和服务领域存在的垄断行为，加强产品销售和市场竞争监管，改善零供关系，并维护消费者合法权益。(三)完善制度环境，改善新能源汽车供求适应新能源汽车研发、生产和销售特点，进一步降低电动汽车准入门槛，在强化监管的条件下鼓励竞争。以补需方和补链条为基本原则，优化消费补贴制度，提高补贴对产业和市场的实效。在电动汽车发展初期，发挥政府在充电基础设施建设中的先导和主体作用，通过商业模式创新和优惠政策，激活和加快基础设施建设。整合财政、工业和信息化等主管部门相关政策，形成统一协调的燃油消耗限值及排放积分交易制度，并强化落实和监管。在汽车限购城市明确放开现有车主增购新能源汽车的限制，加快完善新能源汽车使用、迁移、过户等制度。进一步提升中低排量、新能源汽车在政府、事业单位、国企等单位中的采购比重，发挥政府采购和财政资金对相关产业和市场的引导带动作用。(四)调整消费政策，优化需