车载导航行业现状与前景趋势报告

车载导航行业现状与前景趋势报告

目录1. 车载导航行业现状 41.1 车载导航行业定义及产业链分析 41.2 车载导航市场规模分析 72. 车载导航行业存在的问题 82.1 其关键技术更新过慢 82.2 车载导航市场需求大量膨胀 82.3 竞争太过激烈 82.4 人才竞争上的弱势 92.5 供应链整合度低 92.6 基础工作薄弱 92.7 产业结构调整进展缓慢 92.8 供给不足，产业化程度较低 103. 车载导航行业前景趋势 113.1 车载导航从中高端逐步走向普及 113.2 车载导航功能更加全面 113.3 车载导航产品带来飞跃式发展 123.4 从行业品牌向消费者品牌发展 123.5 延伸产业链 133.6 行业协同整合成为趋势 133.7 生态化建设进一步开放 133.8 细分化产品将会最具优势 143.9 呈现集群化分布 143.10 需求开拓 154. 车载导航行业政策环境分析 164.1 车载导航行业政策环境分析 164.2 车载导航行业经济环境分析 164.3 车载导航行业社会环境分析 164.4 车载导航行业技术环境分析 175. 车载导航行业竞争分析 185.1 车载导航行业竞争分析 185.1.1 对上游议价能力分析 185.1.2 对下游议价能力分析 185.1.3 潜在进入者分析 195.1.4 替代品或替代服务分析 195.2 中国车载导航行业品牌竞争格局分析 205.3 中国车载导航行业竞争强度分析 206. 车载导航产业投资分析 216.1 中国车载导航技术投资趋势分析 216.2 中国车载导航行业投资风险 216.3 中国车载导航行业投资收益 22

车载导航行业现状车载导航行业定义及产业链分析车载导航是指利用车载GPS（全球定位系统）配合电子地图来进行的自主导航，它能方便且准确地告诉驾驶者去往目的地的最短或者最快路径，是驾驶员的好帮手。由于车载导航具有GPS全球卫星定位系统功能，所以能让您在驾驶汽车时随时随地知晓自己的确切位置。由于车内数据延时明显、路况更新不及时、定位较为不准确、网络传输较慢等原因，使用的车载导航目前的使用率低于智能手机。然而车载导航的体验绝不是智能手机可以比拟的，原因在于手机的硬件相对车载导航较弱，车载导航的定位能力更强，同时车载导航的屏幕大，操纵更适合驾车场景，还能获得更完整的整车数据。因此，车载导航最终必然会取代智能手机，这既是驾驶人的需求，也是未来智能网联汽车的必然选择。全国路网路况日益复杂，尤其是城市交通严重拥堵，使得车载导航产品已经成为人们汽车出行必不可少的功能服务。并且，除了最基本的导航服务，车载导航系统还能提供娱乐等日渐丰富的增值服务，人们对汽车导航产品的依赖也在与日俱增。此外，车载导航是卫星导航最重要的应用之一，我国政府在高度重视卫星导航应用产业的发展，同时还推出了一系列产业政策促使车载导航产业也得到了快速发展。我国车载导航产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。车载导航的上游划分比较简单，在议价能力方面，一般的电子元器件、软件等供应商比较多，没有议价权。而芯片、地图等上游要素的供应商较少，有一定的议价权。车载导航的中游主要涉及车载导航企业的各种产品和服务，在前装市场主要负责对汽车生产商的售后服务。也有在后装市场既有负责对汽车销售公司的安装，也有对经销商和4S店的售后服务，还有专门对零售店以及汽车改装店的安装、售后、一对一服务等。下游目标客户主要涉及车载导航前装和后装市场的不同目标客户。按照下游的不同，车载导航市场可以分为前装市场和后装市场。前装导航产品是指汽车出厂以前安装在整车上的导航产品，是原厂车本身的组成部分；后装导航产品是指汽车出厂以后，按照用户要求安装在整车上的车载导航产品。随着汽车需求量的增长，人们生活习惯的改变及车联网的发展，近年来全球车载导航的市场逐步扩大。车载导航的中游主要涉及车载导航企业的各种产品和服务，如博世、德尔福、爱信、先锋、阿尔派等在前装市场主要负责对汽车生产商的售后服务。好帮手、路畅、飞歌、华阳、索菱等在后装市场既有负责对汽车销售公司的安装，也有对经销商和4S店的售后服务，还有专门对零售店以及汽车改装店的安装、售后、一对一服务等。下游目标客户主要涉及车载导航前装和后装市场的不同目标客户。按照下游的不同，车载导航市场可以分为前装市场和后装市场。前装导航产品是指汽车出厂以前安装在整车上的导航产品，是原厂车本身的组成部分；后装导航产品是指汽车出厂以后，按照用户要求安装在整车上的车载导航产品。上游产业 中游产业 下游产业SMT贴装磨具制造导航地图计算机软件元器件经销商一对一服务售后安装生产商SMT贴装磨具制造导航地图计算机软件元器件经销商一对一服务售后安装生产商销售公司销售公司零售店零售店改装店改装店44S店车载导航市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，车载导航行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动车载导航产业应用的爆发式增长。目前，我国的车载导航行业发展尚处于起步阶段。中国汽车工业发展迅猛，车载导航市场空间巨大，中国乘用车市场保持了快速发展的势头，这给车载电子地图市场提供了广阔的空间。虽然暂时中国汽车产销量数据出现下滑，但是未来，随着Iot时代到来，相信车载导航电子地图将会有更好的发展。受益于新车装配率的提升和乘用车销量的快速增长，车载导航市场以及车载导航电子地图市场规模不断扩大，2019年，中国车载导航电子地图市场规模达到52亿元，受汽车销量增速下滑影响，车载导航电子地图增速也放缓趋势。根据数据预测，预计2020-2024年中国车载导航电子地图市场规模仍将维持中高速发展，预计2024年达到77.6亿元。

车载导航行业存在的问题由于车内数据延时明显、路况更新不及时、定位较为不准确、网络传输较慢等原因，使用得车载导航目前的使用率低于智能手机。然而车载导航的体验绝不是智能手机可以比拟的，原因在于手机的硬件相对车载导航较弱，车载导航的定位能力更强，同时车载导航的屏幕大，操纵更适合驾车场景，还能获得更完整的整车数据。因此，车载导航最终必然会取代智能手机，这既是驾驶人的需求，也是未来智能网联汽车的必然选择。其关键技术更新过慢目前由于关键技术的缺陷以及电子地图不能够及时更新一些问题，并且，在近年时有导航产品出现定位不准，以及带车主绕远路等一系列的问题。车载导航市场需求大量膨胀这就使得很多技术不过关的山寨厂商崛起，扰乱市场秩序，使得市场稂莠不齐，对商家和司机朋友带来各种不便。竞争太过激烈使得许多品牌厂商为了争夺市场从而忽略了品牌质量和诚信原则，导致产品质量参差不齐。缺少相应的质量规范和监督力度来应对。人才竞争上的弱势目前Android开发市场人才供不应求，Android的BSP和APP开发人才，各大公司抢着要，并且待遇不错。技术上来看，车载导航的技术复杂度并不低，并且车载行业缺少IT基因（浓厚的制造业、工厂基因），在人员薪资，人文关怀，企业文化等方面，相比手机以及软件公司，缺少竞争力。供应链整合度低车载导航行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。车载导航行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱车载导航标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，车载导航管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于车载导航的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对车载导航主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的车载导航行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致车载导航行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。

车载导航行业前景趋势车载导航从中高端逐步走向普及由于车载导航是一直定位在高档装配的汽车电子产品，近年来，汽车生产商普遍采取了分级装配的策略，顶级、豪华版高端车型才会配置车载导航产品，一般的低价车型、舒适车型都没有汽车生产厂商将车载导航作为标准配置。而随着车载成本的降低和选择的多样化，消费者对导航产品认知度的大幅提升以及消费体验的逐年增强，车载导航系统将逐步从中高端车型走向普及化。车载导航功能更加全面车载导航产品的功能逐步升级，车载导航系统已经从DVD加导航功能升级到集娱乐、导航、安全、辅助驾驶、网络应用、呼叫服务为一体的智能电子信息系统。除了具备卫星同步精确定位、最佳路径搜索、同步语音导航、生活资讯查询等功能和城市地图精准导航之外，还集成了移动电视、视频播放和电子相册的娱乐功能，以及蓝牙通讯、无线上网等功能。功能丰富并与汽车深度融合是车载导航产品区别于具有导航功能的手机、PDA产品的重要特征之一，从未来发展来看，更多功能、更人性化的设计将是车载导航信息系统的发展趋势，将成为集导航、娱乐、通信与信息服务功能于一体的综合信息终端。车载导航产品带来飞跃式发展国家相关部门将对物联网采取一系列鼓励措施。工信部将从产业规划、技术标准等多方面着手，加大对车载信息服务的支持力度，以推进汽车物联网产业的全面铺开。车联网项目已被列为我国重大专项，将获得国家和地方财政扶持资金。车联网是物联网在分支领域的一项重要应用，车联网是将先进的传感技术、通信技术、数据处理技术、网络技术、自动控制技术、信息发布技术等有机地运用于整个交通运输管理体系而建立起的一种实时的、准确的、高效的交通运输综合管理和控制系统。车联网通过汽车收集、处理并共享大量信息，车与路、车与车、车与城市网络实现互相连接，从而实现更智能、更安全的驾驶。从行业品牌向消费者品牌发展期以来，车载导航产品大多作为汽车销售时附加的汽车电子产品，而车载导航企业注重与汽车生产商、汽车经销商合作的经营模式和销售模式，消费者没有形成主动选择车载导航产品品牌的意识，车载导航的品牌影响力主要面向渠道，形成行业品牌。随着我国车载导航配置的逐渐普及，消费者对车载导航产品的熟悉程度日益提升，尤其是车载导航市场从现在的大中城市向二三线城市的深度拓展，消费者越来越拥有选择车载导航产品的主动性和话语权。车载导航产品品牌逐步发展成为消费者品牌。延伸产业链车载导航行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势车载导航行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当车载导航行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，车载导航需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态车载导航行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。细分化产品将会最具优势随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括车载导航各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是车载导航相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。呈现集群化分布目前各地都在推车载导航项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的车载导航项目。随着各地车载导航建设风生水起，中国车载导航建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国车载导航建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级车载导航项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国车载导航建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展车载导航建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧车载导航建设。未来一段时间，中国中西部地区车载导航建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的车载导航水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的车载导航相对来说会更加成熟一些。但目前中西部车载导航打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高，在车载导航行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。车载导航行业政策环境分析车载导航行业政策环境分析国家从大的政策方向上对车载导航行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。车载导航行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的车载导航产业，国民经济的平稳较快发展是保证车载导航行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了车载导航行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。车载导航行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，车载导航业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的车载导航行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对车载导航产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。车载导航行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为车载导航行业发展提供了强有力的保障。

车载导航行业竞争分析中国车载导航地图厂商与车厂合作分为两种模式，一种是直接与整车厂合作提供地图数据，以四维图新、高德为主;另一种是与国内车机厂商合作共同向车厂提供硬件+软件+数据的一体化服务模式，主要以凯立德为代表。目前，我国车载导航领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局车载导航相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的车载导航产品。车载导航行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。车载导航行业竞争分析对上游议价能力分析车载导航作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。激烈的行业竞争使得价格接近成本，车载导航企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析车载导航行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。车载导航企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析车载导航行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。车载导航行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是车载导航行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是车载导航行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是车载导航行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析车载导航行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国车载导航行业品牌竞争格局分析中国车载导航行业竞争强度分析（1）中国车载导航行业现有企业竞争情况目前，车载导航行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国车载导航行业上游议价能力分析车载导航行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、车载导航材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，车载导航行业对上游议价能力较强。（3）中国车载导航行业下游议价能力分析车载导航行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，车载导航行业对下游议价能力较强。（4）中国车载导航行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现