澳大利亚2014年肉牛产业发展报告

澳大利亚2014年肉牛产业发展报告国家肉牛牦牛产业技术体系营养饲料功能研究室饲料营养价值评定岗位专家万发春团队2014年澳大利亚肉牛业继续保持恢复性增长，肉牛存栏总量（2929万头）、肉牛出栏总量（991.4万头）、牛肉产量（259.5万吨）、活牛出口（129.8万头）和牛肉出口（128.6万吨）同比均有不同程度的增加，其中活牛出口和牛肉出口量增幅较大，增长速度分别达到1.0%、9.8%、10.0%、52.5%和17.0%。预计2015年肉牛出栏量、牛肉出口量、牛肉产量、肉牛存栏和活牛出口都会出现下降，以活牛出口数量下滑最为明显，预计下降30.7%，接近回到2013年的出口量。2015年澳大利亚育肥牛出栏预计同比下降15%，降至780万头；育肥牛出栏的大幅下降是导致牛肉产量下降的主要原因，预计同比下降14.1%，降至219万吨。2015年牛肉出口量预计将逆转自2012年以来连续三年创牛肉出口记录的情况，同比下降19%，至105万吨。表1澳大利亚2014年肉牛总体情况指标20132014比2013年增减（%）2015年（预计）比2014年增减（%）存栏总量（万头）2900.02929.01.02760-5.8出栏总量（万头）903.2991.49.8865-12.7牛肉产量（万吨，胴体重）236.0259.510.0219-15.6牛肉出口（万吨，胴体重）109.9128.617.0105-18.4活牛出口（万头）85.1129.852.590-30.7注：斜体表示预计数值。一、肉牛存栏情况2014年澳大利亚肉牛存栏总量为2929万头，同比增加了1%，预计2015年会有所回落，幅度为5.8%，达到2760万头（表1）。2014年澳大利亚育肥牛存栏量为1539万头，同比增加6.88%。2013年澳大利亚肉用母牛存栏量为1440.0万头，2014年同比减少3.47%，降至1390.0万头，母牛存栏量目前正处于自2000年初以来的最低点，母牛存栏量的减少将会直接影响到以后整个肉牛产业的恢复及发展速度。不同地区和不同规模的育肥场情况见表2和表3。以南澳州的育肥场利用率最高，其次为昆士兰州，西澳的利用率最低，全国的平均利用率为80%。不同季度的育肥场利用率除西澳外大多数州差别不大，相对来言以第四季度的利用率最高。育肥场的规模普遍较大，1000头以上的大规模育肥场容量占到了总育肥场容量的90%左右，实际存栏数量更是超过了90%。万头以上的规模育肥场育肥牛容量和实际存栏头数都超过了50%。而且规模越大的育肥场利用率越高。表2育肥场情况（按地区）万头季度昆士兰州新南威尔士维多利亚西澳南澳澳大利亚育肥场容量159.82.6110.8259.02.7107.6362.437.77.03.82.5113.4460.636.0114.3实际存栏育肥牛数量，万头148.52.787.42.92.684.631.12.590.8452.331.66.0利用率，%181747680103792827577579679387747430100804868879597484表3育肥场规模调研表（按规模）万头季度＜500500-10001000-10000＞10000育肥场容量56.523.58.939.555.733.86.943.159.743.77.944.857.8存栏育肥牛数量29.748.732.13.434.051.341.64.737.952.4利用率，%157.964.272.986.9240.053.975.287.4355.349.378.985.9443.259.584.690.72013年和2014年连续两年大面积干旱，逼迫养牛场通过缩减牛群数量来削减运营成本，许多牛场甚至被迫关闭，从2012年以来，关闭的育肥场数量逐年增长（表4）。加上美国市场2014年的强烈需求，使2014年澳大利亚肉牛屠宰量达到近几年的最高峰，这导致了澳大利亚本土牛群规模的急剧下降。今后如果干旱继续持续，更多的牛场将不得不继续减少牛群数量以降低运营成本。从育肥场关闭情况来看，以肉牛主产区昆士兰州最大，其次为新南威尔士州，占到了全国的85%左右（表5）。表4和表5为育肥场季度性关闭情况。表42012-2014年育肥场关闭情况万头2012年2013年2014年昆士兰州156.6158.2157.7新南威尔士61.167.578.3维多利亚15.716.118.4西澳6.711.76.7南澳澳大利亚250.5262.3269.6表52014年育肥场季度性关闭情况万头第一季度第二季度第三季度第四季度昆士兰州37.839.636.943.4新南威尔士19.3维多利亚5.7西澳0.8南澳2.6澳大利亚64.267.464.973.2二、肉牛出栏情况2014年澳大利亚共出栏肉牛991.4万头，比2013年的903.4万头增加9.7%，2015年预计会大幅度回落到865万头，降幅为12.7%，其原因主要受2013年和2014年能繁母牛数量大幅度减少的影响。出栏牛中育肥牛455.5万头、母牛467.1万头、犊牛68.8万头，育肥牛出栏同比增加了3.6%，但母牛大幅增加了18.3%，犊牛减少了0.3%。母牛被屠宰的比例占到了47.11%，首次超过了育肥牛的数量。母牛出栏量的显著增加也预示着2015年澳大利亚全国肉牛的出栏量将显著回落，但由于育肥场较为充足的育肥牛存栏，预计育肥牛出栏将继续保持增长（10.0%）（表6）。由于母牛减少，当气候条件转好时整个牛群的恢复时间将大大延长，预计2015年及未来几年澳大利亚将会出现肉牛生产的低迷期。表6肉牛出栏情况万头屠宰量2013年2014年比2013年，%2015年（预计）比2014年增减（%）母牛394.9467.118.3390-16.5犊牛69.068.8-0.365-5.5育肥牛439.5455.53.641010.0总屠宰量903.4991.49.786512.7在各州中昆士兰州、新南威尔士和维多利亚一直是澳大利亚最重要的三个肉牛养殖区域，2014年分别出栏肉牛420.9万头、200.7万头和189.9万头，占到了全国的80%以上。在一年中育肥牛和母牛出栏的数量基本上保持稳定，各季度间变化幅度不大，但犊牛出栏数量变动很大，从第一季度开始快速增长，到第四季度又急剧回落。各州中公牛和母牛除昆士兰州不同月份间变化较大外，其它各州不同月份基本保持稳定，犊牛则是维多利亚州和塔斯马尼亚州波动较大，且都是第三季度出栏量达到顶峰（表7和图1、2、3）。表7各季度活牛屠宰量万头公牛、阉牛和小公牛母牛和小母牛犊牛合计第一季度108.73108.5212.91230.17第二季度107.34119.1119.42245.86第三季度118.15128.3424.12270.61第四季度121.27111.1612.35244.78图1公牛、阉牛和小公牛屠宰量，万头图2母牛和小母牛屠宰量，万头图3犊牛屠宰量，万头三、牛肉产量情况2014年澳大利亚牛肉总产量达到259.5万吨，比2013年的235.9万吨同比增长了10%。其中昆士兰州、新南威尔士州和维多利亚的牛肉产量分别为121.76万吨、57.55万吨和50.14万吨，分别同比增长了7.09%、10.46%和20.24%；南澳、西澳和塔斯马尼亚岛的牛肉产量分别为12.60万吨、10.79万吨和6.67万吨，分别同比增长9.55%、1.78%和7.63%（表8）。牛肉产量增加的直接原因是由于干旱的天气致使肉牛特别是母牛出栏数量的大幅增加。表8各州牛肉产量情况牛肉产量（胴体重，万吨）昆士兰州新南威尔士州维多利亚南澳西澳塔斯马尼亚岛2013113.752.141.711.510.66.22014121.7657.5550.1412.6010.796.67增减，%7.0910.4620.249.551.787.63近几年来，各季度牛肉和犊牛肉的产量都呈现出第一季度最低，然后逐季度增长，到第四季度又下降的变化趋势。但除第一季度产量较低外，其它各季度间差异不大。各个州的牛肉产量（不包括小牛肉）除昆士兰州和维多利亚州不同月份之间变动较大外，其它各州不同月份基本保持稳定。小牛肉产量则除西澳和南澳因产量极少基本保持恒定外，其它各州不同月份间变动都较大（表9，图4、5）。表9各季度牛肉产量（胴体重）万吨牛肉（不包括犊牛肉）犊牛肉合计第一季度60.130.9461.07第二季度61.871.0762.93第三季度67.811.2169.02第四季度65.570.9266.49合计255.384.13259.51图4各地区牛肉（不包括小牛肉）产量，万吨图5各地区小牛肉产量，吨四、牛肉出口情况（一）牛肉出口量澳大利亚牛肉出口已连续三年创造新的记录，2014年澳大利亚牛肉出口量为128.6万吨，同比增长了17%。这主要是因为对美国等地区的出口量同比大幅增长。但由于后备牛源的减少，预计加2015年出口量会出现较大幅度的回落。1、不同国家的出口情况2014年澳大利亚主要牛肉出口国仍然为美国、日本、韩国和中国为主，出口量均超过了10万吨。由于牛肉价格高涨和美国国内牛肉的紧缺，出口到美国的牛肉达到了创历史新高的39.79万吨，同比增长87%。尽管日本2014年年底重新陷入经济衰退危机，但对日出口量并没有受到影响，且月度出口量随着时间的推移而增长，全年出口总量达到了29.3万吨，同比增长2%。对韩国出口量也达到了创历史最高的15万吨，增长了5%，使韩国超过中国成为澳大利亚第三大牛肉出口国，这还是在降低美国牛肉关税而变相提高了澳洲牛肉关税的情况下取得的。由于进口协议和法规的变化，出口到中国的数量同比减少了20%，仅为12.46万吨。对印尼、菲律宾、加拿大和日本的出口量同比也大幅增长超过20%，其中对印尼增长35%，达到5.3万吨；对菲律宾增长27.3%，达到3.4万吨；对加拿大大幅增长84.2%，达到3.3万吨；对中国香港的出口量增长了2倍。对台湾、沙特、中东的出口也缓慢增长。详见表10。表10牛肉对主要国家出口情况数量/万吨20132014比2013，%总量109.95128.7017.05美国21.2739.7987.07日本28.8829.381.73韩国14.4415.094.50中国15.4812.46-19.51印度尼西亚3.945.3134.77台湾3.573.641.96菲律宾2.703.4427.41加拿大1.793.3084.36沙特阿拉伯3.113.223.54香港0.511.47188.24中东和北非0.800.8810.00目前国际市场对牛肉的需求大幅增长，由于整个亚洲中产阶层不断壮大，中国、日本和韩国最近进口牛肉都出现明显增长，北美也因牛肉主产区最近十几年的持续干旱而经历了历史上最严重的牛肉短缺，导致进口需求增加。美国近年来屠宰量一直下滑，2011-2014分别屠宰3360、3240、3190和2970万头，2014年牛肉产量仅有1080万吨，虽然依然是世界上最大的牛肉生产国，但由于出口一直保持较高的比例（70%以上），因此国内牛肉供应紧张，价格上涨。这也是2014年全年出口数量创造历史记录的主要原因。据美国农业部的预测，2015年美国国内的牛肉产量会继续下降3.2%，至1077万吨，因此，预计进口需求将进一步增长。中澳自贸协定的签订也将大大推动澳大利亚肉牛产业的发展。韩国和日本的需求预计也将继续保持强劲，2015年澳大利亚肉牛行业有望在较低汇率的美元协助下获得更为强劲的全球牛肉需求。但澳大利亚自2013年第二季度以来持续的大面积干旱导致了存栏母牛数量大幅下降，尤其是牛肉主产区昆士兰州存栏量明显下滑，这将对2015年全球的牛肉供求市场产生影响。2、出口牛肉的生产方式2014年澳大利亚出口的牛肉中草饲牛肉为105.6万吨，谷饲牛肉为23.1万吨，同比分别增长18.6%和10.3%。主要牛肉出口国中除中国外对谷饲牛肉的需求量增长都显著高于草饲牛肉，其中日本是谷饲牛肉的最大进口国，全年进口了13.1万吨，占到了澳大利亚总谷饲牛肉出口量的一半还多，其次是韩国和中国，分别达到了3.6万吨和1.3万吨，美国进口量首次超过1万吨，大幅增长了160%，表明世界各国对谷饲牛肉的需求出现较大幅度的增长。表11不同饲养方式的牛肉出口情况万吨20132014比2013年变化,%草饲牛肉谷饲牛肉草饲牛肉谷饲牛肉草饲牛肉谷饲牛肉总量89.0420.91105.6323.0718.6310.34美国20.900.3738.840.9585.78160.58日本17.2411.6416.3113.06-5.3812.26韩国11.333.1011.533.561.7114.89中国13.432.0511.111.34-17.24-34.52印度尼西亚3.890.065.230.0834.6645.45台湾3.380.193.420.221.0519.22菲律宾2.390.313.110.3230.244.33加拿大1.780.013.050.2571.212575.27沙特阿拉伯2.770.352.870.353.820.87香港0.400.111.280.19221.3678.813、月度出口情况从图6可见，每个月份澳大利亚对主要出口国的出口量，除美国呈逐月增加的趋势外，其他国家和地区的每月进口量基本保持稳定。不同季度间的出口基本呈现逐季度增加的趋势，与第四季度的圣诞节、春节等消费旺季以及秋冬季节牛肉消费增加有关。图6牛肉和小牛肉月度出口情况（万吨）4、出口牛肉的品种2014年澳大利亚出口的牛肉仍以去骨牛肉为主，占到了出口总量的91.6%，达到了120.38万吨，带骨牛肉主要以四分体的形式出口到中国，占到了总出口量的29%（表12）。中国进口牛肉四分体及带骨产品进行二次加工再销售，反映了中国屠宰加工厂缺少牛源的现状。由于需求量最大的低档牛肉受到了美国更高进口价格的竞争，预计2015年虽然会有更多的澳洲工厂通过中国审核，但中国进口牛肉的数量特别是低档牛肉很难有显著的增加。表12不同类型牛肉（包括水牛肉）出口情况万吨季度带骨牛肉（包括水牛肉）去骨牛肉（包括水牛肉）12.3825.3822.6529.0033.0832.3842.9333.62合计11.05120.38605652750910989772014年澳大利亚的牛肉出口仍以冷冻牛肉为主，达到97.91万吨，同比增加16.82%；但冷鲜牛肉的出口量增长幅度更大，达到30.79万吨，增加了17.79%（表13），表明冷鲜牛肉越来越受到市场的欢迎。表13冷冻牛肉和冷鲜牛肉出口情况20132014比2013变化（%）冷鲜牛肉/万吨26.1430.7917.79冷冻牛肉/万吨83.8197.9116.82合计109.95128.7017.05（二）出口价格2014年东部幼牛交易指数（EYCI）为334.58¢/kg(¢=分)，大型阉牛、中等阉牛、交易阉牛、中等母牛和国内小阉牛的指标价格分别为346.08¢/kg、331.25¢/kg、354¢/kg、277.92¢/kg和190.83¢/kg。出口指标价格中的冷鲜谷饲牛肉、冷冻全胸牛肉和90CL加工牛肉价格分别为665.75A¢/kg、521.25A¢/kg和557.33A¢/kg。图7可见几乎所有家畜指标价格每月波动不大，表明出口交易基本稳定，市场较为平稳健康。图8可以看出冷鲜谷饲牛肉、冷冻全胸牛肉和90CL加工牛肉的出口指标价格在1-6月份较为平稳，7月份以后呈上升趋势，可能与国际需求强劲有关。图7家畜指标价格(¢/kgcwt，胴体重)图8出口指标价格2014年澳大利亚牛肉出口价格出现了较大幅度的上涨，平均每吨从2013年的5195澳元上涨到了6046澳元，上涨幅度高达16.4%，其中除对中国香港下降外，对其它国家和地区都有较大程度的上涨，对美、日、韩、中的四大主要出口国的上涨幅度都超过了10%，对美更是达到了27.4%（表14）。表14牛肉价格出口变动情况出口总金额/百万澳元单价（澳元/吨）20132014比2013,%20132014比2013,%总量5709.47781.636.35195604616.4美国1020.82430.41384日本1435.11652.915.24966562213.2韩国788.1944.519.85473625514.3中国723.8658.3-98印度尼西亚193.8280.144.5496952856.4台湾205.3237.915.95703660815.9菲律宾95.2158.366.33526465632.0加拿大77.5163.9111.64306496715.4沙特阿拉伯152.3174.714.74913545911.1香港65.1125.993.4130208393-35.5中东和北非333.5389.716.9617664955.22015年澳大利亚牛肉产量预计会因干旱因素和肉牛存栏数量减少而降低，澳大利亚之前两次旱灾都导致牛肉价格飞升，涨幅最高达80%。澳大利亚的主要供应竞争对手是南美的乌拉圭、巴西和阿根廷，以及新西兰，但所有这些国家也都出现了活牛存栏数和产能的下滑，从而造成了全球牛肉供应紧缩。同时，汇率方面澳元/美元、澳元/人民币最近的下跌也使澳大利亚能够在以美元计算的价格上更具竞争力。美国、中国等市场的需求持续加大。在国内减产、全球牛肉供应紧缩、澳元走低、澳同中日韩签订自贸协议等因素的影响下，预计2015年澳大利亚牛肉出口价格将保持强劲的增长势头。有专家预言单价能会超过4澳元/公斤。但也存在着有利因素，2015年厄尔尼诺现象预计会持续较长时间，澳大利亚中部大部分地区冬季将会有良好降雨，这有利于留存育种肉牛进而满足牛群重建的需求。西澳州政府将向北部牛肉生产商投资1500万澳元，以优化整个牛肉供应链，支持活牛产业提升产能、改善贸易关系，更好地开辟亚洲及中东新兴市场，中国及东南亚为重点区域。整体看来，澳大利亚牛肉产业基本面非常稳固。五、活牛出口情况澳大利亚活牛出口在经过2012年的低迷期后（61.7万头），2013年出现了大幅恢复性增长（85.1万头），2014年继续保持大幅增长的势头，达到了创纪录的129.8万头，同比增长了52.5%；出口金额达到10亿澳元，同比大幅增加了32.45%。活牛出口的大幅增长主要得益于澳大利亚最大的活牛出口市场印度尼西亚政策的松绑。由于国内肉牛存栏的减少以及中国等进口种牛数量的减少，预计2015年澳大利亚活牛出口将有较大幅度的回落，下降30.7%，约为90万头。澳大利亚活牛主要出口国家和地区为印度尼西亚、以色列、越南、中国、马来西亚、俄罗斯、菲律宾、日本和巴基斯坦，2013年出口量均超过1万头。但2014年澳大利亚对日本和巴基斯坦出口量出现较大幅度的下降，进口量已经不足1万头，对以色列的出口量也出现较大幅度下降（20.2%），从第二位退居到第四位。印尼一直位居澳大利亚第一大牛肉出口国，2014年进口量达到了73万头，占澳大利亚活牛出口总量的56.4%，大幅增长了60.8%，越南和中国则超过以色列成为澳大利亚活牛的第二和第三大活牛出口国，均超过了10万头（18.2万头和11.8万头）。2014年印度尼西亚依然是澳大利亚活牛出口的最大市场，进口量达73万头，同比大幅增加了60.8%。出口活牛价格也有了较大幅度的增长，头均价格从2013年的887澳元上涨到了2014年的952澳元，价格上涨的原因一是种牛出口增加，二是牛肉价格上涨。详见表15。表15活牛出口情况国家2013年2014年比2013年（%）印度尼西亚45.473.060.8越南6.718.2171.0中国6.711.876.0以色列9.87.8-20.2马来西亚4.85.310.4俄罗斯3.54.836.5菲律宾1.92.952.0日本1.40.9-32.3巴基斯坦1.10.1-88.1活牛总量，万头85.1129.452.1离岸价值，百万澳元755.01231.9763.2澳大利亚对主要国家和地区的活牛出口除第一季度数量较小外（22.2万头），其余三个季度出口头数相差不大。出栏牛的平均体重约为340千克左右，头均单价844.9澳元。详见表16表16对主要国家和地区的活牛出口情况（按季度）季度数量，万头总重，万吨金额，百万澳元单价，澳元/头122.27.6188847.33234.911.3290832.26331.211.5250800.54430.210.3271899.30合计118.540.7999.6844.90澳大利亚各起运港活牛出口情况见图9。澳大利亚有众多的港口可以起运活牛，但达尔文港口一直是最主要的活牛出口港，2014年出口量达到了54.1万头，汤斯威尔出口量居第二位，为24.7万头，弗里曼特尔排第三位，为13.7万头，布鲁斯位居第四位，其它港口的出口量较小。图9各起运港活牛出口情况，万头六、澳大利亚国内牛肉消费情况2013年澳大利亚牛肉消费量占全部肉类的37.5%，2014年占36.4%。2014年全年平均消耗40.9kg红肉，包括30.9kg牛肉、10kg羊肉。澳大利亚近两年比过去五年牛肉产量用于国内消费的比例有所降低，主要是因为国际需求强劲。2014年澳大利亚49.6%的牛肉用于出口（128.6万吨），有50.4%的牛肉用于国内消费（130.9万吨）。2015年预计牛肉产量将有所下降，预计国内牛肉消费量也将下降至114万吨，将是近六年来最低的一年。由于2015年牛肉价格上涨的预期和牛肉产量的减少，预计澳大利亚国内市场的牛肉消费将出现一定程度的下降，预计下降12.9%，降至114万吨。国内较低的牛肉消费源于强大的国际需求的继续，预计2015年出口量将会占到全澳大利亚牛肉总产量的47.9%。详见下表。表17澳大利亚牛肉去向万吨年份国内消费出口国外出口所占比重（%）2009117.992.744.02010120.692.343.42011118.194.944.62012117.796.445.02013126.0110.046.62014130.9128.649.62015（预计）11410547.9无论按总量计算还是按金额计算，澳大利亚本国都是其所产牛肉的最大消费市场。其中，零售占62%，餐饮服务行业占38%（其中餐馆、咖啡馆和俱乐部所占比例较大）。详见下表。表182014年澳大利亚国