甲醇行业发展趋势分析

甲醇行业发展趋势分析

甲醇是多种有机产品的基本原料和重要的溶剂,广泛用于有机合成、染料、医药、涂料和国防等工业.

中国甲醇产量逐年上升.目前,中国由焦炉气等原料制造甲醇的产能出现富余,开发甲醇替代石油燃料具有充足的产量和产能保障.2018年,中国甲醇产量4756万吨,同比增长5.00%.截至2019年三季度中国甲醇产量为3683万吨.2010-2019年Q1-3中国甲醇产量及增速趋势

一、需求

过去10多年来,中国的甲醇行业经过了飞速发展,一方面下游应用产品的自给程度不断提升,带来了原料需求的快速增长,同时MTP/O项目的不断兴建亦拓展了大量的甲醇市场需求,中国甲醇市场快速扩充,需求持续增长.2018年甲醇表现消费量为5467.2万吨,同比增长了2.58%.2018年国内甲醇应用需求结构占比

2010-2018年中国甲醇消费量趋势

1、甲醛对甲醇需求

甲醛用途广泛,除可直接用作消毒、杀菌、防腐剂外,主要用于有机合成、合成材料、涂料、橡胶、农药等行业,其衍生产品主要有多聚甲醛、聚甲醛、酚醛树酯、脲醛树酯、氨基树酯、乌洛托产品及多元醇类等.尤其是中国人造板工业发达,对甲醛的需求量很大.

随着经济的飞速发展,中国甲醛工业产量实现快速增长,目前,中国已成为全球第一大甲醛生产国和消费国,但近年来随着产能过剩、行业盈利能力减弱,中国甲醛市场需求增速持续放缓,2013年以来中国甲醛产量基本维持在2400万吨左右,2018年中国甲醛产量约2409万吨.

在甲醇的众多衍生物产品中,甲醛生产消耗甲醇最多,生产1吨甲醛约需0.45吨甲醇.照此计算,2018年甲醛对甲醇的需求量在1084万吨左右.2010-2018年甲醛对甲醇需求趋势

2、醋酸对甲醇需求

醋酸,又名乙酸,无色澄清液体,具有刺激性气味.醋酸是一种重要的有机化工原料,主要用来生产醋酸乙烯、醋酐、醋酸纤维素、醋酸酯类、对苯二甲酸(PTA)、氯乙酸和醋酸盐类等.

以冰醋酸为例,2013-2018年,中国冰醋酸产量呈现逐年增长的态势.2018年,中国冰醋酸产量仅为691.64万吨,同比增长11.30%;截止2019年10月,中国冰醋酸的产量为614.42万吨,同比增长9.50%.

醋酸的生产工艺有很多,但目前广为应用的是甲醇低压羰基合成法.生产1吨醋酸约需要0.6吨甲醇.2009-2019年冰醋酸对甲醇需求趋势

3、二甲醚对甲醇需求

二甲醚(DME)是一种含氧燃料(34.8%),无毒,常温常压下为气态,物理性质类似于液化石油气.二甲醚具有优良的燃料性能,方便、清洁、十六烷值高、动力性能好、污染少、稍加压即为液体,易贮存,作为车用的替代燃料,具有液化气、天然气、乙醇等不可比拟的综合优势.2018年中国二甲醚产量为251万吨,产能为849万吨,开工率仅为29.6%.2014-2018年中国二甲醚产能产量趋势

二甲醚由甲醇加工而成,生产1吨二甲醚约需1.41吨甲醇,2018年,二甲醚对甲醇的需求量约为354万吨.2014-2018年二甲醚对甲醇需求趋势

4、甲醇制烯烃对甲醇需求

伴随着煤制烯烃盈利能力的不断上升,此类大型化工项目正在显示出爆发井喷的态势.

截止2019年末中国煤/甲醇制烯烃总产能约1463万吨/年,占烯烃总产能的近21%.2019年新增产能220万吨,同比上涨17.6%.从烯烃产能配置来看,乙烯总产能要比丙烯产能偏少.从原料方面来看,内地煤制烯烃与沿海外采甲醇制烯烃企业有着明显的不同.甲醇制烯烃的转化比例约为2.92：1,这意味着,这些项目投产后,按60%的开工率来算,2019年其对甲醇的需求量将达到2563万吨左右.2012-2019年甲醇制烯烃对甲醇需求趋势

5、MTBE对甲醇需求

MTBE是一种重要的化工原料,可用于制取异戊二烯,它与乙二醇反应生成乙二醇甲基叔丁基醚,被广泛用于涂料、油墨等的制取工业.另外,MTBE可制取高纯异丁烯,是合成香料、医药、抗氧剂表面活性剂等多种精细化工成品的原料.

2018年仍有新建MTBE装置陆续投产,国内MTBE装置总产能达到2110万吨,产能过剩状态进一步加剧.受汽油消费需求增加的支撑,MTBE产量仍处于增长态势,但是厂家开工率却表现出下降趋势.2014-2018年中国甲基叔丁基醚产能趋势

目前的技术来看,生产1吨甲基叔丁基醚所需甲醇约为0.36吨.按照50%的开工率估算,2018年,甲基叔丁基醚对甲醇的需求量达到380万吨.2014-2018年中国甲基叔丁基醚需求趋势

二、进出口

2018年1-12月,中国甲醇月均进口量达61.91万吨,累计达742.7万吨,同比减少8.7%.2019年1-10月份中国甲醇进口总量共计878.14万吨.

根据调查数据显示,2018年1-12月,中国甲醇出口量累计31.7万吨,同比增加18.98万吨.2019年1-10月份中国甲醇出口量为16.72万吨.2010-2019.1-10甲醇行业产品进出口量趋势

2014-2016年,进口依存度逐渐增加,2016年由于烯烃工厂的大量需求,进口依存度达到17%,随着国产甲醇产能投放,中国甲醇依存度不断降低,2018年进口依存度已下降至13.6%.2010-2018年中国甲醇进口依存度趋势

三、发展前景

甲醇的诸多优势使得其成为后石油时代最具可行性的替代能源,由甲醇作为基础能源,其所具有的优势是其他能源无法比拟的.当化学回收自然界或者工业二氧化碳制备甲醇及其衍生物被广泛实施,通过“碳中和”与再生使