全球及中国煤炭行业产量及能源结构分析

全球及中国煤炭行业产量及能源结构分析

全球煤炭供给收缩,中国煤炭主体地位稳固

近年来全球煤炭产业深度调整,世界煤炭产量自2014年开始加速下降,2014-2016年世界煤炭产量分别为81.98亿吨、79.61亿吨、74.60亿吨,同比增速分别为-0.93%、-2.89%、-6.29%,全球供给持续收缩.从主要煤炭生产国来看,中国、美国、澳大利亚、印度、欧盟、印尼是世界主要煤炭生产国（地区）,2016年中国煤炭产量占比为46.1%.

2016年全球煤炭消费量为35.8亿吨油当量,同比下降8.8%.2016年亚太地区煤炭消费量已接近全球总量的73.8%,中国和印度两大新兴经济体合计消费占比全球61.6%,影响全球煤炭市场的需求.其中,中国煤炭消费自2014年以来呈下降趋势,2016年的消费量为18.9亿吨油当量,同比减少了1.6%.

中国以煤炭为主要能源的格局难以改变.中国煤炭资源储量丰富,具有资源的可获取性强、利用的经济性好、具有可清洁性,保障性强等特点,可以满足74%的电力、8亿多吨粗钢、24亿吨水泥、7000万吨合成氨以及煤制油、烯烃、乙二醇、甲醇等现代煤化工产业发展需要.能源发展战略行动计划（2014-2020年）提出,到2020年,国内一次能源消费总量控制在48亿吨标准煤左右,煤炭消费比重控制在62%以内,仍是中国的主体能源.

国内煤炭储量丰富,对外贸易形势根本性转变

中国煤炭资源储量丰富,预测地质储量超过4.5万亿吨,是世界煤炭第一生产大国,2016年探明储量为1.6亿吨,占全球总量达到21.4%.目前中国工业发展水平处于煤炭经济向石油经济转化阶段,虽然石油产品在国民经济运行中所占比例越来越高,但煤炭资源在中国能源结构中仍占据着重要地位.中国煤炭探明储量（亿吨）及占全球总量比例

2011-2013年,中国煤炭消费量呈上升的趋势；2014-2016年,煤炭消费量连续下降.前三季度,全国煤炭市场供需基本平衡,煤炭价格在合理空间小幅波动,全国规模以上企业原煤产量25.92亿吨,同比增加1.4亿吨,增长5.7%；全国煤炭消费量约29.4亿吨,同比增加1.26亿吨,增长4.5%.预测前10个月全国,煤炭消费量32亿吨左右,同比增长4.5%左右.国内原煤产量及商品煤消费量（亿吨）

近年来,由于广东、广西、浙江等南部地区经济快速发展,加大对能源需求,国内动力煤需求直线上升.而中国煤炭资源分布偏西偏北,煤炭需经长途运输才能达到终端消费地,运力紧张问题使得许多企业更偏向于进口国外煤炭.因此,出于增加供给和保护国内资源等方面考虑,国家不断通过宏观调控手段鼓励煤炭进口,如降低部分煤产品进口关税,调控效果较为显著.出口方面,为抑制资源性产品出口,中国数次调整相关产品进出口政策,下调、取消了煤炭出口退税,加征出口关税,使得近年来煤炭出口规模呈不断下降趋势.

“一进一出”悄然变化,中国煤炭对外贸易形势发生了根本性转变.据统计,1～9月份累计进口煤炭2.05亿吨,同比增长13.7%,其中9月份进口2708万吨,增长10.8%.中国煤炭进口量（万吨）

“去产能”稳步推进,供需走低趋势明显

2016年初,去产能打响了供给侧改革的第一枪,国务院及发改委等相关部委陆续出台相应的去产能政策,政策出台密集且力度大,取得了立竿见影的效果.2016年2月,国务院出台关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见,从2016年开始,用3～5年的时间,煤炭行业再退出产能年的时间,煤炭行业再退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右.2016年,煤炭月度产量同比均呈下降状态,6月份同比最大降幅达到16.6%,产量收缩效果明显.2016年完成2.9亿吨去产能任务基础上,今年已提前完成了1.5亿吨的去产能任务.

中国富煤缺油少气的能源现状,决定了能源结构的优化不可能等同于“去煤炭化”.2016年,全国能源消费总量43.6亿吨标准煤,其中石油表观消费占18.1%,天然气消费6.2%,煤炭消费为62.4%,而世界煤炭消费量平均占比仅为29.2%.煤炭在中国能源生产总量和消费总量中的占比

供给侧改革大幅提升了煤炭价格,在去产能和环保力度增强的