中国智慧水务行业概况

中国智慧水务行业概况

智慧水务指利用物联网、智能传感、云计算、大数据等技术对供水、排水、节水、污水处理、防洪等水务环节进行智慧化管理.智慧水务通过结合传感器、通信网络、水务信息系统提升水务信息化水平,实现水务管理协同化、水资源利用高效化、水务服务便捷化.智慧水务系统主要由智慧给水系统、智慧排水系统、智慧防洪系统、智慧污水回用系统、智慧节水系统等子系统构成.智慧水务系统构成

1、智慧水务发展历程

智慧水务的建设主要是为了提高供水过程服务功能的灵活性、运营工作的高效性,以及整个过程的安全性.智慧水务的建设包括对整个水资源产业链实现其智慧化,其中主要的建设部分是针对与供水企业所进行的.智慧水务的建设是发展智慧城市的重要部分,是提高人们生活质量水平、推动城市发展建设的重要举措.国内智慧水务发展可分为3个阶段,分别为初步发展期（1990-1999年）、稳定发展期（2000-2009年）和快速发展期（2010年至今）,各阶段发展特点如下所示：

中国智慧水务发展历程

2、智慧水务产业链

从产业链来看,智慧水务产业链包括上游的水表供应商、阀门供应商、水泵供应商,中游的自动化方案服务商、智能技术服务商,下游的系统集成服务商.

中国智慧水务产业链

上游：上游的水表供应商、阀门供应商、水泵供应商分别为下游的系统集成服务商提供水表、阀门、水泵等硬件设备.上游的硬件设备供应商数量众多,行业集中度低,市场竞争激烈.

中游：中游的自动化方案服务商为下游的系统集成服务商提供设备自动化解决方案,智能技术服务商为下游的系统集成服务商提供物联网、智能传感、云计算、大数据、地理信息系统（GIS）、建筑信息管理（BIM）、人工智能等技术服务.

下游：下游的系统集成服务商通过集成各类智能技术以及硬件设备为最终用户提供智慧水务应用服务.在系统集成服务商提供的智慧水务应用服务方案中,智慧水务管理平台发挥着关键作用,可提供生产管理、运维管理、经营管理、客户服务、综合管理等多方面服务.

3、智慧水务市场规模

智慧水务发展情况与城镇发展情况紧密相连,中国城镇人口数量从2014年的7.5亿增长至2019年的8.48亿,在中国城镇人口日益增长的发展背景下,城镇水务建设需求不断提高,智慧水务可显著提升水务管理效率,其应用规模逐步扩大.

中国智慧水务市场规模从2014年的65.6亿元增长至2019年的93.8亿元.

4、智慧水务区域分布

智慧水务行业的区域性较为明显.从目前各地水务情况来看,智慧水务企业只能在其覆盖的范围内开展业务,一个城市水务发展受制于该城市城区及城市规划发展区域.目前,华东地区是中国智慧水务行业最大的市场,2019年市场规模全国占比为33.00%；其次为华南地区,2019年市场规模占比为14.55%.

5、智慧水务市场竞争格局

目前智慧水务行业参与者既有汉威科技集团股份有限公司、新天科技股份有限公司等专业提供物联网综合解决方案的厂商,也有重庆水务集团股份有限公司等涉足智慧水务的水务综合服务商,而三川智慧科技股份有限公司等智慧水表企业正积极实现由表具供应向为客户提供综合水务管理与数据服务战略转型.

由于智慧水务属于新兴行业,因而目前企业数量较少,尚未出现全面领先的龙头企业.“十四五”时期将成为中国智慧水务加速发展时期,智慧水务行业竞争格局将逐渐由分散向集中过渡,未来有望诞生千亿级别的龙头企业.中国智慧水务行业主要企业情况企业名称简介重庆水务集团股份有限公司重庆水务集团（股票代码：601158）成立于2001年，2010年在上海证券交易所整体上市，是一家具有完整产业链国有控股的专业水务上市公司。公司注册资本48亿元，截止2019年，总资产217.13亿元，净资产151.47亿元，资产负债率30.13%。公司专注于城市供水和污水处理的投资、建设和运营管理，致力于推动社会经济和环境资源的可持续发展。现有27家全资及控股子公司和6家合营、联营公司，业态延伸至环境综合治理、基础设施咨询与建设、环保科技服务等领域。公司拥有重庆市主城区（含合营公司）97％的自来水市场和全市94％的污水处理市场，运营管理自来水厂43座，日供水能力336.6万立方米（含合营），服务人口812.16万人；污水处理厂72座，日污水处理能力378.18万立方米（含合营），日污泥处置能力1352吨。供水和排水水质全面达到国家和地方现行标准。三川智慧科技股份有限公司三川智慧科技股份有限公司由江西三川集团有限公司发起设立,是国内首家以水表为主业的上市公司。三川智慧致力于“智慧水务+水务大数据服务”的发展战略，积极构建智慧水务数据云平台，为供水企业乃至整个城市提供包括水资源监测、管网监控、水质检测、用水调度、产销差管理在内的智慧水务整体解决方案，成为世界先进的水计量功能服务商、智慧水务整体解决方案提供商。三川智慧为全球单体产能最大的水表制造基地，建有江西鹰潭、山东临沂、浙江温岭三大生产基地，面向国内、国际两大市场，年产能达到1000万台。公司属国家高新技术企业，建立行业首家院士及博士后工作站，设立水表行业唯一一家国家级企业技术中心，公司共计拥有核心专利201项，其中发明专利21项，拥有软件著作权158项；具有引领行业技术进步和产品创新的能力。公司现有三大业务板块，分别为“水计量”、“水环境”、“水生活”。“水计量”板块主要是智能水表制造、水务大数据服务；“水环境”板块主要是水务投资运营、以水为主的环境监测与治理；“水生活”板块主要是智能水家电的研发和销售、家庭健康饮水服务等。这三大业务板块，既相对独立，又互为促进、协同发展。三川智慧所从事的主要业务包括以智能水表特别是物联网水表、超声全电子水表、环保不锈钢水表为核心的各类水表，成功研发并投入量产NB-IoT系列产品,成为国内首例通过中国泰尔实验室认证的NB-IoT窄带物联网水表，且与中国信通院、华为集团、中国电信、中国移动通力合作,2017年公司完成鹰潭市全市10万台NB-IoT物联网智能水表改造升级，打造了全球首例规模化商用样板工程，引领了水务行业的“智慧升级”，2018年至今北京、上海、天津、深圳等一线城市及全国其他上百座城市已超贰百万台NB-IoT物联网智能水表在线运行，上线率均保持在99.9%，成为行业内NB-IoT物联网智能水表市场占有率排名第一的企业。汉威科技集团股份有限公司汉威科技集团股份有限公司是一家值得信赖的创新型科技公司，国内知名的气体传感器及仪表制造商、物联网解决方案提供商，创业板首批上市公司，致力于为万物赋灵，让生产和生活不断涌现新价值。汉威围绕物联网产业，将感知传感器、智能终端、通讯技术、地理信息和云计算、大数据等技术紧密结合，打造汉威云，建立完整的物联网产业链，结合环保治理、节能技术，以客户价值为导向，为智慧城市、安全生产、环境保护、民生健康提供完善的解决方案。新天科技股份有限公司新天科技股份有限公司创建于2000年，主要聚焦于水、电、气、热等智慧公用事业领域的物联网综合解决方案，为公用事业领域客户