全球及中国钾肥产业发展现状及趋势分析

全球及中国钾肥产业发展现状及趋势分析一、钾肥概述钾肥是以钾元素为主要养分的肥料，根据化学成分可以分为含氯钾肥和不含氯钾肥2大类。含氯钾肥即氯化钾，是易溶于水的速效性钾肥，其中钾含量50%-60%（以氧化钾计），可作为基肥和追肥使用。不含氯钾肥通常包括硫酸钾、硝酸钾、磷酸钾、有机钾和草木灰等，其中市面上应用较广泛的是硫酸钾、硝酸钾和磷酸二氢钾。硫酸钾的钾含量在50%-52%左右，除可作基肥和追肥外，也可作根外追肥使用；硝酸钾钾含量46%，适宜用作追肥；磷酸二氢钾钾含量约34%，可用作基肥、种肥、追肥、浸种等。主要钾肥种类对比钾肥上游原材料主要包含钾石盐、光卤石、苦卤等。中游钾肥种类繁多，包括氯化钾、硫酸钾、磷酸二氢钾、草木灰等。因钾肥在植物生长发育的过程中起到至关重要的作用，因此钾肥下游被普遍应用于农业、林业、园林景观等行业。钾肥产业链钾肥生产工艺多样化，根据品种不同可分为氯化钾生产工艺、硝酸钾生产工艺和硫酸钾生产工艺。其中，氯化钾的生产工艺多样，传统的透膜分离法、萃取法、溶析法以及沉淀法鞥，现在常用的生产方法有：冷分解浮选生产法、冷结晶浮选生产法、反浮选结晶生产法、热熔生产法以及对卤生产法。硫酸钾的生产工艺主要有3种，分别是曼海姆生产法、芒硝生产法以及软钾镁矾生产法。硝酸钾的生产工艺有3种，分别是：复分解生产法、中合法以及离子交换法。其中复分解法又可分为氯化钾-硝酸钠复分解法和氯化钾-硝酸铵复分解法2种。不同的钾肥生产工艺比较二、中国钾肥产业现状钾肥产品中，氯化钾占主要市场份额，同时氯化钾的下游应用以农业为主。氯化钾、硫酸钾、硫酸钾镁和硝酸钾占据主要市场。以中国为例，2020年国内氯化钾消费量占钾肥总量的70%，其次是硝酸钾，消费量占比为14%；第三为硫酸钾，消费量占比为13%。2020年中国各类钾肥消耗量占比情况根据数据显示，2020年国内氯化钾表观消费中复合肥、直接种植和其他钾盐分别占比49%、8%和38%，即57%的氯化钾用于农业肥料领域，用于其他非农业领域仅占比43%，包括医药、食品加工等领域。2020年中国氯化钾应用领域占比情况禾谷类是主要的钾肥施用作物，玉米、稻米和小麦合计占比达到42%，蔬菜水果、糖类、油棕等经济作物及豆科作物也施用钾肥。在具有灌溉条件、排水状况良好或多雨地区大多数作物都可施用氯化钾，少数经济作物为改善品质，不宜施用氯化钾。不同作物的钾肥施用量占比三、全球钾肥产业发展现状根据数据显示，全球钾肥产量自2016年至2020年一直呈现增长趋势，由2016年的4417。7万吨增长至2020年的5275。2万吨，增长幅度为19。41%。随着全球粮食危机逐渐爆发，全球对于化肥的需求量将继续增长，预计2021年和2022年全球钾肥产量将分别达到5366。4万吨和5419。7万吨，增长率有所下降但仍在1%以上。2016-2022年全球钾肥产量及预测全球钾肥形成国际巨头垄断格局，产能集中度高。加拿大的Nutrien、俄罗斯的Uralkali和白俄的Belaruskli分别以1315万、1250万和1239万吨产能位列世界前三。受资源限制，全球产能前10的钾肥生产企业中仅有盐湖钾肥和藏格矿业2家中国企业，年产能分别为500和200万吨。全球钾肥产能市场竞争格局全球主要钾肥企业中，产能排名前四的企业拥有的钾矿类型全部为岩石矿。岩石矿对产能贡献的优势明显，主要原因一方面是岩石矿品位远高于钾盐湖，提取效率更高，另一方面是钾矿开采技术的开发早于盐湖提钾，因此技术和产业布局上更为成熟。但相比矿石提钾，盐湖提钾具有较大的成本优势，随着技术的不断成熟，应用越来越广泛。全球主要钾肥生产企业拥有的钾矿类型四、钾肥地区市场现状根据数据显示，2016-2020年美洲地区钾肥产量呈现上升趋势，从2016年的1619。9万吨增长至2020年的2070。5万吨，占全球钾肥产量的比重也从2016年的36。67%增长至2020年的39。25%。2021和2022年美洲钾肥产量仍然会有增长，但是增长幅度将进一步下降。预计2021年美洲钾肥产量为2086万吨，2022年产量为2097。9万吨。2016-2022年美洲钾肥产量及预测亚洲地区也是全球重要的钾肥产区，2020年亚洲地区钾肥产量已经达到1104。7万吨，占全球钾肥总产量的20。94%，相对于2016年虽然产量上升，但是在全球钾肥产量的比重却有所下降。预计2021年亚洲钾肥产量将继续缓慢上升，达到1119。7万吨，2022年亚洲钾肥产量将维持2021年水平。2016-2022年亚洲钾肥产量及预测欧洲钾肥工业水平一直处于世界领先地位，但是受限与资源和地理位置的影响，欧洲钾肥产量在2018年被美洲超过。根据数据显示，2020年欧洲钾肥产量为2100万吨，占全球钾肥总产量的39。81%，相对于2016年的39。33%没有什么增长。预计到2022年欧洲钾肥产量将达到2202。1万吨。2016-2022年欧洲钾肥产量及预测五、全球钾肥产业发展展望1、全球钾肥需求将继续稳步增长据预测，未来5-10年，钾肥需求量年增速将保持2%，这是由人口增长决定的刚性需求。这些需求主要来自于南美、南亚和东亚的增长，中国、巴西、印度依然存在很大潜力，土地减少、人口增加都有对钾肥需求的增长。钾肥供过于求的局面将长期持续。钾肥未来的供应与现状一样，持续的产能过剩无法改变，这些产能都是20世纪形成的，到2022年钾肥供应量将达到万5400万吨。2、中国钾肥表观需求量呈快速增长态因中国钾盐资源80%分布在青海柴达木盆地，中国钾肥产能及供应情况由青海主导，其中青海盐湖工业股份有限公司钾肥占中国总产能的60%以上，具有绝对话语权，对保障中国钾肥工业的稳步发展具有重要作用。尽管中国钾肥生产取得快速发展，但还不能满足钾肥消费量。据相关报道，在主要的农作物玉米、稻谷和大豆中，单位面积的钾肥使用量，发达地区显著高于欠发达地区，以玉米为例，美国每公顷一年使用钾肥9。7吨，而中国的使用量不到6吨，印度只有3吨，差距非常明显。中国是农业大国，在测土配方施肥、科学施肥的要求下，钾肥的需求量还将持续增长。虽然中国提出到2020年实现化肥使用量零增长，但粮食质量与数量的安全仍然是头等大事，18亿亩红线目前实际已经降低至15亿亩，接下来一是通过测土配方施肥增加产量，二是通过改良盐碱地增加耕地面积，三是需进一步优化氮磷钾比例，提升钾肥占比，提高化肥利用率，这些措施对钾肥的需求是刚性的，会促进钾肥产量的增长。3、坚持勘查与创新并重，强化资源保障中国是钾肥消费大国，又是钾资源紧缺大国。要实现中国钾肥市场的稳定和维持50%的自给率，资源保障是关键。一是继续加大勘查与科研投入，增加接替资源储备，国家正在继续加大钾盐勘查，有望发现新的钾盐资源储量，目前已经在柴达木西部探明深部砂砾型孔隙卤水钾资源量3。5亿吨。二是研发深部油田水开采工艺、装备，实现战略储备