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中国酱腌菜行业市场格局及进入壁垒分析

一、酱腌菜行业产销量

酱腌菜行业年产量450万吨,榨菜规模仅次于泡菜.中国酱腌菜年产量450万吨,包括泡菜、榨菜、酱菜、新型蔬菜制品,占比约45%、22%、11%、22%.零售端收入2017-2018增速12.6%、11.7%,呈加速态势.

2018年酱腌制品零售端收入规模61亿元,同比增11.7%,2010-2018年收入复合增速6.7%,其中量CAGR5.8%,价CAGR0.8%,增长的驱动因素为品类多元化、包装化率提升.中国酱腌制品中泡菜、榨菜产量占比45%、22%2017/18年酱腌制品零售端规模增速13/12%

包装化率极低,提升空间大.2018年包装酱腌制品零售端销量25.4万吨,同比增10%,假设销量与产量相等,则包装腌制品零售销量占整体行业销量（450万吨）的5.6%,即使加上餐饮端销量,包装化率也极低,主因工业化程度低、消费习惯的区域性强.随着居民消费水平提升,消费者品牌与安全意识增强,行业龙头主动培育消费者,叠加生产技术进步,包装化率提升空间较大.目前包装榨菜占比2/3,散装与鲜销占比1/32008-2018年包装榨菜销量复合增速5.5%

榨菜是酱腌制品中品牌化进度相对最快的子行业.目前包装榨菜占比2/3,散装与鲜销占比1/3,2018年全国青菜头产量220万吨,根据测算榨菜成品约72万吨,包装榨菜销量约48万吨（假设产销平衡）,2008年包装榨菜销量为28万吨,2008-2018销量复合增速5.5%.

泡菜规模大,但集中度低,未来品牌化是趋势.泡菜虽规模大但受制于工业化程度低（通常一次发酵下需要冷链运输,保质期短）、原材料种植地分散,大部分为家庭自制或者小作坊式生产,品牌化率低.相较于榨菜,泡菜规模更大吉香居为泡菜龙头

二、酱腌菜行业市场格局

乌江榨菜市占率35.5%,近几年小幅提升.零售口径,2019年涪陵榨菜占包装酱腌制品的35.5%市场份额,市占率相较于2010年提升10.9pct,而鱼泉、铜钱桥、备得福、辣妹子等品牌份额下滑.榨菜全品类销量口径,根测算,估算涪陵榨菜2018年市占率20%左右（包装+散装）,而2008年市占率13.6%,市占率呈提升态势.从2007年到2019年,涪陵地区榨菜生产企业数量减少了2/32019年乌江榨菜市占率35.5%,近几年小幅提升2018年榨菜全品类销量口径市场份额

三、酱腌菜行业行业壁垒

酱腌制品作为调味品子行业之一,具备调味品行业的高进入壁垒,主要来自于两个方面：

1.规模效应酱腌制品的主要原材料为蔬菜（例如榨菜为青菜头、四川泡菜为白萝卜等）,供应商主要为零散的农户,议价能力较弱,同时蔬菜运输物流成本高,因此规模企业的运输成本优势明显,即原料成本占比高+供应商

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