环保领域：2018年生态环境检测行业分析报告

生态环境检测行业分析报告目录一、概念界定 2二、产业链分析 2三、行业概况 31、行业发展现状 3（1）政府扶持力度不断加大 3（2）生态环境检测需求不断增加 42、行业发展趋势 4（1）本地化的实验室服务网络将是检测机构综合实力的重要体现 5（2）检测机构的环境质量检测业务量将会显著增加 5（3）PPP模式项目将会逐渐增加 5（4）检测机构并购将会加剧 63、行业发展前景 6四、行业经营模式 71、本地化的实验室服务网络 72、覆盖各行各业的客户群体 73、至关重要的品牌影响力和公信力 7五、行业经营特征 81、周期性 82、区域性 83、季节性 8六、市场容量分析 81、环保行业市场规模 82、检测行业市场规模 93、生态环境检测行业市场规模 10（1）水质检测市场 11（2）大气检测市场 12（3）土壤检测市场 12七、行业竞争情况 131、行业竞争状况 132、行业盈利分析 133、行业内的主要企业 14 14（2）谱尼测试 14（3）贝源检测 14（4）奥达清 14 15八、行业进入壁垒 151、认证壁垒 152、人才壁垒 153、资金壁垒 164、技术壁垒 165、品牌影响力和公信力 16九、影响行业发展的主要因素 171、有利因素 17（1）政策频出推动行业快速发展 17（2）环保意识的觉醒增加了政府和社会对于环境检测服务的需求 18（3）市场化程度的提高为第三方环境检测机构的发展提供契机 18（4）第三方检测的公正性受到重视 182、不利因素 19（1）检测机构规模仍偏小 19（2）专业人才相对缺乏 19（3）地方性壁垒依然存在 19

生态环境检测行业分析报告一、概念界定生态环境检测分类二、产业链分析生态环境检测机构提供检测服务所需采购的物资主要是分析仪器、化学试三、行业概况1、行业发展现状年2月，中央编办、质检总局发布《关于整合检验检测认证机构的实施意见》；2015年2月，环保部全面放开环境检测市场，正式推进第三方环境检测机构的发展，发布了《关于推进环境监测服务社会化的指导意见》，（1）政府扶持力度不断加大年，国务院印发了《“十三五”生态环境保护规划》，中14091亿元2。同时，政府还不断加强与社会资本的合作，促进生态环境保护PPP项目的达成，截至2017年12月末，生态建设和环境保护PPP项目共落地369个，其中示范项目53个（2）生态环境检测需求不断增加年，国务院加大对生态环境保护的力度，批准新建18个、调整5个国家级自然保护区，对446个国家级自然400570围涉及725181060亿1,436个城市建立了大气环境质量自动监测站、96个区域站和16个背景站，在全国拥有2,767个国控地表水监测419个近岸海域水环境质量监测点和30040,000个土壤环境国家监控点位4。监测站自有人数已无法满足检测量的需求，第三方检测机构的水质、大气、土壤等检测业务未来可期。2、行业发展趋势受益于检验检测认证体制的市场化改革提速，政府积极鼓励检测机构整合，以及财政部和环保部对第三方环境检测机构的扶持，随着制度的不断完善，生态环境检测机构的专业能力也将逐步提升，环境检测市场将快速发展。（1）本地化的实验室服务网络将是检测机构综合实力的重要体现2020年，全国生态环境监测网络基本实现环境质量、重点污染源、生态状况监测全覆盖，（2）检测机构的环境质量检测业务量将会显著增加与环保产业其它细分领域相同，生态环境检测行业的发展主要由市场驱动，（3）PPP模式项目将会逐渐增加PPP模式的出现有利于技术创新和行业标准的提高，截至2017年12月末，全国政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台收录管理库和储备清单PPP项目共14,424个，总投资额18.2万亿元；按行业，市政工程、交通运输、生态建设和环境保护项目数居前三位，合计占管理库的59.2%；落地项目数前三位是市政工程、交通运输、生态建设和环境保护，合计占落地项目数的63.5%。自2015年2月环保护出台《关于推进环境监测服务社会化的指导意见》，鼓励创新环境监测公共服务供给模式以来，环境监测领域也开始尝试PPP项目。2017年5月首个环境质量监测PPP示范项目——广西区环境物联网（空气质量监测站）PPP项目成交，2017年7月，第二个区域性生态环境监测PPP项目——抚仙湖生态环境监测系统建设PPP项目成交，对于推进生态环境监测领域推行PPP模式具有重要的示范意义。预计未来，随着政府和社会资本在生态环境监测领域合作的进一步加深，PPP模式的项目将会逐渐增加。（4）检测机构并购将会加剧国内生态环境检测机构在检测范围日益扩大的情形下，专业化发展各自优3、行业发展前景四、行业经营模式1、本地化的实验室服务网络许多省份要求环境检测机构在本省开展业务需要在当地设立分支机构和取CMA2、覆盖各行各业的客户群体3、至关重要的品牌影响力和公信力第三方检测机构的市场公信力是检测市场快速发展的重要原因,作为技术服五、行业经营特征1、周期性2、区域性环境检测机构提供服务需要去客户指定现场采样或客户送样后在实验室内3、季节性环境检测行业季节性总体不明显，一般的，第一季度占比相对较低，主要是春节放假以及客户一般在年初排好计划后再委托检测业务；第四季度占比略高，六、市场容量分析1、环保行业市场规模2012年的29,908.7亿元增加到2015年的45,531.7亿元，与上年相比增长16.4%。2000-2015年中国环保行业产值情况2016-2018年我国环保行业将保持18%左右的增速，到2018年，环保行业产值规模将达到74,799.2亿元。2016-2022年中国环保行业产值预测2、检测行业市场规模我国检验检测市场仍处于初级发展阶段，2002年以来，伴随着全球化趋势2008年的450亿元增长到2015年2,574亿元，年复合增长率达28.3%。2008-2015年检验检测市场规模及增长率单位：亿元到2018年，我国将全面完成国家监测站点及国控断面的上收工作，中央上收的年我国检测行业市场规模将达到4,145亿元。3、生态环境检测行业市场规模到2018年，我国将全面完成国家监测站点及国控断面监测事权的上收工作。中20164342020878亿元，约占检测行业市场规模的21%。2016-2020年我国环境检测行业规模单位：亿元（1）水质检测市场年，我国水污染防治领域的财政支出金额由364.87亿元迅速增至534.61亿元，复合增长率达7.94%。具体而言，黑臭河治理将成为水污染防治领域的热点。根据住建部和环295座地级及以上城1,861设每条河投资2-3亿元，则对应3,722-5,583亿元市场空间。2015年4月，国务院发布《水污染防治行动计划》（“水十条”），提出到202010%2030建成区黑臭水体总体得到消除的黑臭水体治理总体目标。据预测，要实现2030年的黑臭水体治理目标，对应的投资需求或超过7,000亿元。此外，《全国城市饮用水水源地环境保护规划（2008–2020）》也多次强调（2）大气检测市场年，全国338个地级及以上城市中，仅有8475.1%。作为大气污染防治重要任务之一的VOCs年VOCs治理行业市场容量已达到100Research预计2016-2020年中国VOCs整体减排量在450-500“十三五”期间VOCs治理行业市场规模将迎来爆发式增长，达到900-1,000亿元左右，年平均增速将达到16个总量控制省份投资额将达到500亿元10VOCs治理的爆发式增长也必将带动相应VOCs检测业务量的增长。（3）土壤检测市场依据环境保护部、国土资源部联合出台的《全国土壤污染状况调查公报》，2016年5月，国务院印发《土壤污染防治行动计划》，提出开展土壤污染状况详查，2018年底前查明农用地土壤污染的面积、分布及其对农产品质量的年底前掌握重点行业企业用地中的污染地块分布及其环境风险情况。“十三五”60,000亿元。七、行业竞争情况1、行业竞争状况2、行业盈利分析目前生态环境检测行业正处于由政府监测站承接业务逐步向社会环境检测3、行业内的主要企业环境检测行业内的主要企业有华测检测（300012.SZ）、谱尼测试、贝源检测（834399.OC）、奥达清（837039.OC）、广州京诚检测技术有限公司（以下成立于2003130多个实验室，2009年10月30日，华测检测成功在深交所挂牌上市，股票代码：300012，是国内检测行业首家上市公司。（2）谱尼测试创立于2002年，是由国家科研院所改制而成的大型综合性检测CMACNAS数逾5000223358个分支机构，服务网络遍及全国，多年来为政府部门和大型企事业集团客户提供检测、认证、监测等全方位检测认证服务，业务涵盖环境、食品、药品、汽车、日用消费品、（3）贝源检测是一家具有CMA认证证书（证书编号：（4）奥达清成立于2004年7月，是经北京市质量技术监督局（CMA）认证、北京市建委、北京市环境保护局批准认可的专业化环境质量检2,00020多个省市的集团化服务网八、行业进入壁垒1、认证壁垒根据《中华人民共和国计量法》规定，为社会提供公证数据的检验检测服CMA资质。2、人才壁垒3、资金壁垒由于环