汽车零组件产业分析

GlobalVisionStrategy北美汽車零組件市場概況分析輔導汽車零組件專業貿易商計畫1簡報大綱壹、全球汽車零組件市場貳、北美汽車零組件市場參、北美汽車零組件銷售應注意事項形態全球汽車零組件市場現況概述進入市場考量因素OEOE市場分原廠授權製造(OEM)及原廠授權維修件(OES)，但消費量仍以OEM為最大宗，2006年全球新車生產量約63,760,000輛，依汽車廠對其產品保固年限平均3年計算，在保固期內多會以正廠零件進行維修更換，過保固期之車輛依不同國家地區及當地保險制度法規不同，進行車輛零件維修更換，一般使用正廠零件比例最高為歐洲地區，其次為美國、加拿大，日本因新車價格、汽車保養/愛車風氣及改裝風氣，使用正廠零件比例為全球排名第三，所以整體汽車零件OES的需求量因各別國家地區及車輛使用者習慣因素而較難統計。有利因素：1.訂單量大/訂單穩定2.多量少樣生產，較易管理及控制成本3.交易對象明確4.原廠授權無專利侵權疑慮不利因素：1.客戶開發/產品認證期長(通常約需3~5年)2.產品品質要求高，但價格要求低3.配合車廠政策產品價格每年都要降價4.付款條件嚴苛，造成供應商資金積壓及週轉5.要配合客戶達交，違約罰則嚴苛AM售後服務市場(AM)包括零件損壞維修更換所用之正/副廠零件及改裝目的(競技、外觀風格、性能加強提昇、個性化、收藏)所需改裝零件，至2006年全球累積汽車使用量約578,600,000輛，一般汽車正常使用壽命以平均10年計算，除因各別國家地區道路狀況、交通狀況/意外事故、氣候/季節因素及特殊使用目的外，一般汽車零組件約從汽車使用5~7年後(依各別零組件的品質)開始陸續進行更換維修，未來影響汽車零組件AM市場需求量有下列因素：1.區域市場及政府環保及安全法規：2.兩極化消費：3.個性化消費：4.功能提昇：有利因素：1.客戶/通路多元，客戶開發較具彈性容易2.價格議定較不易變化3.客戶要求品質不若OE客戶嚴苛4.不受OE原廠客戶規範，供應商自主性高不利因素：1.須滿足市場多樣選擇，少量多樣型態產品開發成本高及產品管理不易2.非原廠授權，較易有專利侵權疑慮3.客戶/通路種類多且雜，客戶開發及維護成本高4.訂單量小/訂單較不穩定，客戶較易變化轉單壹、全球汽車零組件市場(全球汽車零組件市場現況)年度項目20042005200620072008新車銷售數量60,21061,71063,76066,21067,790累計使用數量575,149576,649578,600581,050582,630單位：仟輛資料來源：拓樸產業研究所，CSD整理壹、全球汽車零組件市場(全球汽車OEM及AM市場規模預估)區域集團集團成員/品牌具合作關係之國際Tier-1零組件廠商具合作關係改裝廠美系GMGM(Buick、Cadillac、Chevrolet、GMC、HUMMER、Oldsmobile、Pontiac、Saturn、Saab、Opel、VauxhaDelphi、Federal-Mogui、TowerAutomotive、Meridian、Dana、Denso、Bosch、SiemensVDO等歐系Fiat(Lancia、AlfaRomeo、Ferrari、Iveco、Maserati)日系Isuzu、Suzuki、Fuji/Subaru、GMDaewoo美系FordFord、Mercury、Lincoin、Mazada、Volvo、LandRover、Jaguar、AstonMartinVisteon、TowerAutomotive、DuraAutomotive、Bosch、Panasonic、Alpine等歐系Daimler-ChryslerMercedes(Maybach、Mercedes-Benz、Smart)Federal-Mogui、Collins&Aikman、Meridian、Alpine、Bosch、Clarion等

AMG、Brabus、Carlsson

美系Chrysler(Dodge、Chrysler、Jeep)

歐系/日系Setra、Freghtliner、SteringTrucks、Fuso、MitsubishiMotor、WesternStarTrucks日系ToyotaToyota、Daihatsu、Hino、Scion、Lexus

Denso、AisinAW、FujitsuTen、豐田紡織、光洋精工、愛三工業、小系製作所

TRD歐系VWVW、Skoda、Audi、SEAT、Bugatti、Porsche、Lamborghini、Bentley、VW-NutzfahrzeugeZF、Hella、Valeo、TRW、Thyssen

Krupp、Bosch、SiemensVDO、AisinAW等

歐系/日系RenaultRenault、Nissan、NissanDiesel、Dacia、RenaultSamsungMotors、Infiniti市光工業、富士機工、CalsonicKanse、Clarion、Xanavi等(以Nissan為主)

Nismo(Nissan)歐系PSAPeugeot、Citroen日系HondaHonda、Acura

StanleyElectric、Alpine、Clarion、Senda等Mugen歐系BMWBMW、Mini、Rolls-Royce

Bosch、SiemensVDO、Tenneco、AisinAW、Denso等

韓系HyundaiHyundai、Kia

HyundaiMobis、萬都、HyundaiAutonet等

壹、全球汽車零組件市場(汽車零組件銷售客戶通路分析)資料來源：工研院IEK整理，CSD補充區域形態市場現況概述主要銷售地區市場--北美OE北美市場包括美國與加拿大，北美為全球最大汽車銷售及累積使用數量最大市場，2006年美國汽車生產量約17,041,000輛，加拿大汽車生產量約1,662,000輛，北美OE市場主要以三大車廠(GM、FORD、Chrysler)為主，其他有日系在美車廠(TOYOTA/Lexus、NISSAN/Infiniti、HONDA/Acura)及韓系(Hyundai、KIA)，但日系車廠多由其產品設計中心在新車開發階段就決定其零組件合作夥伴，如NISSAN在北美底特律及加州設有產品設計中心，但主要採購決策由母廠決定並以其主要零組件廠為供貨來源，所以日系車廠宜由日本母廠切入，韓系車廠零件下單給台灣汽車零組件廠的機會是微乎其微。AM北美為全球最大汽車銷售及累積使用數量最大市場，其中美國也是改裝車發源地也是改裝零配件最大市場，美國汽車AM零配件產品區隔主要分三大類產品：1.配件及外觀件產品(AccessoryandApperanceProduct)2.競技及性能件產品(RacingandPerformanceProduct)3.輪圈、輪胎及懸吊系統件(Wheels、TiresandSuspension)北美汽車售後服務件產品市場區隔有因意外事故由保險公司給付之碰撞件市場、一般維修替換件(SpareParts)市場及改裝車市場，改裝車市場又可區分以下利基市場：1.輕卡車市場(Light-truckMarket)：2.競技競賽車市場(RacingMarket)：3.越戰車市場(Off-roadMarket)：4.珍藏車市場(RestorationMarket)：5.街道性能跑車市場(StreetPerformanceMarket)：6.外觀風格車市場(RestylingMarket)：7.復古及客製化老車市場(StreetRodandCustomMarket)：貳、北美汽車零組件市場(北美汽車零組件市場現況)科目一考试网/

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科目四模拟考试Grammar7資料來源：SEMAMarketStudy，CSD整理貳、北美汽車零組件市場(北美汽車AM市場銷售通路分析)產品群組主要零組件產品外觀/車體配件產品Appearance/BodyAccessoryProductsairdams、bedliners、bedrails、bodydecals&graphics(貼紙)、bumpers(保險桿)、campershells&caps、cargoracks、headliners、convertibletops、deflector、fenderflares、seatcovers、grilleguards、groundeffects、lightbars、windowfilm、luggagecarriers、pushbars、runningboards、dashboardcovers、spoilers、sunroofs、tailgatenets、floormats、tirecovers、tonneaucovers、visors化油器及燃料系統產品CarburetorandFuelSystemProductsperformancecarburetors(化油器)、intakemanifolds(進氣歧管)、superchargersystem(超級增壓系統)、turborchargersystem(渦輪增壓系統)、fuelinjectionsystem(燃油噴射系統)、nitrousoxidesystem、fuelpumps(燃油泵浦)底盤及剎車系統產品ChassisandBrakeProductsbodyliftkits、coilsprings(螺旋彈簧)、loweringkits(後懸臂)、swaybars(平衡桿)、tractionbars&controls、leafsprings(葉片彈簧)、shockabsorbers&struts(避震器及支架)、shackles、chassis&chassiskits(底盤及底盤件)、torsionbars(扭力稈)、brakedrums(剎車鼓)、brakeshoes&pads(剎車來令片)、brakecylinders(碟式剎車盤)、brakecalipers(剎車卡鉗)汽車保養化學產品PerformanceChemicalsengineoiladditives(引擎機油添加劑)、octaneboosters(辛烷值提昇劑)、coolants(冷卻劑)、grease(潤滑劑)、rustproofing(防塵劑)、undercoating(底漆)、tiresealers、transmissionadditives(變速箱添加劑)、coolingsystemadditives(冷卻系統添加劑)、fuelsystemadditives(燃料系統添加劑)、deicers(抗凍劑)、waxes(汽車蠟)、polishes(亮光劑)冷卻系統產品CoolingSystemProductstransmissioncoolers、thermostats(節溫器)、electricfans(電子式冷卻風扇)、nonelectricfans(冷卻風扇)、fanbelts(風扇皮帶)、hose(冷卻水軟管)、pulleys(皮帶輪)、waterpumps(水泵浦)傳動系統產品DriveTrainProductsclutches(離合器)、flywheels(飛輪)、floorshifters、automatictransmissions(自動變速箱)、torqueconverters(扭力轉換器)、driveshafts(驅動軸)、differentialgears(差速齒輪)、transaxles(傳動軸)、axleshafts、CVassemblies、transfercases(傳動箱)、overdrives車用電子產品ElectricalProductson-boardcomputers(車用電腦)、cruisecontrols(巡航控制)、instruments(儀錶)、drivinglamps(車燈)、alternators(交流發電機)、starters(起動馬達)、voltageregulators(電壓調整器)、sparkplugs(火星塞)、electroniccontrolmodules(電子控制模組)、computerchips(電腦晶片)、batteries(蓄電池)、circuitbreakers(線路斷路器)貳、北美汽車零組件市場(車輛零組件產品群組分類)產品群組主要零組件產品引擎件產品EngineProductsblocks(汽缸體)、pistons(活塞)、pistonrods(活塞桿)、geardrives(驅動齒輪)、camshafts(凸輪軸)、gaskets(汽缸襯套)、valvetraincomponents、bearing(軸承)、connectingrods(連桿)、crankshafts(曲軸)、cylinderheads(汽缸頭)、oilpumps(機油泵浦)、externalenginedress-upitems排氣件產品ExhaustProductsheaders、mufflers&dualkits(消音器總成)、exhaustpipes(排氣管)、catalyticconverters(觸媒轉換器)、exhaustmanifolds(排氣歧管)、hangersandclamps點火系統產品IgnitionProductssparkplugs(火星塞)、sparkplugwires(高壓線組)、distributors(分電盤)、starter(起動馬達)、regulators、coils(點火線圈)、electroniccontrolunits(電子控制單元)塗料及車體修補產品PaintandBodyFinishProductsfillers(填充劑)、paints(塗料)、paintsealants(塗料密封劑)、polishingcompounds、rubbingcompounds、sealcoats、surfacerustprotectants維修工具ServiceToolsandEquipmentenginestands、enginehoists、vehiclelifts、toolboxes、handtools、storefixtures、vacuumcleners、publications、diagnosticequipments專業/性能輪胎Specialty/PerformanceTires客製輪圈CustomWheels貳、北美汽車零組件市場(車輛零組件產品群組分類)資料來源：SEMAMarketStudy，CSD整理貳、北美汽車零組件市場(北美汽車AM市場產品品項銷售分析)外觀/車體配件產品化油器/燃料系統產品底盤及剎車系統產品汽車保養化學產品冷卻系統產品傳動系統產品車用電子產品引擎件產品排氣件產品點火系統產品塗料及車體修補產品維修工具專業/性能輪胎輪圈專業產品安裝店頭通路19.2%2.2%5.3%2.0%4.2%7.6%15.5%1.5%16.6%2.0%2.7%1.5%27.7%17.5%郵購通路12.8%39.9%22.5%2.9%17.7%24.2%17.1%25.3%26.4%9.6%2.1%1.2%13.2%12.3%汽車銷售連鎖通路18.1%8.4%24.6%49.4%27.5%8.8%21.5%17.6%9.7%32.3%30.0%22.5%5.6%8.3%新車經銷通路16.5%3.7%4.2%1.4%4.1%4.3%4.9%3.6%0.9%2.9%2.3%0.6%4.4%21.1%汽車零件店頭7.8%8.9%16.4%11.9%14.8%13.9%12.0%13.6%11.7%24.8%26.5%10.4%0.5%3.0%競速及改裝功能件零售店4.0%21.5%5.4%2.1%9.8%16.2%6.8%10.8%12.9%7.1%3.5%1.2%5.3%9.8%生產工廠直銷6.8%8.0%4.8%4.1%5.3%10.1%5.3%7.4%8.8%4.6%2.4%21.4%8.9%9.8%連鎖折扣通路9.0%0.6%6.7%22.2%7.8%0.7%8.7%2.7%0.9%9.2%25.8%29.1%2.7%1.9%輪胎經銷通路0.4%0.1%1.3%0.2%0.2%0.3%0.2%0.1%0.9%0.2%0.0%0.0%18.9%8.9%獨立汽車維修店頭通路0.3%1.8%3.2%0.2%4.0%7.7%3.8%3.9%7.7%3.6%1.5%0.2%3.7%2.7%會員制批發倉儲通路1.0%0.4%0.6%1.0%1.6%0.9%2.0%0.9%1.6%0.7%2.0%7.9%7.2%2.7%進口汽車零件店頭通路1.4%1.3%0.9%1.1%1.6%2.3%0.9%2.0%1.0%2.1%0.6%1.1%0.7%0.8%其他店頭通路2.6%1.7%3.7%1.5%1.3%0.9%0.9%0.6%0.5%0.7%0.6%2.5%1.2%1.2%加工店頭通路0.1%1.5%0.4%0.0%0.1%2.1%0.4%10.0%0.4