中国速冻食品行业竞争格局分析

中国速冻食品行业竞争格局分析一、速冻食品行业发展概况速冻食品是指以米、面、杂粮等为主要原料，以肉类、蔬菜等为辅料，经加工制成各类烹制或未烹制的主食品后，立即采用速冻工艺制成并可以在冻结条件下运输储存及销售的各类主食品，如速冻包子、速冻饺子、速冻汤圆、速冻馒头、花卷、春卷等。从发展历程看，我国速冻食品行业经历萌芽期和成长初期快速扩张后仍处于高速发展期。速冻食品品类多元化发展。速冻食品在发展进程中品类不断丰富，目前我国的速冻食品包括速冻调制品（即速冻火锅料，包括鱼糜制品和肉制品两大类）、速冻面米制品和其他制品，各个大品类下产品种类也愈发多样。二、速冻食品行业发展现状我国速冻食品市场发展迅速，2020年其市场规模达到1393亿元，同比增长10.12%，受餐饮连锁化发展、冷链技术驱动、生活加快等因素影响，预计未来将保持增长态势。从细分产品看，速冻米面制品和速冻火锅料占据速冻食品市场的主要份额，2020年占比分别为52.4%和33.3%；而其他速冻食品占比14.3%。三、速冻食品行业竞争格局从目前行业主营速冻食品上市公司来看，众公司目前战略定位以及主营品类均不尽相同。火锅料制品市场格局相对分散，市场份额有望加速向龙头企业集中。但目前行业集中度仍然较低，2020年行业CR3不足25%，安井、尽美、六和依次占据市场份额9%、8%、7%。但近几年来市场份额明显向头部集中，行业龙头市占率提升显著。随着火锅、麻辣烫等餐饮品牌化及连锁化的推进，特色定制产品不断丰富速冻火锅料制品消费场景。随着食品安全和环保监管日趋严格，行业已进入洗牌中后期，市场份额不断向大企业转化，部分不规范的中小作坊式企业预计逐步退出市场，使低价竞争的环境有所改善，大企业的品牌优势会逐步凸显并进一步提高，速冻火锅料制品行业近年仍有望保持快于行业的增速，未来集中度有望持续提升。四、速冻食品企业经营模式分析速冻食品行业经营主要有冷链系统经营、生产基地分布与销售区域覆盖、经销商销售等模式。其中，冷链系统经营模式对运输成本及过程损耗要求较高，企业需具备包含速冻食品生产、贮藏、运输、销售和消费环节的完整冷链。五、速冻食品行业驱动因素1、消费能力提升带来产品高端化发展。近年来我国人均可支配收入不断增长，从2013年的1.83万元上升至2020年的3.2万元，期间年复合增长率为8.4%，截止至2021年9月，全国居民人均可支配收入达2.6万元。居民消费水平提升，消费意愿加强，消费者将愿意购买高品质高价格的中高端速冻食品，消费升级打开行业天花板。同时速冻食品种类也愈发丰富多元，为消费者提供更多选择。2、速冻食品在生产完成后需要全程冷链运输至下游贸易商和终端零售网点，运输至终端后同样需要冷藏设备保鲜保质，因此冷链物流、终端冷藏配套设施对速冻食品的发展至关重要。近年来我国食品冷链物流总额持续快速提升，据中物联冷链委数据，2020年中国冷链物流市场规模达3832亿，同比增长13%。表明目前国内冷链运输能力及基础设施设备水平持续提升，随着互联网的快速发展，速冻食品逐步从线下走向线上的趋势也愈发凸显，逐步打破过去传统渠道线下跨区域拓张、口味较难统一的痛点，更多熟食、半成品等速冻食品将通过日益成熟的冷链仓储物流系统及时送达需求端。未来冷链物流系统的不断改善和提升有望持续扩大速冻食品辐射半径，加速各品类速冻食品全国化多渠道的有效渗透。我国终端冷藏配套设施不断完善，形成全链条的冷藏供应服务。根据中物联冷链委数据，我国冷库总量由20