2021年中国速冻食品行业及细分市场现状分析

2021年中国速冻食品行业及细分市场现状分析一、速冻食品综述速冻食品是指以米、面、杂粮等为主要原料，以肉类、蔬菜等为辅料，经加工制成各类烹制或未烹制的主食品后，立即采用速冻工艺制成并可以在冻结条件下运输储存及销售的各类主食品。我国速冻食品按照产品种类可分成速冻调制食品、速冻面米制品和速冻其他食品三类，速冻调制食品包括鱼糜和肉糜制品，包括鱼丸、蟹棒、肉丸、午餐肉等，多用于火锅、麻辣烫等场景，速冻面米制品包括水饺、汤圆、油条等，速冻其他食品包括速冻菜肴和速冻农水畜产等。速冻食品行业经历快速扩容和部分整合后，进入新的发展阶段。我国速冻食品的历史可以追溯到上世纪70年代末期，历经第一阶段的快速发展，便宜又便捷的汤圆、水饺、粽子等早已从节假日消费成为居民的日常选择；2010年后，速冻汤圆水饺进入深度整合期，同时速冻火锅料接棒迈入快车道；2017年至今，品类日益丰富的速冻食品既能满足个性化需求，也易于实现食材标准化，开始步入新的高速增长阶段。二、速冻食品政策梳理由于速冻食品的销售对冷链物流的依赖性较强，因此冷链物流的扩张将扩大龙头企业的辐射范围，有利于龙头企业的渠道下沉。同时2018年国家相继颁布《排污许可管理办法》和《中华人民共和国环境保护税法》，趋严的环保政策加大了中小企业的压力，进一步导致中小企业产能出清，提升龙头集中度。三、速冻食品产业链速冻行业与大部分食品加工企业一致，串连了农林牧渔与下游销售。速冻食品上游为农林牧渔等原材料供应商及初加工企业，中游为速冻食品加工商、冷链设备制造商，下游为物流运输企业及终端销售渠道。在销售渠道逐渐多元化的当下，除传统线下KA渠道、流通渠道、农贸市场等，更发展出线上电商平台、新零售及社区团购等业务模式。速冻食品产业链条较长，从中游生产到下游产品销售需要全程冷链运输。为确保速冻食品的鲜度和品质，从急冻制造、存货、运输、销售的整个经营过程都要求在低温环境中完成，因此速冻食品行业经营受冷链物流的影响较大。2021年我国冷库总量达到7498万吨，2017-2021年CAGR达到11.9%。2021年我国冷藏车市场保有量达到34万辆，2017-2021年CAGR达到24.8%；冷链物流体系的快速建设为速冻食品行业发展提供坚实保障。四、速冻食品行业现状分析1、整体市场现状从我国速冻食品行业市场规模来看，据Frost&Sullivan数据，我国速冻食品行业16-21年市场规模CAGR为10.71%，21年行业规模达1755亿元。从速冻食品市场结构占比情况来看，据统计，2020年速冻食品第一大类为速冻米面制品，占比52.4%，速冻火锅其次，占比33.3%。2、速冻火锅料（速冻调制食品）市场现状从速冻火锅料行业市场规模来看，据统计，2020年速冻火锅料市场规模462亿元，2012-2020年CAGR10%。根据Frost&Sullivan预测，中国火锅餐饮市场规模21-25年CAGR为13.0%，速冻火锅料作为餐饮市场原料，其渗透率有望进一步提升，2021-2025年增速为10%-15%，预计速冻火锅料市场2025年规模或达到744亿元-929亿元。3、速冻面米食品市场现状从速冻面米食品市场规模来看，2019年速冻米面市场规模为677亿元，2015-2019年CAGR6%。速冻米面处于行业成熟阶段，渗透率提升空间有限，预计2020-2025年速冻米面市场规模增速5%-10%，预计2025年或达到907亿元-1199亿元。从行业产量情况来看，2018-2020年我国速冻面米食品产量大幅下降。据统计，2020年我国速冻面米食品产量为334万吨，同比增长10.60%。4、预制菜市场现状随着消费升级和冷链技术成熟，我国预制菜市场空间广阔。据NCBD数据，2021年我国预制菜行业市场规模约为3136.6亿元，同比增长24.12%，年均复合增长速度为29.98%。预计2025年市场规模将达到8361.7亿元。预制菜的C端消费者更多是由于节省时间的需求，而B端消费者则是出于标准化、以及降低运营成本的考虑。随我国外卖业务崛起，预制菜在B端市场开始逐步渗透，目前已初具规模，市场占比约80%；近年在疫情催化下，C端市场开始加速，目前占比约20%。五、速冻食品行业竞争格局1、速冻火锅料从速冻火锅料行业竞争格局来看，中小企业出清，龙头集中度有望持续提升。具体来看，2019年火锅料行业CR5仅20%，随着税收规范、环保监管、食品安全愈受重视，叠加原材料成本波动，行业进入洗牌期，中小企业出清，龙头份额有望提升。2、速冻面米食品从速冻面米食品市场竞争格局来看，行业双龙头格局稳定。三全、思念为行业龙头，2020年CR2为41%。C端市场壁垒较高，龙头消费者认知已建立且商超渠道进入门槛高，小企业难进入；B端需通过渠道开拓打开市场，依靠产品的差异化开拓新的增长点。3、预制菜从行业竞争情况来看，目前我国预制菜行业市场参与者众多，行业集中度不高。据统计，2020年中国预制菜行业CR10仅为13.6%，行业集中度低，市场份额超过1%的企业有：绿进（2.4%）、安井食品（1.9%）、味知香（1.8%）、亚明（1.7%）、如意三煲（1.4%）、易太（1.3%）、龙大肉食（1.1%）、好得睐（1.0%）。六、速冻食品行业未来发展趋势1、营销渠道多元化随着中式面点速冻食品行业的不断发展和深入，中式面点速冻食品的流通渠道由传统的批发零售方式发展到现今多层次、多渠道销售并存的状态。目前，国内中式面点速冻食品销售渠道包括全国连锁企业、区域性连锁企业、商超、食品零售店、电子商务平台、街边商铺等，总体表现出销售模式多元化的特征。2、产品质量及产品生产标准化、规模化近年来，速冻食品行业不断发展，我国速冻食品的生产技术水平不断提升，速冻食品生产自动化水平不断提高。随着行业技术的不断发展，各种机器设备的先进程度不断增加，行业自动化水平将不断提高，使全行业的生产效率得到快速提升，产品质量安全也更加可控。3、市场集中度进一步提升近年来，消费结构升级，消费者对