2022年中国物流行业研究：深度探析行业现状（智能设备及智能软件）

©202©2022LeadLeo研究报告|2022/112022年中国物流行业研究：深度探析行业现状(智能设备及智能软件)CloudSaaSIndustrySeries:2022ChinaLogisticsSaaSIndustryResearch2022年中国物流業界の研究：業界の現状を深く探る签：智能设备、智能软件、人工智能支机构聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。108模主要包含智能硬件设备、智能软件设备，其中智能硬件设备在智能物流行业达950.91亿元。✓物流行业现状结构细分中，工业品物流总额为299.6万亿元，同比增长9.6%。农产品物流总额5%✓中国社会物流总费用类别划分关性。其中公路运输的运输费用在总的运输费用中的占比超过70%，而如何实现物流行业降本增✓中国物流行业政策发展趋势分析《物流业降本增效专项行动方案(2016-2018年)》指出，“国内物流市场规模庞大，效率低下，智用GDP12%左右”。400-072-5588研究报告|2022/11物流系列-----------------•中国物流智能装备行业销售对比分析(叉车市48915•诺力股份•德玛科技•传化智联 18 193©2022LeadLeo研究报告|2022/11物流系列系单位：万亿元99.20%5.80% 219.26.10%229.76.70%252.86.40%283.15.90%298 335.23.50%2015201620172018201920202021社会物流总额同比增减10%40030030020004%0%8%2%6%0口中国社会物流总额依然保持着较为良好的增长态势口中国社会物流总额依然保持着较为良好的增长态势，年增速已恢复至单位：万亿元2.2.5528.1物流总额细分299.6工业农产品再生资源其他常年平均水平。2021年社会物流总额细分中工业物流总额占比最大，高达89.4%中国社会物流总额自2015年的219.2万亿元增长至2021年的335.2万亿元，整体依然处于持续增长的趋势。2021年同比增长9.6%，两年年均增长6.2%，增速已恢复至正常年份平均水平。其中2021年社会物流总额结构细分中，工业品物流总额为299.6万亿元，同比增长9.6%。农产品物流总额5万亿元，同比增长7.1%。可再生资源物流总额为2.5万亿元，同比增长40.2%。相关物流总额受新冠疫情影响以及海外局势多变，造成大宗原材料价格持续上涨，例如煤炭、原油、锂电池等，而工业物流工业物流总额依旧呈现持续增长的趋势，离不开国内对于疫情的有效控制，促进物流经济平稳上升，并且国内对于物流需求呈现高增速增长。模式为驱动，促进快递物流行业快速增长，2021年全年社会消费品零售总额为440,823亿元，同比增长12.5%。全年网上零售额为130,884亿元，同比增长14.1%。4©2022LeadLeo2021年运输费用占社会物流总费用的50%以上，高达9万亿元。运输环节中的公路运输，在其中的占比高达70%以上铁路运输社会物流费用2021年运输费用占社会物流总费用的50%以上，高达9万亿元。运输环节中的公路运输，在其中的占比高达70%以上铁路运输社会物流费用运输费用保管费用管理费用运输环节公路运输航空运输水陆运输口中国物流行业属于基础民生行业，行业刚需不可缺，并与宏观经济增长速度有着较强的正向的相关性。其中公路运输的运输费用在总的运输费用中的占比超过70%，而如何实现物流行业降本增效，将是重要的发展方向中国物流行业作为支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业，与宏观经济增长存在较高的协同性。2016年中国社会物流总费用就已超越美国，成为全球最大的物流市场。至2021年中国经济增长成为国际领先，GDP总量达110万亿元，同比增长8.1%，而社会物流综费用于GDP的比率为14.6%，预计2025年有望下降至12左右%，中国社会物流总费用的稳定增长与国家GDP增长有密不可分的关系。中国社会物流费用中主要包括了运输费用、保管费用、管理费用，其中运输费用占社会物流总费用的50%以上，高达9万亿元。而运输环节中主要包括公路运输、航空运输、铁路运输、水陆运输等方式，其中公路运输占比达70%以上，中国整体物流体系增长中起到了至关重要的作用。手、小红书等多个电商平台的商家客户，日活跃用户稳定增长，从而促进公路运输中细分的快递产品逐渐完善，产品升级、服务升级提高综合能力，都将提高企业所处快递行业中的竞争力。及智能软件)》研究报告|2022/11物流系列5©2022LeadLeo研究报告|2022/11物流系列““2025年工业互联网平台应用普及率达到45%，软件和信息业务服务业规模达14万亿元，数字经济核心产业增值占GDP比重达10%”，制造业数字化转型的市场巨大。“交通运输是中具有基础性、先导性、战略性的产业，是重要的服国民经济务性行业和现代化经济体系的重要组成部分“《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》“国内物流市场规模庞大，效率低下，智能物流大有可为”《物流业降本增专项行动方案(2016-2018年)》《“十四五”数字经济发展规划》《“十四五”智能制造发展规划》口《物流业降本增效专项行动方案(2016-2018年)》指出，“国内物流市场规模庞大，效率低下，智能物流大有可为”；《国家物流枢纽布局和建设规划》提出，到2025年，要“推动全社会物流总费用与GDP比率下降至12%左右”。自动化物流装备的合理应用将有效提高现代物流系统作业效率、作业成本、作业质量和用户满意度，从而实现真正的降本增效，并将降低中国经济体系中的物流成本，提升物流行业整体运行效率。口《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》再次明确了，交通运输是国民经济中具有基础性、先导性、战略性的产业，是重要的服务性行业和现代化经济体系的重要组成部分。同时，物流行业依托大数据、人工智能等新兴技术，新业态、新模式层出不穷，集约化、智能化、平台化、绿色化正成为物流行业当前发展阶段的新特征。传统物流行业需要实现数字化转型升级，对于智能化物流设备、智能化物流系统的应用都将助力物流行业持续稳定增长。并且仓储供应链管理对于智能化系统及设备的应用都以处于关键阶段，例如路线优化、仓储空间优化等方式都满足现代综合交通运输体系发展规划的。口《“十四五”智能制造发展规划》提出“到2025年，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，并实现智能制造装备和工业软件市场满足率分别超过70%和50%”的发展规划。政策端对于智能制造装备及工业软件的快速发展，有着很强的决心，并预计着在2025年70%的规模以上的制造企业要实现智能设备及软件的应用，因此智能制造行业和软件行业都有着诸多利好政策促进相关企业稳定发展。口《“十四五”数字经济发展规划》》提出到“2025年工业互联网平台应用普及率达到45%，软件和信息业务服务业规模达14万亿元，数字经济核心产业增值占GDP比重达10%”，制造业数字化转型的市场巨大。近年来对于数字化转型、数字经济稳定发展频发诸多利好政策，预计2025年将迎来相关数字化转型市场快速增长，市场需求不断提高。6©2022LeadLeo4,000,0003,500,0003,000,0002,500,0004,000,0003,500,0003,000,0002,500,0002,000,0001,500,0001,000,0000状(智能设备及智能软件)》785,965同比增长26.76%620,0651,005,513同比增长24.93%804,831同比增长24.44%2020全球亚洲中国1,969,4101,582,6052021研究报告|2022/11物流系列◼中国物流行业研究——智慧物流(智能制造)，2020-2021年单位：台口中国物流行业发展空间广阔，对于智能智造装备业务需求不断提升，其中叉车市场在物流行业中的应用占比高达90%，同比增长26.76%呈现高增长趋势中国物流智能装备行业销售对比分析中，叉车应用占比高达90%。2021年全球销售叉车数量196.9万台，同比增长24.44%，亚洲叉车销售数量为4.93%，中国叉车销售量为78.6万台同比增长26.76%，高于全球叉车销售增速。其主要原因与国内疫情有效控制，上半年需求旺盛，制造业整体加速回暖，整体行业呈现高增长。此外，全球行业景气度较高，增购及置换铲车需求不断提升，并且电动类型叉车相比传统内燃叉车，有着环保节能的高成长驱动力，并成为整个行业内快速成长的主要动力。伴随着企业实现数字化转型对于应用软硬件设备，以及智能化、5G等新技术应用都有着直接关系，是推动智慧物流行业逐步实现信息化、自动化、智能化、无人化的关键因素。7©2022LeadLeo202020212020202120202021全球亚洲中国全球亚洲中国全球202020212020202120202021全球亚洲中国全球亚洲中国全球亚洲中国口中国物流智能叉车市场类别细分中，可划分为电动平衡重乘驾式叉车、电动乘驾式仓储叉车、电动步行式仓储叉车、以及传统内燃是叉车四种类型，其中电动类叉车在近5年内，销售占比逐步提升，预计未来几年对于新能源叉车替代传统燃油类叉车步伐将逐渐加快中国物流行业从短期来看，处于高增长驱动的主要原因包括：(1)中国本土对于疫情的有效控制，各行业对于智能设备需求旺盛，尤其是制造行业实现加速回暖。(2)全球供应链受疫情影响，依然处于疫情过后的恢复阶段，是导致外贸出口需求保持高位的主要原因。(3)各行业都处于景气度较高的增长背景下，对于增购智能设备及置换智能设备需求增类叉车迅速增长，有望成为行业内主流应用。从长期来看，叉车行业将保持持续增长态势的主要原因包括：(1)人工成本逐年上升，体力劳动者供给缺乏，叉车是快速实现人工替代的长期逻辑，并且是实现降本增效的主要原因。(2)新能源叉车与新能源汽车有着相似的逻辑，逐步替代传统内燃叉车实现传统替代。(3)伴随着智能仓储渗透率提升，驱动AGV应用的快速提升，以及智能仓储设备应用率、普及率的提升。(4)中国叉车数量与百亩厂房比数量，较美国和日本较低，1000平方米仓库平均仅有2辆叉车，未来可提升空间仍然巨大。叉车市场电动平衡重乘驾式叉车及智能软件)》电动乘驾式仓储叉车电动步行式仓储叉车单位：台单位：台单位：台331,0387,00411,92881,895130,28246,58761,079104,7059,42242,73213,788254,540651,16135,677123,972907,532290,837237,11研究报告|2022/11物流系列8©2022LeadLeo研究报告|2022/11物流系列◼中国物流行业研究——智慧物流(智能系统)应、锂电池、升降机等技术和设备，通过数据分析等技术实现自主决策等应用智能物流系统智能物流应用层：设备和设备之数据信息存储在云端，通过相应的规则进行数据共享及管理，提供执行计划技术中，包括元器具物流载体，和信息流物流载体。智能托盘/周转箱将成为工业4.0时代的基本智能单元间以物联网作为载体实现信息交互，接收物理管理系统相应指令，反馈至相应设备，实现全流程数字化智能物流装备单元化物流技术物联网技术信息系统口中国物流智能系统核心要素主要可划分为四个部分：分别为底层技术层、应用层、设备层以及数据层。通过各组成部分，解决企业成本高、效率低、不可视等行业痛点，全面赋能物流企业，制造业等行业实现产业降本增效中国智慧物流行业对于智能系统的应用最为广泛，超过95%的智能仓储应用智、仓库控制系统、客户自助系统、运输管理系统等智能化系统，支撑着渠道、订单、仓储及运输一体化，从而实现物流对于各行业在供应链上的支持与服务，并真正的实现提升配送体验、降低物流成本、节约管理成本等利于行业发展的有利因素。此外，数据信息可视化对于传统物流行业而言有着很强的管理与运营上的提升。例如业务板块收入及占总收入比中，可得知企业本身业务模块的主要营并根据不同组成部分可得出每个部分在总收入中的占比，从而实现数据信息可每年的统计汇报，针对不同业务进行运营等方面的综合能力的提升。9©2022LeadLeo研究报告|2022/11物流系列仓储调度系统仓储调度系统制造执行系统智能托盘式堆垛机系统托盘货架系统钢制托盘背负式AGV装配式AGV交叉带分拣滚筒式分拣往复托盘提升机系统智能托盘输送系统智能箱式输送系统智能箱式堆垛机系统智能物流仓储系统智能配送系统仓库管理系统智能软件系统智能仓储设备智能分拣系统箱式货架系统设备调度系统数字孪生系统AGV调度系统箱式提升机螺旋提升机连续提升机堆垛式AGV拖拽式AGV叉车式AGV牵引式AGV摆轮分拣带式分拣口中国智能物流仓储系统主要可划分为4个部分，分别为智能软件系统、智能仓储设备系统、智能配送系统、智能分拣系统，这些系统都将涉及智能物流仓储中的各个环节中国智能物流仓储系统包含软件控制系统，其中可细分至仓库管理系统、仓储调度系统、设备调度系统、数字孪生系统、制造执行系统等综合性智能软件系统。智能仓储设备系统中，主要是包含了不同类型的输送系统、货架系统、提升机系统。智能配送系统中主要以不同类型的AGV小车作为主要的管理系统。而在智能分拣系统中，不同类型的分拣设备，将对应不同类型的分拣系统。例如，(1)链式输送系统悬吊驱动装置的浮动保护机构，主要的应用产品是链式悬挂输送系统，是一种链式悬挂式输送机驱动装置的保护机构，防止该驱动机构在启动时因阻力太大而发生损坏。 (2)自重翻板式拆盘码盘机中应用的库前物流输送系统，主要通过托盘拆分整理设备，应用于智能立体仓储系统的库前输送系统，可有效提高库前输送系统的输送效率。©2022LeadLeo工业再生资源其他农产品伴随着疫情逐步可控，工业制造行业加速回暖，物流行业上游供货商产能逐步提升，因此对于工业再生资源其他农产品伴随着疫情逐步可控，工业制造行业加速回暖，物流行业上游供货商产能逐步提升，因此对于中游物流行业加速实现智能化应用落地，智能运输管理平台、智能设备管理系统等方面的不断完善，赋能工业、农产品、再生资源等货源的即时配送和路线优化中国物流行业配送时效性相比海外物流行业仍有着相应的差距，例如中国大票零担跨省市平均天数在3至5天，相同公里数的海外物流行业通常会保持的2.5至4.5天，与其相关的路线优化、智仓卸货路径优化有着密不可分的关系智慧运输物流行业另一重要组成部分，主要包括数字货运平台、数字化运输管理平台、智慧车联生态、自动驾驶(无人车)、无人机、自动驾驶关键技术、新能源汽车车等。其中自动驾驶(无人车)，可细分为城区/社区配送、封闭式场景配送、干线配送(大型货车)智慧仓储智慧仓储作为物流行业中的一个重要组成部分，其中主要包括了仓储管理系统、WES/WCS/RCS等系统、仓储机器人、自动化集成应用于运营服务商，主要服务于仓库/园区/码头等供应链关键区域。相关企业底层技术主要包括：AI人工智能、机器学习、大数据分析、物联网等数字世界以及物理世界的相关技术物流零售烟草农业制造能源物流行业的平稳发展，将助力各行业在供应链各环节上的合理优化，在人员成本、运营效率等方面上的综合能力的提升。主要包括农业、医药、零售、烟草、能源、物流、制造、电商等诸多行业提供快速、高效、安全的物流服务，助力各行业端在物流费用支出上的合理把控，以及供应链中各个环节的优化研究报告|2022/11物流系列对接下游行业需求；并以提供智能化、智慧化的供应链服务上上游供货商中中游物流行业下下游行业需求©2022LeadLeo研究报告|2022/11物流系列••中国智慧物流市场规模中，主要包含智能物流硬件和智能物流软件，预计单位：亿元5564.3340%2017-202124.8%35%2022E-2026E18.5%5.530%4.922%22%4.320%17%3.817%18%19%20%3792.432.6665.92.22412.25482.33280.9337.680201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E智能硬件智能软件增速25%20%15%10%5%0%3.4950.9135%CAGR169.23229.2312001000400800600200及智能软件)》口中国智能物流市场规模主要包含智能硬件设备、智能软件设备，其中智能硬件设备在智能物流行业中的占比高达90%及智能软件)》亿元中国智能物流行业伴随着社会生产力的高速发展，新兴技术的不断完善，自动化水平的广泛应用及推广，大幅提升传统物流行业数字化、自动化水平。自2017年中国智能物流市场规模171.03亿元增长至2021年的412.25亿元，复合增长率达24.8%，预计2026年，中国智能物流市场规模将达956.41亿元，复合增长率达18.5%。伴随着用户成熟度的不断提高，智能物流行业智能化、智慧化程度将作为物流行业稳固发展的主要方向。与此同时，物流行业中包含着各类货物运输类型的相关企业，例如零担行业，货运市场进入门槛低，个体私营车主/货运专线都可进行运输，但成长壁垒较高。而智能设备的引入，将助力中小型企业突破原有成长壁垒，从事高端快运业务并提高行业竞争力。©2022LeadLeo400-072-5588研究报告|2022/11物流系列方法论◆头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，持续跟踪532个垂直行业的市场变化，已沉淀超过100万行业研究价值数据元素，完成超过1万个独立的研究咨询项目。◆头豹研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业发展周期，伴随着行业内企业的创立，发展，扩张，到企业上市及上市后的成熟期，头豹各行业研究员积极探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业视野解读行业的沿革。◆头豹研究院融合传统与新型的研究方法论，采用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化调研方法，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后的逻辑，客观真实地阐述行业现状，前瞻性地预测行业未来发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。◆头豹研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。◆头豹研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，以战略发展的视角分析行业，从执行落地的层面阐述观点，为每一位读者提供有深度有价值的研究报告。研究报告|2022/07容器云系列律声明明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何◆本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业。法律许可的情况下发放，并仅为靠性不做任何保证。本文所载的资活动所导致的任何损失或伤害。400-072-5588北森、肯耐珂萨、金蝶、用友、i人事、易路、Moka、钉钉、薪人薪事致远互联、泛微、蓝凌、云之家、钉钉、企业微信、飞书、华天动力、用友、万户软件、360织语钉钉、飞书、华为云、好视通、会畅通讯、思科、腾讯会议、Zoom、小鱼易联、瞩目、263云通讯翼鸥教育、好未来、云学堂、云朵课堂、鸿合科技、阿里云、腾讯云、华为云、百度智能云满帮集团、好多车、路歌、货拉拉、中交兴路、星卡互联、车满满、oTMSVRPico、大朋北森、肯耐珂萨、金蝶、用友、i人事、易路、Moka、钉钉、薪人薪事致远互联、泛微、蓝凌、云之家、钉钉、企业微信、飞书、华天动力、用友、万户软件、360织语钉钉、飞书、华为云、好视通、会畅通讯、思科、腾讯会议、Zoom、小鱼易联、瞩目、263云通讯翼鸥教育、好未来、云学堂、云朵课堂、鸿合科技、阿里云、腾讯云、华为云、百度智能云满帮集团、好多车、路歌、货拉拉、中交兴路、星卡互联、车满满、oTMSVRPico、大朋VR、亮风台、影创科技、Rokid、创龙MadGaze、Nreal、亮亮视野步步高、读书郎、网易有道、优学天下、科大讯飞、小船出海(作业帮)、小天才、360北京中关村科技园、广州高新区、广州经开区、上